1. kvartal 2003 Denne versjon: 29.04.2003 14:06
1. kvartal 2003 Resultat før skatt på 38 mill kr (127 mill kr) Rentenetto på 216 mill kr (213 mill kr) EK-avkastning 5,0 % (16,4%) Utlånsvekst siste 12 måneder 6,7 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 3,9 % Portefølje aksjefond og andre spareprodukter redusert med 44 mill kr 1.kvt., forsikringsporteføljen fortsatt økende Netto kurstap og utbytte omløpsaksjer -4 mill kr (+24 mill kr) SpareBank 1 Gruppen med samlet underskudd på 30 mill kr, bankens andel - 4 mill kr (-6 mill kr) Hovedtall SpareBank 1 Midt-Norge konsern Resultatsammendrag 31.03.03 31.03.02 2002 mill kr % mill kr % mill kr % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 216 2,41 213 2,56 896 2,63 Andre driftsinntekter (netto) 65 0,73 89 1,08 62 0,18 Sum driftsinntekter 281 3,14 302 3,64 958 2,81 Personalkostnader 92 1,03 86 1,04 331 0,97 Andre driftskostnader 90 1,00 94 1,13 350 1,03 Sum driftskostnader 183 2,03 180 2,18 681 2,00 Resultat før tap og gevinst/nedskrivning 99 1,10 121 1,46 277 0,81 Tap på utlån, garantier m.v. -60-0,67-24 -0,29-229 -0,67 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0,00 29 0,35 30 0,09 Resultat av ordinær drift 38 0,43 127 1,53 77 0,23 Skattekostnad 12 0,13 37 0,45 70 0,21 Overskudd 26 0,29 90 1,09 7 0,02 Nøkkeltall regnskap 31.03.03 31.03.02 2002 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 35.888 33.153 34.140 Kjernekapitalandel 8,0 % 8,7 % 8,1 % Kapitaldekningsprosent 11,0 % 12,0 % 11,1 % Netto utlån til kunder 30.672 28.673 30.194 Innskudd fra kunder 19.167 18.442 19.049 Ansvarlig kapital 2.819 2.853 2.802 Egenkapitalavkastning 5,0 % 16,4 % 0,4 % Kostnader per inntektskrone 0,65 0,60 0,71 Innskuddsdekning 62 % 64 % 63 % Antall kontorer 56 64 56 Nøkkeltall grunnfondsbevis 31.03.03 2002 2001 2000 1999 1998 Grunnfondsbrøk 53,1 % 53,1 % 54,0 % 56,2 % 58,1 % 58,1 % Antall GFB (mill) 6,15 6,15 6,10 6,05 6,00 6,00 Børskurs 140 154 199 187 228 179 Børsverdi (mill kr) 861 947 1.214 1.131 1.368 1.074 Resultat per GFB (eiernes andel) 2,3 5,4 26,2 16,3 33,3 25,5 Utbytte per GFB 7,50 18 17 17 16 P/E 15,3 28,7 7,6 11,5 6,8 7,0 Direkteavkastning 4,9 % 9,0 % 9,1 % 7,5 % 8,9 % Bokført egenkapital per GFB (inkl utbytte) 188 189 199 197 182 160 Pris / Bokført egenkapital 0,75 0,82 1,00 0,95 1,25 1,12-1 -
31.12.02 31.03.02 31.03.03 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.2003 31.03.2002 31.12.2002 2.691 627 640 Renteinntekter 645 630 2.707 1.818 419 430 Rentekostnader 428 418 1.811 873 208 210 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 216 213 896 18 8 2 Utbytte o.a. innt. av verdipap. med variabel avkastning 2 8 18-168 -6-4 Inntekter av eierinnteresser i tilknyttet selskap -4-6 -168 7 0 2 Inntekter av eierinnteresser i konsernselskaper 0 0 0-85 17-11 Netto gevinst (tap) på verdipapirer -11 17-85 14 3 5 Netto gevinst (tap) på valuta og finansielle instrumenter 5 3 14 251 56 62 Provisjonsinntekter 79 69 310-75 -17-16 Provisjonskostnader -16-17 -73 8 1 1 Øvrige driftsinntekter 10 10 45-29 62 40 Andre driftsinntekter (netto) 65 85 62 844 271 251 Sum inntekter 281 297 958 268 72 75 Personalkostnader 92 86 331 205 53 54 Andre administrasjonskostnader 59 58 224 34 8 8 Ordinære avskrivninger 10 10 42 74 18 18 Andre kostnader 22 21 84 582 151 155 Driftskostnader 183 176 681 263 119 95 Resultat før tap og gevinst/nedskrivning 99 122 277 218 23 58 Tap (gevinst) på utlån og garantier mv. 60 24 229 30 29 0 Gevinst (tap) på finansielle anleggsmidler. 