Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen
God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner proforma 2012 Egenkapitalavkastning på 8,5 prosent (5,7 prosent i 2012) Styrket underliggende drift Netto renteinntekter og andre inntekter inkl inntekter fra boligkreditt økt med i overkant av 8 prosent sammenlignet med 2012 Kostnadsprosent hittil i år på 53,2 prosent Utlånsvekst 6,7 prosent og innskuddsvekst på 2,1 prosent Lave nedskrivninger på utlån Utgjør 1,0 prosent av brutto balanseførte utlån God soliditet Ren kjernekapitaldekning på 15,9 % mot 15,3 prosent i 2012
SpareBank 1 Telemark 9 kontorer Bankens markedsområde utgjør om lag 80 prosent av Telemarks befolkning. Markedsandel innenfor privatmarkedet (PM) i bankens markedsområde er ca 40 prosent Ca. 55.000 privatkunder i Telemark Ca. 6.000 privatkunder utenfor Telemark Markedsandel innenfor bedriftsmarkedet (BM) i bankens markedsområde er ca. 40 prosent Ca. 5.000 bedriftskunder inkl. lag og foreninger Komplett leverandør av Sparebank 1 forsikrings - sortiment med ca. 25.000 forsikringskunder
Vi ligger godt an i forhold til våre mål Soliditet Mål 31.12.2013 Minimum ren kjernekapitaldekning 14,5 % 15,9 % Mål ren kjernekapitaldekning i 2016 16,0 % 15,9 % Mål kapitaldekning i 2018 18,0 % 16,6 % Minimum innskuddsdekning 65,0 % 72,3 % Utlånsvekst BM 8,0 % 8,2 % Utlånsvekst PM 6,0 % 6,3 % Øvre grense BM andel 30,0 % 23,9 % Vekst Inntjening Avkastning på egenkapital 7,5 % 8,5 % Kostnader/Inntekter 55,0 % 53,2 %
Fokusområder i strategiperioden Kundefokus Økt proaktivitet i kundeleddet Kundefokus i alle deler av bankens organisasjon Økt tilgjengelighet Digitalisering Lokal og digital Videreutvikle kundesenteret som bankens nav Kultur og Ledelse Fleksibilitet i organisasjonen Iverksette ledelsesprogram Utvikle kultur Soliditet Bevare ren kjernekapital på 16 prosent Vurdere ren kjernekapital eller hybrid kapital for å nå 18 prosent kapitaldekning Lønnsomhet Effektivisere verdikjeden Øke forretningskapital per årsverk Øke fokus på kapital og kostnadseffektivitet Utvikle fremtidsrettede betjeningskanaler og møteplasser Balansere vekst i forhold til inntjening
Årsregnskap 2013
Hovedtall 2013 2013 2012 Proforma 2012 Rentenetto 1,63 % 1,73 % 1,74 % Kostnadsprosent 53 % 61 % 62 % Netto renteinntekter 291 mkr 248 mkr 307 mkr Netto renteinntekter inkl BK 355 mkr 275 mkr 335 mkr Driftsresultat før tap og skatt 221 mkr 142 mkr 169 mkr Resultat før skatt 213 mkr 117 mkr 139 mkr Årsresultat 158 mkr 83 mkr 99 mkr Egenkapitalavkastning 8,5 % 5,6 % 5,7 % Foreslått utbytte 16 mkr 8 mkr Utbytteandel 26 % 24 %
Hovedtall 2013 2013 2012 Proforma 2012 Rentenetto 1,63 % 1,73 % 1,74 % Kostnadsprosent 53 % 61 % 62 % Netto renteinntekter 291 mkr 248 mkr 307 mkr Netto renteinntekter inkl BK 355 mkr 275 mkr 335 mkr Driftsresultat før tap og skatt 221 mkr 142 mkr 169 mkr Resultat før skatt 213 mkr 117 mkr 139 mkr Årsresultat 158 mkr 83 mkr 99 mkr Egenkapitalavkastning 8,5 % 5,6 % 5,7 % Foreslått utbytte 16 mkr 8 mkr Utbytteandel 26 % 24 %
