Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner sammen med oss velg løsninger og kompetanse fra Daldata! Fagseminar 2014 Kundetilpasset MinSide Elin Tronslien Dato: 05.09.2014 1
Duett Dialog MinSide Duett Dialog MinSide er en webbasert toveis kommunikasjonsplattform mellom regnskapsfører og kunde Duett Dialog MinSide har følgende hovedområder: Kunden kan utforske sitt eget regnskap Regnskapsfører kan gi kunden råd Regnskapsfører kan legge ut informasjon til kunden Kunden kan sende inn informasjon til regnskapsfører Kunden kan registrere transaksjoner Fakturaer og timer Duett Dialog MinSide er en sikker webside kunden logger seg inn på Innholdet på MinSide tilpasses kundens behov på individuelt nivå eller på bransje-/gruppenivå Duett Dialog MinSide Dato: 05.09.2014 2
Grafiske rapporter med drilldown Fra de grafiske resultat-og balanserapportene kan kunden klikke seg videre til saldobalanse, hovedbok og detaljerte transaksjoner. Det finnes også egne rapporter for søk og sortering mot f.eks hovedbok, time- og varestatistikk. Detaljene her kan grupperes og sorteres på mange måter. Dialograpportene er enkle å bruke og forstå for kundene. Hvilke data fra regnskapet kan legges ut på MinSide(elementer)? Nøkkeltall (standard) Resultat (standard) Balanse (standard) Prosjektanalyse Timestatistikk Varestatistikk Dato: 05.09.2014 3
Standard MinSide Standard MinSide Dato: 05.09.2014 4
Innstillinger MinSide I hurtigmenyen i Duett under Dialog angis de innstillinger som gjelder for MinSide. Du kan definere egne kolonneoppsett, dvsselv styre hvilke kolonner som skal vises i f.eks resultatet eller hovedboka. Du setter opp mål for grunnlag til nøkkeltall Innstillinger MinSide Du kan selv lage en resultatrapport og angi denne som standard. Du benytter da verktøyet Fleksibel resultat/balanse rapport. Fleksibel resultat/balanse rapport gir deg blant annet anledning til å: Slå sammen kontoer til en linje Bestemme rekkefølgen på linjene Angi ønsket navn på linjene Dato: 05.09.2014 5
Innstillinger MinSide Vi anbefaler at alle regnskapskontor har noen ansatte som kan utarbeide denne type rapport. Beskrivelse finnes i hjelpefila, men opplæring med konsulent over linje er et godt alternativ. Innstillinger MinSide- Nøkkeltall Dato: 05.09.2014 6
Innstillinger MinSide Resultat/balanse Innstillinger MinSide- Hovedbok Dato: 05.09.2014 7
Innstillinger MinSide - Prosjektanalyse MinSide fra enkle til avanserte behov Dato: 05.09.2014 8
Tilpasset MinSide I enkelte tilfeller er det behov for å tilpasse MinSidefor kunder. Via ColumbiWebadministrasjonsverktøy (CW admin) kan dere selv styre utseende og forhåndsdefinereet utvalg for den enkelte bruker på MinSide. Det kan opprettes flere undersider under MinSidefor kundene Dere vil få tilgang til en tilpasset side for Revisorer og for at en MinSidebruker skal få denne standarden må brukeren endres i CW admin. Tilpasset MinSide Styre hvilke MinSide elementer som skal vises på siden Kan fylle siden med annen type informasjon Avtaler Prosjektinformasjon Spesielle skjemaer Meny med enda flere undersider osv. Dato: 05.09.2014 9
Tilpasset MinSide CW admin er et verktøy som følger med ved tilgang til MinSideog det er kun opplæring som skal til før dere har uante muligheter til å tilpasse sider. Vi anbefaler at dere tilegner dere denne kunnskapen, men et alternativ er at konsulenter hos Daldata bistår. Standard Revisor Vi ser for oss at revisorer kan benytte MinSidefor å gjennomføre revisjon. Innholdet på standard MinSideer da ikke dekkende og vi lager derfor egen MinSide mal for revisorer. Tilgang for revisor oppetter dere ved å lage en ordinær MinSidebruker i Duett. Deretter må du gå inn i CW admin å angi at brukeren skal ha MinSide siden for Revisorer som mal. Dato: 05.09.2014 10
Standard Revisor Tilpasset MinSide For å vise en mulighet for tilpasset MinSide har vi i en case: «Vi har en kunde som krever rapporter med oppdatert regnskap to ganger pr uke. Kunden jobber på kveldstid med kontorarbeid og en utfordring er at det alltid kommer oppfølgingsspørsmål når han ser på rapportene mottatt på mail. Dette er ulike spørsmål hver gang og derfor vanskelig å sende en standardpakke med rapporter som gir svar på «alt». For å få en mer effektiv prosess hadde det vært fint om kunden selv kunne analysert regnskapet og funnet svar på sine spørsmål. Kunden benytter budsjett. Kunden kjører avdelingsregnskap og vi bruker i dag rapporten «Resultat budsjett oppnådd i %» og kjører den ut pr. avdeling. Kunden vil gjerne ha detaljene og skulle helst ha sett bilagene. Overordnet ønsker kunden å se «salgsinntekter», «Tjenester», «vareforbruk», «personalkostnader», «andre kostnader» samt resultat mot budsjett i perioden og hittil i år pr. avdeling og en prognose for resten av året» Dato: 05.09.2014 11
Tilpasset MinSide Løsning på casen: I Duett Lage en fleksibel resultat rapport med de overordnede linjene fra regnskapet. Under innstillinger for MinSide Angi den tilpassede rapporten som standard resultatrapport på MinSide Lage et tilpasset kolonneoppsett Angi budsjettet som skal benyttes Opprette MinSide bruker Tilpasset MinSide Løsning på casen: I CW admin Legger vi til like mange bokser for resultat som det er avdeling + en for total regnskapet. For hver resultat (element) setter vi utvalg på avdeling, unntatt for en resultat total. Setter inn en artikkelboksover hver boks som gir oss mulighet til å legge inn navnet på avdelingen. Legge til elementene hovedbok, time-og varestatistikk i venstre meny. Dato: 05.09.2014 12
Resultatet for MinSide Resultatet for MinSide Dato: 05.09.2014 13