MARKEDSINNSIKT Arena Innovasjon Torskefisk, Svolvær 12.-13.september 2016 Ingrid Kristine Pettersen Analytiker, markedsinnsikt torskefisk Norges Sjømatråd
AGENDA Sjømatrådet Innsikt Hvem kjøper torsk? Hvilke produkter kjøper de? Hvorfor kjøper de torsk? Hvem er konsumenten?
OVERSIKT DATAGRUNNLAG Sjømatrådet er kanskje den fiskeriorganisasjon med det største datagrunnlaget Salgsdata Eksportstat Eurostat Konsumdata HoReCa rapporter Forbruker surveys Dybdestudier Seafood Consumer Insight (SCI) Omdømmestudier Fokusgrupper Sushistudie Posisjoneringsstudier Effektstudier Reklameeffekt PR-effekt Logo-effekt
Volum (tonn) EKSPORT AV HVITFISK YTD(AUGUST) VOLUM (TONN) 250000 200000 150000 100000 50000 0 EUROPA ASIA NORD-AMERIKA SØR-AMERIKA AFRIKA OCEANIA Axis Title 2014 2015 2016
IMPORTAVHENGIGHET I EU HOVEDHVITFISKARTER 2014 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 AIPCE 2015/Source:Eurostat
IMPORT AV TORSK OG HYSE TIL EU 1000 TONN RUNDVEKT 600 500 400 300 2012 2013 2014 2015* 200 100 0 Source:Eurostat * -Aggregated into 2015 (jan-dec)
PRODUKTFORMER AV TORSK ANDEL AV EKSPORTVERDI 100 % Torsk 90 % 80 % 70 % 60 % Portugal 28 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FERSK FILLET FERSK HEL FRYST FILET FRYST HEL KLIPPFISK SALTET TØRRFISK
PRODUKTFORMER AV SEI ANDEL AV EKSPORTVERDI 100 % SEI 90 % 80 % 70 % 60 % Brazil 16% 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FERSK FILET FERSK HEL FRYST FILET FRYST HEL KLIPPFISK SALTET TØRRFISK
PRODUKTFORMER AV HYSE ANDEL AV EKSPORTVERDI 100 % Hyse 90 % 80 % 70 % 60 % UK 34% 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FERSK FILET FERSK HEL FRYST FILET FRYST HEL KLIPPFISK SALTET TØRRFISK
Volum HUSHOLDNINGSKONSUM AV TORSK I EUROPA 100 % 90 % 26% 13% 80 % 43% 70 % 60 % 85% 21% 50 % 13% 100% 72% 40 % 30 % 20 % 44% 53% 10 % 0 % 5% 16% 10% 0% Frankrike UK Portugal Spania Sverige Fersk Fryst Andre (tilberedt, klippfisk, saltfisk, tørrfisk) Source: Europanel/ NSC. Countries: Frankrike, UK, Portugal, Spania og Sverige
VOLUM- OG PRISUTVIKLING FOR HJEMMEKONSUM AV FERSK HEL TORSK UK P1-P7 I 2014-2016 80 000 8,00 70 000 7,00 60 000 6,00 50 000 5,00 40 000 4,00 30 000 3,00 20 000 2,00 10 000 1,00 0 2012 2013 2014 2015 2016 0,00 SUM of Value Price Source: Europanel/ NSC. Countries: Frankrike, Spania og Sverige
POSISJONEN TIL HVITFISK I EUROPA 5 av 10 er hvitfisk torsk 4. plass 5 av 10 er hvitfisk Torsk er 3.plass 6 av 10 er hvitfisk Torsk er 2.plass 5 er 10 er hvitfisk Torsk er 2.plass 6 av 10 er hvitfisk Torsk er 2. plass Source: Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC - Breakdown: Country - n=16102 Filters: 2012-2014, Country(s): France, Germany, Spain, Sweden, Italy, Question: Q9
KJENNSKAP TIL NORGE SOM OPPHAVSLAND FOR BACALHAU 100% Knowledgde of CoO bacalhau 90% 80% 70% 86% 72% 71% 60% 50% 40% 42% 35% 30% 20% 10% 24% 23% 18% 15% 13% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 0% Portugal Brazil Q6: Which of the following countries do you think farm or catch bacalhau? SCI, 2016
NORSK BACALHAU ER MEST POPULÆRT 80% Preference CoO bacalhau 70% 68% 60% 50% 49% 40% 37% 30% 20% 17% 10% 0% 8% 8% 4% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% Norway Portugal Do not know Other Alaska/USA China Spain Argentina Iceland Greenland Canada Brazil Portugal Q6: Which is your preferred country of origin when you buy bacalhau? SCI, 2016
KONSUMENTENES HOLDNING TIL TORSK Hva er de viktigste grunnen til å velge torsk? 58% 2015 2016 47% 51% 52% 35% 38% 26% 25% 26% 27% 11% 12% 7% 7% 10% 12% A lean alternative Health benefits Inspiring to prepare Tastes good Easy to prepare Quick to prepare Produced environmentally Safe to eat Health and nutrition Indulgence Convenience Safe and sustainable
European Cod Consumer
DEN EUROPEISKE TORSKE-KONSUMENTEN I vest-europa appelerer torsk mest til - 35-49 år - Par uten barn - Medium inntekt - Like populært blandt kvinner som menn I sør-europa appelerer torsk mest til - 18-34 år - Par uten barn - Medium og høy inntekt - Like populært blandt kvinner som menn
ØKONOMETRISKE ANALYSER 10% økning i pris gir 18,5% reduksjon i volum 10% økning i pris gir 13,8% reduksjon i volum Om prisen på hyse øker med 10%, vil kjøp av torsk øke med 5,9%
SJØMATRÅDET INNSIKT
MARKEDSRAPPORTER OG MARKEDSBLITZ Markedsrapporter Markedsblitz
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Million NOK HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN? Forhandlinger Produkttilpasninger/produktutvikling Drivere av fiskekonsum Grunner til å kjøpe fisk Markeds- og kjøpstrender Nye markeder Fersk ferdig pakket LAKS 2847 % volumvekst siden 2002, 80 % det siste året. 300 250 200 150 100 50 0 Kilde: GfK-Norge/Norges sjømatråd FERSK LØS VEKT/betj. disk FERSK FPM/ubetj. Disk
MARKEDSINFORMASJON Analysere tilførsels-, markeds- og handelsforhold Tilgjengeliggjøre handelsstatistikk for norsk sjømat Tilgjengeliggjøre bedriftenes eksportdata Foreta konsumentanalyser for sjømat