SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Transkript

1 Slogen 1564 moh SpareBank 1 Søre Sunnmøre 1. halvår 2018 Volda, 15. august 2018 Adm.dir Stig Brautaset

2

3 Åpnet i 1891 Prefabrikert frå M. Thambs & co i Trondheim Turistboom på slutten av 1800 talet 3 SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kapitalmarkedsdag

4 Om banken Sjølvstendig sparebank sidan etablering i tilsette/ 62,2 årsverk i kundegrunnlag Totale engasjement 11,0 mrd. kroner Kunderetta verksemd er delt mellom Personmarknad (82%) og bedriftsmarknad (18%) Variert og internasjonalt næringsliv Kommunar vi har bankkontor: Volda Ørsta Ulstein Herøy 4

5 5

6 6

7 Ørsta Industri og landbruk Volda Offentleg tenesteyting Karakteristikk Næringslivet i banken sitt marknadsområde Ulstein Verft og offshore Herøy Offshorerederi og fiskeri 7 SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kapitalmarkedsdag

8 Totale engasjement Totalt 11,0 mrd. kroner BM og SB1 NK utgjer 17,9 % Personmarknaden utgjer 82,1 % 8

9 BM-engasjement fordelt på bransjar 9 SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kapitalmarkedsdag

10 Store delar av næringslivet går svært godt Tradisjonell industri Fiskeri Oppdrett Oljerelatert verksemd viser svært stor omstillingsevne Verftsindustrien Leverandørindustrien Arbeidsløyse på ca. 3.5 % i vårt marknadsområde (minkar) Nyskaping 10

11 Gode utsikter Banken er godt kapitalisert Bedret rating (fra bbb+ til a-) Underliggende bankdrift er god Lavere tap Gode økonomiske utsikter i regionen Gunstig valuta Lave renter Høyere oljepris Økning i investeringer Sterk eksportvekst 11

12 12 SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kapitalmarkedsdag Finansielt

13 God utvikling og resultat i første halvår Res f. skatt 62,3 milll kroner (39,1 mill) Innskotsvekt på 15,0 % ( 10,6 %) Reduserte tap på utlån til 4 mill kr (12,8 mill kr) Utlånsvekst PM er 6,4% (6,0 %) og BM 11,2 % Rein kjernekapitaldekning 17,41 % (14,95 %). Leverage ratio 8,9% (7,85 %) Eigenkapitalavkastning 9,7 % (7,1%) 13

14 14

15 15

16 Fokusområder Styrke lønsemd og soliditet - Eigenkapitalbevis og >10% eigenkapitalavkastning etter skatt; fokus på drift Balansert vekst - Dreie fokus mot små og mellomstore bedrifter og totalkundeforhold - Ytterlegare redusere risiko i portefølje. Digitalt sal, men fysisk tilgjengeleg - Tilgjengeleg, relevant og oppsøkande Proaktivitet -> Meirverdi for våre kundar - Reindyrke aktivitetar og kompetanse på kunderetta område Tydeleg organisering - Forenkle prosesser, «gjennomføre» tiltak, rett kompetanse hos medarbeidarar 16 SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kapitalmarkedsdag

17 Takk for oppmerksomheita! 17 SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kapitalmarkedsdag

18 Vedlegg 18 SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kapitalmarkedsdag

19 Resultatutvikling (konsern) Jan-Jun 2018 Jan-Jun 2017 Endring Q Q Q Q Q Netto renteinntekter 67,6 67,2 0,4 33,9 33,7 35,5 36,5 34,5 32,6 Netto provisjons- og andre inntekter 37,1 41,9-4,8 17,5 19,6 18,5 19,0 21,7 20,2 Sum inntekter 104,7 109,1-4,4 51,4 53,3 53,9 55,5 56,2 52,8 Sum driftskostnader 67,9 72,8-4,9 34,9 33,0 24,6 29,1 38,9 33,9 Resultat før tap 36,8 36,3 0,5 16,6 20,2 29,4 26,5 17,4 18,9 Sum nedskriving og tap 4,0 20,0-16,0 0,9 3,1-2,6 5,5 19,0 1,1 Driftsresultat etter tap 32,8 16,2 16,6 15,7 17,1 32,0 20,9-1,6 17,8 Tilknytte selskap 10,6 12,3-1,7 6,9 3,7 11,5 6,9 5,8 6,5 Avk. på finansielle investeringar 18,9 10,5 8,4 8,6 10,4-1,1-1,8 7,8 2,7 Resultat før skatt 62,3 39,1 23,3 31,1 31,2 42,3 26,0 12,0 27,1 Skatt 8,8 7,0 1,8 4,8 4,0 2,1 4,7 1,5 5,5 Resultat etter skatt 53,5 32,1 21,4 26,3 27,2 40,3 21,4 10,5 21,6 9,7 % 7,1 % 9,3 % 10,2 % 14,7 % 8,2 % 4,2 % 9,9 % 19

