KVARTALSRAPPORT PR

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på kr 42,3 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 22 salskontor i Sogn og Fjordane + kontor i Bergen 17 bank i butikk avtalar i Sogn og Fjordane 264 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

4 MARKNADSLEIAR SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 22 kontor og 17 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 7 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

5 HOVUDLINJER Resultat før skatt 229 mill. kr (206 mill. kr) Totalresultat 206 mill. kr (146 mill. kr) Netto renteinntekter 351 mill. kr (306 mill. kr) Resultat finansielle instrument 7 mill. kr (34 mill. kr) Driftskostnader 175 mill. kr (169 mill. kr) Nedskriving på utlån 15 mill. kr (27 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 13,7% p.a. (10,8% p.a.) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

6 RESULTATUTVIKLING Figuren viser totalresultatet etter skatt for konsernet (MNOK)

7 RESULTATUTVIKLING TOTALRESULTAT (kvartalsvis) Figuren viser totalresultatet (kvartalsvis) etter skatt for konsernet (MNOK)

8 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt

9 BASISDRIFT Figuren viser resultat frå ordinær bankdrift (ekskl. resultat frå finansielle instrument og nedskriving på utlån)

10 EIGENKAPITALAVKASTNING 16,0 % 14,0 % 13,9 % 12,8 % 13,7 % 12,0 % 10,0 % 8,5 % 9,9 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 2,8 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning (totalresultat)

11 ,68 1,58 1,77 1,74 1,69 1,81 1,88 1,79 1,70 RENTENETTO I % av GSN forv.kap. Mill. 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, Figuren viser rentenetto for konsernet i mill. kr og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

12 INNSKOTS- OG UTLÅNSMARGINAR 4,00 Utlånsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 1,00 Innskotsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 2,66 2,69 2,53 2,47 2,34 2,23 1,17 1,35 1,27 1,12 1,17 1,06 3,22 3,34 3,14 2,94 2,86 1,75 1,92 1,99 2,15 2,09 3,42 3,51 3,53 3,43 3,32 2,31 2,42 2,44 2,41 2,25 0,50 0,00-0,50 0,42 0,36 0,29 0,29 0,18 0,18 0,41 0,32 0,51 0,50 0,43 0,39 0,02-0,08-0,25-0,21-0,42-0,48-0,48-0,36-0,60-0,55-0,54-0,56-0,38 0,50 0,00-1,00-0,62-0,69-0,66-0,78-0,78-0,81-0,82 3KV.-10 4KV KV KV KV.-11 BM 4.KV KV KV KV KV KV KV.-13 PM 3.KV KV KV KV.-14 3KV.-10 4KV KV KV KV KV.-11 BM 1.KV KV KV KV KV.-13 PM 2.KV KV KV KV KV.-14 *Figuren viser gjennomsnittleg kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd. NIBOR (kvartal)

13 ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,45 % ,38 % 0,37 % 0,36 % 29 0,31 % 33 0,34 % 35 0,37 % 30 0,31 % 29 0,29 % 31 0,30 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 10 0,25 % 5 0 0,20 % Figuren viser andre driftsinntekter (ekskl. resultat frå finanspostar) i MNOK og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

14 SUM INNTEKTER (kvartalsvis) Rentenetto Andre driftsinntekter Finanspostar

15 KOSTNADER I % AV INNTEKTER 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 58,7 % 49,3 % 55,4 % 42,5 % 42,1 % 41,7 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

16 KOSTNADER I % AV INNTEKTER (ekskl. inntekter frå finansielle instrument) 70,0 % 60,0 % 50,0 % 59,1 % 52,2 % 54,6 % 48,4 % 46,0 % 42,4 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

17 DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS ,95 % 73 0,81 % 95 1,04 % 88 0,93 % 81 0,85 % 78 0,81 % 93 0,95 % 91 0,91 % 84 0,81 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % ,60 % ,40 % 20 0,20 % ,00 % Figuren viser driftskostnader pr, kvartal målt mot gjennomsnittleg forvaltningskapital

18 NEDSKRIVING UTLÅN Figuren viser nedskriving på utlån/garantiar pr. år og kvartal i MNOK

19 NEDSKRIVING UTLÅN 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,23 % 0,20 % 0,10 % 0,11 % 0,08 % 0,04 % 0,08 % 0,04 % 0,00 % Figurane viser nedskriving på utlån og garantiar i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Tala er ikkje annualisert

20 MISLEGHALD 4,00 % 3,50 % 3,51 % 3,19 % 3,07 % 3,31 % 3,32 % 3,15 % 3,14 % 3,05 % 3,11 % 3,19 % 3,00 % 2,75 % 2,90 % 2,78 % 2,50 % 2,00 % 1,73 % 1,56 % 1,50 % 1,28 % 1,31 % 1,17 % 1,24 % 1,27 % 1,15 % 1,14 % 1,14 % 1,11 % 1,02 % 1,12 % 1,03 % 1,00 % 0,89 % 0,50 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 0,33 % 0,26 % 0,21 % 0,24 % 0,21 % 0,23 % 0,28 % 0,25 % 0,19 % 0,23 % 0,28 % 0,00 % PM BM TOTAL Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

21 FORVALTNINGSKAPITAL 45,0 40,0 35,0 32,8 35,2 37,1 39,6 42,3 30,0 27,9 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, kv. 14 Figuren viser utvikling i forvaltningskapitalen i NOK milliard

