Lastebildrift industriell produksjon

Transkript

1 NLF Norges Lastebileier Forbund Lastebildrift industriell produksjon Er lønnsomhet viktig? Ivar Goderstad Siv.øk 1

2 NLF Norges Lastebileier Forbund - Den ledende næringsorganisasjon og arbeidsgiverforening for alle som utfører transport av varer og gods på vei medlemsbedrifter støttemedlemmer biler - Omsetningen - 25 milliarder 65% av omsetningen i bransjen 2

3 NLF hva vi gjør Utvikler den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte, samtidig som utøvernes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas. 3

4 NLFs mål hva vi skal Medlemsservice: Sunn økonomi i medlemsbedriftene. Flere medlemmer. Politisk arbeid: Gjennomslag hos myndighetene: Omdømme: Bli oppfattet som en uunnværlig næring Organisasjon: Et kompetent, effektivt redskap for medlemmene. Organisasjonen skal til en hver tid ha ressurser, den kompetanse og den serviceinnstilling som kreves for å møte forbundets utfordringer. 4

5 Betongfabrikk Transportoppgaver som skal løses Inntransport av råvarer Uttransport av ferdigvarer 5

6 Lastebilens bidrag til verdiskapningen Et virkemiddel i en helhetlig industriell produksjon Skaper tids og stedsnytte - varene har ingen verdi før de er levert. Inntektsskapende funksjon. Varene er i samme form og tilstand som da de forlot produksjons- og lagerlokalene. Fleksibilitet - kundetilpassing Regularitet Pålitelige transportører 3 x rett - Sted Tid - Kvalitet 6

7 Last ebildrift indust riell produksj on Suksessfakt or - påvirkningsfakt orer - lønnsom het Menneskeavhengigheten Kunnskap kompetanse holdninger kultur sunn fornuft Trafikk Været Sesong Driftsplanlegging Dokumentasjon Suksessfaktor Utfordring Utnyttelse Transportmateriellet Kostnadsberegnng Marked Teknologisk utvikling Samfunnsfaktorer Vegtransportens rammebetingelser Offentlige virkemidler - investeringer - infrastruktur Samfunnsforandringer - skatter - avgifter - økonomisk vekst - tilbakegang - lover - regler - distriktsutbygging - sentralisering - Kjøre- og hviletidsbestemelsene - Arbeidsdirektivet Ledelsesfunksjonen Relasjon selger/kjøper Salg Dokumentasjon Forhandlinger Avtale Innsatsfaktorene drivstoff, dekk, bilmateriell m.m. Pris/ kostnadsutvikling 7 7

8 Industriell organisering Utviklingen de siste 25 årene - Transportløsning strategisk beslutning styrerommet - Ny teknologi nettverk kommunikasjon/informasjon - Helhetstenkning nye kulturer har vokst frem - Etterspørselsstyrte fleksible prosesser ikke lager - Tettere bånd leverandør transportør kunde - Transport integrert del av sluttproduktet tilgjengelighet - regularitet - Samferdselslovgivningen alt fritt deregulering av kredittmarkedet 8

9 Strukturen i lastebilnæringen det store mangfoldet Det er blitt spurt om hvilke transporttyper som utgjør mer enn 15 prosent av omsetningen siste regnskapsår Strukturen i lastebilnæringen Type transport - det store mangfoldet Fig.1 I den offentlige debatten er det stort sett "langtransport" det fokuseres på, men lastebiltransport er så mye mer enn det. Vi snakker om det store mangfold av transportaktiviteter i hver en krok av landet. Veg - anlegg og bygg Distribusjon - transport innen by - tettsted Nasjonale - Internasjonale transporter Spesialtransporter Landbrukstransporter Tank - / Bulktransporter - ADR - farlig gods Transportsentraltransporter Miljø - / renovasjonstransporter 45 % 40 % 37 % 41 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 29 % 27 % 22 % 22 % 19 % 17 % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 12 % 11 % 11 % 5 % 0 %

10 Godstransportmarkedet Utviklingen fra Etterspørselen etter forbruksvarer har vokst i takt med den økonomiske utviklingen og konsumgodset importeres i større grad. - Veksten i godstransporten var stor i tiåret før finanskrisen, og vesentlig større enn den økonomiske veksten. Årsak nye logistikk- og transportløsninger i tråd med industrielle utviklingen. - Økt konsentrasjon og bosetting og næringsstruktur og redusert omfang av primærog sekundærnæringer fører til lengre transportavstander, men også til mer konsentrert varedistribusjon 10

11 SSB Leietransport og Egentransport Markedsandeler/nøkkeltall -% Transportmengde 54,1 49,5 Transportarbeid 75,5 24,5 Tomkjøringsprosent 24,2 28,7 Gjennomsnittlig transportlengde per tonn km 87,0 33,5 11

