Brukermanual Market Select Web

Transkript

1 Brukermanual Market Select Web Verdien av å vite CreditInform AS

2 Login Logg deg inn på din versjon av Market Select med tildelt brukernavn og passord. Dette er et 1. gangs påloggingspassord som du kan endre til et eget valgt passord. Passordet må være på mellom fem og åtte tegn, og kan ikke inneholde Æ, Ø eller Å. Innledning Etter at du har logget deg på, kommer du inn i web-applikasjonen. I menyfeltet til venstre vil du se hvilke valgmuligheter og søkekategorier som finnes. Under menyvalget [Firmaoppslag] kan du søke på dybdeinformasjon over enkeltforetak. I de øvrige menyvalgene kan du selektere ut målgrupper på bakgrunn av valgte selekteringskriterier. Vi gjør oppmerksom på at rapporter og selekteringskriterier kan avvike noe fra denne beskrivelsen avhengig av hvilken versjon av Market Select du benytter.

3 Firmaoppslag Firmaoppslag brukes når informasjon om et bestemt foretak ønskes. Du kan søke på foretaksnummer, firmanavn, besøksadresse, telefon eller telefaks. 1. Skriv inn ønsket opplysninger om foretaket du vil å søke på og klikk [Søk]. Ved unike treff får du opp rapporten på foretaket umiddelbart. Dersom søket ikke er unikt, vil du få opp en flervalgsliste, hvor du kan klikke på foretaket du ønsker informasjon om. Under innstillinger kan du få med avdelingskontorer ved å krysse av i feltet for dette. Her velger du også antall firmaer du vil ha med på flervalgslisten (max treff; 50). Ved søk på besøksadresse og postnummer vil du få opp en liste over firmaer registrert på denne adressen/postnummer. Ønsker du å gå tilbake til firmaoppslag fra flervalgslisten eller rapporten, kan [Back] knappen benyttes. 2. I rapporten for foretaket vil du finne kontaktinformasjon, regnskapsinformasjon samt informasjon om eierstruktur, bransjer mv.

4

5 Markedsutvalg Du kan definere en ønsket målgruppe ved å selektere på kategoriene du finner tilgjengelig på menyen. Målgruppen definerer du under søkekriterier og kriterier, samt at du til enhver tid har oversikt over ditt utvalg under søkeresultat. Et eksempel på markedsutvelgelse følger etter beskrivelse av de ulike kategoriene. Generelt om markedsutvalg Når man går inn på de ulike kriteriene, vil man få enkelte valg som går igjen på alle søkekriteriene. Disse valgene er: [Utvid] Dersom du markerer [Utvid] vil du kunne velge ut for eksempel flere bransjer, eller et fylke sammen med flere kommuner. [Redusér] Dersom [Redusér] er aktivert vil utvalget ditt reduseres med de kriteriene du setter. Eksempelvis kan du redusere utvalget til kun å bestå av bedrifter med under 10 ansatte. [Ekskludér] Dersom du ønsker å utelate visse grupper foretak i utvalget, markeres [Ekskludér] i forkant av søket. Dette gjelder for eksempel om man ønsker alle foretak i et fylke, unntatt de som har mellom 5 og 10 ansatte. Ditt søk starter alltid med en markering av knappen [Utvid]. Når første kategori er valgt, vil knappen [Reduser) automatisk markeres. Geografi Du kan søke på postnummer, poststed, kommune eller fylke. Postnummer Velg [Postnr] i menyvalget under [Geografi]. Fyll inn de postområdene du ønsker og klikk [Søk]. Husk å markere knappen [Utvid] dersom du ønsker å legge til flere postområder før du begrenser ditt utvalg med øvrige kriterier. Sted Velg [Sted] i menyvalget under [Geografi]. Du vil få opp en flervalgsliste. Dobbeltklikk på de stedsnavnene du ønsker at foretakene skal ligge innenfor og klikk [Søk]. Stedsnavnene du velger kommer frem til høyre i søkebildet. Disse kan eventuelt enkelt fjernes fra ditt utvalg ved å dobbeltklikke på de.

