III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER OG UTFORDRINGER FOR ARBEIDSMARKEDET I TRØNDELAG NAV, 09.06.2016 Side 2

IIII OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE ANALYSEDESIGN NÆRINGSSTRUKTUR ARBEIDSMARKEDSREGIONER

~ «Årlig gjennomfører NAV en bedriftsundersøkelse i hvert fylke, hvor et representativt utvalg bedrifter blir invitert til å svare på spørsmål om fremtidig rekrutteringsbehov og eventuelle problemer med å få tak i ønsket kompetanse» ~ NAV ønsker å kunne si noe om etterspørselen etter arbeidskraft i Trøndelag Det måler vi ved å spørre bedriftene om Forventning til antall ansatte i det kommende året Om virksomhetene har utfordringer med rekruttering Innenfor hvilket næringer og yrker bedriftene opplever mangel på arbeidskraft NAV, 09.06.2016 Side 4

BEDRIFTEN I NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE Vi definerer «bedriften» som en offentlig eller privat virksomhet med 3 eller flere ansatte ~ «NAV har gjennomført denne undersøkelsen siden 1994. [ ] og for første gang har begge trøndelagsfylkene gjennomført en felles bedriftsundersøkelse» ~ Med det kriteriet har vi 13 034 bedrifter i Trøndelag NAV, 09.06.2016 Side 5

Næringsgrupper* anvendt i NAVs bedriftsundersøkelse (*NACE1, ensifret) Offentlig og privat tjenesteyting Varehandel, hotell og restaurant Finans og eiendom Bygg og anlegg Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Varehandel, motorvognreparasjoner Overnattings- og serveringsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Bygge- og anleggsvirksomhet Transport og kommunikasjon Industri Primærnæring Bergverk og energi Transport og lagring Informasjon og kommunikasjon Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod. Petroleum og kjemiske prod. Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr Prod. av elektriske og optiske produkter Jordbruk, skogbruk og havbruk Bergverksdrift og utvinning Elektrisitet, vann og renovasjon NAV, 09.06.2016 Side 6

14,3 % 11,2 % 10,4 % 10,1 % 28,1 % 25,9 % 29,7 % 29,9 % 57% av bedriftene i Trøndelag er innenfor offentlig og privat tjenesteyting eller varehandel, hotell og restaurant næringen 28,6 % 28,5 % Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 13,2 % 10,3 % Offentlig og privat tjenesteyting Varehandel, hotell og restaurant Finans og eiendom Bygg og anlegg Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Varehandel, motorvognreparasjoner Overnattings- og serveringsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Bygge- og anleggsvirksomhet 3 734 bedrifter 3 716 bedrifter 1 722 bedrifter 1 340 bedrifter NAV, 09.06.2016 Side 7

2,6 % 1,2 % 2,0 % 5,5 % 5,8 % 8,2 % 7,5 % 7,6 % 19,4% 8,0 % av bedriftene kategoriseres innenfor disse fire næringsgruppene i Trøndelag Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 5,6 % 4,3 % 1,5 % Transport og kommunikasjon Industri Primærnæring Bergverk og energi Transport og lagring Informasjon og kommunikasjon Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod. Petroleum og kjemiske prod. Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr Prod. av elektriske og optiske produkter Jordbruk, skogbruk og havbruk Bergverksdrift og utvinning Elektrisitet, vann og renovasjon 1 039 bedrifter 728 bedrifter 562 bedrifter 193 bedrifter NAV, 09.06.2016 Side 8

13 034 bedrifter i TRØNDELAG 49% Små bedrifter 6 425 48% Mellomstore bedrifter 6 190 3% 420 Store bedrifter 52,3% 47,8% 48,5% 4128 Bedrifter 2297 Bedrifter 4195 Bedrifter 45,4% 1995 Bedrifter Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 320 Bedrifter 3,7% 100 Bedrifter 2,3% NAV, 09.06.2016 Side 9

Fosen Namdal Antall bedrifter fordelt på arbeidsmarkedsregioner TRØNDELAG Innherred Trondheimsregionen Innherred 1881 5774 Orkladalen og kysten Værnes Namdal Orkladalen og kysten 1576 1154 Værnes 935 Fosen 814 Røros og Gauldalsregionen Røros og Gauldalsregionen Oppdalsregionen 532 368 Oppdalsregionen NAV, 09.06.2016 Side 10

