Verdal Kommune Banksjef Rune Møller

Transkript

1 Verdal Kommune Banksjef Rune Møller

2 Agenda Utviklingstrekk i banknæringa SpareBank 1 SMN s strategivalg 2020 Virksomheten i Verdal 2

3 Fremtidens bank Utviklingstrekk og SpareBank 1 Alliansens arbeid med distribusjonsstrategi

4 Tre drivere, som skaper endringstrykk ENDRET KUNDERADFERD BIG DATA INTERNET OF THINGS

5 5 Kundens tidsalder

6 Internett Trådløst Håndholdt Multitasking Sosiale-medier Valgfritt innhold Skybaserte tjenester

7 Hva følte du når du glemte mobilen? 73% Panikk 14% Desperat 7% Syk 6% Lettet

8 Offensiv digitalisering, fører til destruktive skift for enkelte bransjer mens noen aktører skaper nye forretningsmodeller (OBS! Amazon går den andre vegen og etablerer butikker på strategiske steder) Fra mobil til økosystem Fra film til digital Fra platebutikk til strømming Fra fysisk til digital

9 Disruptive konsepter tar store markedsandeler Ingenting er seg likt lenger (nyskapninger som forstyrrer det eksisterende markedet) Verdens største taxiselskap eier ikke en eneste bil Verdens mest populære mediebedrift skriver ikke en setning selv Verdens største detaljhandel har ikke en eneste vare på lager Verdens største tilbyder av overnatting eier ikke et eneste rom selv 9

10

11 Når algoritmene kjenner deg bedre enn bokhandelen på hjørnet blir opplevelsen av å handel digitalt løftet til nye nivå Algoritmene kjenner meg: Foreslår alltid titler basert på mine interesser, med tyngde mot siste tids kjøp (cluster, regresjon, gruppering) Foreslår bøker basert på andres lignende adferd (nettverks algoritme, nærmeste nabo) Gir mulighet for å nøste nedover i bøker som logisk henger sammen tematisk (trestruktur, mappenettverk) Visuell presentasjon, beskriver innhold og synliggjør tilbakemeldinger fra andre kunder

12

13 TESCO Homeplus

14 Hei, det er kjøleskapet, jeg skal bestille varer.

15 I fremtiden kan huset kobles direkte opp mot alarmsystemer, temperaturstyring og mobile enheter Hei, det er fra SpareBank 1 Forsikring. Vi ville bare si fra at temperaturen i kjelleren er så lav at rørene kan fryse.

16 Google lanserer Android-basert Open Automotive Alliance med Audi, Honda, GM,

17 Videoen starter avspilling ved klikk på bildet i fremvisningsmodus. Alternativt lim inn følgende link i nettleseren: Lola fremtidens kundesenter og nettbank

18 Agenda Utvikling i banknæringa SpareBank 1 SMN s strategivalg 2020 Virksomheten i Verdal 18

19 Megatrendene påvirker bankene, og skaper nye muligheter og utfordringer Globale megatrender har kraft..som stiller nye krav til bankene Møte fremtidens kundeadferd, kundebehov og kundeforventninger Skape fremtidens kundeløsninger, sømløst 24/7 som deler data i alle kanaler Ta ut økt produktdekning, skape større lojalitet og øke lønnsomheten

20 Kunden i sentrum: Målbildet i arbeidet er sømløse kanaler som gir kundene valgfrihet i forhold til hvordan de ønsker å løse sine behov Før 1990 En kanal Flere kanaler I dag multikanal I fremtiden Sømløst Kontorkanal er eneste tilbud og kundene opplever oss som én merkevare Flere kanaler som opererer selvstendig med svært ulikt i produkt- og tjenestetilbudet Flere kanaler med større produkt og tjenestetilbud som på enkelte områder samspiller, men som i liten grad deler data Samspill med bredt produkttilbud. Kundene opplever konsernet som personlig i alle kanaler og som én merkevare Bearbeidet fra SR-Bank distribusjonsstrategi

21 Den relasjonelle kunden Rådgivningskvalitet Kompetansen til en fast kontaktperson Skreddersøm, initiativ Oftere i kontakt med rådgiver Den lokale kunden Bankens lokale rolle Bankkontor i nærheten Lokalt hovedkontor Ofte på kontor, bruker ikke mobilbank Samvalg Nettbank, service, rask respons Tillit, trygg, dyktig Den minimalistiske kunden Forbrukertester, bankens rykte Anbefalinger, mediomtale Sjelden i kontakt med noen Den digitale kunden Selvbetjening, gode kjøpsløsninger, fremstår på nett Mobilbank Ny teknologi, mobil betaling Nye produkt Sjelden på kontor, ofte i mobilbank