6 For hurtig utvelgelse: markér et navn på listen og trykk forbokstav i ønsket stedsnavn. Markøren flytter seg da ned til stedsnavn som begynner med samme forbokstav. Kommune/Fylke Dersom du ønsker å selektere på kommune-/fylkesnivå, velg [Kommune]/[[Fylke] i menyvalget under[geografi] og benytt samme fremg angsmåte som ved søk på sted. Bransje Du kan velge oversikt, søkeord eller kode. Oversikt Bransjeoversikten inneholder en liste med tilgjengelige bransjer. Oversikten er hierarkisk oppbygd slik at du kan velge en hovedbransje (Øverste bransjenivå), eller klikke [Ett nivå ned] får å velge ut mer spesifikke underbransjer. Velg ønsket bransje ved å dobbeltklikke på bransjen. [Ett nivå opp] benyttes for å gå tilbake til hovedbransjene. Søkeord Bransjesøkeord inneholder en alfabetisk oversikt over NACE søkeord. For hurtig utvelgelse; marker et søkeord på listen og trykk forbokstav i ønsket bransje. Markøren flytter seg da ned til søkeord som begynner med samme forbokstav. Legg til i ditt utvalg ved å markere ønsket søkeord og klikk [Søk]. Dersom du ønsker å legge til flere bransjer i utvalget, sett [Utvid] som et kriterium til høyre i skjermbildet.

7 Kode Dersom du vet hvilke bransjekoder du ønsker å søke på, velger du [Kode] som bransjesøk. Du fyller da inn bransjekodene du ønsker å ha med i utvalget. Søk på kode defineres ved å angi ønsket [Fra Bransjekode] kode. Skal du ha med flere koder på utvalget, definerer du også [Til Bransjekode]. Antall ansatte Under kriteriet [Antall ansatte] kan du velge at foretakene i ditt utvalg for eksempel kun skal bestå av bedrifter med mer enn 10 ansatte. Du kan også sette begrensninger oppad for eksempel fra 10 til 140 ansatte.

8 Kommunikasjon Her kan du søke på et gitt telefon-/telefaksområde. Søker du for eksempel [Fra Telefon-område] og [Til Telefon-område] , vil du få en oversikt over samtlige bedrifter hvor CreditInform har registrert telefonnummer innenfor disse intervallene. På samme måte kan du selektere på Telefaks-område. Kontaktpersoner Du kan selektere på kontaktpersoner ved å velge [Privat] eller [Styre]. Dersom du ønsker å ha med kun foretak, der vi har registrert kontaktpersoner innenfor daglig ledelse, salg eller markedsledelse, dobbelklikker du på de aktuelle funksjonene og klikker på [Søk].

9 Regnskap Regnskapspostene som ligger på din versjon av Market Select vil komme frem på menyen når du klikker på [Regnskap] i menyvalget til venstre. Du kan selektere på samtlige av disse som er tilgjengelig i din versjon av Market Select. Velg ønsket kriterium ved å dobbelklikke på den aktuelle regnskapsposten. Legg inn de verdiene du ønsker, og klikk [Søk] for å legge til i utvalget. Husk at tall oppgis i hele Du må også sette minustegn foran når du skal søke på negative regnskapsposter. Man har også muligheten til å selektere på foretak som ligger i en spesifikk Ratingklasse. Her kan man eksempelvis velge at alle foretakene i utvalget skal ha [God kredittverdighet]/[beste kredittverdighet]. Du kan dermed allerede tidlig i prosessen sikre deg i at forbindelsen er kredittverdig.

10 Endring Under [Endring] kan du velge ut foretak som eksempelvis er i sterk vekst/har negeativ utvikling. Klikk på [Endring] i menyen til venstre. Velg ut hvilke kriterier du ønsker å selektere på. Du kan da for eksempel velge ut de foretak som har hatt en positiv utvikling i omsetning på minst 10% siste år. Husk at alle endringstall må oppgis i %. Nøkkeltall Ved å selektere på nøkkeltall, kan du sette krav til ditt utvalg om at de for eksempel skal ha en resultatgrad som er over ett gitt nivå. Velg [Nøkkeltall] i menyvalget til venstre og klikk på de nøkkeltallene du ønsker å selektere på. Nøkkeltallene oppgis i %, foruten Likviditetsgraden som er et forholdstall.