Arbeidsmarkedsregioner i Trøndelag andel bedrifter med mellom 3 og 9 ansatte fordelt etter næringsgruppe Varehandel, hotell og restaurant 33,4 % Offentlig og privat tjenesteyting 24,2 % Finans og eiendom Bygg og anlegg Primærnæring 14,9 % Transport og kommunikasjon 9,4 % Industri Bergverk og energi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Namdal Innherred Værnes NAV, 09.06.2016 Side 11

Arbeidsmarkedsregioner i Trøndelag andel bedrifter med mellom 10 og 99 ansatte fordelt etter næringsgruppe Offentlig og privat tjenesteyting 38,4 % Varehandel, hotell og restaurant 27,7 % Bygg og anlegg Finans og eiendom Transport og kommunikasjon Industri Primærnæring 4,8 % Bergverk og energi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Namdal Innherred Værnes NAV, 09.06.2016 Side 12

Arbeidsmarkedsregioner i Trøndelag andel bedrifter med 100 eller flere ansatte fordelt etter næringsgruppe Offentlig og privat tjenesteyting 22,7 % 75,0 % Finans og eiendom 22,7 % Transport og kommunikasjon 22,7 % Industri Primærnæring Varehandel, hotell og restaurant Bygg og anlegg Bergverk og energi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Namdal Innherred Værnes NAV, 09.06.2016 Side 13

IIII FUNN OG RESULTATER UTVALG FORVENTNINGER UTFORDRINGER

~ «Hvordan skal en kunne si noe om alle enheter som inngår i problemstillingen, når en bare har undersøkt noen av dem?» NAVs bedriftsundersøkelse er en utvalgsundersøkelse Hvorfor trekker vi et utvalg? ~ NAV, 09.06.2016 Side 15

Utvalg? Forventning til antall ansatte i det kommende året 1 2 3?? Om virksomhetene har utfordringer med rekruttering Utvalg av bedrifter Populasjon eller alle bedrifter Innenfor hvilket næringer og yrker bedriftene opplever mangel på arbeidskraft Statistisk modell NAV, 09.06.2016 Side 16

13 034 15 % ~ 8536 4498 «Utvalget i Trøndelag var på 2 039 bedrifter. Innen svarfristen kom det inn gyldige svar fra 1 596, noe som gir en svarandel på 78 %. Svarene er innhentet via besøk eller telefonkontakt av fylkenes NAVkontor» 2 039 ~ 1161 878 Populasjon Sør-Trøndelag Antall bedrifter Utvalg Nord-Trøndelag Antall bedrifter NAV, 09.06.2016 Side 17

862* bedrifter i utvalget for Nord-Trøndelag fordelt etter arbeidsmarkedsregioner 427 18,7 % 177 41,2 % 104 347 258 243 5,8 % Værnes Innherred Namdal Andel av utvalget som er gjenstand for analyse Utvalg NAV, 09.06.2016 Side 18

39 42 47 52 64 105 137 208 Bedrifter i utvalget for Nord-Trøndelag fordelt på næringsgrupper Utvalgets størrelse Andel av utvalget som er gjenstand for analyse 249 76% 86% 83% 85% 82% 74% 84% 165 66% 128 79 86 51 49 55 Andel av utvalget som er gjenstand for analyse Utvalg NAV, 09.06.2016 Side 19

Forventninger blant bedriftene. Hovedretningen i arbeidsmarkedet Multinomisk regresjon NAV, 09.06.2016 Side 20

Forventninger til antall ansatte om ett år blant bedriftene i utvalget til Trøndelag. Alle næringer samlet 52,9 % 18,2 % 7,3 % 21,7 % 10,9 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Missing Netto Hvor mange ansatte venter dere å ha om ett år? Gi en vurdering ut fra bedriftens forventninger i dag. NAV, 09.06.2016 Side 21

Forventninger til antall ansatte om ett år blant bedriftene i utvalget fordelt på arbeidsmarkedsområder i Nord-Trøndelag 18,8 % 19,9 % 22,5 % 11,1 % 10,7 % 12,6 % 14,7 % 2,3 % Nord-Trøndelag Værnes Innherred Namdal Nettoforventning Forventning Flere ansatte 39,5% Like mange ansatte som i dag 41.2% Missing 54,1% Like mange ansatte som i dag 18.7% Missing 64,0% Like mange ansatte som i dag 5,8% Missing NAV, 09.06.2016 Side 22

Estimert forventning til antall ansatte i Trøndelag det kommende året, sammenlignet med ujustert forventing i utvalget 68,0 % 53% 21,6 % 18,2 % 10,4 % 11,2 % 7,3 % 10,9 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto Trøndelag Estimert Trøndelag Utvalg NAV, 09.06.2016 Side 23

Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedriftene i Nord-Trøndelag 66,0 % 54,1 % Nord-Trøndelag Estimert Nord-Trøndelag Utvalg 23,0 % 18,8 % 10,9 % 12,1 % 7,7 % 11,1 % 71,6 % 64,5 % 62,1 % Liten Mellomstor Stor 20,4 % 26,3 % 22,4 % 15,5 % 8,0 % 9,3 % 12,4 % 17,0 % 6,9 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto NAV, 09.06.2016 Side 24

Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedriftene i Værnes 67,0 % 39,5 % Værnes Estimert Værnes Utvalg 15,0 % 10,7 % 17,9 % 8,5 % 2,3 % -2,9 % Liten 80,0 % Mellomstor 61,0 % 59,9 % Stor 11,4 % 23,7 % 10,0 % 8,6 % 15,2 % 30,0 % 2,9 % 8,5 % -20,0 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto NAV, 09.06.2016 Side 25

Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedriftene i Innherred 64,1 % 54,1 % Innherred Estimert Innherred Utvalg 25,6 % 19,9 % 10,3 % 7,3 % 15,3 % 12,6 % 68,5 % 67,7 % 56,3 % Liten Mellomstor Stor 24,2 % 24,4 % 28,1 % 7,4 % 7,9 % 15,6 % 16,8 % 16,5 % 12,5 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto NAV, 09.06.2016 Side 26

Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedriftene i Namdal 69,9 % 64,0 % Namdal Estimert Namdal Utvalg 22,5 % 22,5 % 7,7 % 7,8 % 14,8 % 14,7 % 73,0 % 61,6 % 75,0 % Liten Mellomstor Stor 18,3 % 30,4 % 18,7 % 8,7 % 8,0 % 22,3 % 6,3 % 9,6 % 12,5 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto NAV, 09.06.2016 Side 27

Sammenligning estimert nettoforventning etter arbeidsmarkedsregion og bedriftens størrelse 22,3 % 16,8 % 16,9 % 16,5 % 14,6 % 12,5 % 12,5 % 9,6 % 8,5 % 2,9 % 2,2 % Nettoforventning, små bedrifter Nettoforventning, mellomstore bedrifter Værnes Innherred Namdal Trøndelag -20,0 % Nettoforventning, store bedrifter NAV, 09.06.2016 Side 28

Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedrifter med mellom 3 og 9 ansatte 46,3 % 25,50% 35,8 % 27,3 % 20,1 % 18,6 % 12,7 % 17,0 % 13,2 % 8,8 % Industri Bygg og anlegg Varehandel, hottel og restaurant Finans og forsikring Offentlig og privat tjenesteyting Nettoforventning Flere enn i dag NAV, 09.06.2016 Side 29

Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedrifter med mellom 10 og 99 ansatte 33,0 % 31,9 % 21,6 % 23,1 % 14,7 % 10,4 % 8,5 % 9,0 % 12,3 % 12,9 % Industri Bygg og anlegg Varehandel, hottel og restaurant Finans og forsikring Offentlig og privat tjenesteyting Nettoforventning Flere enn i dag NAV, 09.06.2016 Side 30

Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedrifter med 100 eller flere ansatte 33,3 % 36,4 % 27,5 % 27,3 % 12,5 % 15,4 % 16,4 % 12,1 % Industri Bygg og anlegg Varehandel, hottel og restaurant -12,5 % Finans og forsikring Offentlig og privat tjenesteyting Nettoforventning Flere enn i dag NAV, 09.06.2016 Side 31

Utfordringer med å rekruttere arbeidskraft Robust logistisk regresjon NAV, 09.06.2016 Side 32

145 bedrifter i utvalget for Trøndelag har rapportert om utfordringer med å rekruttere arbeidskraft det utgjør 7,1 prosent av utvalget (1 596) Ingen utfordringer med rekruttering Problemer med rekruttering 7,1 % 6,9 % 7,4 % 71,2 % 69,8 % 73,1 % Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? Vi ønsker svar selv om dere ikke venter en økning i antall ansatte det kommende året. Med mislyktes menes her at bedriften uten hell har forsøkt å rekruttere ny(e) medarbeider(e) ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende. NAV, 09.06.2016 Side 33

Bedrifter i utvalget som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse samlet for Trøndelag og fylkene 7,1 % 6,9 % 7,4 % 2,0 % 5,1 % 2,1 % 4,8 % 1,9 % 5,6 % Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Ja. mislyktes NAV, 09.06.2016 Side 34

