tol Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Vediejj1 Arbeidsdokument av 14. desember 27 316 Prosjektarbeid for Avinor Cand oecon Harald Thune-Larsen ØL/235 /27 Trafikkprognose Molde GaustadalMen 21 NO 349 Oslo +47 22 67 38 Faks: +47 22 6 92 E-post tolertoi.no www.toi.no Bankgiro: DNB NOR 82.1.3164 Org.nr: 96956773 MVA
Innhold 1 Passasjerer 3 2 Flybevegelser 5 3 Prognoser 7 Dette materialet er ikke offentliggjort. Det kan brukes kun i den saklige sammenheng det er gitt. Det skal ikke tas noen form for kopier til annen bruk eller spredning. Unntak må klareres med TØl/Avinor. 2
1 Passasjerer Passasjertrafikken på Molde (MOL) fordelte seg i 26 på 95 prosent innenlandstrafikk og 5 prosent utlandstrafikk. Transfer utgjør ca,5 prosent av innlandstrafikken. 45 4 35 3 25 2 y=11196x+97625 R2 =,9289 15 MOL Innland 1 MOL UtIand 5 Lineær (MOL Innland),\c ib,c54) 43,,c;\ (2, \c P,\cpi cg) c34) c;\ Ob 43 P\ch,\("5 1\c c19 r19 Figur 1. Passasjertrafikk etter type. Molde Etter trafikktoppen i 2 falt innlandstrafikken til 22. Siden har trafikken vist økende tendens frem til 26. Trenden til 27 er en vekst på vel 11 innlandspassasjerer årlig mens trenden til 25 ligger på 15 flere passasjerer årlig. MOLDE, Årø 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 CNI c C"'") "Cr "Cr Lt, u cø CO csi d ui C (1) d d a) a) al a) <1.) 3 a) G) -. - -o - -. -.13 Figur 2. Passasjertrafikk etter type. Molde 3
Ser en på månedstall i figur 2 så snudde 12-måneders trenden nedover i juni 27 og har foreløpig falt fra en årstrafikk på 42 innlandspassasjerer i 26 til 39 ut november 27. 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 MELLOMSTORE LUFTHAVNER - TOTALT NORSKE LUFTHAVNER - MOL - OSLO LUFTHAVN STORE LUFTHAVNER Trafikkutvikling Molde innland kr 1983-26 1,2 1,8,6,4 CO CO N CO N CO CD C.J C n CO CO CO CO CO CO CO CO CO CD CO ) CD C» CD Ch C) ) CD CD CD CD ) ) ) CD CD CO ) N N Figur 3. Innlandstrafikken på MOL og andre lufthavner Sammenlignet med utviklingen i innlandstrafikken på øvrige lufthavner har Molde vist relativt kraftig vekst og har tatt av spesielt de aller siste årene. 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1992 1998 23 27 o Olje ci Tjen u/olje Privat Figur 4. Formålsfordeling innland MOL. 4
Fra 1992 til 27 øker innlandstrafikken med ca 94 prosent. Fordelingen på formål har imidlertid endret seg en god del. I 1992-23 var trafikken noenlunde jevnt fordelt mellom private og arbeidsreiser, men oljevirksomheten står for en tiltagende andel av arbeidsreisene. I 1.halvår 27 (nedenfor blåst opp til årstall) har andelen falt til 35 prosent av trafikken pga dramatisk økt oljetrafikk. Ser vi bort fra oljetrafikken har det samtidig etablert seg en trend i retning av flere arbeidsreiser utenom oljesektoren og færre private reiser. Det siste er en del av trend for hele Norge siden 1998. Samtidig ser det ut til at indirekte utlandstrafikk kan ha 4-doblet seg fra ca 25 i 1998 til ca 1 i 27 i den utstrekning 1.halvår er representativt. Fordeling av innlandstrafikken fra Molde 45 4 35 3 25 Indirekte utland 2 D Ren innland 15 1 5 1998 23 25 27 Figur 5. Fordeling av innlandstrafikken på Molde. 27 basert på 1.halvår. Det anslås at ca 4 prosent av den indirekte utlandstrafikken i 1.halvår er oljerelatert. Deler av denne trafikken forsvinner dermed i løpet av 27/8. Den private indirekte trafikken ser samtidig ut til å ha økt fra 13 i 1998 til 26 i 25 og videre til 4-45 i 27, altså en økning på 5-7 prosent på 2 år. Utlandstrafikken består av chartertrafikk, i 27 hovedsakelig oljetrafikk til Gdansk i tillegg til turistdestinasjonene Kreta og Mallorca. Turistcharter utgjør 7 passasjerer av en samlet utlandstrafikk på ca 2 i 27. 2 Flybevegelser Innlandstrafikken på Molde består i korte trekk av 2 daglige avganger til Trondheim, 3-4 til Bergen og 5 avganger daglig til Oslo. Etter fall i trafikken til 22 har trafikken vært økende de siste årene. 5
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 I\CbCP t\cb:1b S.' MOL Innland Derav rute innland Derav OSL MOL Utland Flybevegelser Molde cb (1/ Qs Q? Cb Cb t\ (1, rt, (19 cb `b Figur 6. Flybevegelser MOL. Den voldsomme nedgangen fra 2 til 21/2 skyldes bortfallet av rutene til Kristiansund og er bare delvis kompensert med mer trafikk til Oslo. 12 Avg per kvartal fra Molde (ruteprogram) 1 8 6 4 2 a KSU TRD SVG o HAU BG fl OSL cbcb c :b on3 1' \ Ob. Ob _h.da,1' fko.' Ab`, 3' Cb Cb Cb CSP '«L Figur 7. Avganger innlandfra MOL i følge ruteprogrammet. Den øvrige trafikken på Molde preges av oljeboom i chartertrafikken og stagnasjon i den øvrige trafikken. 6
