Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Transkript

1 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon september

2 Viktig informasjon SpareBank 1 Nord-Norge Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres i jurisdiksjoner hvor distribusjonen strider mot landets regler, eller krever registreringstiltak eller andre tiltak utover dem som følger av norsk rett. Informasjonen i denne brosjyren er ikke ment å gi grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i egenkapitalbevis utstedt av SpareBank 1 Nord-Norge. Investorer som ønsker å investere, eller vurderer å investere i egenkapitalbevis utstedt av SpareBank 1 Nord-Norge, oppfordres til å lese prospektet før tegning. Tegning kan skje over internett eller ved innlevering av tegningsblanketten som er vedlagt prospektet. Informasjonen i dette dokumentet er kun av overordnet og teknisk karakter, og er ikke en erstatning for prospektet som representerer det fullstendige tegningsgrunnlaget for emisjonen. For ytterligere informasjon og vilkår vises det til prospektet som kan lastes ned fra SpareBank 1 Nord-Norges nettside, eller fra nettsidene til de eksterne tilretteleggerne, Arctic Securities og SpareBank 1 Markets: og Prospektet kan bestilles hos Arctic Securities, telefon , SpareBank 1 Markets, telefon , eller SpareBank 1 Nord-Norge Markets, telefon ( ) SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester i personog bedriftsmarkedet i Nord-Norge. SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 Nord-Norge har en unik posisjon i landsdelen, med kundeforhold til nesten halvparten av befolkningen og en kraftfull distribusjon gjennom et stort nettverk av lokalbanker. Kundebasen og distribusjonsnettet er bankens viktigste konkurransefortrinn. SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som gjenspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Konsernets gjeldende lønnsomhetsmål er en egenkapitalavkastning på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. For tiden medfører dette et mål for egenkapitalavkastningen på 12 % eller høyere. SpareBank 1 Nord-Norge har videre som mål å ha en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30 % innenfor alle forretningsområder. Andel andre inntekter utenom rentebidrag skal utgjøre minimum 25 % av netto inntekter. SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst maksimalt skal utgjøre 2 %. Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre enn sammenlignbare banker. Etter at nye kapitalkrav ble offentliggjort våren 2013, er det klart at bankens kapitalmål må økes i tråd med nye myndighetskrav. Det er signalisert til kapitalmarkedet at nytt mål om en ren kjernekapital må forventes å være 14,5 % eller høyere i Ved utgangen av 2012 var det 951 ansatte i konsernet. 2 Fortrinnsrettsemisjon september 2013 Fortrinnsrettsemisjon september

3 Kjære egenkapitalbeviseiere Den 13. august 2013 annonserte vi planene for en garantert fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge. I denne brosjyren forklarer vi blant annet hvordan du som egenkapitalbeviseier kan benytte dine tildelte tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen. Nærmere detaljer og beskrivelse av banken, samt vilkår og risikofaktorer ved å delta i fortrinnsrettsemisjonen, finner du i prospektet. Den garanterte fortrinnsrettsemisjonen, der eksisterende egenkapitalbeviseiere i banken får tildelt tegningsretter som gir rett til å tegne nye egenkapitalbevis, vil gi et bruttoproveny (brutto ny egenkapital til banken) på rundt 750 millioner kroner. Det vil samtidig gjennomføres en rettet emisjon mot bankens ansatte og medlemmer av bankens hovedstyre og regionstyrer på opptil 30 millioner kroner. Bakgrunnen for forslaget om å styrke egenkapitalen gjennom emisjoner er fremtidige kapitalkrav, samt å ta del i en lønnsom vekst i landsdelen. Banken ønsker videre å befeste sin posisjon som ubestridt solid. Sammenlignet med per 30. juni 2013 vil konsernets kjernekapitaldekning øke med 1,3 prosentpoeng ved gjennomført fortrinnsrettsemisjon. Norsk økonomi viste en fortsatt solid utvikling i 2012, og utviklingen i Nord-Norge var særlig positiv. I SpareBank 1 Nord-Norges konjunkturbarometer rapporteres det om befolkningsvekst, rekordlav arbeidsledighet, økonomisk vekst og stor fremtidstro. Særlig fremheves de gode utsiktene for sjømat, reiseliv, maritim sektor og fornybar energi. Mens den nordnorske kredittetterspørselen i flere år har vært lavere enn landsgjennomsnittet, ble den i 2012 betydelig høyere. SpareBank 1 Nord-Norges veksttall reflekterer derfor både en positiv utvikling i landsdelen og at banken tar markedsandeler. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av institusjonelle og profesjonelle investorer. Tromsø, september 2013 Jan-Frode Janson Konsernsjef 4 Fortrinnsrettsemisjon september 2013 Fortrinnsrettsemisjon september

