TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal Presentasjon 24. februar 2006

Transkript

1 TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005 Presentasjon 24. februar 2006

2 2005 Omstilling og restrukturering for TFDS 4. kvartalsresultatet preget av fusjonskostnader Normalisert drift som forventet Positiv inntektsutvikling i Hurtigruten Gevinst i TIRB fra salg av aksjene i Linjegods Betydelig kostnader og avsetninger vedrørende fusjonen med OVDS 2005 resultat preges av Fjord Line engasjementet Aksjene i Fjord Line AS solgt 1. november Betydelig fusjons- og restruktureringskostnader Salgsgevinster fra Nor-Cargo terminalene og TIRB/Linjegods Sterk økning i bunkerskostnader og negativ valutakursutvikling Alternativ anvendelse av Hurtigruteflåten igangsatt Fusjon med OVDS fremforhandlet og klar til gjennomføring

3 Hovedtrekk 4. kvartal 2005 Underliggende drift litt bedre enn fjoråret Positiv inntektsutvikling i Hurtigruten fra charter og temaaktiviteter Resultatet påvirkes også i dette kvartalet av økning i bunkerskostnader Svalbard på nivå med fjoråret Ferger/hurtigbåter påvirkes av ekstraordinære havarier TIRB leverer fortsatt gode resultater Opplagskostnader MS Lyngen Investering i fremtidig tonnasjefleksibilitet Reserveskip i Hurtigruten for MS Midnatsol januar-april 2006 Resultatet domineres av fusjonskostnader/ avsetninger på MNOK 60,6 MS Jupiter i opplag belaster regnskapet med MNOK 10,9 Gevinst på MNOK 42 fra TIRB/Linjegods Resultat før skatt på MNOK -140,3

4 Hovedtrekk 2005 Normalisert drift som forventet Økte bunkerskostnader på MNOK 41(ex. buss) og valutakursnedgang på MNOK 15 preger driften Hurtigruten svakere resultat på grunn av bunkers og valuta Svalbard nivå med rekordåret 2004 Kollektivtransport på linje med 2004 Øvrige virksomhet inklusiv konsernadministrasjon som 2004 Fjord Line-engasjementet belaster resultat før skatt med MNOK 302,9, herav TFDS majoritetsandel etter skatt MNOK 160,7 Kostnader og avsetninger knyttet til fusjon og restrukturering totalt MNOK - 80,3 Gevinster fra salg av Nor-Cargo terminalene og TIRB/Linjegods MNOK 113,4 Resultat før skatt på MNOK -352,2

5 TFDS-gruppen Ekstraordinære poster i 4.kvartal og 2005 Q Fusjonsrelaterte kostnader (40 168) (41 364) Restruktureringskostnader (ink. avvikl. Ramada) (5 267) (23 067) Generelle avsetninger (15 137) (15 887) Omstillingskostnader (60 572) (80 318) Fjord Line (10 907) ( ) Sum ekstraordinære kostnader (71 479) ( ) Nor-Cargo terminaler salgsgevinst TIRB - Linjegodssalget Salgsgevinster hurtigbåter Gevinster/engangsposter finans (2 953) Sum gevinster SUM EKSTRAORD. POSTER (30 932) ( )

6 TFDS-gruppen Segmentinformasjon 4. kvartal 4. kvartal Foreløpig Året (NOK 1 000) Hurtigruten -65,3-69,3-13,3 10,3 Spitsbergen Travel -5,0-4,4 23,9 24,3 Ferger og hurtigbåter 2,0 6,1 19,0 38,1 TIRB 6,2 2,9 24,8 2,9 Konsernadministrasjon -17,8-22,0-54,9-61,7 Annen virksomhet/konsernelimineringer -6,7-4,9-23,6-17,6 Sum normalisert EBIT*) -86,5-91,6-24,0-3,7 Normaliserte netto finansposter -22,8-16,2-76,2-84,8 Normalisert resultat før skatt -109,3-107,8-100,2-88,5 Salgsgev./-tap anleggsmidler 6,8 1,2 25,2 2,4 Salgsgev./-tap/resultat terminal/offshore 0,0 11,6 71,4 18,0 Salgstap/resultat/nedskr. Fjord Line -10,9-57,6-302,9-28,3 Engangs-/restruktureringskostn./nedskr. -60,6-7,5-80,3-7,5 Aksjeutbytte TIRB/TI 42,0 0,0 42,0 0,0 Engangsposter finans -8,2 7,7-7,4 42,1 Netto engangsposter -30,9-44,6-252,0 26,8 Resultat før skatt -140,3-152,3-352,2-61,7 Skattekostnad for videreført virksomhet -34,6-29,7-52,5-24,4 Skattekostnad for avviklet virksomhet 0,0-19,8-39,0-3,3 Resultat for perioden -105,7-102,9-260,6-34,1 *) Ekskl. salgsgevinster/-tap