0 29 30 74 126 37 Resultat av ordinær drift 38 127 77 66 37 11 Skattekostnad 12 37 70 7 90 26 Overskudd 26 90 7 31.12.2002 31.03.2002 31.03.2003 Nøkkeltall 31.03.2003 31.03.2002 31.12.2002 Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 2,56 2,51 2,34 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,41 2,56 2,63-0,08 0,75 0,45 Andre driftsinntekter 0,73 1,08 0,18 1,70 1,83 1,73 Driftskostnader 2,03 2,18 2,00 0,77 1,44 1,06 Resultat før tap og nedskrivninger 1,10 1,46 0,81 0,64 0,27 0,65 Tap på utlån 0,67 0,29 0,67 0,22 1,52 0,41 Resultat av ordinær drift 0,43 1,53 0,23 0,69 0,56 0,62 Kostnadskroner per inntektskrone 0,65 0,59 0,71 0,54 0,60 0,59 Kostn.krone per innt.krone eks kursgev vpap/inntekter tilkn. 0,62 0,63 0,57 65 % 66 % 64 % Innskuddsdekning 62 % 64 % 63 % 0,4 % 16,4 % 4,9 % Egenkapitalavkastning 5,0 % 16,4 % 0,4 % 31.12.2002 31.03.2002 31.03.2003 Balanse (i mill. kr) 31.03.2003 31.03.2002 31.12.2002 884 456 338 Kontanter og fordringer på sentralbanker 338 456 884 1.838 1.026 1.401 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 732 376 1.149 30.409 28.850 30.714 Utlån før tapsavsetninger 31.448 29.464 31.089-525 -396-401 - Spesifiserte tapsavsetninger -410-398 -531-349 -379-352 - Uspesifiserte tapsavsetninger -367-393 -364 29.535 28.076 29.961 Nto. utlån til og fordringer på kunder 30.672 28.673 30.194 2.342 2.041 2.184 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapir 2.184 2.042 2.342 1.444 1.397 1.584 Øvrige aktiva 1.497 1.423 1.422 36.044 32.996 35.468 Eiendeler 35.422 32.970 35.991 2.131 1.406 840 Gjeld til kredittinstitusjoner 840 1.406 2.131 19.082 18.465 19.187 Innskudd fra og gjeld til kunder 19.167 18.442 19.049 10.778 8.670 11.320 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11.320 8.670 10.778 294 456 255 Annen gjeld 210 445 250 508 559 571 Påløpne kostnader og forskuddsbet.inntekter 583 561 527 80 93 79 Avsetning til forpliktelser og kostnader 88 98 86 1.064 1.108 1.081 Ansvarlig lånekapital 1.081 1.108 1.064 33.938 30.757 33.335 Sum gjeld 33.288 30.731 33.885 615 610 615 Innskutt egenkapital (grunnfondsbevis) 615 610 615-12 -4-12 Beholdning av egne aksjer/grunnforndsbevis -12-4 -12 472 491 473 Utjevningsfond 473 491 472 10 6 10 Overkursfond 10 6 10 0 54 0 Fond for vurderingsforskjeller 0 20 0 958 930 958 Sparebankens fond 958 930 958 6 6 6 Gavefond 6 6 6 57 57 57 Annen egenkapital 57 91 57 0 90 26 Periodens resultat 26 90 0 2.106 2.239 2.133 Sum egenkapital 2.133 2.239 2.106 36.044 32.996 35.468 Gjeld og egenkapital 35.422 32.970 35.991-2 -