12 Småbedriftsnæring Driftsinntekter - omsetning Fig.6 35 % 30 % 29,5 % 26,8 % 30,8 % 28,6 % Driftsinntekter - omsetning - mill kr ,7 6,5 7,1 7,0 6,4 6,8 12,9 % 9,5 % -1,5 % -8,2 % 6,2 % 25 % 20 % 15 % 12,5 % 12,7 % 11,2 % 12,6 % 11,6 % 10 % 9,4 % 8,0 % 6,4 % 5 % 0 % mindre enn 2 millioner over

13 Småbedriftsnæring Fig.3 Antall ansatte 70 % 64 % 60 % 50 % 40 % 59 % ,5 6,8 6,5 6,9-8% 30 % 20 % 13 % 15 % 15 % 17 % 10 % 5 % 7 % 3 % 3 % 0 %

14 Gjennomsnittsalder ,3 43,7 44,8 44,6 50,0 % 45,0 % 46,3 % 45,3 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 27,2 % 27,2 % 20,0 % 19,0 % 18,7 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 5,5 % 4,9 % 2,5 % 2,6 % 0,4 % 0,2 % eller mer

15 Driftsresultat Lønnsomhet 30,0 % Driftsresultat - lønnsomhet NLF - konjunkturundersøkelsen 3,9 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 3,9 % 3,8 SSB - aksjeselskaper lastebilnæringen 4,5 % 5,1 % 5,3 % 3,8 % 3,0 % SSB - næringslivet for øvrig 7,5 % 8,1 % 8,2 % 6,3 % 6,2 % 7,7 % 25,0 % 20,0 % 25,0 % 20,9 % 20,9 % 21,0 % 19,2 % 22,4 % 19,3 % 19,2 % 15,0 % 16,2 % 15,3 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 0,5-1 % 1-3 % 3-5 % 5-10 % mer enn 10 %

16 Egenkapital Soliditet 40,0 % 35,0 % 34,9 % 30,0 % 30,0 % 25,0 % 25,5 % 26,0 % 20,0 % 15,0 % 13,9 % 12,1 % 12,6 % 10,0 % 9,7 % 8,2 % 8,0 % 7,7 % 10,4 % 5,0 % 0,0 % 10 % eller mindre % % % % mer enn 30 % Egenkapital - soliditet NLF - konjunkturundersøkelsen 20,3 % 22,3 % 22,7 % 22,5 % 22,0 % 22,7 % SSB - aksjeselskaper lastebilnæringen 21,7 % 22,9 % 24,8 % 27,2 % 29,1 SSB - næringslivet for øvrig 39,8 % 41,2 % 41,8 % 38,5 % 41,6 % 41,8 % 16

17 AS Lastebildrift Kjennetegn sterke -/svake sider nærhet til markedet handlingskraft små staber men enkle systemer men. selvstendighet konsentrasjon om det man kan best Fokus på forretningsdrift ledelsesfilosofi mål Resultat-/ avviksoppfølging hva som er bra og dårlig i bedriften Småbedriftsnæring privat eierskap små driftsmarginer lav egenkapital - Fokus på drift 17

18 Markedet bestemmer Salg av transporttjenester Et kommersielt marked Avgjørende for valg av transportløsning: Pris Kvalitet pris Salgs/kjøpsprosessene bygger på; Kunnskap Kompetanse Mål Effektive, rasjonelle, fleksible, sikre og punktlige transporter 18

19 Godstransport på veg: Lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetting. TØI Transportøkonomisk institutt rapport 901b/2007 Et av svarene i rapporten; Vi TØI, får en bekreftelse på at det er kundene som vi transporterer for som tar den største delen av kaka, og at transport selges for billig. 19

20 Sjåfører i langtransport en intervjuundersøkelse TØI Transportøkonomisk institutt rapport 1138/2011 Et av svarene i rapporten; Lastebilnæringen er en ulønnsom bransje der prisdumping foretas og regelverk brytes som følge av sterk priskonkurranse og dominerende transportkjøpere. De små lastebilbedriftene blir således usynlige og lett utskiftbare i den nederste enden av maktskalaen 20

21 Hvorfor selges transport for billig? Årsak: Næringen har ikke vært flink nok til gjennom planlegging og dokumentasjon å få frem hva transporten virkelig koster. Oppmerksomheten har vært rettet for mye mot daglig drift, og ikke de mer administrative arbeidsoppgavene 21

22 Driftsplanlegging kostnadsberegning Bygger på AS Lastebildrift Forretningside hva hvorfor? Mål retningslinjer for driften - handlingsplaner Og videre: Lønnsom og effektiv drift God utnyttelse av både mannskap og transportmateriell De til enhver tid gjeldende lover og forskrifter følges Systematikk verktøy NLF`s excelbaserte hjelpemiddel Kiss modeller 22

