2. Valg av møteleder 2. Election of chairperson for the general meeting. 5. Kapitalforhøyelse 5. Share capital increase

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MAGSEIS AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i MagSeis AS ( Selskapet ) den 24. april 2014 kl 12:00 i Selskapets nye kontorer i Dicks vei 10, 1366 Lysaker. Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen: NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN MAGSEIS AS Notice is hereby made of an extraordinary general meeting to be held in MagSeis AS (the Company ) on 24 April 2014 at 12:00 in the Company s new premises at Dicks vei 10, 1366 Lysaker. The board proposes the following agenda for the general meeting: 1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder Anders Farestveit, fortegnelse over representerte aksjeeiere 1. Opening of the general meeting by chairman Anders Farestveit, registration of represented shareholders 2. Valg av møteleder 2. Election of chairperson for the general meeting 3. Valg av en person til å medundertegne protokollen 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Election of one person to co-sign the minutes 4. Approval of calling notice and agenda 5. Kapitalforhøyelse 5. Share capital increase Selskapet har, som beskrevet i kunngjøring datert 26. mars 2014, med bistand fra Arctic Securities ASA og Pareto Securites AS, i forkant av den planlagte noteringen på Oslo Axess i juni 2014, iverksatt en kapitalforhøyelse på NOK 120 millioner. Basert på de tegningsforespørsler som forelå ved utløpet av perioden for forhåndstegning, har styret besluttet å allokere retten til å tegne seg i emisjonen til eksisterende og nye aksjonærer. Allokeringslisten vil bli fremlagt på Som en følge av at hensikten med kapitalforhøyelsen både er å øke Selskapets egenkapital og å utvide dets aksjonærbase, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes. Tegning av aksjer er forbundet med risiko, og aksjenes verdi kan både stige og falle. Tegnerne anbefales derfor å sette seg godt inn i den informasjon som er tilgjengelig om Selskapet, herunder siste årsregnskap, kvartalsrapporter og tilretteleggernes presentasjon av Selskapet og investeringsmuligheten. Det er ikke inntruffet The Company has, as described in announcement of 26 March 2014, with the assistance of Arctic Securities ASA and Pareto Securities AS, initiated a new equity issue of up to NOK 120 million ahead of its planned listing on Oslo Axess in June Based on the subscription applications received at the expiration of the application period, the Board has resolved to allocate the right to subscribe for new shares in the placement to existing and new shareholders. The list of allocations will be presented at the general meeting. Reflecting that the intention of the capital increase is both to increase the Company s equity and to expand its shareholder base, the Board proposes that the shareholders preferential right to subscribe for the new shares is deviated from. Subscription for shares carries inherent risk, and the value of the shares may increase or decrease. The subscribers are therefore recommended to familiarize themselves with the information available about the Company, including its most recent financial statement, quarterly reports and the advisors presentation of the Company and the investment opportunity. There have been no

2 hendinger etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet. Selskapets årsrapport og kvartalsrapporter er tilgjengelig på Selskapets forretningskontor og hjemmeside Styret foreslår på dette grunnlag at generalforsamlingen fatter vedtak om kapitalforhøyelse, som gjengitt nedenfor. i. Aksjekapitalen forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved utstedelse av nye aksjer, hver pålydende NOK 1. events of material importance to the Company since its last balance date. The Company s annual and quarterly reports are available at its business premises and online at On the basis of the above, the Board therefore proposes that the general meeting passes a resolution to increase the Company s share capital, as set out below. i. The share capital is increased by NOK 252,632 from NOK 1,053,299 to NOK 1,305,931 by the issue of 252,632 new shares, each with a face value of NOK 1. Tegningskursen per aksje er NOK 475. Totalt kapitalinnskudd utgjør således NOK The subscription price per share is NOK 475, representing a total capital contribution of NOK 120,000,000. Aksjene skal tegnes av de fysiske og juridiske personer som fremgår av tegningslisten fremlagt på generalforsamling og med det antall som fremgår derav. Aksjene tegnes i protokollen av Arctic Securities ASA ved Knut Malterud og Pareto Securities AS ved Kristoffer Lorck, etter fullmakt fra hver enkelt tegner. The shares shall be subscribed by the physical and legal persons identified in the list of subscribers as presented in the general meeting, and with the number of shares set out therein. The shares shall be subscribed for in the minutes by Arctic Securities ASA, by Knut Malterud, and by Pareto Securities AS, by Kristoffer Lorck, as attorney-in-fact on behalf of each subscriber. Aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes. The shareholders preferential right to subscribe for the new shares is deviated from. v. Aksjene skal tegnes samme dag som v. The shares shall be subscribed on the same day as the general meeting. Kapitalinnskuddet skal innbetales til Selskapets bankkonto nr senest 3 dager etter datoen for The capital contribution shall be paid to the Company s bank account no , no later than 3 days after the date of the general meeting. v De nye aksjene gir rett til utbytte som besluttes utdelt etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. v The new shares shall carry the right to dividend which is resolved after the registration of the new capital increase in the Register of Business Enterprises. v Utgiftene ved kapitalforhøyelsen anslås til å bli mellom NOK og NOK v The expenses relating to the capital increase are estimated to be between NOK 5,000,000 and NOK 5,500,000. On the basis of the resolution to increase the