1. kvartal 2003 Kommentarene og tallene omhandler konsernet Sparebanken Midt-Norge, hvis ikke annet er nevnt. Tall i parentes gjelder fjoråret hvis ikke annet er nevnt. Resultat Sparebanken Midt-Norge oppnådde per 1. kvartal et overskudd etter skatt på 26 mill kroner (64 mill kroner). Nedgang i resultatet sammenlignet med 1. kvartal 2002 tilskrives hovedsakelig lavere kursgevinster på verdipapirer og økte tap på utlån. Resultatet 1. kvartal 2002 var også spesielt godt med høye kursgevinster på verdipapirer (25 mill kroner) og gevinster ved salg av anleggsaksjer (29 mill kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var resultatet 0,43% (1,53%). Egenkapitalavkastning per 1. kvartal ble 5,0% (16,4%). Kursen på bankens grunnfondsbevis er redusert fra 154 per 31.12.02 til 140 per 31.03.03. Det er i perioden utbetalt utbytte på kroner 7,50 per bevis Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 216 mill kroner (213 mill kroner). På grunn av fall i markedsrenten i 1. kvartal har banken hatt en relativt høy fundingkostnad. Rentemarginen var 2,41% per 1. kvartal 2003 (2,56%). Marginen for hele 2002 var 2,63%. Kursgevinster Bankens portefølje av omløpsaksjer og grunnfondsbevis hadde per 1. kvartal 2003 avkastning og utbytte på -4 mill kroner (24 mill kroner). Avkastning på pengemarkedsfond ble 5 mill kroner (1 mill kroner), etter verdinedskrivning av fondet. Kursgevinster på valuta utgjorde 5 mill kroner (3 mill kroner). Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 73 mill kroner (62 mill kroner). Både ordinære provisjonsinntekter og inntekter fra datterselskapene er økende. Av veksten i provisjonsinntekter på netto 11 mill kroner er 5 mill kroner betalingsformidling, 2 mill kroner spareprodukter og forsikring, og 4 mill kroner økte inntekter i datterselskapene. Datterselskaper Samlet resultat i bankens datterselskaper ble 2,3 mill kroner (0,5 mill kroner) etter skatt. Eiendomsmegler 1 oppnådde et resultat på 1,0 mill kroner (0,5 mill kroner), SpareBank 1 Finans 2,0 mill kroner (1,9 mill kroner) og Midt-Norge Regnskap 0,2 mill kroner (0,7 mill kroner). Allegro Finans ASA hadde et underskudd på 0,6 mill kroner (-0,4 mill kroner) og bankens gårdsselskap et underskudd på 0,4 mill kroner (-2,2 mill kroner). SpareBank 1 Gruppen Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet, og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. SpareBank 1 Midt-Norge sin eierandel er 14,1 %. SpareBank 1 Midt-Norge sin andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen hittil i år er på 4 mill kroner, ( 6 mill kroner). EnterCard AS er solgt til FöreningsSparbanken AB og Spare- Bank 1 Gruppen AS har i mars inntektsført en gevinst på 56,6 mill kroner. Skade- og livsforsikroneringsselskapene viser positiv utvikling sammenlignet med 1. kvartal 2002. Bank 1 Oslo AS hadde et resultat før skatt på 63 mill kroner i 1. kvartal 2003, (+24 mill kroner). Underskuddet skyldes utlånstap på 90 mill kroner hittil i år, hvorav 24 mill kroner gjelder Pan Fish. For øvrig er regnskapet til SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal 2003 belastet et tap på 7,1 mill kroner knyttet til salg av SpareBank 1 Finans AS. Hittil iverksatte tiltak i forbindelse med effektiviseringsprosessen