Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon
Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional utvikling Næringspolitikk Kontor i Oslo med 17 partnere og analytikere
Definisjon av maritim næring Definisjon: Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter Fire hovedgrupper Rederier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter 3
Definisjon av maritim næring Definisjon: Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter Fire hovedgrupper Rederier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter 4
Maritime utstyrsleverandører 3 hovedgrupper Maritimt utstyr Mekanisk Elektronisk Design Annet driftsutstyr Handel med skipsutstyr Boreutstyr og annet ikke-maritime utstyr Marint utstyr (spesialisert utstyr til fiskebåter og oppdrettsanlegg) 5
Skipsutstyr inndelt i fem undergrupper Mekanisk utstyr Kraner, vinsjer, propeller, motorer ol. Elektronisk utstyr DP, Software, spesialisert hardware, broutstyr, sensorer o.l. Design Skipsdesign Design av utstyr og -pakker Annet driftsutstyr Maling, smøreolje, kabler, kjetting, livbåter, osv Handel Agenter, grossister og forhandlere 6
Andre maritime utstyrsleverandør Boreutstyr og annet ikke-maritimt utstyr til skip og rigger Borepakker, mm Spesialisert utstyr til fiskebåter og oppdrettsanlegg marint utstyr til oppdrettsnæringen og spesialisert fiskeutstyr 7
Omsetning (mrd. kroner) Vi fokuserer kun på bedriftenes maritime virksomhet 45 40 35 30 25 20 15 10 5 - Mekanisk Utstyr Elektronisk Utstyr Handel Annet Driftsutstyr Skipsdesign Maritimt Annet 8
Vi fokuserer primært på skipsutstyr Verdiskaping blant norske maritime utstyrsprodusenter. 2012 Skipsdesign 4 % Marint Spesialutstyr 4 % Annet Driftsutstyr 9 % Handel 9 % Elektronisk Utstyr 17 % Boreutstyr 30 % Mekanisk Utstyr 27 % 9
men har også data på utstyr til fiskebåter og oppdrett Verdiskaping blant norske maritime utstyrsprodusenter. 2012 Skipsdesign 4 % Marint Spesialutstyr 4 % Annet Driftsutstyr 9 % Handel 9 % Elektronisk Utstyr 17 % Boreutstyr 30 % Mekanisk Utstyr 27 % 10
og boreutstyr Verdiskaping blant norske maritime utstyrsprodusenter. 2012 Skipsdesign 4 % Marint Spesialutstyr 4 % Annet Driftsutstyr 9 % Handel 9 % Elektronisk Utstyr 17 % Boreutstyr 30 % Mekanisk Utstyr 27 % 11
Veksttakten for utstyrsprodusentene er betraktelig lavere etter 2008 30% 26% 25% Årlig vekst i verdiskaping 20% 15% 10% 5% 0% 2004-2008 2008-2012 2% 12
Omsetning 2013 nesten tilbake på 2008-nivå 80 70 60 50 40 30 20 10-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F Omsetning skipsutstyr. Mrd NOK Driftsmargin skipsutstyr. I % (høyre akse) 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 13
Stabil lønnsomhet rundt 6-8% 80 70 60 50 40 30 20 10-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F Omsetning skipsutstyr. Mrd NOK Driftsmargin skipsutstyr. I % (høyre akse) 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 14
Marginene holdt seg i 2012 25,0 % Driftsmarginer blant maritime utstyrsprodusenter i 2011 og 2012 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Annet driftsutstyr Elektronisk utstyr Mekanisk utstyr Skipsdesign Boreutstyr Marint utstyr 2011 2012 15
men ligger langt lavere enn blant produsentene av boreutstyr 25,0 % Driftsmarginer blant maritime utstyrsprodusenter i 2011 og 2012 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Annet driftsutstyr Elektronisk utstyr Mekanisk utstyr Skipsdesign Boreutstyr Marint utstyr 2011 2012 16