3 Vedtektenes 4 foreslås på bakgrunn av beslutningen om forhøyelse av Selskapets aksjekapital endret til å lyde som følger Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1. Company s share capital, the Board proposes to amend section 4 of the articles of association to read as follows: The company s share capital is NOK 1,305,931, divided upon 1,305,931 shares, each with a face value of NOK Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse Styret anser det som hensiktsmessig å ha fullmakt til forhøyelse av Selskapets aksjekapital, som kan benyttes til emisjoner mot både eksisterende og nye aksjonærer, og i forbindelse med oppkjøp. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: i. Styret gis i henhold til aksjeloven 10-14(1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK , som tilsvarer 10% av aksjekapitalen på det tidspunkt fullmakten registreres i Foretaksregisteret. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger. 6. Board share capital increase power of attorney The Board is of the opinion that it is practical for the Board to be authorized to increase the Company s share capital, which can be used for placements towards both existing and new shareholders, and in relation to acquisitions. The Board therefore proposes that the general meeting passes the following resolution: i. As permitted by section 10-14(1) of the private limited liability companies act, the board is authorized to increase the Company s share capital by up to NOK 130,593, which equals 10% of the share capital at the time of registration of the power of attorney in the Register of Business Enterprises. The power of attorney can be used multiple times, subject to the maximum permitted capital increase. Fullmakten kan benyttes til å utstede nye aksjer til eksisterende og nye aksjonærer, og i forbindelse med oppkjøp. The power of attorney can be used to issue new shares to existing and new shareholders, and in relation to acquisitions. Fullmakten skal gjelde i ett år fra datoen for The power of attorney shall be valid for one year after the date of the general meeting. Styret kan fravike aksjeeiernes fortrinnsrett. The board is authorized to deviate from the shareholders preferential right to subscribe for new shares. v. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. aksjeloven Fullmakten omfatter beslutning om fusjon. v. The power of attorney does include capital increase by contribution of other assets than money. The power of attorney does include the right to subject the Company to particular obligations, cfr. section 10-2 of the private limited liability companies

4 act. The power of attorney does include the resolution to merge. Fullmakten erstatter med virkning fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret eksisterende fullmakt gitt i generalforsamling 12. desember 2013, registrert i Foretaksregisteret 8. januar The power of attorney shall with effect from such time that it is registered in the Register of Business Enterprises, replace the existing board power of attorney to issue new shares granted by the general meeting on 12 December 2013 and registered in the Register of Business Enterprises on 8 January * * * * * * Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes, se vedlegg 1. Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided. The enclosed proxy form may be used, ref. Appendix 1. In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail. *** Oslo, For styret etter fullmakt/by proxy Anders Farestveit Styreleder/chairman of the board Vedlegg/appendix: Vedlegg 1 / Appendix 1: Fullmaktsskjema / Proxy form

5 VEDLEGG 1 / APPENDIX 1 MagSeis AS FULLMAKT / POWER OF ATTORNEY Som eier av aksjer i MagSeis AS gir jeg/vi herved styrets leder (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i MagSeis AS den 24. april Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. As owner of shares in MagSeis AS, I/we hereby give chairman of the board (insert name) Power of attorney to represent and vote for mine/our shares in the extraordinary general meeting in MagSeis AS to be held on 24 April If none of the alternatives above have been checked, the power of attorney will be deemed given to the chairman of the board. If the power of attorney is given to the chairman of the board, such person is permitted to give another director or a member of the management the right to represent and vote for the shares covered by the power of attorney. Underskrift (signature): Navn(name): Sted/dato (place/date): (blokkbokstaver/capital letters) Fullmakten sendes til/please send form to: MagSeis AS, Fornebuveien 5, 1366 Lysaker mikkel.ektvedt@magseis.com.