i SpareBank 1 Gruppen AS er anslått å gi en effekt på ca 100 mill kroner i 2003. Driftskostnader Driftskostnadene er under god kontroll med en samlet kostnadvekst på 3,9%. ets samlede driftskostnader var 1. kvartal 183 mill kroner (176 mill kroner). Personalkostnadene utgjorde 92 mill kroner (86 mill kroner). Andre driftskostnader utgjorde 91 mill kroner per 1. kvartal (89 mill kroner). I 1. kvartal har bemanningen vært stabil. Per 31.03.03 var det 710 årsverk i konsernet, av dette utgjør morbanken 593 årsverk (569 årsverk), mot 594 årsverk ved sist årsskifte. De relative driftskostnadene utgjorde 2,03% av GFK (2,18%). Kostnader i forhold til inntekter (eks kursgevinster og tilknyttede selskaper) ble i konsernet 62% (63%), i morbanken 59% (60%). Nedskrivning av anleggsaksjer og gevinst salg av anleggsmidler Netto gevinster ved salg av anleggsaksjer har 1. kvartal vært 0 (+29 mill kroner). Tap og mislighold på utlån Tap på utlån ble 60 mill kroner (24 mill kroner). Av tapene er 52 mill kroner (18 mill kroner) spesifiserte tap på bedriftskunder, mens spesifiserte tap på personkunder utgjorde 5 mill kroner (1mill kroner). Det er avsatt ytterligere 3 mill - 3 -
kroner (5 mill kroner) i uspesifiserte tap. Nedskrivning av aksjer i Pan Fish, som var en del av restruktureringsoppgjøret fra 2002, utgjør alene 18 mill kroner av tapene. Aksjene er vurdert til 11 øre per aksje. Spesifiserte tapsavsetninger per 31.03.2003 utgjorde 410 mill kroner, en nedgang på 121 mill kroner fra sist årsskifte. Nedgangen tilskrives konstatering av tap på Finance Credit. Uspesifiserte tapsavsetninger var 367 mill kroner, 1,2% av samlede utlån. Mislighold over 90 dager er siden årsskiftet økt med 27 mill kroner til 596 mill kr. Mislighold mellom 30 og 90 dager er økt med109 mill kroner, og utgjør 283 mill kr. Samlet mislighold over 30 dager ble 879 mill kroner, 136 mill kroner høyere enn 01.01.2003. Økningen i misligholdet skyldes identifiserte enkeltengasjement i bedritsmarked. Den underliggende misligholdsutvikling i personmarked er positiv. Balanse Bankens forvaltningskapital per 31.03.2003 var 35,4 mrd kroner, 0,6 mrd kroner (1,7%) mindre enn per 31.12.2002. Utlån Totale utlån har økt med 0,4 mrd kroner (1,2%) per 1. kvartal, og var 31,4 mrd kroner ved kvartalsskiftet. Utlån til personmarkedet økte med 1,7% (1,1%), bedriftsmarkedet med 0,3% (0%). Utlånsveksten siste 12 måneder var 2 mrd kroner (6,7%). Lån til personmarkedet har hatt 12 måneders vekst på 11,0%, til bedriftsmarkedet 1,4%. Personmarkedslån utgjorde 58% (57%) av ordinære utlån til kunder per 31.03.2003. Innskudd Innskudd fra kunder har hatt en økning på 0,1 mrd kroner (0,6%) per 1. kvartal, og var 19,2 mrd kroner per 31.03.2003. Personmarkedskundenes innskudd økte med 0,3 mrd kroner (2,5%) per 1. kvartal, bedriftsmarkedet hadde 0-vekst (0,9%). (tall inklusive ikke kapitaliserte renter) Innskuddsvekst siste 12 måneder var 0,7 mrd kroner (3,9%). Fra personmarkedet var 12 månedersveksten 6,4%, fra bedriftsmarkedet var veksten på 1,6%. Andre spareprodukter og forsikring Verdien av aksje- og