Marginforskjellene mellom utstyr og verft har blitt mindre 10,0 % 8,0 % Driftsmargin blant produsenter av skip og av skipsutstyr 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Skipsutstyr Verft 17
Verdiskapingingen passerte 2008-nivået i 2012 redusert outsourcingsgrad? Mrd NOK 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - Verdiskaping blant maritime utstyrsprodusenter fordelt på undergrupper 2008-2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Annet Driftsutstyr Elektronisk Utstyr Handel Mekanisk Utstyr Skipsdesign 18
Skipsutstyr: Møre og Romsdal og Hordaland står for 45% av verdiskapingen 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Fylkesfordelt verdiskaping 2012. Mrd NOK 19
Men de to fylkene utvikler seg i ulik retning Fylkesfordelt verdiskaping 2012. Samt vekstrate siste 5 år 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 20
Nesten 90 % av omsetningen til norske utstyrsleverandører går til eksport 67 % Direkte eksport til selskaper i utlandet 34 mrd Indirekte eksport via verftsleveranser / andre leverandører Indirekte eksport via tjenester levert i utlandet 1,1 mrd 10,4 mrd Norsk skipsutstyr 51,1 mrd NOK 18 % Verft i Norge 12 % Utenlandske rederier Aktivitet i utlandet 16% Norske rederier 35 % Aktivitet i Norge Total eksport av norsk skipsutstyr: 45,5 mrd NOK 21
I tillegg kommer eksport fra utstyrsleverandører av boreutstyr og marint utstyr Total eksport fra norske maritime utstyrsprodusenter 45,5 Boreutstyr og annet ikke-maritimt utstyr 89 % Eksport til utlandet 25 mrd 25 Marint spesialutstyr 34 % Eksport til utlandet 1 mrd 1 = 71,5 mrd NOK
Eksporten av skipsutstyr er større enn all eksport av sjømat fra Norge Eksport i mrd. Kroner 80 70 60 50 40 30 20 10 - Eksportverdi 2012 Maritimt utstyr Sjømat Maritimt utstyr Boreutstyr Marint utstyr Sjømat 23
Eksporten av maritimt utstyr er større enn all eksport av sjømat fra Norge Eksport i mrd. Kroner 80 70 60 50 40 30 20 10 - Eksportverdi 2012 Maritimt utstyr Sjømat Maritimt utstyr Boreutstyr Marint utstyr Sjømat 24
Utstyrsleverandørene forventer vekst i 2013 og 2014 Årlig omsetningsvekst 2004-2013 30% 25% 20% 15% Forventet vekst fra 2013-2014 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F -10% -15% 25
Ordrebøkene i skipsutstyrsindustrien er på nesten 50 milliarder kroner omtrent ett års omsetning 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 Ordrebøker 2013 sammenlignet med omsetning 2012. Mrd NOK - Annet Driftsutstyr Elektronisk Utstyr Mekanisk Utstyr Skipsdesign Ordrebøker Omsetning 26
Ordrereservene har vokst de siste 12 månedene og tilsvarer i underkant av ett års omsetning Norske skipsutstyrs-produsenters ordrebøker 2013 (mrd NOK) 40% 35% Endring i ordrereservene siste 12 måneder 4,6 6,5 30% 25% 11,2 20% 25,8 15% 10% 5% Annet Driftsutstyr Mekanisk Utstyr Elektronisk Utstyr Skipsdesign 0% Mer enn 10% større Inntil 10% større Omtrent uendret Inntil 10% mindre Mer enn 10% mindre 27
Den norske maritime klyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 250 mrdnok per år) men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner Erfaringsbasert kompetanse i kombinasjon med forskningsbasert kunnskap Den raskeste og mest målrettede vei fra forskning til kommersialisering Uformelle, tillitsbaserte relasjoner KLYNGENS ESSENS Og flate organisasjoner med desentralt ansvar og beslutningsmyndighet