11 Diverse Under menyvalget [Diverse] kan du selektere på blant annet [Foretaksform], [Etableringsår], [Bankforbindelse], [Revisorforbindelse] og [Registreringsdato]. Foretaksform For hurtig utvelgelse: markér et navn på listen og trykk forbokstav i ønsket foretaksnavn. Markøren flytter seg da ned til foretaksform som begynner med samme forbokstav. Velg ønsket foretaksform ved å dobbeltklikke, og klikk [Søk] for å legge til i ditt utvalg. Du vil hele tiden kunne se resultatet av ditt søk i feltet [Søkeresultat]. NB! Dersom du skal benytte utvalget til DM/TM aktiviteter vil det være lurt å ekskludere foretaksformen [Konsern]. Dette for å unngå og få dubletter i ditt utvalg.

12 Etableringsår Dersom du ønsker å ha med bedrifter som for eksempel er etablert etter ett gitt årstall, velger man [Etableringsår] under [Diverse] i menyvalget til venstre. Fyll inn hvilke periode selskapene skal være registrert og klikk [Søk]. Bank-/revisorforbindelse Dersom du velger å selektere ut bedrifter som benytter en gitt bank/revisorselskap som sin primære forbindelse, velger du selekteringskriteriet [Bankforbindelse] eller [Revisor] i menyvalget til venstre. Du vil få opp en flervalgsliste, der du dobbeltklikker på det relevante selskapet for å velge hvilken bank/revisor foretakene i utvalget skal ha.

13 Registrert dato Om man ønsker mer spesifikk registreringsinformasjon enn det [Etableringsår] gir, kan men selektere på [Registreringsdato]. Menyvalget finner du under [Diverse] i menyvalget til venstre. Fyll inn ønsket informasjon i [Fra Registrert dato] eller [Til Registrert dato]. Format: ÅÅÅÅMMDD, ÅÅÅÅMM eller ÅÅÅÅ. Liste For å kontrollere at du har truffet din målgruppe, kan du ta en stikkprøvekontroll av utvalget ved å velge [Liste]. Her vil du få opp 25 tilfeldige foretak hentet fra ditt utvalg. Listen inneholder firmanavn, gateadresse, poststed og telefonnummer.

14 Dersom [Listen] viser at du har truffet din målgruppe, kan du eksportere utvalget for videre bearbeidelse i for eksempel Excel. Eksport For å eksportere utvalg fra Market Select gjør du som følger: 1. Klikk på [Eksportèr]. 2. Du får nå tre ulike eksportvalg. Dersom du kun skal benytte utvalget som ringegrunnlag, velger du [Telefonliste]. Dersom du ønsker å benytte informasjonen til for eksempel en postal utsendelse, velger du [DM-liste]. [Full eksport] velger du dersom du har behov for mer informasjon enn det som ligger i de to enkleste alternativene. NB! Velger du den største eksportvarianten, vil utvalget ta noe lengre tid å laste ned. Velg [Neste]. Dersom du ønsker å eksportere avdelingskontorene som ligger i Market Select, må du krysse av for [Ta med avdelingskontorer]. Om du skal benytte utvalget til DM/TM aktiviteter, kan avdelingskontorene ikke benyttes da det i henhold til lovverket ikke er tillatt å sende reklame til avdelingskontorer. I dette trinnet velger du om du vil ha med overskriftsrad i eksportfilen. Dette gjør du ved å krysse av for [Ta med feltnavn]. Du må også velge hva slags eksportfil du ønsker. Du har valget mellom [Word/Excel], [Kommaseparert] eller [Tabulator-separert]. Klikk [Neste].

15 5. Dersom du har Explorer 5.0 eller høyere som nettleser; velg [Eksportér], eller følg angitt fremgangsmåte for andre nettlesere.. 6. Du får nå opp en veiviser for nedlasting av utvalget ditt. Marker i feltet for [Lagre til disk] og klikk [OK].

16 7. Navngi filen (Eks: download.txt). Legg filen det området du ønsker på din harddisk og klikk [Lagre]. Tips! Det kan være lurt å opprette en egen mappe hvor du kan legge eksportfilene fra Market Select. 8. Ditt utvalg er nå eksportert.

