KVARTALSRAPPORT PR

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på kr 42,6 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 22 salskontor i Sogn og Fjordane + kontor i Bergen 21 bank i butikk avtalar i Sogn og Fjordane 269 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

4 MARKNADSLEIAR SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 22 kontor og 21 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 7 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

5 HOVUDLINJER Resultat før skatt 487 mill. kr (475 mill. kr) Totalresultat 327 mill. kr (347 mill. kr) Netto renteinntekter 726 mill. kr (666 mill. kr) Resultat finansielle instrument 76 mill. kr (65 mill. kr) Driftskostnader 364 mill. kr (340 mill. kr) Nedskriving på utlån 73 mill. kr (43 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 10,8% p.a. (12,8% p.a.) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

6 RESULTATUTVIKLING 400 Totalresultat (år) Figuren viser totalresultatet etter skatt for konsernet (MNOK)

7 RESULTATUTVIKLING TOTALRESULTAT (kvartalsvis) Figuren viser totalresultatet (kvartalsvis) etter skatt for konsernet (MNOK)

8 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt (år)

9 BASISDRIFT Figuren viser resultat frå ordinær bankdrift (ekskl. resultat frå finansielle instrument og nedskriving på utlån)

10 EIGENKAPITAL-AVKASTNING 16,0 % 14,0 % 13,9 % 12,8 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 9,9 % 10,8 % 4,0 % 2,8 % 2,0 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning (totalresultat)

11 ,74 1,58 1,69 1,81 1,79 1,70 1,88 1,73 1,76 RENTENETTO I % av GSN forv.kap. Mill. 2, , , , , , , , , , ,00 0 Figuren viser rentenetto for konsernet i mill. kr og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

12 INNSKOTS- OG UTLÅNSMARGINAR 4,00 Utlånsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 1,00 Innskotsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 3,22 3,34 3,42 3,51 3,53 3,43 3,32 3,32 3,14 3,19 2,94 2,86 2,53 2,47 2,34 2,23 1,75 1,92 1,99 2,15 2,31 2,42 2,44 2,41 2,25 2,20 2,21 2,09 1,27 1,12 1,17 1,06 0,50 0,00-0,50 0,29 0,18 0,41 0,32 0,51 0,50 0,43 0,39 0,02-0,08-0,25-0,42-0,35-0,33-0,21-0,48-0,48-0,36-0,60-0,55-0,54-0,56-0,38 0,50-0,54-0,62-0,60-0,69-0,66-0,78-0,78-0,81-0,82 0,00-1,00 1.KV KV KV KV KV.-12 BM 2.KV KV KV KV KV KV.-13 PM 4.KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV.-12 BM 3.KV KV KV KV KV.-13 PM 4.KV KV KV KV KV.-14 *Figuren viser gjennomsnittleg kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd. NIBOR (kvartal)

13 ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,45% ,40% ,36% 0,31% 0,34% 0,37% 0,31% 0,29% 0,30% 0,31% 0,35% 0,30% 10 0,27% 0,25% 5 0 0,20% Figuren viser andre driftsinntekter (ekskl. resultat frå finanspostar) i MNOK og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

14 SUM INNTEKTER (kvartalsvis) Rentenetto Andre driftsinntekter Finanspostar

15 KOSTNADER I % AV INNTEKTER 80,0 % 70,0 % 60,0 % 55,9 % 50,0 % 40,0 % 48,2 % 40,7 % 39,6 % 39,4 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

16 KOSTNADER I % AV INNTEKTER (ekskl. inntekter frå finansielle instrument) 70,0 % 60,0 % 51,5 % 54,2 % 50,0 % 45,9 % 42,9 % 42,9 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

17 DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS 120 1,40 % ,04 % 88 0,93 % 81 0,85 % 78 0,81 % ,95 % 0,91 % ,81 % 0,79 % 1,00 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 60 0,60 % 40 0,40 % 20 0,20 % 0 0,00 % Figuren viser driftskostnader pr, kvartal målt mot gjennomsnittleg forvaltningskapital

18 NEDSKRIVING UTLÅN Figuren viser nedskriving på utlån/garantiar pr. år og kvartal i MNOK

19 NEDSKRIVING UTLÅN 0,60 % 0,53 % 0,50 % 0,45 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,18 % 0,12 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Figurane viser nedskriving på utlån og garantiar i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Tala er ikkje annualisert

20 MISLEGHALD 3,50 % 3,00 % 3,31% 3,32% 3,19% 3,15% 3,07% 3,14% 3,19% 3,05% 3,11% 2,90% 2,96% 2,94% 2,78% 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,31 % 1,17 % 1,24 %1,27 % 1,15 %1,14 %1,14 % 1,11 % 1,02 % 1,12 % 1,03 %1,04 %1,03 % 1,00 % 0,50 % 0,33 % 0,26 %0,21 % 0,24 %0,21 %0,23 % 0,28 % 0,25 % 0,19 % 0,23 % 0,28 % 0,24 %0,24 % 0,00 % PM BM TOTAL Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