7 TFDS-gruppen resultatregnskap (IFRS) 4. kvartal 4. kvartal Foreløpig Året (Tall i MNOK) Driftsinntekter 313,6 258, , ,0 Gevinst ved salg av anleggsmidler 47,5 0,9 67,3 2,1 Sum driftsinntekter 361,1 258, , ,1 Driftskostnader 387,6 307, , ,6 Ordinære avskrivninger 53,1 49,4 213,3 183,1 Nedskrivning anleggsmidler 20,0 0,5 20,0 0,5 Tap ved salg av anleggsmidler -1,2-0,3 0,1-0,3 Sum driftskostnader 459,4 356, , ,9 Driftsresultat -98,3-97,9-37,1-8,8 Netto finansposter -31,6-8,5-84,2-42,7 Resultat før skatt for videreført virksomhet -129,9-106,4-121,3-51,5 Skattekostnad for videreført virksomhet -34,6-29,7-52,5-24,4 Resultat for videreført virksomhet -95,3-76,8-68,8-27,1 Resultat før skatt for avviklet virksomhet -10,3-45,9-230,9-10,2 Skattekostnad for avviklet virksomhet 0,0-19,8-39,0-3,3 Resultat for perioden -105,7-102,9-260,6-34,1

8 TFDS-gruppen balanse (IFRS) (Tall i MNOK) Immaterielle eiendeler 46,8 196,0 196,0 Varige driftsmidler 3 337, , ,3 Finansielle anleggsmidler 141,0 332,1 224,7 Omløpsmidler 688,1 707,7 710,6 Sum eiendeler 4 213, , ,6 Egenkapital 944, , ,5 Avsetning for forpliktelser 220,8 358,9 327,6 Langsiktig gjeld 2 601, , ,8 Kortsiktig gjeld 447,2 720,7 720,7 Sum egenkapital og gjeld 4 213, , ,6 Kontantbeholdning MNOK 652 inkl. ubenyttet trekkrett MNOK 238 Egenkapitalandel 25,5% (22,4% eksklusive konvertibelt obligasjonslån)

9 Hurtigruten - resultatregnskap 4. kvartal 4. kvartal Foreløpig Året (Tall i MNOK) Driftsinntekter 117,2 110,4 797,6 784,1 Sum driftsinntekter 117,2 110,4 797,6 784,1 Driftskostnader 152,9 148,3 686,7 650,0 Ordinære avskrivninger 29,6 31,3 124,2 123,8 Sum driftskostnader 182,5 179,6 810,9 773,8 Driftsresultat -65,3-69,3-13,3 10,3 Netto finansposter -29,3-7,4-65,2-37,1 Resultat før skatt for videreført virksomhet -94,6-76,6-78,5-26,9 Økt inntekter både fra rundtur, distanse/charter og ombordomsetning i 4. kvartal Årsresultatet preges av økte bunkerskostnader MNOK 23 og negativ valutakursutvikling MNOK 15,0 Fremgang i Tyskland, USA og Frankrike, svikt i Norge og UK

10 Spitsbergen Travel - resultatregnskap 4. kvartal 4. kvartal Foreløpig Året (Tall i MNOK) Driftsinntekter 15,3 14,1 154,9 149,4 Sum driftsinntekter 15,3 14,1 154,9 149,4 Driftskostnader 18,3 16,9 123,0 117,5 Ordinære avskrivninger 1,9 1,6 8,0 7,5 Sum driftskostnader 20,2 18,5 131,0 125,0 Driftsresultat -5,0-4,4 23,9 24,3 Netto finansposter -0,3-0,1-1,3-1,9 Resultat -5,2-4,5 22,7 22,4 Årsresultat på nivå med rekordåret 2004 Økte bunkerskostnader og stagnasjon i cruiseproduktene påvirker resultatet negativt med MNOK 2 Betydelig økning innenfor møter og opplevelser oppveier

11 Ferger og hurtigbåter - resultatregnskap 4. kvartal 4. kvartal Foreløpig Året (Tall i MNOK) Driftsinntekter 78,8 72,8 302,5 288,2 Gevinst ved salg av anleggsmidler 1,5 1,4 14,9 2,6 Sum driftsinntekter 80,3 74,2 317,4 290,7 Driftskostnader 67,3 57,6 242,2 215,5 Ordinære avskrivninger 9,5 9,1 41,3 34,6 Sum driftskostnader 76,8 66,7 283,5 250,1 Driftsresultat 3,5 7,5 33,9 40,7 Netto finansposter -2,8-2,1-11,1-8,7 Resultat 0,7 5,4 22,8 31,9 Kvartalet preget av ekstraordinært høye havarikostnader på MNOK 5 Økte bunkerskostnader påvirker årsresultatet negativt med MNOK 16 Økte kapasitetskostnader knyttet til innfasing av 2 nye hurtigbåter Tromsø Finnsnes Harstad Svekkede marginer i årets avtale med Statens Vegvesen med MNOK 7 for ferger i riksveisamband

12 TIRB - resultatregnskap 4. kvartal 4. kvartal Foreløpig Året (Tall i MNOK) Driftsinntekter 110,8 42,2 390,2 42,2 Gevinst ved salg av anleggsmidler 42,0 0,0 42,0 0,0 Sum driftsinntekter 152,8 42,2 432,2 42,2 Driftskostnader 97,5 35,1 337,1 35,1 Ordinære avskrivninger 7,1 4,3 28,3 4,3 Tap ved salg av anleggsmidler -0,9 0,0 0,0 0,0 Sum driftskostnader 103,7 39,4 365,4 39,4 Driftsresultat 49,1 2,9 66,8 2,9 Netto finansposter -1,4 3,2 4,1 7,2 Resultat 47,7 6,1 71,0 10,1 Solid resultat for TIRB på tross av høyere dieselpriser Integrasjon av Tromsbuss viser positive resultater Betydelig likviditetstilførsel fra Linjegodssalget, MNOK 96

13