rentefond solgt til våre kunder var per 1.kvartal 676 mill kroner, 87 mill kroner lavere enn ved årsskiftet. Bankens samlede portefølje av Unit Link, pensjonssparing og Livrente har økt fra 404 mill kroner til 446 mill kroner i 1. kvartal 2003. Bankens forsikringsportefølje har fortsatt en moderat, men stabil vekst, både for liv- og skadeprodukter. Soliditet Per 1. kvartal var kapitaldekningen 11,0% mot 11,1% ved årsskiftet og kjernekapitaldekningen 8,0%, 8,1% ved årsskiftet. Bankens soliditet er god. Soliditet 31.03.03 2002 Kjernekapital 2.049 2.049 Ansvarlig lån 1.081 1.064 Kapitaldekn.resereve -310-310 Ansvarlig kapital 2.819 2.802 Risikoveid volum 25.634 25.222 Kapitaldekning 11,0 % 11,1 % Kjernekapitalandel 8,0 % 8,1 % Grunnfondsbevis Etter forslag fra styret har forstanderskapet i Sparebanken Midt- Norge vedtatt at grunnfondsbeviseierne får økt sin representasjon i forstanderskapet til 40%. Banken har etter årsskiftet verken kjøpt eller solgt egne grunnfondsbevis, og har en samlet beholdning på 117.550 bevis. Bokført verdi per grunnfondsbevis er per 1. kvartal kroner 188. Utsiktene videre fremover Styret legger til grunn fortsatt tilfredsstillende utvikling i bankdriften før utlånstap. Misligholdet og derved utlånstapene forventes å ligge på et høyt nivå på grunn av den nedgangskonjunktur som rammer næringslivet. Styret er fornøyd med at arbeidet med å bedre resultatene i Spare- Bank 1 Gruppen AS har gitt forventede effekter så langt. Trondheim, 29. april 2003 Styret i Sparebanken Midt-Norge Per Axel Koch Eli Arnstad Terje Roll Danielsen Grete Bakken Hoem (leder) (nestleder)
Anne-Brit Skjetne Egill Vatne jr. Kjell Eriksen Frode Kalland (ansatterep.) Finn Haugan (adm.dir.)
Resultater fra kvartalsregnskapene 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt () Tall i millioner kr 2003 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 Renteinntekter 645 757 675 644 630 695 626 682 614 Rentekostnader 428 514 447 433 418 473 418 478 420 Netto rente- og kredittprovisjonsinnt. 216 244 228 211 213 222 208 204 194 Utbytte o.a. innt. av verdipap. med variabel avkastn 2 5 1 4 8 10 0 4 4 Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap -4-44 -102-17 -6-16 -22-5 -15 Inntekter av eierinteresser i konsernselskap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto gevinst (tap) på verdipapirer -11-31 -35-36 17 13-14 9 5 Netto gevinst (tap) på valuta og finansielle instr. 5 2 7 3 3 3 10 10 5 Provisjonsinntekter 79 77 82 82 69 74 68 74 67 Provisjonskostnader -16-17 -21-18 -17-20 -18-17 -16 Øvrige driftsinntekter 10 12 11 13 10 13 12 26 7 Andre driftsinntekter 65 3-57 31 85 78 36 101 58 Sum inntekter 281 246 171 243 297 300 243 305 252 Personalkostnader 92 69 90 85 86 80 85 88 80 Administrasjonskostnader 59 52 56 58 58 60 51 51 49 Ordinære avskrivninger 10 11 11 10 10 11 10 12 9 Andre driftskostnader 22 21 21 20 21 20 23 19 17 Driftskostnader 183 153 178 174 175 172 168 170 154 Resultat før tap/gevinst og nedskrivninger 99 93-7 69 122 127 75 135 97 Tap på utlån og garantier 60 138 39 29 24 56 34 29 21 Nedskrivninger og