Estimert andel bedrifter i Trøndelag som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse. Predikert etter antall ansatte i bedriften. Øvre og nedre prediksjonsintervall (95%) 9,5 % 9,7 % 10,0 % 7,8 % 8,0 % 8,4 % 10,5 % 9,1 % 11,2 % 9,8 % 11,9 % 10,4 % Små bedrifter 10 25 50 75 Store bedrifter Mellomstore bedrifter NAV, 09.06.2016 Side 35

Bedrifter i utvalget som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse, fordelt etter næring 13,1 % 11,5 % 4,4 % 4,0 % 8,8 % 7,4 % 6,4 % 5,7 % 5,0 % 4,6 % 4,2 % 3,8 % 3,8 % 1,4 % 2,8 % 3,3 % 2,9 % 1,0 % Ja. mislyktes Ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse NAV, 09.06.2016 Side 36

Bedrifter i utvalget som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse, fordelt etter næringer med størst utfordringer Bygg og anlegg Offentlig/privat tjenesteyting Varehandel, hotell og restaurant 13,4 % 12,7 % 14,5 % 3,7 % 5,5 % 9,3 % 4,4 % 8,4 % 3,8 % 1,3 % 9,8 % 7,3 % 5,5 % 10,0 % 7,1 % 3,9 % 3,9 % Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Ja. mislyktes NAV, 09.06.2016 Side 37

Estimert andel bedrifter i Trøndelag som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse. Estimert etter antall ansatte i bedriften og næring 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 29,2 % 22,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 13,1 % 12,6 % 8,5 % 6,3 % 4,4 % Små bedrifter 10 25 50 75 13,9 % 6,1 % 3,5 % 2,1 % Minst utfordringer Mellomstore bedrifter Varehandel, hotell og restaurant Bygg og anlegg Offentlig og privat tjenesteyting Industri Transport og kommunikasjon Finans/ eiendomsdrift NAV, 09.06.2016 Side 38

Estimert mangel på arbeidskraft etter næring og yrke Poisson regresjon med bootstrap-resampling NAV, 09.06.2016 Side 39

Estimert mangel på arbeidskraft blant bedriftene i Nord-Trøndelag fordelt på næring. Øvre og nedre prediksjonsintervall (95 %). Antall personer 600 ØVRE prediksjonsintervall 317 PUNKTESTIMAT NEDRE prediksjonsintervall 153 58 218 139 183 176 102 75 136 82 104 94 22 27 12 33 50 57 29 16 11 5 5 NAV, 09.06.2016 Side 40

Estimert mangel på arbeidskraft blant bedriftene i Sør-Trøndelag fordelt på næring. Øvre og nedre prediksjonsintervall (95 %). Antall personer 439 ØVRE prediksjonsintervall PUNKTESTIMAT NEDRE prediksjonsintervall 301 188 256 157 83 112 64 188 83 21 170 62 39 103 83 48 39 70 63 21 17 6 22 53 30 33 23 13 2 NAV, 09.06.2016 Side 41

Estimert mangel på arbeidskraft i Trøndelag etter yrke 237 Estimert mangel i Nord-Trøndelag Estimert mangel i Sør-Trøndelag Estimert mangel i Trøndelag 82 77 63 59 56 55 55 45 43 41 39 39 26 NAV, 09.06.2016 Side 42

Estimert mangel på arbeidskraft innenfor helserelaterte yrker i Sør- og Nord- Trøndelag 285 Estimert mangel 173 Estimert mangel 20 26 19 Sykepleiere Andre helseyrker 15 19 Sykepleiere Andre helseyrker 40 145 Spesialsykepleiere Legespesialister Helsefagarbeidere Vernepleiere 47 92 Spesialsykepleiere Legespesialister Helsefagarbeidere Vernepleiere 35 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag NAV, 09.06.2016 Side 43

Optimisme blant bedriftene i Trøndelag, svært lav ledighet Bygg og anlegg, store forventninger om flere ansatte samtidig som det er utfordringer med rekruttering Stor mangel sykepleiere HOVEDTREKK Regionale forskjeller NAV, 09.06.2016 Side 44

Jesper Sund Jensen Rådgiver statistikk og analyse NAV Nord-Trøndelag // Avdeling for Marked og tjenesteutvikling +47 74 73 22 70 // Mob.: 978 83 520 jesper.sund.jensen@nav.no