Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010
Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere ansettelsesforhold: NSB, Moss Lysverker, Østfold Energi, Fortum Service Praksis: Bygging og drifting av driftssentral, prosjektering og bygging av transformatorstasjoner, ombygging til fjernkontroll i transformatorstasjoner og fordelingsnett, regionsjef i nettselskap, seksjonsleder prosjektavdeling entreprenørselskap, seksjonssjef salg - og markedsavdeling i entreprenørselskap 2
Forventninger til markedet KUNDENE LEVERANDØRENE ENTREPRENØRENE 3
Kort om Infratek Kritisk infrastruktur Nordisk aktør 2000 ansatte 3 mrd omsetning 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 2.kv.09 Fortums entreprenørvirksomeht Driftsinntekter Bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur; energibærere, telekom og høysikkerhet 52 lokasjoner i Norden Hovedkontor i Oslo 964 ansatte i Norge 851 ansatte i Sverige 160 ansatte i Finland ~3 mrd* omsetning 112 mill. årsresultat * NOK, proforma 2008 inkl. Fortums entreprenørvirksomhet som ble overtatt 15.01.09 4
Økonomi og finans Gunnar Gjørtz Økonomi Finans Investor Relations Krafthandel Varme og infrastruktur Per Kristian Olsen Produksjon Varme Nett Telekom Eiendom Tekniske Tjenester Bjørn Frogner Installasjon Entreprenør El-sikkerhet Lys Sikkerhet teknikk Sikkerhet vakt Christian Berg, konsernsjef Stab Tove Pettersen Organisasjonsutvikling Personal IKT Informasjon og samfunnskontakt Marked Hege Yli Melhus Strøm Sikkerhet Privat Kundesenter Fakturaservice Venture Tore Schiøtz Energi Teknologi Miljø Fra støttefunksjon til nordisk konsern Fortums entreprenørvirksomhet overtatt 15. januar 2009 2002 2005 2007 2008 2009 Konkurranseutsetting Eget forretningsområde i Hafslund Børsnotering Kjøp Fortums entreprenørvirksomhet Nordisk leverandør Hafslund ASA Etableres egne AS i Hafslund Krav til effektivisering og lønnsomhet 5
En slagkraftig nordisk aktør innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur # årsverk 800 150 2000 900 150 Sammenslått 2000 årsverk Hafslund Infratek Infratek Optimal produkt sammensetning med sterk tilstedeværelse i alle markeder God balanse mellom virksomhet rettet mot prosjekt vs. vedlikehold 6 Fortum - en 33% eier i Infratek ASA
Endret operasjonell struktur og ledelse Operasjonell struktur fra 2009 Bjørn Frogner konsernsjef Heidi Ulmo CFO Lars Bangen konserndirektør Infrastruktur Vest Lars Bangen konserndirektør Infrastruktur Øst Lars Erik Finne konserndirektør Sikkerhet IT, HR, innkjøp, marked Rasjonale Kompetanse- og kulturell overføring fra Infratek til Fortums entreprenørvirksomhet Infrastruktur Vest Infrastruktur Øst Sikkerhet 7
Våre leveranser Bygging og drifting av kritisk infrastruktur Sikring av kritisk infrastruktur Sentral- og regionalnett Distribusjonsnett Transformatorer Veibelysning Offentlig transport Fiber/telekom Alarmsystemer Adgangskontroll Kameraovervåkning Lås og beslag Elektronisk varesikring El-sikkerhet Fjernvarme 8
Solide og langsiktige kunder Infrastruktur Sikkerhet 9
875 Infrastruktur Vest Økonomi Store prosjekter Teknisk støtte - IFS, IT, QM HR (Svein Lerberg) Innkjøp 145 385 135 150 Region Väst (Sverige) Distribusjon Sentral og regionalnett Annen Infrastruktur Fjernvarme Fiber/telekom Installasjon Ca. 30 Jörgen Gudmundsson Ca. 20 Morten Andersen Østlandske Elektro 100% eiet 52% eiet 10
11
EBL- markedsundersøkelse høsten 2009 Undersøkelsen Undersøkelsen ble sendt til 146 EBL-bedrifter - 77 svar, svarprosent på 53%. Blant de som svarte var 40% nettvirksomheter, 22% produksjonsbedrifter og ca. 40% som hadde både nett, produksjon samt annen virksomhet i konsernet. Effekt av finanskrisen 38% av bedriftene mener at finanskrisen har ført til endringer for sin bedrift 62% mener finanskrisen ikke har ført til endringer. Av de som merker endring, oppgir mer enn to tredeler at de har fått økte finanskostnader, 29% oppgir at det har vært vanskeligere å få banklån NB! Nesten en tredel av bedriftene oppgir at det nå er lettere å rekruttere personell. Investeringer Ca. 40% av bedriftene har et investeringsbudsjett lavere enn 20 millioner kr. pr. år, 43% av bedriftene ligger mellom 20 og 200 millioner kr. 19 % ligger over 200 millioner pr. år. Mer enn 80% av bedriftene mener at planlagte investeringer blir gjennomført fullt ut eller redusert med mindre enn 20%, bare 6% av bedriftene opplever at mer enn 50% av prosjektene ikke gjennomføres. Mer enn 50% av bedriftene tror de utsatte investeringene blir tatt igjen i 2010, 40% svarer vet ikke. Mange av kommentarene peker på NVEs saksbehandlingskapasitet og usikkerhet om rammebetingelser som den viktigste årsak til investeringsutsettelsene. Nesten 60% av bedriftene sier at investeringene i 2010 vil være på samme nivå som i 2009. Men ca 25 % av bedriftene tro det blir en økning på opptil 20%. AMS-utrulling vil ha betydning for investeringsnivået.
Forventninger til markedet KUNDER Åpent og tilgjengelig marked Monopol og lukket marked Overtallige i nettselskap sendes ut i det åpne marked 13
Nedbygging av trafoarrangement Ca. 25.000 stk skal nedbygges fra 2008 til 2016, dvs. >3000 pr. år Kjente tekniske løsninger fra flere leverandører Har vært gjort i mange år allerede, med forskjellige løsninger
15
16
17
18
Konklusjon - kundene Nettselskapene har i 2009 utsatt eller tidsforskjøvet planlagte investeringer og reinvesteringer i distribusjonsnettet (AMS, nedbygging av mastearrangement, reinvesteringer i nettet med mer.) Nettselskapene gir tydelige signaler om betydelige økning i investeringer frem mot år 2020 og øker investerings- og reinvesteringsrammene allerede i 2011 Flere store og ressurskrevende oppdrag innen 2015 2016 skal settes ut i markedet og samtidigheten på disse vil kreve store ressurser fra entreprenør og leverandørmarkedet i denne perioden 19
Konklusjon - entreprenørene Entreprenørselskapene har for tiden overkapasitet i forhold til etterspurte tjenester i distribusjonsnett hos nettselskapene For tiden stor konkurranse blant entreprenørene om relativt få nye oppdrag fra kundene og markedsprisene er presset på de fleste produkter(tilbud/etterspørsel) Entreprenørselskapene søker nye markeder og nye produkter (fiber, fjernvarme, telefoni, installasjon, jernbane osv.) Entreprenørselskapene er avventende men ser et økende behov for tjenester i distribusjonsnett fra 2011 20
Ombygging av nettstasjon nye muligheter 21
Fellesføring 22
Nedbygging og fellesføring 23
Ytterligere vekst i det nordiske markedet 24 Infratek skal ta en ledende rolle i Norden både organisk og strukturelt