20 Nøkkeltal (konsern) KONSERN Rein kjernekapitaldekning 17,41 % 18,49 % 14,95 % 15,11 % 14,22 % Eigenkapitalavkastning - etter tap og skatt 9,70 % 9,90 % 7,10 % 11,30 % 4,50 % Rentenetto 1,56 % 0,0165 1,59 % 1, 56 % 0,0149 Driftskostnadar i % av driftsinntekter 50,60 % 49,20 % 55,20 % 45,80 % 72,60 % Resultat etter skatt 53,5 93,7 MNOK 32,1 MNOK 91,9 MNOK 33,1 MNOK Forvaltningskapital inkludert SB1 BK og NK 1 1,481 MRD 1 1,037 MRD 10,913,6 MRD 10,749 MRD 10,423 MRD Forvaltningskapital 9,061 MRD 8,611 MRD 8,534 MRD 8,368 MRD 8,245 MRD Brutto utlån inkludert SB1 BK og NK 10,120 MRD 9,711 MRD 9,613 MRD 9,326 MRD 9,026 MRD Brutto utlån ekskludert SB1 BK og NK 7,699 MRD 7,345MRD 7,234 MRD 6,944 MRD 6,848 MRD Utlånsvekst inkludert SB1 BK og NK 5,26 % 4,80 % 3,54 % 3,30 % 5,70 % Utlånsvekst personmarknad inkludert SB1 BK 6,70 % 6,50 % 6,60 % 7,30 % 5,50 % Innskot 6,275 MRD 5,838 MRD 5,934 MRD 5,637 MRD 5,281 MRD Innskotsvekst 5,74 % 3,60 % 6,50 % 6,70 % 4,20 % Innskotsdekning - ekskludert overføring SB1 BK og NK 81,50 % 79,50 % 82,00 % 81,20 % 77,10 % Årsverk 62,2 69,

21 Sterk underliggande bankdrift! Auka utbytte God avkastning frå eigarinteresser i felleskontrollerte verksemder Styrka resultat God eigenkapitalavkastning på 9,7 % Kostnadsprosent på 49,2 % i konsern og 45,3 % i morbank, korrigert for sluttpakker Sluttpakkar til arbeidsopphør og førtidspensjonering (4,5 mill. kr, 5,5 mill same tid i fjor) God innskotsdekning på 81,5 % Styrka soliditet: Rein kjernekapital på 17,41 % Reduserte avsetningar for tap/nedskriving aksjar God vekst i utlån på person- og bedriftsmarknaden 21

22 Resultatutvikling 1H 2018 samanlikna med 1H 2017 i MNOK Rentenetto stabil Reduserte driftskostnader pga selde dotterselskap med 9,3 mill kr Sluttpakker på 4,5 mill kr i 2018, 5,5 mill kr Q Reduserte avsetningar på tap på utlån og aksjar 22

23 Avkastning på finansielle eignelutar 1H 2018 samanlikna med 1H 2017 i MNOK Oppskriving aksjer i Vipps, BankID og BankAxept med 7 mill kr Nedgong i inntekter frå fellleskontrollerte verksemder (SB1 Forsikring) 23

24 Andre inntekter 1H 2018 samanlikna med 1H 2017 i MNOK Reduksjon i innkonsoliderte inntekter frå selte dotterselskap med 7 mill. kroner 24

25 Kostnadar 1H 2018 samanlikna med 1H 2017 i MNOK Bokført avsetning til sluttpakkar for førtidspensjonering i andre kvartal 2018 på 4,5 mill. kroner (5,5 mill kr same tid i fjor). Satsing på omstilling og utvikling gir midlertidig kostnadsauke Reduserte kostnader frå dotterselskap på 9,3 mill. kroner 25

26 Balansert utvikling God vekst på PM Bevisst reduksjon i BM-portefølje Ut av syndikat Klar SMB-strategi Stramma inn BM-kredittpolicy Betra kvalitet portefølje Restrukturering offshore gjennomført så langt 26

27 SSS totaleksponering innan offshore Redusert med 57,3 mill. kr i 2017, tilsvarande 13 % Segment Eksponering MNOK Andel Snittalder Garanti Lån Seismikk % 4, PSV % 4, SCV/W2W % 4, Rigg % 4, Sum % i løpet av

28 Andre inntekter i MNOK Inntekter frå felleskontrollerte er redusert Auka utbytte Netto fin. Verdiendringar betra ved oppskriving aksjeverdier Andre inntekter er påvirka av dotterselskap 28

29 Balansestruktur funding Løpande tilpassing Funding redusert og spreidd forfallsprofil Innskot auka vesentleg Durasjon er 2,58 år Likviditetsstyring Likviditetsbuffer etablert for kortsiktig funding via webklient til SB1BK Styrking av innskotsdekninga reduserer behovet for lån 29