22 Organisasjonen arbeider godt med å utvikle morgendagens bank Ny distribusjonsmodell Teknologisk utvikling gir nye muligheter SMN arbeider med ny distribusjonsmodell Endret kundeadferd gir nye muligheter Banken skal øke salgskraften ytterligere Nye nettsider skal skape bedre samspill mellom kanalene Vi videreutvikler nettbanken og mobilbanken Vi investerer i verktøy for å øke dialogen med kundene Effektivisering av produksjon Økt fokus på kundedialog Kontinuerlig forbedring som verktøy Effektivisere prosesser og produkter Samle produksjon der dette vurderes som rasjonelt Vi har fortsatt et potensial for å øke den tiden vi benytter til kundedialog Gjennom frigjort tid og nye verktøy skal vi øke dialogen og tiden vi bruker med kundene våre 4. kvartal 2015

23 Konsoliderte og koordinerte investeringer Bygge fremtidens bank med utgangspunkt i kundenes behov frem mot 2020 Sømløs tilgjengelig 24/7 Kontinuerlig dialog Tilgjengeliggjøre produkter og tjenester der kundene er Plattform for bankenes fremtidige økosystem Bygge fremtidens bank Vinne markedskampene Øke lønnsomheten

24 Slik opplever vi markedet Mer profesjonell, bedre produkter Mer profesjonell, lavere pris Mer vennlig og nær Mer vennlig og nær Eika Distriktskunden Få digitale konkurrenter Betalingsvilje for lokal tilstedeværelse SMN Storbykunden Lavere betalingsvilje for lokal tilstedeværelse DnB «Akademikerne» Svært prissensitiv Liten betalingsvilje for lokal tilstedeværelse Digital håndtering Presentasjon text

25 Vi tror på menneskene Jeg må forresten bare si en ting jeg har tenkt på. Jeg er så vanvittig fornøyd med SpareBank1 SMN. Jeg kommer aldri til å bytte bank, uansett hvor jeg bor i verden! Folk spør om ikke det er veldig tungvint å ha bank så langt unna, og ikke i Tromsø. Men det har aldri vært så enkelt i hele mitt liv som nå. Så takk for det! :) 25

26 Agenda Utviklingstrekk i banknæringa SpareBank 1 SMN s strategivalg 2020 Virksomheten i Verdal Markedsandeler Resultat 2015 Finanshus Tjenester Medarbeidere Overskuddsdeling 26

27 Markedsandeler Verdal Privat 55 % Verdal er byen med størst markedsandel i SMN Best inntjening pr årsverk Landbruk 75 % Markedsområde med størst landbruksportefølje Næringsliv 65 % Markedsområde med størst SMB-portefølje 27

28 Privatmarked i Nord-Trøndelag: Vekst på 2,1 milliarder i 2015 Hele fylket Økning på 8 prosent som utgjør 2,1 milliarder kr Samlet utlån per på 29,1 milliarder kr Namdal Økning på 7 prosent som utgjør 0,5 milliarder kr Samlet utlån per på 7,6 milliarder kr Vekst per markedsområde Ytre Namdal 9% Namdal 5% Steinkjer og omegn 9% Verdal og Inderøy 9% Levanger og Frosta 10% Værnesregionen 4% 28

29 Styrket soliditet, god inntjening og lav risiko Egenkapitalavkastning Ren kjernekapitaldekning 11,7% 13,3% 15,1% 10,7% 10,0% 11,1% 11,2% 13,6% Resultat per egenkapitalbevis 8,82 Misligholdte og andre tapsutsatte lån i prosent av brutto utlån 6,92 7,02 5,21 0,49% 0,48% 0,40% 0,47% kvartal 2015

