Kapitalmarkedsdagen Første halvår 2019

Transkript

1 Kapitalmarkedsdagen Første halvår august 2019 Stig Brautaset, adm. direktør Olaf Eskeland, banksjef økonomi og finans

2 Eit historisk godt første halvår 2019 Oppsummering Sterk kundevekst God vekst i innskot Kostnadseffektiv drift Låge tap God avkasting på finansielle investeringar 2

3 Banken og marknadsområdet

4 Om SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sjølvstendig sparebank sidan etablering i tilsette i kundegrunnlag Forvaltningskapital 12,7 mrd. kroner Kunderetta verksemd er delt mellom personmarknad (84 %) og bedriftsmarknad (16 %) Variert og internasjonalt næringsliv Kommunar vi har bankkontor: Volda Ørsta Ulstein Herøy 4

5 Næringslivet i banken sitt marknadsområde Variert næringsliv Volda: Offentleg tenesteyting Ørsta: Industri og landbruk Ulstein: Verft og offshore Herøy: Offshorerederi og fiskeri 5

6 «Ei drivkraft for å gjere det betre å bu og virke» 6

7 Rekneskap første halvår 2019

8 Sterk vekst i første halvår Konsernresultat før skatt på 125,0 mill. kr (kr. 62,3 mill. kr) Innskotsvekst siste 12 mnd. på 13,7 % (5,7 %) Tap på utlån 8,4 mill. kr (4,0 mill. kr) Utlånsvekst PM siste 12 mnd. på 9,1 % (6,7 %) og BM 21,8 % (-2,2 %) Rein kjernekapitaldekning* per på 16,1 % (16,6 %) Eigenkapitalavkastning 18 %** (9,7 %) *Forhaldsmessig konsolidert morbank **Justert for fusjonseffektar Fremtind 12,1 % 8

9 Nøkkeltal hittil i år *RFS: 89 mill. kroner justert for fusjonseffektar Fremtind og sal av BN Bank 9

10 Nøkkeltal per mot mål per Innskotsdekning 60% 63,5 % EK-avkastning på res. etter skatt 18,0 %* Rein kjernekapitaldekning forhaldsmessig konsolidert 16,1 % 16,1 % 10% 12,1 % Mål (hiå) Mål (hiå) Mål (hiå) Utlånsvekst PM (hiå) Utlånsvekst BM (hiå) 7,5 % 11,0 %** 17,0 % 21,8 %** Mål (hiå) Mål (hiå) 10 *Eigenkapitalavkastning inklusiv fusjonseffektar frå Fremtind **Vekst hittil i år annualisert

11 Forvaltningskapital inkludert kredittføretak i mill. kr og 12 mnd. vekst ,8 % ,2 % ,8 % 2.kv kv kv.2019 Brutto utlån inkl. kredittføretak mill. kroner 12 mnd vekst 11

12 Sterk utlånsvekst Brutto utlån i mill. kr på eigen balanse og 12 mnd. vekst ,1 % 6,4 % ,2 % 2.kv kv kv % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Brutto utlån inkludert kredittføretak i mill.kr og 12 mnd. vekst ,4 % ,3 % ,0 % 2.kv kv kv.2019 Brutto utlån mill. kroner eiga bok 12 mnd vekst Brutto utlån inkl. kredittføretak mill. kroner 12 mnd vekst 12

13 Sterk utlånsvekst i begge segment Privatmarknad med utlånsvolum i mill. kr og 12 mnd. vekst , , , , , , ,1 % 6,6 % 6,9 % 6,5 % 7,6 % 6,7 % 7,2 % 6,8 % 7,3 % 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,0 % 8,0 % 3,0 % Personmarknad inkl BK 12 mnd vekst PM 2.000, , ,0 500,0 Bedriftsmarknad med utlånsvolum i mill. kr og 12 mnd. vekst ,1 % 21,8 % 14,6 % -9,7 % -4,2 % -1,5 % -2,2 % 0,9 % -9,2 % 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,0 % 10,0 % -10,0 % -30,0 % BM, inkl NK 12 mnd vekst BM 13

14 Privatmarknaden utgjer ein monaleg del av brutto utlån Prosentvis fordeling av brutto utlån på privatmarknaden og bedriftsmarknaden inkl. kredittføretak 16,6 % 83,4 % Privatmarknaden Bedriftsmarknaden 14

15 Totale engasjement på bedriftsmarknaden i mill. kr og i prosent av totale BM-engasjement 181,8; 9 % 381,0; 18 % 50,1; 3 % 173,4; 8 % 406,1; 20 % 461,8; 22 % Eiendom prosjekt Eiendom utleie Bygg og anlegg Energi Landbruk Forretningsmessig tjenesteyting Hotell og restaurant Offentlig tjenesteyting Offentlig sektor Oljerelatert Varehandel Øvrige 71,4; 4 % 62,8; 3 % 66,1; 3 % 109,9; 5 % 50,1; 2 % 54,9; 3 % 15