17 Exel 1. Åpne Excel. 2. Velg [Fil] og [Åpne]. 3. Velg [Tekstfiler] under [Filtype:], klikk på filen du eksporterte fra Market Select og velg [Åpne]. 4. Du får nå opp en Tekstimportveiviser som består av 3 trinn. Klikk [Neste] i første trinn. 5. I andre trinn vil du se at informasjonselementene blir fordelt i kolonner. Klikk [Neste]. 6. I tredje trinn må postnummer-kolonnen endres fra kolonnedataformat [standard] til [tekst]. NB! Dersom du ikke endrer kolonnedataformatet til tekst, vil den første nullen i alle Oslo-postnummer forsvinne. Når dette er gjort, klikk [Fullfør].

18 7. Adresselistene dine kan nå sorteres og bearbeides videre i Excel-arket. NB! Husk å markere hele regnearket dersom du skal sortere adresselistene. Dersom du sorterer informasjonen uten å markere hele regnearket, vil kun den kolonnen som du ønsker å sortere på bli sortert.

19 Flettebrev i Word 1. Hent opp brevet du ønsker å flette til utskrift. 2. Velg [Verktøy] og [Flett utskrift]. 3. Deretter velger du [Opprett] og [Standardbrev]. 4. Klikk på knappen [Aktivt vindu]. 5. Velg så [Hent data] og [Åpne datakilde].

20 6. Velg [Tekstfiler] under [Filtype:], klikk på filen du eksporterte fra Market Select og velg [Åpne]. 7. For å kunne sette inn flettefeltene i Word-dokumentet velger du [Redigér hoveddokument]. 8. Du får nå opp en ny verktøylinje i Word hvor du velger Sett inn flettefelt. Du vil få opp en flervalgsliste, der du setter inn de feltene du ønsker å ha med i utsendelsen. (Eksempelvis: kontaktperson, navn, adresse, postnummer, poststed). For å kontrollere at flettefeltet er i orden, kan du trykke på knappen merket [«ABC»].

21 9. Velg [Verktøy], [Flett utskrift] og [Flett]. 10. Du kan nå flette til et nytt dokument. Klikk [Flett]. 11. Flettedokumentet er nå klart til å skrives ut. Dersom du har scannet inn din signatur, eller hvis dokumentet inneholder bilder, anbefales det å flette direkte til utskrift.

22 Etikettfletting i Word 1. Åpne et nytt dokument i Word. 2. Velg [Verktøy] og [Flett utskrift]. 3. Deretter velger du [Opprett] og [Adresseetiketter] 4. Klikk på knappen [Aktivt vindu].

23 5. Velg så [Hent data] og [Åpne datakilde]. 6. Velg [Tekstfiler] under [Filtype:], klikk på filen du eksporterte fra Market Select og velg [Åpne]. 7. Klikk [Hoveddokumentoppsett] som tar deg til [Etikettalternativer]. 8. I neste trinn velger du det etikettformatet som dine etiketter har. Dersom du har en av standardetikettene som ligger under [Etikettprodukter], velger du det. (For eksempel Avery A4 and A5.) Velg også [Produktnummer] i tabellen nederst til venstre. (For eksempel L7560 Adresse.) Dersom du har et annet format, velg [Andre] og registrer det nye formatet. Velg gjerne [Detaljer] for å sjekke at antall og mål stemmer. Klikk [OK].

24 9. I neste vindu du bestemmer hvordan du ønsker at etiketten skal se ut. Klikk [Sett inn flettefelt], og velg rekkefølgen fra denne listen; for eksempel: Daglig leder Navn, Postadresse, Postnr., Sted. NB! Merk at hver gang du velger et felt, så kommer du tilbake til [Eksempeletikett], og at du må velge linjeskift slik at du får feltene under hverandre. Klikk [Sett inn flettefelt] mellom hvert valgte felt. Når det gjelder Postnr. og Sted kan du sette disse feltene ved siden av hverandre ved å legg inn et mellomrom. Eventuelle faste felter (for eksempel kildemerking) kan dette tastes direkte inn i eksempeletiketten. Når alle felter er valgt, trykk [OK]. 10. I vinduet [Flett utskrift] klikker du [Flett] (Trinn 3.) Et nytt vindu åpnes. Klikk [Flett] igjen. Etikettene er nå klare til å skrives ut.