4 Emisjonene i korte trekk Representantskapet vedtok den 9. september 2013 å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for bankens egenkapitalbeviseiere med et bruttoproveny på rundt 750 millioner kroner. I tillegg vil det gjennomføres en rettet emisjon mot ansatte på inntil 30 millioner kroner. Samlet sett vil emisjonene tilføre banken opptil 780 millioner kroner før kostnader. Bakgrunnen for beslutningen om å styrke egenkapitalen gjennom emisjoner er fremtidige kapitalkrav, samt å ta del i en lønnsom vekst i landsdelen. Et garantikonsortium bestående av institusjonelle og profesjonelle investorer har garantert fulltegning av de resterende egenkapitalbevisene, i den utstrekning disse ikke tegnes av eksisterende egenkapitalbeviseiere eller andre. Du som egenkapitalbeviseier har rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. Du som var egenkapitalbeviseier i SpareBank 1 Nord-Norge ved utgangen av 9. september 2013, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS ved utgangen av 12. september 2013, har rett til å tegne ett (1) nytt egenkapitalbevis for hvert andre egenkapitalbevis du eide i SpareBank 1 Nord-Norge på dette tidspunktet. Tegningskursen for de nye egenkapitalbevisene er 22,65 kroner per egenkapitalbevis. Tegningsperioden starter 13. september 2013 og avsluttes 27. september 2013 klokken Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt én (1) tegningsrett for hvert 2 egenkapitalbevis du eide i SpareBank 1 Nord-Norge ved utgangen av 9. september 2013, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS ved utgangen av 12. september Rett til tegning Hver tegningsrett gir deg rett til å tegne ett (1) nytt egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge for 22,65 kroner. Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til Du kan tegne flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter tilsier. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis enn dette, avhenger blant annet av antall tegningsretter som ikke blir benyttet av andre eiere av tegningsretter. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli levert til din VPS-konto og er omsettelige på Oslo Børs i tegningsperioden. Arctic Securities, SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Nord- Norge Markets eller et annet verdipapirforetak kan bistå deg og gi deg ytterligere informasjon om hvordan du kjøper og selger tegningsretter. Din fortrinnsrett til å tegne nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge har normalt en økonomisk verdi forutsatt at egenkapitalbeviskursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal miste denne verdien, må du enten: 1. Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis senest 27. september 2013 klokken 16.30, eller 2. Selge tegningsrettene dine (gjennom Arctic Securities, SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Nord-Norge Markets eller et annet verdipapirforetak) innen børsslutt 27. september 2013 klokken Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi når tegningsperioden utløper. 6 Fortrinnsrettsemisjon september 2013 Fortrinnsrettsemisjon september