16 Forbruker finansiering 16 Forbrukerfinansiering

17 Forbrukslån = «Lån utan krav til sikkerheit» 17 Forbrukarfinansiering

18 Eit naturleg finansprodukt 18 Forbrukerfinansiering

19 Svært god avkastning (margin) «Tradisjonelle marginer» under press 19 Forbrukerfinansiering

20 Frå under 40 mrd i 2008 til 117 mrd i Illustrasjon: Nettavisen.no

21 21

22 22 Forbrukerfinansiering

23 23 Forbrukerfinansiering

24 Litt facts Utgjer rundt kr. 116 mrd (39 mrd i 2008) Forbrukslån utgjer i overkant av 4% av norske husholdningers gjeld Kjem på toppen av ordinær gjeld (høg gjeldsgrad) Andel av samla rentebelastning vesentleg større forbrukslån har gått til inkasso Misleghald utgjer ca. 8 % (av kundemassen) 24 Forbrukerfinansiering

25 Nokre lokale observasjonar Forbrukslån har blitt «normalisert» i dagens samfunn Ikkje lenger lån til objektsfinansiering Lån til forbruk (overforbruk) Alt for lett å oppnå store forbrukslån Ikkje uvanleg med 1, 2 og faktisk 3 mill i forbrukslån!! Stiller store krav til «tradisjonelle» banker som prøver å hjelpe kunder ut av gjeldskrisa 25 Forbrukerfinansiering

26 26

27 Naudsynte tiltak Finansdepartementet strammer inn Beteningsevne Gjeld i fht inntekt Avdragsbetaling Gjeldsregister Kredittsjekk 27 Forbrukerfinansiering

28 Gullalderen over for forbrukslånsbanker? 28 Forbrukerfinansiering

29 Betydlige tap på forbrukslån porteføljen. Ein ny praksis på området Slutt med aggressiv marknadsføring Klare krav for å innvilge forbrukslån Langt sterkere rådgjeving og fraråding 29 Presentasjon text

30 Lokalbanken si rolle Har minimalt med forbrukslån på eigne bøker Godt kredittarbeid Rådgjeving Tilby refinansiering 30 Forbrukarfinansiering

31 Time will show! 31 Forbrukerfinansiering

32 Vedlegg 32

33 Konsernet sin inntektsprofil 33

34 Driftskostnader Driftskostnader per kvartal i mill. kroner Utvikling i kostnadsprosent i konsernet ,8 % 64,7 % 59,4 % 52,1 % 52,8 % 54,0 % 61,1 % 58,7 % 45,9 % 24,9 % 2. kv kv kv kv kv 2019 Personalkostnader Avskrivingar varige driftsmidlar Administrasjonskostnader Andre driftskostnader 2. kv kv kv kv kv Kostnadsprosent Kostnadsprosent eks. gevinst frå finanspostar 34

35 God vekst i innskot held innskotsdekniga stabil og på eit høgt nivå Innskot i mill. kr og 12 mnd. vekst ,2 % 13,0 % 13,7 % 10,5 % 6,5 % 5,7 % 5,7 % 2,5 % 3,6 % 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,0 % 13,0 % 8,0 % 3,0 % -2,0 % Innskostdekning Innskot 12 mnd vekst BM 80,9 % 82,0 % 60,3 % 61,7 % 77,9 % 79,5 % 80,0 % 81,5 % 81,1 % 79,5 % 80,2 % 81,2 % 58,7 % 59,8 % 60,1 % 62,0 % 62,1 % 61,2 % 62,1 % 63,5 % 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv Innskotsdekning Innskotsdekning inkl. kredittføretak

36 Framleis låge tap og god utvikling i utsette engasjement Tap på utlån og garantiar i mill. kroner 32,9 Tap i prosent av brutto utlån inkludert kredittføretak 19,8 0,20% 0,26% 10,1 8,4 0,04% 0,03% 0,05% kv kv kv kv kv Misleghaldne engasjement i prosent av brutto utlån inkludert kredittføretak 0,50% 0,48% 0,51% 0,50% 0,47% Andre tapsutsette engasjement i prosent av brutto utlån inkludert kredittføretak 0,16% 0,16% 0,06% 0,12% 0,06% kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2019

37 Soliditet og kjernekapital Forhaldsmessig kapitaldekning i morbank 20,8 % 20,5 % 20,0 % 19,2 % 17,8 % 17,6 % 17,3 % 16,6 % 19,7 % 17,1% Målsetting for rein kjernekapitaldekning forhaldsmessig konsolidert er 16,1 % 16,6 % 16,4 % 16,3 % 15,6 % 16,1 % 2.kv kv kv kv kv Rein kjernekapital Kjernekapital Kapitaldekning

38 Ei hyllest til Sunnmøre og sunnmøringen