22 UTLÅN - INNSKOT 40,0 35,0 62,26 % 64,00 % 62,00 % 30,0 59,19 % 60,00 % 25,0 58,01 % 58,23 % 58,29 % 58,00 % 20,0 15,0 10,0 5,0 56,29 % 25,1 14,1 28,9 32,7 30,5 16,8 17,8 19,0 34,8 36,0 20,6 22,4 56,00 % 54,00 % 52,00 % 0, kv. 14 Brutto utlån Innskot Innskotsdekning 50,00 % Figuren viser brutto utlån og innskot i NOK milliard samt innskotsdekning

23 3,5 % 5,2 % 6,2 % 5,8 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 6,6 % 8,3 % 8,8 % 15,1 % 18,6 % UTLÅN INNSKOT (vekst) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % kv. 14 utlån innskot Figuren viser årleg vekst. Kvartalstal viser vekst hittil i år

24 10,5 10,1 10,5 21,1 23,6 25,5 31,6 33,7 36,0 UTLÅN 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS 2.kv kv kv Figuren viser samansetnad og utvikling av utlån etter segment (tal i NOK milliard)

25 UTLÅNSFORDELING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 37,4 % 34,1 % 31,5 % 29,7 % 29,3 % 62,6 % 65,9 % 68,5 % 70,3 % 70,7 % kv PM BM/OFF./FIN

26 7,6 8,3 9,3 11,1 12,2 13,1 18,7 20,5 22,4 INNSKOT 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Totale innskot PM BM /OFF./FIN 2.kv kv kv Figuren viser samansetning og utvikling av innskot etter segment (tal i NOK milliard)

27 UTLÅN - FINANSIERING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 43,7 % 0,0 % 38,4 % 3,6 % 33,5 % 8,2 % 26,1 % 15,6 % 22,1 % 18,7 % 17,9 % 19,8 % 40 % 30 % 20 % 56,3 % 58,0 % 58,2 % 58,3 % 59,2 % 62,3 % 10 % 0 % kv Innskot OMF Andre Figuren viser korleis brutto utlån blir finansiert

28 KAPITALDEKNING - UTVIKLING 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 11,9 % 12,9 % 1,0 % 1,0 % 10,8 % 10,9 % 13,8 % 1,1 % 1,5 % 11,2 % 14,6 % 1,0 % 0,6 % 1,4 % 12,2 % 14,6 % 1,4 % 12,6 % 14,6% 14,6% Om vi pr. 2. kv ,4 % inkl. netto resultat for 1,0 % perioden er rein kjernekapitaldekning 1,4 % estimert til 12,6% og total kapitaldekninga til 11,9 % 15,1%. 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Pr. 2. kv. 14 Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg kapital

29 FORFALLSPROFIL FUNDING Fondsobligasjonar og Ansvarleg lån (call-dato) Kredittinstitusjonar Bytteordninga og F-lån OMF Obligasjon og sertifikat Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

30 OMSTILLINGSTID Likviditetsbehaldning inkl. bustadlån klargjort for OMF-utlegging Likviditetsbehaldning jun 14 jul 14 aug 14 sep 14 okt 14 nov 14 des 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 mai 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 des 15 Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med prognose

31 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Totalresultatet vesentleg betre enn pr. 2. kvartal i fjor God utvikling i rentenettoen God utvikling i innskot og utlån Lågare fundingkostnader Auka kundemargin Lågare nedskriving på utlån Oppskriving av aksjar i Nets, kategorisert som tilgjengeleg for sal Kostnadsprosenten redusert til 41,7% (42,1%) EK avkastning 13,7% Kapitaldekning 14,4% God utvikling i underliggande bankdrift Solid kapitaldekning, god kundemargin og låge kostnader gir godt grunnlag for vidare vekst og utvikling

32 HOVUDTAL RESULTAT (mill. kr) Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Opp-nedskriving og vinst/tap langsiktige verdipapir Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader Totalresultat

33 Balanse HOVEDTAL BALANSE (mill.kr) Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

34 NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,74 % 1,63 % 1,74 % Utbytte og verdiendring på finansielle instrument 0,03 % 0,18 % 0,17 % Andre driftsinntekter (ekskl. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. 0,30 kap. % 0,33 % 0,33 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,86 % 0,89 % 0,89 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital1,20 % 1,23 % 1,35 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,12 % 1,09 % 1,24 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,01 % 0,77 % 0,90 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 42,41 % 45,97 % 42,90 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 41,74 % 42,09 % 39,63 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,04 % 0,08 % 0,12 % Eigenkapitalavkastning før skatt 15,14 % 15,20 % 17,55 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 13,66 % 10,79 % 12,81 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,35 % 14,41 % 14,59 % Kjernekapitalprosent 13,23 % 13,46 % 13,97 % Rein kjernekapitalprosent 11,85 % 12,00 % 12,56 % Eigenkapitalprosent 7,54 % 7,35 % 7,63 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 10,25 % 7,01 % 6,57 % Vekst i utlån til kundar (12 mnd.) 6,98 % 6,72 % 6,62 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 9,57 % 9,76 % 8,27 % Innskot i % av brutto utlån 62,26 % 60,79 % 59,19 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v

35 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT MNOK 3.kv.12 4.kv.12 1.kv.13 2.kv.13 3.kv.13 4.kv.13 1.kv kv. 14 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbytte og resultat frå finansielle instrument