gevinst/tap ved avgang 0 1-8 7 29-13 26-1 12 Ordinært resultat før skatt 38-43 -55 48 128 58 67 105 89 Skattekostnad 12 0 14 18 37 21 27 29 29 Ordinært resultat etter skatt 26-42 -70 29 90 37 39 76 60 Balansetall fra kvartalsregnskapene Utlån til kunder (brutto) 31.448 31.089 30.691 29.983 29.464 29.278 28.451 28.136 27.071 Innskudd fra kunder 19.167 19.049 17.723 18.513 18.442 17.871 17.019 18.002 17.282 Forvaltningskapital 35.422 35.991 34.509 33.951 32.970 33.286 31.728 33.296 30.524 Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 35.888 34.117 33.754 33.488 33.153 32.539 32.271 31.884 30.653 Utlånsendring siste 12 mnd 6,7 % 6,2 % 7,9 % 6,6 % 8,8 % 10,0 % 14,6 % 15,4 % 16,4 % Innskuddsendring siste 12 mnd 3,9 % 6,6 % 4,1 % 2,8 % 6,7 % 3,4 % 8,9 % 11,5 % 13,9 % Misligholdte engasjementer Misligholdte lån (over 90 dager) 596 569 553 570 595 632 753 615 546 Misligholdte lån (30-90 dager) 283 174 278 314 291 273 332 293 306 Sum mislighold 879 743 831 884 886 905 1.085 908 852 Kapitaldekning Grunnfondsbeviskapital 603 603 611 606 606 605 615 609 609 Utbytteutjevningsfond 472 472 490 490 491 489 443 443 443 Annen kjernekapital 974 974 984 983 983 984 867 867 867 Kjernekapital 2.049 2.049 2.086 2.080 2.080 2.079 1.926 1.920 1.920 Ansvarlig kapital 2.819 2.802 2.891 2.837 2.853 2.842 2.677 2.696 2.474 Risikoveid volum 25.634 25.222 25.240 24.991 23.810 23.554 23.608 24.416 23.495 Kjernekapitalandel 8,0 % 8,1 % 8,3% 8,3% 8,7% 8,8% 8,2% 7,9% 8,2% Kapitaldekning 11,0 % 11,1 % 11,5% 11,4% 12,0% 12,1% 11,3% 11,0% 10,5% Drift og rentabilitet Rentemargin i % p.a. 2,41% 2,85 % 2,70% 2,53% 2,56% 2,71% 2,64% 2,61% 2,54% Kostnader / inntekter (eks kursgev/utbytte/sbg) 0,62 0,48 0,58 0,59 0,61 0,57 0,60 0,56 0,59 Egenkapitalavkastning per kvartal 5,0% -7,6 % -12,6% 5,1% 16,4% 7,0% 7,8% 15,4% 12,0% Nøkkeltall grunnfondsbevis Grunnfondsbeviskurs ved utgangen av kvartalet 140 154 189 228 222 199 177 176 174 Bokført egenkapital per GFB, i kr 188 189 196 199 202 212 190 190 190 Årsresultat etter skatt pr GFB, i kr 2,3 5,4 4,4 21,0 31,9 19,6 22,0 26,0 23,0 Antall årsverk 710 718 711 694 673 675 669 681 712... og herav i morbanken 593 594 596 586 569 570 563 573 614
Noter 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsregnskapet for 2002. 2. Poster utenfor balanse Forpliktelser 18.090 12.996 14.975 Salgsavtaler 14.975 12.996 18.090 18.656 13.149 14.844 Kjøpsavtaler 14.844 13.149 18.656 2.887 3.950 2.699 Andre forpliktelser 2.632 3.950 2.887 Betingede forpliktelser 1.079 1.304 900 Garantiansvar 900 1.304 1.079 3. Tap på utlån og garantier 110-19 -124 Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger -121-19 114-26 4 3 Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger 3 5-23 106 36 155 Period. konstaterte tap hvor det tidl. er tapsavsatt 156 36 110 43 4 26 Period. konst. tap hvor det tidl. ikke er tapsavsatt 26 4 43-14 -4-3 Periodens inngang på tidli. perioders konstaterte tap -3-4 -14 218 23 58 = Periodens tapskostnader 60 24 229 4. Tapsavsetning på utlån og garantier 414 414 525 Spesifiserte tapsavsetninger ved starten av perioden 531 