Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt i fjerde kvartal ble MNOK 100 (MNOK -18). Akkumulert resultat før skatt i ble MNOK 419 (MNOK 174). Egenkapitalavkastningen i ble 14,0 % (6,2 %). Resultatøkningen skyldes økte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS, økte netto renteinntekter og reduserte tap. 160 140 120 100 80 60 40 20 Resultat før skatt per kvartal 142 93 93 100 83 55 41 44 28 33 33 Utlånsvekst (inkl. utlån overført til SB 1 Boligkreditt) på 13,6 % og innskuddsøkning på 4,6 % i. 0-20 -40 2011-18 EiendomsMegler 1 konsern hadde et resultat før skatt i på MNOK 5 (MNOK 16). Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Resultat før skatt 4. kvartal
Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per 4. kvartal 4.kv 3.kv 2.kv 1.kv 4.kv Året Beløp i mill. kroner Netto renteinntekter 127 128 120 109 117 484 432 Andre inntekter 168 186 152 137 149 643 558 Driftskostnader 177 172 179 162 170 690 666 Driftsresultat 118 142 94 83 96 437 324 Tap på utlån 18-1 10-10 113 18 150 Resultat før skatt 100 142 83 93-18 419 174 Skattekostnad 16 30 20 25 14 91 68 Resultat etter skatt 84 112 63 68-31 328 106 Nøkkeltall 4.kv 3.kv 2.kv 1.kv 4.kv Året Tall i prosent Rentenetto 1,66 % 1,69 % 1,65 % 1,50 % 1,63 % 1,63 % 1,56 % Kostnadsprosent ekskl. verdipapirer (morbank) 54,1 % 52,2 % 53,2 % 59,6 % 57,5 % 54,7 % 60,5 % Kostnadsprosent (konsern) 59,9 % 54,8 % 65,7 % 66,2 % 64,1 % 61,3 % 67,3 % Egenkapitalavkastning (morbank) 11,9 % 14,3 % 7,2 % Egenkapitalavkastning (konsern) 13,5 % 14,0 % 6,2 % Innskuddsdekning (konsern) 69,8 % 76,7 % 77,9 % Kapitaldekning (konsern) 13,1 % 14,9 % 12,8 % Kjernekapitaldekning (konsern) 13,1 % 14,0 % 10,9 % Ren kjernekapitaldekning (konsern) 12,1 % 13,1 % 9,9 %
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Dempet utlånsvekst Utlån til kunder økte i med MRD 4,9 tilsvarende 13,6 % til MRD 40,4. Veksten fordelte seg med MRD 4,8, tilsvarende 17,0 %, i PM og med 0,1 mrd. kroner, tilsvarende 1,3 %, i BM. Netto renteinntekter ble i fjerde kvartal MNOK 127, som er MNOK 10 høyere enn i fjerde kvartal. I ble netto renteinntekter MNOK 484 (MNOK 432). Provisjonsinntekter fra SB1 Boligkreditt økte med MNOK 112 til MNOK 197. Rentenetto i % av GFK i ble på1,63 % (1,56 %). 140 120 100 80 60 40 20 Netto renteinntekter og rentenetto kvartalsvis utvikling 0 103 101 1,51 % 1,48 % 1. kv 2. kv 111 1,60 % 3. kv 117 1,63 % 4. kv Netto renteinntekter 109 1,50 % 1. kv 120 1,65 % 2. kv 128 127 1,69 % 1,66 % 3. kv 4. kv Rentenetto i % av GFK 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 %
MNOK Bank 1 Oslo Akershus (morbank) Økt utlånsmargin 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 10.000 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2010 2011 2011 2011 2011-0,50 % Utlån - venstre akse Utlånsmargin Innskuddsmargin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte andre inntekter 200 150 100 50 0-50 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv Innt. fra finansielle investeringer Garantiprovisjoner/øvrige Betalingsformidling Provisjon fra boligkreditt Eiendomsmegling Provisjon fra forsikring og sparing
Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt Mill. kroner Endring Betalingsformidling 69 65 4 Provisjon fra forsikring og sparing 95 87 8 Provisjon fra Boligkreditt 197 85 112 Eiendomsmegling 191 197-6 Garantiprovisjon/øvrige 43 69-26 Sum provisjons- og andre inntekter 594 502 92 Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde i MNOK 594, en økning på 18,3 % fra. Inntektsøkningen kommer i hovedsak fra økte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt. Reduksjonen i posten garantiprovisjon/øvrige inntekter skyldes i hovedsak at fjoråret inneholdt en gevinst ved salg av lokalbank Årnes med MNOK 24.
Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer MNOK Endring Kursgevinst/utbytte aksjer 64 44 20 Obligasjoner 2 14-12 Derivater 2 30-28 Verdiregulering investeringseiendom -19-31 12 Netto resultat fra finansielle investeringer 49 57-8 Netto inntekter fra finansielle investeringer ble i MNOK 49 (MNOK 57). Reduksjonen på MNOK 8 skyldes i hovedsak derivater. Fjorårets gevinst på derivater skyldtes betydelig reduksjon i de lange rentene, mens det så langt i år har vært mindre endringer i rentekurven.
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Redusert kostnadsprosent gjennom Driftskostnadene var i fjerde kvartal på MNOK 177 (MNOK 170). Driftskostnader per kvartal Driftskostnadene utgjorde MNOK 690 (MNOK 666), en økning på 3,6 %. Driftskostnadene i morbanken økte med MNOK 31 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader, blant annet knyttet til nye lokalbanker, samt investeringer i nye felles ITløsninger i SpareBank 1-alliansen. Invest-selskapene hadde kostnader på 17 mill. kroner i, mot MNOK 21 i. Reduksjonen skyldes salg av Invest 1 med regnskapsmessig virkning fra 1. april. 185 180 175 170 165 160 155 150 1. kv 2. kv 3. kv Driftskostnader 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv Kostnadsprosent 4. kv 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Eiendomsmeglervirksomheten har hatt en kostnadsøkning på MNOK 4 sammenlignet.
3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Redusert mislighold i 1. kv 2008 % 450 2,0 400 1,8 350 300 250 200 150 100 407 318 296 365 274 351 313 302 335 306 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 50 0,2 0 0,0 Sum mislighold % av brutto utlån Mislighold = Sum av lån med forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte lån med ikke forfalte krav over 90 dager
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Lave tapskostnader i grunnet tilbakeføringer av individuelle nedskrivinger foretatt i 100 50 0-50 -100 43 10 0-60 -61-18 -150-100 -150-200 Individuelle nedskr. Gruppevise nedskr. Netto konst. tap og inngang tidl. tap Sum tap på utlån 31.12. 31.12.
Bank 1 Oslo Akershus konsern Nøkkeltall NØKKELTALL 31.12. Per. 3. kvartal Per. 2. kvartal Per. 1. kvartal 31.12. 31.12. 2011 31.12. 2010 Egenkapitalavkastning 14,0 % 14,5 % 12,2 % 13,4 % 6,2 % 6,5 % 13,9 % Rentenetto 1,63 % 1,62 % 1,58 % 1,50 % 1,56 % 1,48 % 1,62 % Kostnadsprosent 61,3 % 61,7 % 65,9 % 66,2 % 67,3 % 77,0 % 64,2 % Tapsprosent 0,07 % 0,00 % 0,00 % -0,04 % 0,64 % 0,24 % 0,38 % Mislighold og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,21 % 1,41 % 1,22 % 1,32 % 1,50 % 1,45 % 2,62 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd inkl SB1 Boligkreditt) 13,6 % 16,2 % 19,0 % 19,7 % 18,6 % 11,5 % 11,1 % Inskuddsvekst (12 mnd) 4,6 % 1,5 % 4,0 % -1,2 % 10,1 % 4,6 % 8,4 % Inskudd/brutto utlån 76,7 % 70,6 % 74,1 % 69,8 % 77,9 % 75,1 % 71,3 % Forvaltningskapital i mrd. 31.711 30.585 30.651 29.253 29.204 28.220 26.931 Kapital overført til Boligkredit, mill. kr. 15.599 15.032 14.387 13.264 12.199 7.955 4.726 Forretningskapital 47.310 45.617 45.038 42.517 41.403 36.175 31.658 Kapitaldekning 14,9 % 15,6 % 12,5 % 13,1 % 12,8 % 13,3 % 13,5 % Kjernekapitaldekning 14,0 % 14,1 % 12,5 % 13,1 % 10,9 % 10,9 % 10,9 % Ren kjernekapitaldekning 13,1 % 13,2 % 11,6 % 12,1 % 9,9 % 9,9 % 9,8 %