30 Datterselskapene er ledende i sine marked og bidrar til diversifisert og robust verdiskaping SpareBank 1 Finans Midt-Norge EiendomsMegler 1 Midt-Norge Solid markedsposisjon Leasing 2,1 mrd, billån 2,2 mrd Resultat før skatt på 83,1 mill (67,9 mill) Lave tap Samspar inn på eiersiden og som distributør Nr 1-posisjon i markedsområdet 40% markedsandel, sterk synergi med banken Resultat før skatt på 47,0 mill (50,9 mill) 72,1% eierandel Nr 1-posisjon i markedsområdet 87% eierandel SpareBank 1 Regnskapshuset SpareBank 1 Markets Stabilt høy omsetningsvekst Resultat før skatt på 34,8 mill (40,5 mill) Langsiktig strategi med konsolidering av bransjen og bygge synergi med banken Markets i SMN integrert i SpareBank 1 Markets fra Q Resultat før skatt 81 mill (proforma), hvorav kurstap obligasjoner utgjør 77 mill Sterk kostnadsreduksjon gjennomført Nr 1-posisjon i markedsområdet 100% eierandel 73,4% eierandel 4. kvartal 2015

31 SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende bankene Kundeorientert Best på kundeopplevelser Fortsatt styrke markedsposisjonen Lønnsom Egenkapitalavkastning blant de best presterende norske banker Solid 14,5% ren kjernekapitaldekning innen 31. desember 2016 Effektiv Nominelle kostnader i morbanken uendret (eks omstillingskostnader) Utbytte Utdelingsgrad på 25% til 35% i perioden mot 2016, deretter normalisering 4. kvartal 2015

32 Næringsliv i Nord-Trøndelag: Høy vekst i 2015 SpareBank 1 SMN Utlån 0,7 % Innskudd 4,6 % Nord-Trøndelag Utlån 7,7 % Ìnnskudd 26,9 % 32

33 Markedsandeler 50 % av alle AS med lån/kreditter. 56 % av alle AS målt ut fra omsetning 8 % vekst i antall bedriftskunder forsikring 33

34 Bransjer Størst relativ vekst innen havbruk og fiskeri 23 % Landbruk fortsatt største enkeltbransje fulgt av eiendomsdrift 34

35 Utsikter for tap 2015 Rekordlavt mislighold ved årsskiftet Bedriftene har økt sin likviditetsreserve betydelig i 2015 Gode ordrereserver i bygg og anlegg Full aktivitet ved Kværner Svært gode priser på laks og villfisk I sum viktige premisser som tilsier at nordtrøndersk næringsliv bør klare seg godt gjennom

36 Status i næringslivet i bankens markedsområde Område Status Utsikt Kommentar Makro Svakere norsk vekst pga reduserte oljeinvesteringer og lavere oljepris noe bedring i europeiske og amerikanske vekstanslag Norsk rentenedgang i september og fortsatt lave lange norske renter (nye kutt priset inn) Ytterligere svekket norsk krone (2,5% målt ved importveid kronekurs siste kvartal) Bygg & Anlegg Fortsatt bra nivå på ordrereservene i både bygg og anlegg Økt nyboligsalg og igangsetting av boliger. Byggeaktivitet kan reduseres pga. svakere makro. Fortsatt høyt konkursnivå, men noe avtagende Foreløpig analyse av regnskap for 2014 viser fortsatt høy andel med negativt res. (25%) Næringseiendom Fortsatt stabile leiepriser for kontor i de største byene ekskl. Stavanger der prisene er kraftig redusert. Også marginal nedgang i Trondheim og Oslo Fallende yield «Prime yield» på 5,25% i Trondheim (vs. normalt 6,5-7,0%) Økt ledighet i Trondheim hittil i 2015 (7,1% -> 8,9%). Også stor økning i Ålesund Flere leietakere enn normalt forventes å slite pga makroutsiktene Varehandel Prisstigning bidro til fortsatt vekst på linje med tidligere, men redusert volumvekst Veksten i generell varehandel er lavere enn i kjøpesentrene. Nett- og sportsbutikkene på veksttoppen hittil i år med 14,6 og 9,5%. Fortsatt svakt for dagligvarer med 2,6% -kosmetikk og tekstiler har negativ vekst (hhv. -0,7% og -2,7%). Offshore Service Fartøy Synkende oljepris pga økt tilbud av olje og svekket etterspørsel Fortsatt svakt spotmarked for supply - ca 100 fartøy i opplag i Nordsjøen Lav aktivitet i subsea pga utsatte prosjekter og liten investeringsvilje. Konkurs i seismikk. Rødt flagg opprettholdes ingen snarlig lysning i sikte; i hvert fall ikke for PSV Maritim industri 36 Tynn ordrebok for 2016/2017 (store fartøy). OSV kontraheringer stort sett stoppet opp, men god aktivitet innenfor havbruk Trenden med svekket lønnsomhet fortsetter inn i 2015 for alle verft Stor nedbemanningsaktivitet hos aktørene som leverer til olje-/gass Gult flagg beholdes pga god aktivitet innenfor fiskeri/havbruk rødt for olje/gass Havbruk Laksepriser har holdt seg høye i ,3 NOK/kg vs. 47,80 NOK/ kg på samme tid i fjor. Lønnsomheten påvirkes negativt av økte kostnader til lusebekjempelse Største utfordring er påvirkning på ytre miljø, sykdom, lus, rømming. Investeringsnivået er høyt og kostnadskontroll er viktig. Fiskeri God ressurssituasjon for hvitfisk / fortsatt økende priser fra historisk bunn. Pelagisk: God ressursutv. for makrell/kolmule - oppgang for sild. Høyere priser generelt Lavere drivstoffkostnader som følge av oljeprisfallet For 2015 forventes vesentlig bedre inntjening for fiskefartøy innenfor hvitfisksektoren. For pelagiske fartøy og for fiskeindustri/- eksport forventes resultater som i 2015