417 417 19 1 6 + Økning i spes. tapsavs. fra tidligere perioder 7 1 22 55 3 3 - Reduksjon i spes. tapsavs. fra tidligere perioder 3 3 55 252 19 29 + Nye spesifiserte tap i perioden 31 19 256 106 36 155 - Konstaterte tap, tidligere tapsavsatt 156 36 110 525 396 401 Spesifiserte tapsavsetninger ved slutten av perioden 410 398 531 149 41 181 Konstaterte tap i perioden: 182 41 153 5. Misligholdte og tapsutsatte engesjement Misligholdte utlån 569 595 596 Brutto mislighold over 90 dager 596 595 569 240 267 233 - Spesifiserte tapsavsetninger 233 267 240 329 328 363 Netto misligholdte utlån 363 328 329 42 % 45 % 39 % Avsetningsgrad 39 % 45 % 42 % 6. Øvrige aktiva Andre tapsutsatte engasjement 519 291 399 Tapsutsatte engasjement ( ikke misligholdt) 399 291 519 285 129 168 - Spesifiserte tapsavsetninger 177 131 291 234 162 231 Netto andre tapsutsatte engasjement 222 160 228 55 % 44 % 42 % Avsetningsgrad 44 % 45 % 56 % 0 0 15 Overtatt eiendeler 15 0 0 486 413 410 Aksjer (o.a. verdipapirer med var. avkastning) 411 415 487 439 437 434 Eierinteres. i tilkn. selskap eller konsernsel. 264 319 269 44 40 44 Imaterielle eiendeler 53 49 57 148 96 146 Varige driftsmidler 182 201 184 35 71 206 Andre eiendeler 241 91 133 293 340 330 Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 331 348 293 1.444 1.397 1.584 Sum øvrige aktiva 1.497 1.423 1.422
7. Utlån fordelt på låntakersektorer og næringer 17.958 16.466 18.271 Lønnstakere o.l. 18.274 16.469 17.961 246 398 235 Offentlig forvaltning 262 421 270 1.271 1.388 1.391 Varehandel/hotell og restaurant 1.585 1.588 1.466 3.097 2.910 3.007 Jordbruk/skogbruk/fiske og fangst/oppdrett 3.074 2.960 3.166 4.184 3.576 3.985 Finansiering, eiendomsdrift o.l. 4.099 3.586 4.233 410 375 443 Bygg og anlegg 594 515 571 855 936 881 Produksjon (industri) 988 1.051 938 1.810 1.809 1.559 Transport og tjenesteytende næringer 1.616 1.878 1.908 578 993 942 Utlandet og andre 956 993 578 30.409 28.850 30.714 31.448 29.464 31.089 8. Kapitaldekning 2.062 2.055 2.062 Kjernekapital 2.049 2.080 2.049 1.064 1.108 1.081 Ansvarlig lånekapital (tellende) 1.081 1.108 1.064 0 0 0 Uspesifiserte tapsavsetninger (tellende) 0 0 0 0 0 0 - Kapitaldekningsreserve 310 335 310 3.125 3.163 3.143 Ansvarlig kapital 2.819 2.853 2.802 25.742 24.209 26.158 Beregningsgrunnlag 25.633 23.810 25.222 8,01 % 8,49 % 7,88 % Kjernekapitalandel 7,99 % 8,73 % 8,12 % 12,14% 13,07% 12,01% Kapitaldekning 11,00% 11,98% 11,11%
Kontantstrømanalyse 74 126 37 Årsoverskudd før skatt 38 127 77-50 -31-1 -/+ Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler -2-31 -50 54 11 10 + Av- og nedskrivninger 11 12 62 218 23 58 + Tap på utlån/garantier 60 24 229-70 -37-11 - Betalbar skatt -12-37 -66-46 0 - Utbytte 0-46 181 91 93 Tilført fra årets virksomhet 96 93 207 559 476-231 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -168 502 472 21 233 39 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 33 229-8 -10 0 0 Økning/(reduksjon) pensjonsforpliktelse - 0-8 -6-2 -1 Økning/(reduksjon) forpliktelser -1-2 -6 565 707-193 Likviditetsendring i resultatregnskapet -137 728 451-1.787-131 -484 Reduksjon/(økning) utlån -538-223 -1.938-648 164 445 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 426 216-556 1.169 552 105 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 117 572 1.178 55-671 -1.291 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -1.291-687 55-370 4 219 Økning/(reduksjon) korts. plassering verdipap 219 4-369 -835 716-1.106 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -1.108 703-972 -88-8 -7 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -7-8 -96 1 0 1 Avgang bygninger/driftsmidler 1 0 79 21 22 6 Netto investeringer i anleggsaksjer 8 35 87-66 14 0 B) Netto likviditetsendring investeringer 2 28 71 0 0 0 Økning/(reduksjon) i innskudd fra Norges Bank 0 0 0-49 -5 18 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 18-5 -49-2 2 0 Innbetalinger/(Utbetalinger) knyttet til grunnfondsbeviskapital - 2-2 1.593-515 542 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 542-515 1.593 1.541-518 560 C) Netto likviditetsendringer finansiering 560-518 1.542 641 212-546 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -546 212 641 243 243 884 Likviditetsbeholdning kvartalets begynnelse 884 243 243 884 456 338 Likviditetsbeholdning ved kvartalsslutt 338 456 884-641 -212 546 Endring 546-212 -641
Grunnfondsbevis Kursutvikling mars 2001 - mars 2003 Omsetningsstatistikk mars 2001 - mars 2003 600000 225 500000 400000 175 300000 200000 125 30.03.01 29.06.01 28.09.01 28.12.01 27.03.02 28.06.02 27.09.02 31.12.02 28.03.03 100000 0 mar01 jun01 sep01 des01 mar02 jun02 sep02 des02 mar03 20 største eiere Utbyttepolitikk Antall Andel Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for FöreningsSparbanken 598.300 9,73 % sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil Gjensidige NOR 313.865 5,11 % avkastning på bankens samlede egenkapital. Folketrygdfondet 294.300 4,79 % Bankens langsiktige mål om egenkapitalavkastning er 15%. Frank Mohn AS 246.575 4,01 % Investors Bank & Trust 176.820 2,88 % Sparebanken Midt-Norge legger til grunn at overskuddet Sparebanken Rogaland 145.280 2,36 % fordeles mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens Carnegie AS 140.000 2,28 % fond i henhold til deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Midt-Norge Finansav 117.550 1,91 % I.K. Lykke, T.Lykke m.fl. 112.100 1,82 % Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurranse- Wenaas Holding AS 104.050 1,69 % dyktig kontantutbytte. Tveteraas Invest AS m.fl. 91.072 1,48 % SMN Ansattes Fond Stiftelsen 89.200 1,45 % I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og Haugaland Kraft AS 83.600 1,36 % utjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme når Roll Severin AS 55.850 0,91 % hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. Ringerikes Sparebank 51.700 0,84 % Tine Pensjonskasse 51.500 0,84 % Postfolkets Personellservice 48.000 0,78 % Adresseavisens pensjonskasse 42.500 0,69 % Corneliussen Invest AS 40.000 0,65 % Johan Wullum 35.000 0,57 % Sum for de 20 største eiere 2.837.262 46,15 % Øvrige eiere 3.310.798 53,85 % Utstedte grunnfondsbevis 6.148.060 100,00 %