tt Tabell 1. Utviklingen i charter- og øvrig trafikk Molde. 3 Prognoser Passasjerer Lufthavnsjef John Offenberg omtaler 26 og 27 som helt spesielle år pga alt arbeidet i tilknytning til utbyggingen av Ormen Lange. For 28 ligger det an til en trafikk på ca 38 passasjerer, antagelig fordelt med ca 373 på innland og 7 på utland. Oljetrafikken antas å bli liggende på et nokså jevnt nivå fremover fra 28 og utover. Med tilnærmet stagnasjon i trafikken eks olje gjennom mange år er det vanskelig å vurdere om det er etterspørselen etter flyreiser til og fra Molde vil øke nevneverdig i årene fremover uten vekst i oljetrafikken. Der i mot er det nå større muligheter enn før for forbedringer i tilbudet fra Molde. I løpet av 28 vil Moldes rullebane være forlenget og det antas at også fulle fly fra for eksempel Ryanair og Norwegian vil kunne lande i Molde. Med en Oslo-Molde trafikk på 295 passasjerer i 26 har bare Ålesund (437 ) og Kristiansand (42 ) klart mer Oslo-trafikk uten konkurranse mens Haugesund (314 ) bare ligger litt over. Hvis et par avganger per dag hver vei er et minimum bør et nytt selskap med 148-seters fly antagelig ha nærmere minst passasjerer årlig for å få lønnsomhet. Det er uklart hvor mye mer trafikk konkurranse vil bidra med. Ut fra de siste RVU-tallene kan det se ut til at billettprisene ligger opp til 3 prosent lavere på konkurranseutsatte relasjoner enn på relasjoner uten konkurranse. Med priselasisiteter i NTM5 på rundt -,5 kan dette gi 2 prosent ekstra trafikkvekst, altså 5-6 flere Oslo-passasjerer avhengig av hva som er igjen av trafikk når den ekstraordinære oljetrafikken er borte. Ved en viss overflytting av trafikk fra konkurrenten i tillegg kan dette være nok til å forsvare en ny rute. Det kan også bli en viss overflytting av trafikk fra andre lufthavner uten at vi vil legge dette til grunn her. På utlandet gjør det gunstige avgiftsregimet sammen med nyforlenget rullebane at både Ryanair og Norwegian kan være aktuelle med enkelte utenlandsruter selv om det er vanskelig å finne andre destinasjoner enn Alicante og Stockholm med nevneverdig registrert trafikk fra Molde i 27. Nye Oslo- og utenlandsruter vil i noen grad undergrave hverandre og det er vanskelig å si om det er realistisk med både konkurranse til Oslo og nye utenlandsruter. I trafikkprognosen legges det bare til grunn konkurranse til Oslo. 7
Hvis Molde med sin kombinasjon av rullebane og avgiftstruktur skulle seile opp som den sentrale utenlandslufthavnen i området så er det samlede potensialet en utenlandstrafikk fra Ålesund, Molde og Kristiansund på i størrelsesorden 3 passasjerer i 27 hvis 1.halvår er representativt. En viss utvidelse av chartertrafikken virker uansett rimelig etter rullebaneutvidelsen. Det legges til grunn en trafikk på 38 passasjerer for 28. Innen 212 legges det til grunn at det det blir konkurranse på ruten til Oslo og 6 flere passasjerer dit. For øvrig legges det til grunn 1,5 prosent årlig vekst til 212. I 27 ser det ut til at hver fjerde innlandspassasjer på Molde skal til/fra utlandet. I 212 antas det etter frafall av oljetrafikk og tilvekst av øvrig indirekte utenlandstrafikk fremdeles at 1/4 av innlandstrafikken fortsetter til utlandet og at denne delen av trafikken vokser med 5 prosent årlig mens innlandsdelen vokser med 1,5 prosent årlig. Det antas at rute/chartertrafikk til utlandet uansett vil vokse relativt kraftig i forhold til dagens svært lave nivå utenom oljetrafikken. For denne trafikken legges det derfor til grunn dobling fra 28 til 212 og 1 prosent årlig vekst i årene etterpå selv uten opprettelse av regulære utenlandsruter. Flybevegelser I 28 legges det til grunn uendret rutetrafikk, men at oljechartertrafikken vil bortfalle og at chartertrafikken vil ligge på omtrent nivået fra 24. Øvrig trafikk og innlands charter for øvrig varierer en del uten noen klar tendens og det forutsettes at denne ikke endrer seg fremover. Utenlands charter forventes å vokse i takt med passasjerveksten. For rutetrafikken fremover legges det til grunn at innlandstrafikken øker tilsvarende 1 ny avgang til Oslo innen 212 og så vokser med halvparten av passasjerveksten. innland antas det for perioden etter 212 at trafikken siden vil øke med halvparten av passasjerveksten. Trafikkprognoser Trafikkprognosene er gjengitt i tabell 2 nedenfor. En ny rute av samme type som Haugesund-London vil evt kunne tilføre brutto 4-5 passasjerer og 3 flybevegelser. Dette vil delvis slå ut i redusert passasjertrafikk for øvrig. 8
Tabell 2. Trafikkprognoser for Molde. 1 passasjerer og bevegelser. 9