37 Agenda Utviklingstrekk i banknæringa SpareBank 1 SMN s strategivalg 2020 Virksomheten i Verdal Markedsandeler Resultater 2015 Finanshus Tjenester Medarbeidere Overskuddsdeling 37

38 Bankbygg fra 1985 utgått på dato Strategi om å ikke eie bygg Jernbanegt. 19 Nye krav til arbeidsplasser i henhold til strategi Funksjoner: 2 kundeverter 1 banksjef næring 1 banksjef privat/landbruk/lag/selvst. nd 1 organisasjonskonsulent LO 2 kreditstøtte næringsliv 3 rådgivere næringsliv 10 rådgivere privat/landbruk med mer 4 Eiendomsmegler 1 10 Regnskapshuset 34 totalt + ambulerende (leasing, forsikring 38 landbruk og næring, cash management

39 39

40 Agenda Utviklingstrekk i banknæringa SpareBank 1 SMN s strategivalg 2020 Virksomheten i Verdal Markedsandeler Finanshus Tjenester Medarbeidere Overskuddsdeling 40

41 Fortsatt skal vi dele overskuddet med samfunnet 64 % børsnotert 36 % eid av samfunnet Utbytte 2015: 2,25 kr pr bevis til egenkapitalbevis eiere 40 millioner i samfunnsutbytte 41

42 Vi er med og bygger og begeistrer I 2015 ble det avsatt 40 millioner kroner til gaver. Det samme er foreslått for disponering i 2016! Det gjør at vi kan være en sterk samarbeidspartner med vår region! Fordelingen av støtte i 2015 var 1/3 til nærings- og samfunnsutviklingsprosjekter 1/3 til idrett og 1/3 til kultur og humanitære formål 42

43 43 Støtte siste tre år Stiklestad Nasjonale Kulturhus Verdal Idrettslag Leksdal Idrettslag Midtvinterdans Statement Verdal teaterlag Arbeidernes Musikkorps Vinne Skilag Verdal friidrettsklubb Verdal Orienteringsklubb Leirådal Spellag Helgådal Idrettslag Foreningen for kreftsyke barn Vinne Musikkorps Ness Il Kleppen Grendehus Verdal Kampsportklubb Bjartan Samfunnshus Verdal Sportdykkelubb Vinne speidergruppe Pensjonistforeningen Kværner Leksdal Jaktskytterlag Sagamarsjen Stiklestad IL Turn Bulleråsrennet Vuku Skolemusikk Foreningen mot stoff Vinne Skolemusikk Verdal Idrettsråd

44 Vi hedrer talentene! Gjennom de siste ti år har over 350 enkeltpersoner og organisasjoner fått stipend fra oss for å følge sin drømmer SpareBank 1 SMN Talentpris er i år tildelt 25 unge talenter Mottatt mellom søknader Tildeles i kategoriene idrett og kultur., vi har også mulighet for en åpen klasse. Ny kategori er pris til gründere Markering 13. februar ble en suksess! Bare å bruke mulighetene lokalt! Neste søknadsfrist er høsten 2016 med utdeling våren

45 Vi vil ha et aktivt samfunn! Næringsdriv arrangeres i Ålesund 10.6 og Trondheim på høsten. Konjunkturbarometeret er et viktig verktøy Samarbeid med NTNU, Kunnskapsparken i Ålesund og Ikuben i Molde samt miljøer i Nord-Trøndelag. Forvalte avsetninger til såkornkapital, fond og stiftelser 45

46