Hovedtall 2013 2013 2012 Forretningskapital 23 mrd kr 22 mrd kr Forvaltningskapital 18,1 mrd kr 17,8 mrd kr Brutto utlån inkl BK 21 mrd kr 20 mrd kr Overført til BK 5,2 mrd kr 4,3 mrd kr Innskudd fra kunder 11,4 mrd kr 11,2 mrd kr Egenkapital 1,9 mrd kr 1,8 mrd kr Ansvarlig kapital 1,7 mrd kr 1,6 mrd kr Ren kjernekapital 15,9 % 15,3 % Kapitaldekning 16,6 % 16,0 % Innskuddsdekning 72 % 73 % Lån overført til BK i % av brt utlån (ramme 30%) 25 % 22 % Lån overført til BK i % av brt utlån PM 33 % 29 %
Hovedtall 2013 2013 2012 Forretningskapital 23 mrd kr 22 mrd kr Forvaltningskapital 18,1 mrd kr 17,8 mrd kr Brutto utlån inkl BK 21 mrd kr 20 mrd kr Overført til BK 5,2 mrd kr 4,3 mrd kr Innskudd fra kunder 11,4 mrd kr 11,2 mrd kr Egenkapital 1,9 mrd kr 1,8 mrd kr Ansvarlig kapital 1,7 mrd kr 1,6 mrd kr Ren kjernekapital 15,9 % 15,3 % Kapitaldekning 16,6 % 16,0 % Innskuddsdekning 72 % 73 % Lån overført til BK i % av brt utlån (ramme 30%) 25 % 22 % Lån overført til BK i % av brt utlån PM 33 % 29 %
Tusen kr Driftsresultatutvikling pr kvartal 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 69.766 30.000 20.000 40.701 53.787 49.094 37.951 58.285 55.745 10.000 25.139 0 1.kv 2012 2.kv 2012 3.kv 2012 4.kv 2012 1.kv 2013 2.kv 2013 3.kv 2013 4.kv 2013 Note: Driftsresultat før tap og skatt.
Tusen kr Driftskostnader pr kvartal 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 64.869 59.277 61.699 82.675 60.534 60.671 57.424 72.762 20.000 10.000 0 1.kv 2012 2.kv 2012 3.kv 2012 4.kv 2012 1.kv 2013 2.kv 2013 3.kv 2013 4.kv 2013
Utlån fordelt etter bedrifts og personmarked BM/PM fordeling tilnærmet uendret fra 2012 fortsatt 24 prosent BM andel. 25% 24% Fordeling innenfor PM økt overføring til BK (22 prosent i 2012) All vekst innen PM er overført til BK i 2013 51% BM PM på balansen PM til BK
Tusen kr Tusen kr Utlånsvolum og 12 måneders vekst 5.500 Bedriftsmarkedet 14% 5.000 4.500 4.000 10% 6% 3.500 16.500 16.000 15.500 15.000 14.500 14.000 13.500 13.000 1.kv 2012 2.kv 2012 3.kv 2012 4.kv 2012 1.kv 2013 2.kv 2013 3.kv 2013 4.kv 2013 Volum 12 mnd vekst % Personmarkedet 1.kv 2012 2.kv 2012 3.kv 2012 4.kv 2012 1.kv 2013 2.kv 2013 3.kv 2013 4.kv 2013 Volum 12 mnd vekst % 2% 10% 8% 6% 4% 2% Av bankens samlede utlån inkl boligkreditt utgjør andelen til bedriftsmarkede 24 prosent. Dette er uendret i forhold til 2012. 12 måneders vekst totale utlån er på 6,7 prosent.
Utlån fordelt etter geografi 13,1 % 1,7 % 16,6 % 85 prosent av bankens utlånskunder er innenfor bankens geografiske markedsområde. 68,5 % Uendret fra tidligere år. Grenland Øvrige Telemark Midt og Øst Telemark Utenfor Telemark
Bedriftsmarkedsutlån fordelt etter næring 8 % 16 % 6 % 6 % 41 % Totalportefølje bedriftsmarked på balansen er om lag 5 milliarder kroner hvorav 41 prosent er innenfor eiendom og 23 prosent er borettslag. Veksten i 2013 har i all hovedsak vært innenfor disse to næringene. 23 % Eiendom Borettslag Øvrige næringer Bygg og anlegg Tjenesteyt. Varehandel
Solid innskuddsmasse 19% 13% 44% I underkant av 70 prosent av bankens innskudd er kunder med saldo under 2 millioner kroner herav 44 prosent under 0,8 millioner kroner 25% Ikke garanterte innskudd over 2 millioner kroner utgjør ca 18 prosent av innskuddsvolumet ( 2 milliarder kroner) Under 0,8 mkr Under 2 mkr Over 2 mkr Over 8 mkr
Takk for oppmerksomheten