Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets lokaler, Gaustadalléen 21 (Forskningsparken), Oslo. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Dagsorden: 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 3. Kapitalforhøyelse Serodus ASA har nå søkt om notering av Selskapets aksjer på Oslo Axess. Det vil være en forutsetning for at Selskapets aksjer kan tas opp til notering at Selskapet oppfyller børsens krav med hensyn til (i) antall aksjonærer (spredningskravet) og (ii) kapitalbehov. Begge disse krav er planlagt oppfylt gjennom en offentlig emisjon. Styret foreslår på denne bakgrunn å fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Størrelse og tegningskurs for den offentlige emisjonen vil bli fastsatt på grunnlag av tilbakemeldinger og tegninger fra nye investorer. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å fastsette endelig antall aksjer og tegningskurs. Det har ikke inntrådt vesentlige hendelser etter siste balansedag. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsbretningen for siste regnskapsår er tilgjengelig på Selskapets forretningskontor. Styret foreslår under henvisning til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Serodus ASA Org. no. 992 249 897 Notice of extraordinary general meeting Notice is hereby given of an extraordinary general meeting to be held in Serodus ASA (the Company ) 13 April 2011 at 10:00 a.m. at the Company s office in Gaustadalléen 21 (Oslo Innovation Center), Oslo. The general meeting will be opened by the chairman of the board. Agenda: 1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 2. Approval of the notice and agenda 3. Capital increase Serodus ASA has now applied for listing of the Company s shares on Oslo Axess. The Company s shares may be admitted to listing provided that the Company fulfils the stock exchange s conditions in terms of (i) number of shareholders (spread requirement) and (ii) capital requirements. Both of these conditions are intended to be fulfilled through a public offering of shares. On these grounds, the board proposes to set aside the shareholders pre-emption rights. The size and subscription price of the public offering will be determined based on feedback from and subscriptions by new investors. Therefore, the board proposes that the general meeting grants the board a power of attorney to determine the final number of shares and subscription price. There have been no material incidents after the last balance sheet date. The annual accounts, the annual report and the auditor s report for the last financial year are available at the Company s registered office. On these grounds, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:
1. Selskapets aksjekapital skal forhøyes med minimum NOK 1.300.000,- maksimum NOK 3.900.000,- ved utstedelse av minimum 10.000.000 og maksimum 30.000.000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0.13. Det overlates til styret å fastsette det endelige antall aksjer innenfor dette intervallet. 2. De nye aksjene tegnes til en tegningskurs på minimum NOK 1,- og maksimum NOK 4,- pr. aksje. Det overlates til styret å fastsette den endelige tegningskursen innenfor dette intervallet. 3. De nye aksjene kan tegnes av allmennheten i Norge og av institusjonelle og profesjonelle investorer i Norge og utenfor Norge. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven 10-4 fravikes. Tildeling av aksjer skal foretas av Selskapets styre. 4. Tegningsperioden skal være fra og med 28. april 2011 til og med 11. mai 2011, likevel slik at styret skal kunne beslutte å forlenge tegningsperioden med inntil 14 dager. Styret skal også kunne forskyve tegningsperioden dersom det vil være behov for dette, men ikke med mer enn 4 uker. De nye aksjene tegnes på et særskilt tegningsformular. 5. Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 18. mai 2011 til særskilt emisjonskonto. Dersom tegningsperioden forlenges eller forskyves skal det skje en tilsvarende forskyvning av betalingstidspunktet 6. De nye aksjene gir rett til utbytte fra kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (vedlegg 1) kan benyttes. 1. The Company s share capital shall be increased by minimum NOK 1,300,000, maximum NOK 3,900,000, by issuing minimum 10,000,000 and maximum 30,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.13. The board of directors is authorized to determine the final number of shares within this range. 2. The new shares are subscribed for at a subscription price of minimum NOK 1 and maximum NOK 4 per share. The board of directors is authorized to determine the final subscription price within this range. 3. The new shares may be subscribed for by the general Norwegian public and by institutional and professional investors in and outside of Norway. The pre-emption rights of existing shareholders under section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act are set aside. Allocation of shares is carried out by the board of the Company. 4. The subscription period will be from and including 28 April 2011 to and including 11 May 2011. However, the board may decide to extend the subscription period by up to 14 days. The board of directors may also move the subscription period if needed, but not by more than 4 weeks. The new shares are subscribed for on a special subscription form. 5. Payment of the subscription amount must be made no later than 18 May 2011 to a special issue account. If the subscription period is extended or moved, the time of payment is moved accordingly. 6. The new shares give right to dividend from the time when the capital increase is registered in the Register of Business Enterprises. Shareholders have the right to attend and vote by proxy. If so, a written and dated power of attorney must be presented. The enclosed power of attorney (schedule 1) may be used.
Serodus ASA Oslo, 30. mars 2011 Styrets leder Serodus ASA Oslo, 30 March 2011 Chairman of the board Håkon Sæterøy (sign) Vedlegg/schedules: 1 Fullmaktsskjema/power of attorney
Vedlegg 1: Fullmaktsskjema A. FULLMAKT TIL Å MØTE OG STEMME PÅ VEGNE AV AKSJONÆR Som eier av aksjer i Serodus ASA gir jeg/vi herved Styrets leder (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på den ekstraordinære generalforsamling i Serodus ASA den 13. april 2011. Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. Underskrift: Navn: Sted/dato: * (blokkbokstaver) ****** Skjemaet må være selskapet i hende innen mandag 11. april 2011. Skjemaet kan sendes per post til Serodus ASA, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, per telefax til nr. 22 60 44 27 eller skannes og sendes per e-mail til post@serodus.com.
Schedule 1: Power of attorney A. POWER OF ATTORNEY TO REPRESENT AND VOTE ON BEHALF OF A SHAREHOLDER As the owner of shares in Serodus ASA, I/we hereby grant The chairman of the board (insert name) a power of attorney to represent and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting in Serodus ASA to be held 13 April 2011. If none of the alternatives above has been selected, the power of attorney will be deemed to have been granted to the chairman of the board. If the power of attorney has been granted to the chairman of the board, he or she is entitled to give another member of the board or management the right to represent, and vote for, the shares to which the power of attorney relates. Signature: Name: Place/date: * (block letters) ****** This form should be received by the company within Monday 11 April 2011. The form may be sent by ordinary mail to Serodus ASA, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norway, or to telefax number +47 2260 4427, or scanned and sent by e-mail to post@serodus.com.