21 FORVALTNINGSKAPITAL 45,0 40,0 35,0 32,8 35,2 37,1 39,6 42,6 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Figuren viser utvikling i forvaltningskapitalen i NOK milliard

22 UTLÅN - INNSKOT 40,0 64,00 % 35,0 62,00 % 30,0 59,19% 59,87% 60,00 % 25,0 58,01% 58,23% 58,29% 58,00 % 20,0 15,0 28,9 30,5 32,7 34,8 37,5 56,00 % 10,0 16,8 17,8 19,0 20,6 22,4 54,00 % 5,0 52,00 % 0, Brutto utlån Innskot Innskotsdekning 50,00 % Figuren viser brutto utlån og innskot i NOK milliard samt innskotsdekning

23 5,8 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 6,6 % 8,3 % 7,6 % 8,9 % 15,1 % 18,6 % UTLÅN INNSKOT (vekst) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % utlån innskot Figuren viser årleg vekst. Kvartalstal viser vekst hittil i år

24 10,3 10,3 10,7 22,4 24,5 26,8 32,7 34,8 37,5 UTLÅN 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS 4.kv kv kv Figuren viser samansetnad og utvikling av utlån etter segment (tal i NOK milliard)

25 UTLÅNSFORDELING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 34,1 % 31,5 % 29,7 % 28,4 % 65,9 % 68,5 % 70,3 % 71,6 % PM BM/OFF./FIN

26 7,8 8,4 9,0 11,3 12,2 13,5 19,1 20,6 22,4 INNSKOT 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Totale innskot PM BM /OFF./FIN 4.kv kv kv Figuren viser samansetning og utvikling av innskot etter segment (tal i NOK milliard)

27 UTLÅN - FINANSIERING 100 % 90 % 80 % 38,4 % 33,5 % 26,1 % 22,1 % 19,0 % 70 % 60 % 3,6 % 8,2 % 15,6 % 18,7 % 21,1 % 50 % 40 % 30 % 58,0 % 58,2 % 58,3 % 59,2 % 59,9 % 20 % 10 % 0 % Innskot OMF Andre Figuren viser korleis brutto utlån blir finansiert

28 KAPITALDEKNING - UTVIKLING 18,0 % 14,6% 14,6% 15,63 % 16,0 % 14,6 % 14,60% 13,8 % 1,0 % 0,6 % 2,2 % 14,0 % 1,1 % 1,4 % 0,0 % 1,4 % 13,4 % 12,0 % 1,5 % 12,6 % 12,2 % 10,9 % 11,2 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg kapital

29 FORFALLSPROFIL FUNDING Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

30 OMSTILLINGSTID Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med prognose

31 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Totalresultatet lågare enn i fjor p.g.a.: Høgre nedskriving på utlån Endring i estimatavvik pensjon God utvikling i rentenettoen: God utvikling i innskot og utlån Lågare fundingkostnader Realisering av aksjar i Nets påverkar resultatet positivt med 34 mkr Kostnadsprosent 39,4% EK avkastning (totalresultat etter skatt)10,8% Kapitaldekning 15,6% God utvikling i underliggande bankdrift Skifte av leverandør av forsikringsprodukt frå Gjensidige til Frende vil auke andre inntekter på sikt Tilfredsstillande kapitaldekning, god vekst, stabil kundemargin og låge kostnader gir godt grunnlag for vidare vekst og utvikling

32 HOVUDTAL RESULTAT (mill. kr) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader Totalresultat

33 Balanse HOVEDTAL BALANSE (mill.kr) BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

34 NØKKELTAL NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,74 % 1,74 % Utbytte og verdiendring på finansielle instrument 0,18 % 0,17 % Andre driftsinntekter (ekskl. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,29 % 0,33 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,87 % 0,89 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,35 % 1,35 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,17 % 1,24 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,79 % 0,90 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 42,93 % 42,90 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 39,39 % 39,63 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,20 % 0,12 % Eigenkapitalavkastning før skatt 16,12 % 17,55 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 10,83 % 12,81 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 15,63 % 14,59 % Kjernekapitalprosent 13,42 % 13,97 % Rein kjernekapitalprosent 13,42 % 12,56 % Eigenkapitalprosent 7,75 % 7,63 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 7,76 % 5,95 % Vekst i brutto utlån til kundar (12 mnd.) 7,61 % 6,19 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 8,85 % 8,75 % Innskot i % av brutto utlån konsern 59,87 % 59,19 % Innskot i % av brutto utlån morbank 80,72 % 78,90 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v. 3 3

35 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT MNOK 1.kv.13 2.kv.13 3.kv.13 4.kv.13 1.kv kv kv kv. 14 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbytte og resultat frå finansielle instrument