Skade- og markedsutvikling NBF-skade og lakk konferanse 2015 Gjensidige v/sigurd Austin konserndirektør skade
På sikt påvirkes Gjensidiges bilportefølje av tre drivere? Risikopremie 2013* Underliggende vekst Teknologiutvikling Konkurransesituasjon og markedsandel Risikopremie 2020
Oversikt over underliggende drivere Hva påvirker Gjensidiges fremtidige risikopremie? Underliggende vekst Økonomisk vekst Befolkningsvekst Biltetthet (Biler/innbygger) Urbanisering Økt kollektivtrafikk Nye brukstrender og eierkonstellasjoner Ny teknologiutvikling Konkurranse i markedet
Til tross for moderat vekst er det mye dynamisk i skandinaviske motor markeder
Kilde: OFV If fortsatt størst på forsikring av nye biler, Gjensidige og Tryg kniver om andreplassen 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 20,2 % 26,3 % 21,6 % 15,0 % If 10,0 % Gjensidige Tryg 5,0 % 0,0 % Hele 13 feb.14 apr.14 jul.14 okt.14 des.14 feb.15 5
Kilde: OFV Gjensidige størst på eierskifte 30,0 % 25,0 % 24,1 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 17,5 % 14,1 % 9,8 % 6,9 % 4,9 % If Gjensidige Tryg SpBank1 Eika DNB 0,0 % Hele 13 feb.14 apr.14 jul.14 okt.14 des.14 feb.15
Gjensidige størst totalt (nybil+eierskifte) 25,00% 23,5% 20,00% 19,5% 15,00% 15,5% 10,00% 8,7% Pr februar 2015 5,00% 5,8% 4,3% 3,3% 3,2% 2,6% 0,00% 7
Oversikt over underliggende drivere Hva påvirker Gjensidiges fremtidige risikopremie? Underliggende vekst Økonomisk vekst Befolkningsvekst Biltetthet (Biler/innbygger) Urbanisering Økt kollektivtrafikk Nye brukstrender og eierkonstellasjoner Ny teknologiutvikling Sikkerhetsteknologi i bilen Bedret veistandard Intelligente veisystemer (ITS) Sikkerhetsteknologi i bilen Selvkjørende teknologi («Google cars») Konkurranse i markedet
Ting skjer.. Enorm teknologisk utvikling.og spådommer om endret bruksmønster Smarttelefon Svart boks Kamera Integrert i bil Kommunikasjon Autobrems IR/headup Dynamiske lys 9 Kilde: Diverse tidsskrift og presseklipp
Ny sikkerhetsteknologi reduserer framtidig premie Dekninger 1. Ansvar Person 2. Ansvar Materiell 3. Ulykke 4. Kasko 5. Leiebil 6. Annet Risikopremie Andel (Stor) (Stor) (Liten) (Middels) (Liten) (Middels) Effekt av utvalgte teknologier Autobrems Blindsonevarsler Feltskiftevarsler Søvnvarsler Fartsgrensevarsler Parkeringssensor Ryggekamera Park.assistent Kilde: Gjensidige IVH; Volvo, EuroNCAP; Transportøkonomisk institutt; Utvalgte internasjonale forskningsrapporter; Team analyse
Oversikt over underliggende drivere Hva påvirker Gjensidiges fremtidige risikopremie? Underliggende vekst Økonomisk vekst Befolkningsvekst Biltetthet (Biler/innbygger) Urbanisering Økt kollektivtrafikk Nye brukstrender og eierkonstellasjoner Ny teknologiutvikling Sikkerhetsteknologi i bilen Bedret veistandard Intelligente veisystemer (ITS) Sikkerhetsteknologi i bilen Selvkjørende teknologi («Google cars») Konkurranse i markedet Konkurranse fra eksisterende aktører Konkurranse fra nye aktører Skademarkedet Leverandørmarkedet
Produsentene kommer nærmere sluttkunden Gårsdagens kunde? Dagens kunde?
Pay as you drive-teknologien er tilgjengelig og er i bruk - Eksempler fra andre markeder Kommentarer Try-before-you buy app («You Drive») Fokus på CRM og markedsføring via «gamification» Komplett PAYD produkt lanseres i disse dager Tilbys til sjåfører under 25 («DrivePlus») 25% rabatt ved nytegning og 40% ved fornyelse Lanseres for alle kunder neste år Datterselskap til liv selskap - visjon «Saving Lives» Rettet mot unge sjåfører (16-24 år) Månedlig avregning med opp til 25% rabatt 100% web-basert kundebetjening Kilde: Selskapenes web sider; Samtaler med industrieksperter; Presseklipp
Vi kommuniserte et nyansert syn på telematikk på kapitalmarkedsdagen Kilde: Kapitalmarkedsdagen 14
Overordnet skadetall 90% av skadene kanaliseres til avtalepartnere 94% automatisering av glass-skader KOMMENTARER Liten regional forskjell på styringsgraden God kostnadskontroll på glass til tross for høy automatisering Snittskadeutvikling karosseriskader +4% 22 400 23 200 Utvikling timer forbruk pr skade 11,9 11,6 11,8 100% Snittskaden volatil over tid men liten økning i perioden 2012-2014 Kun små endringer i snitt timer karosseri og lakk Karosseri 7,6 7,3 7,4 Økning fra 32-33 takster fra 2013-2014 Lakk 4,3 4,2 4,4 2012 2014 2012 2013 2014 15
Deler, karosseri og lakk står for 94% av kostnader v/reparasjon 100% 42% 27% 18% 7% 2% 1% 1% 1% 1% Total Deler Karosseri Lakk arbejde Lakk materialer Mekanisk Plast Rust Fremmedarbejde VM 94% 16
Blir skadene større eller mindre? 40 37 %-vis fordeling av skader pr kostnadsintervall 25 26 Ingen signifikante tendenser på at skadestørrelse beveger seg voldsomt. 14 17 14 13 6 5 1 2 0-10 10-30 30-50 50-100 100-200 >200 2012 2014 17
Maktforholdet produsent importør og detaljist i endring Importør og produsent får mer makt Importør kan kreve seperasjon av eget merke Importør kan i større grad fastlegge innhold i forhandlerkontrakter Forhandlerens oppsigelsesvern er svekket Dog er det viktig å påpeke at enkelte grupperinger nå har en markedsposisjon hvor det kan diskuteres hvor makten egentlig sitter Hypoteser: Det vil bli færre forhandlere av flere merker? Det vil bli færre og større forhandlere? Det vil bli færre forhandlere i distriktene?
Styring av skader og avtalestruktur NAF-tiden I dag Fremtiden 30% 52% 48% 70% Forhandler/importør Frittstående 19
Veien videre 20