23 Driftsplanlegging - kostnadsberegning Det handler om forståelse av: - bosettingsmønstre - næringer - produksjonsprosesser - salgsledd - sluttbruker - Markedets transportbehov kjøps og salgsprosessene. - Transport et virkemiddel i en helhetlig industriell produksjon - Transport et delmål på linje med flere andre mål 23

24 Bygger på Driftsplanlegging - kostnadsberegning Analyse av den aktuelle situasjonen Hva er utfordringen? Hva skal oppnås? Hva er hindringene? Hvilke klassiske feil gjøres? Hvorfor er ikke lønnsomheten bedre når det er nok å gjøre? 24

25 Transportbehov omfang volum De fysiske produksjonsdata Produksjonskilometer Produksjonstimer Tiden Avgjørende betydning for totalkostnaden og lønnsomheten. Tas det ikke hensyn til tiden vil en kunne få en feil oppfatning av kostnadene og lønnsomheten av de forskjellige transportoppdragene. NLFs modellvektøy for driftsplanlegging 25

26 Merkostnad ved redusert kjørehastighet Transportdistanse 500 kilometer Transporttert mengde 30 tonn Beregning 1. Tilfredstillende veistandard - mai måned - sommerføre Kjørehastighet - km/t Kjørtid - timer Beregnet tonnkostnad 55 9,2 272 Beregning 2 Ikke tilfredstillende veistandard - januar måned - vinterføre ,1 % 8,7 % 13 % NLF`s modellverktøy for kostnadsberegning 26

27 Samarbeid Selger kjøper Kommunikasjon om felles oppfatning av. Transportbedrift Transportkjøper ( Tilbud ) ( Anbud ) - Gjennomgang av transportbehovet - Fastsettelse av produksjonsforutsetninger Sammen finne løsninger som skal gjennomføres med fokus på kvalitet og sikkerhet - Vær fokusert på kritiske faktorer - Gjeldende lover, regler og forskrifter skal til enhver tid følges - Gjør det enkelt men tydelighet om krav/forventinger - Helhetstenkning synligjøring av verdiskapningen - Mål evaluer diskuter konsekvenser 27

28 Kostnadsberegning Per faktisk driftstime og kilometer Investert kapital Chassis, påbygg, plogfeste m. m Plog, skjær, strøutstyr m. m Sjåførkostnad Lønn, sosiale kostnader Kostnad pr. produksjonstime Faste transportmateriellkostnader Kapitalkostnader, avskrivninger rente Forsikring, administrasjon, offentlige avgifter Kostnad pr. produksjonstime Risiko Følsomhetsanalyse Variable transportmateriellkostnader Drivstoff, reparasjon og vedlikehold, service og vask, dekk, kjetting Kostnad pr. produksjonskilometer Administrasjon 28

29 Kostnadssammensetning i % - tot. kost Langtransport Anleggstransport u/henger Lønn 28,1 30,9 Drivstoff 24,0 21,4 Kapital 23,1 23,9 Reperasjon/ S 7,5 9,2 Sum 1 82,7 84,5 De 4 store Administrasjon 6,8 7,2 Dekk 4,0 4,0 Forsikring 2,5 3,8 Bom/Ferge 4,0 0,5 Sum 2 11,4 15,

30 Kostnadsindeksen for lastebiltransport Avtaleregulering NLF Statistisk sentralbyrå Måler prisene på de varer og tjenester - nødvendige for driften av en lastebil Modellverktøy - skreddersydd for lastebilnæringen - 8 kostnadskomponenter - 10 transportgrupper Avvik - faktisk kostnadsutviklng - den enkelte lastebilbedrift må kjenne sin egen kostnadsutvikling Etterrettelig - transportkjøper skaper positive relasjoner - omdømme og synliggjøring av næringen Indekshefte - abonnement - NLFs nettsted lukket område deler av indeksen tilgjengelig - Bladet Norsk Transport 30

31 Kostnadsindeksen Totalkostnaden for lastebiltransport - vektet gjennomsnitt Utviklingen - prosentvis endring - fra samme måned året før - det siste året 7,0 6,0 6,4 5,0 5,2 4,9 6,2 6,0 5,3 5,5 5,7 5,7 5,5 5,4 4,6 4,0 4,0 3,9 3,0 3,4 NLF/SSB - Lastebiltransport Konsumpris 2,0 1,0 1,7 2,0 1,9 2,0 1,2 1,0 1,3 1,6 1,3 1,6 1,3 1,6 1,4 1,2 0, Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars. April. Mai Juni Juli. Aug. Sept Okt. Nov. Des. 0,2 31

32 Er lønnsomhet viktig? Grunnleggende forutsetning Tjene penger Gjennom effektiv og lønnsom drift Basert på lovelig virksomhet i alle hensender Skape trygghet for: Ansatte, kunder,eiere og samarbeidspartnere Skape vekst og utvikling Driftsmargin.. Egenkapital.. Likviditet penger i kassa 32

33 Takk for oppmerksomheten 33