Brukerveiledning Kunder

Transkript

1 Brukerveiledning Kunder Kundelisten gir en strukturert oversikt over dine kunder. Her kan du opprette kundekartotek, endre stamdataopplysninger, samt sette opp til fakturering og styring av kunde saldo. Lokalmeny for kunde Beskrivelse af knapper i lokalmenyen for kunde Legg til 1. Legg til en ny kunde Endre 1. Endrer en allerede opprettet kunde Vis detaljer 1. Viser alle detaljene for den enkelte kunde Layout 1. Du har mulighet for å lagre, slette, endre eller hente en lagret layout til dine kundeer Kontakter 1. Kan tilføre ytterligere opplysninger til dine kontakter f eks telefonnummer, etc. Kundens varenummer 1. Her kan du opprette din kundes varenummer Salgspriser- og rabatter 1. Her kan du påføre mulige priser og rabatter Oppfølgning 1. Mulighet for å markere og få over dine oppfølgningskundeer

2 9. Vedlagte filer 1. Vedlegg et notat eller et dokument 10. Posteringer 1. Se alle posteringer på den valgte kundekonto 11. Åpne poster 1. Viser alle åpne poster 12. Lagertransaksjoner 1. Oversikt over alle lagertransaksjoner 13. Ordre 1. Se og generer ordre 14. Tilbud 1. Generer og se tilbud 15. Fakturaer 1. Generer fakturaer 16. Rapporter 1. Få en kunde eller en periodestatistikk oppret en kunde For å opprette en kunde, Klikk på knappen Legg til, og utfyll feltene i nedenstående skrjembilde. Bruk Drop down boksen, hvor du kan velge i oppsett. Trykk på Lagre når du er ferdig, og du er klar til å opprette en ny kunde.

3 Beskrivelser Her utfyller du din kundes stamdata. Kontonummer: Maks 20 tegn. Kontonavn: Navn eller firmanavn på kunde Adresse 1, 2 og 3: Gadenavn, nummer og evt. postboks Postnummer: Kundenummer postnummer Bynavn: Bynavn på kunden Land: Norge etc. Kontaktperson: Navn på din kontaktperson til kontaktperson adressen til din kontaktperson Orgnr. Org-nummer Blokkert avmerk hvis kunde skal blokkeres Gruppe Gruppe Kan f eks være privat, næring etc. Betaling F eks kontant, netto 8, løpende måned 14 dager, løpende måned Sluttrabatt Hvis du ønsker at kunden skal ha en sluttrabatt Kredittmaks Hvis din kunde skal ha en Maks kreditt. Medarbeider Navn på medarbeider Momssone Innland, utenlandsmoms eller EU-medlemsland Valutakode Betalingsvaluta, f eks. kroner, US, euro etc.

4 Faktura til Faktura adresse til din kunde f eks info@uniconta.com Faktura i XML Avmerk hvis du ønsker fakturaen i filformatet XML EAN Innsett kundenes EAN nr., hvis du vil sende elektroniske fakturaer Omsetningskonto Bruk dropdown menyen (rullelisten) til å velge din omsetningskonto Fakturakonto Bruk dropdown menyen til å velge fakturakonto Salgspris Velg i dropdown menyen til å velge fakturakonto Prisliste Velg i dropdown menyen for å velge fakturakonto Layoutgruppe Velg i dropdown menyen Varenavngruppe Velg i dropdown menyen Språk Velg i dropdown menyen mellom 20 forskjellige språk Priser inklusive moms Avmerk hvis prisene skal vises inklusive moms Leveringsadresse Leveringadresse Inntast hvis leveringadresse skal være en annen enn kundes stamdata adresse Leveringsland Velg land i dropdown menyen Dimensjon Du har mulighet for å sette en finansmessig dimensjon til rapportering ved å påføre avdeling, bærer eller formål. Typer ABCtype Fyll ut feltet Medlemsnr Påfør medlemsnummer hvis du ønsker det. Oppbygging av Uniconta skjermbilde

5 Unicontas skjermbilde er bygget opp med hovedområdene nederst på venstre side av skjermbildet. Der velger man mellom de grunnmoduler man har valgt i sitt Uniconta abonnement. Ovenfor hovedområdene, på venstre side av skjermen, vises de valgmuligheter som finnes, ved hvert av de valgte hovedområder. Dette området kalles hovedmenyen. Det store grå området er vårt arbeidsområde, der hvor valgene fra menyen vises. Selve oppsettingen til drop down boksen foregår i hovedområde Økonomi og hovedområdet Vedlikehold og så velger du f eks. Moms, Betaling etc. Eksempel på en opprettelse Nedenfor bildet vises et eksempel på hvor vi vil opprette en opprettet kunde med navnet Test Tester i Ballerup. Vi inntaster alle kundes stamdataopplysninger i feltet Beskrivelser.

6 I Grupper, har vi her valgt, å velge kontakt som gruppenavn i drop down boksen. Vi velger, at kunden skal betale kontant igjen i drop down boksen. Vi velger å gi kunden 10% i sluttrabatt. Momsen er innland og inngående med 25%. Valuta er norske kroner, og i forsendelsen har vi velg Oslo i drop down boksen. CRM/Prospekts Vi er her tilknyttet modulen CRM, og her har vi valg oppsetting A i CRM gruppe. Økonomi i Interesser og produkter har vi valgt å kalle kunde. Faktura Vi har satt inn den adresse, som vi ønsker våre fakturaer skal sendes til. Vi har valgt å angi vår kunde som storkunde, og valgt alm. Varegrupper og språket norsk i drop down boksen. Leveringsadresser Vi har ikke angitt noen leveringsadresse i feltene her, da vårt eksempel har benyttet samme leveringsadresse, som angitt under feltet Beskrivelser. Ellers er det mulig å angi annen leveringsadresse, postboks, og land her. Dimensjon Vi har opprettet en avdeling, og kalt den Service. Vi har ikke satt bærer eller formål, men det er mulig å velge i drop down boksen. Typer Vi har angitt vår type som A under ABC typer, og ikke sat et medlemsnummer, men det er muligt å angi her.

7 Test Vi benytter her et test eksempel.