5 Slik tegner du egenkapitalbevis 1. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Antall tegningsretter du er tildelt fremkommer av tegningsblanketten du mottar i posten sammen med prospektet. 2. Fyll ut og send inn tegningsblankett Angi det antallet egenkapitalbevis du ønsker å tegne på tegningsblanketten. Du kan også foreta tegning over internett via SpareBank 1 Nord-Norges nettside, eller på nettsiden til en av de eksterne tilretteleggerne, eller Tegningen må være Arctic Securities, SpareBank 1 Markets eller SpareBank 1 Nord-Norge Markets i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 27. september 2013 klokken 16: Betaling og levering Arctic Securities vil belaste bankkontoen oppgitt på tegningsblanketten rundt 8. oktober De nye egenkapitalbevisene kan handles over Oslo Børs fra rundt 11. oktober Tegningsblanketten Du kan benytte deg av tegningsblanketten som er sendt til deg sammen med prospektet. Du kan også tegne over internett via SpareBank 1 Nord- Norges nettside, eller via eller Husk at tegningsblanketten må være Arctic Securities, SpareBank 1 Markets eller SpareBank 1 Nord- Norge Markets i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 27. september 2013 klokken Den fysiske Utdrag tegningsblanketten av viktige felt fra kan den sendes fysiske til Arctic tegningsblanketten: Securities per fax , SpareBank 1 Markets per fax eller SpareBank 1 Nord- Norge Markets per fax Postadresser for å sende inn tegningsblanketten finner du på tegningsblanketten. 1. Antall tegningsretter du har blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi ved utløpet av tegningsperioden. Utdrag av viktige felt fra den fysiske tegningsblanketten: Fyll Antall inn totalt tegningsretter antall egenkapitalbevis du har blitt tildelt. du Ubenyttede ønsker å tegningsretter tegne. Husk slettes at du har og mister sin anledning verdi ved til utløpet å tegne av tegningsperioden. deg for et høyere eller et lavere antall egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til. Du er imidlertid kun sikret tildeling for det antall 2. tegningsretter Fyll inn totalt antall du eier egenkapitalbevis ved utløpet av du tegningsperioden. ønsker å tegne. Husk at du har anledning til å tegne deg for et høyere eller et lavere antall egenkapitalbevis enn du har tegningsretter 3. Fyll til. inn Du er total imidlertid sum du kun tegner sikret for tildeling (antall for egenkapitalbevis det antall tegningsretter i punkt du 2 x eier 22,65 ved kroner). utløpet av tegningsperioden. 4. Fyll inn bankkontonummer for bankkonto som skal belastes for betaling av de 3. nye Fyll egenkapitalbevisene inn total sum du tegner for (antall egenkapitalbevis i punkt 2 x 22,65 kroner) Fyll Fyll inn inn navn, bankkontonummer adresse, telefonnummer, for bankkonto personnummer/org. som skal belastes for betaling nummer av og de VPSkontonummer der du ønsker egenkapitalbevisene nye egenkapitalbevisene levert. 5. Fyll inn navn, adresse, telefonnummer, personnummer/org. nummer og VPS- kontonummer der du ønsker egenkapitalbevisene levert Du kan benytte deg av tegningsblanketten som er sendt til deg sammen med prospektet. Du kan også tegne over internett via SpareBank 1 Nord-Norges nettside, eller via eller Husk at tegningsblanketten må være Arctic Securities, SpareBank 1 Markets eller SpareBank 1 Nord-Norge Markets i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 27. september 2013 klokken Den fysiske tegningsblanketten kan sendes til Arctic Securities per fax , SpareBank 1 Markets per fax eller SpareBank 1 Nord-Norge Markets per fax Postadresser for å sende inn tegningsblanketten finner du på tegningsblanketten. 5 SPØRSMÅL OG SVAR OM EMISJONEN 8 Fortrinnsrettsemisjon september 2013 Fortrinnsrettsemisjon september

6 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon (kapitalforhøyelse) er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet utsteder nye aksjer eller slik tilfellet er for sparebanker egenkapitalbevis til de som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris (tegningskursen) i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i SpareBank 1 Nord-Norge vil én (1) tegningsrett gi deg rett til å tegne og få tildelt ett (1) nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. 3. Hva må jeg gjøre for å få en tegningsrett? Alle som var egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 Nord-Norge ved utgangen av 9. september 2013 (slik dette fremkommer av bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS ved utgangen av 12. september 2013), tildeles automatisk tegningsretter. For hvert andre egenkapitalbevis du eide i SpareBank 1 Nord-Norge ved utgangen av 9. september 2013 får du tildelt én (1) tegningsrett. Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto før tegningsperioden begynner. 4. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 27. september Dersom du ikke har benyttet deg av dine tegningsretter innen utløpet av tegningsperioden, vil de bortfalle og dermed miste sin verdi, samt at din eierandel i banken vil reduseres («vannes ut») ved at andre tegner seg. 7. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn det mine tegningsretter tilsier? Ja, du kan tegne flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter tilsier. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter over Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne ytterligere ett (1) egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste dag for å kjøpe tegningsretter er 27. september 2013 klokken 16: Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene? Ved å signere og innlevere tegningsblanketten, eller ved gjennomføring av tegning over internett, gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen Arctic Securities en ugjenkallelig fullmakt til å belaste den angitte bankkonto. Den angitte bankkontoen vil bli belastet rundt 8. oktober Kan jeg trekke tilbake tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. 10. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og banken. Prospektet inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelig på SpareBank 1 Nord-Norges nettside, og på og Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe Arctic Securities, telefon , SpareBank 1 Markets, telefon , eller SpareBank 1 Nord-Norge Markets, telefon ( ) Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? I tegningsperioden vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte Arctic Securities, SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Nord-Norge Markets eller et annet verdipapirforetak. 6. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Tegningsperioden er fra 13. september til 27. september 2013 klokken 16: Fortrinnsrettsemisjon september 2013 Fortrinnsrettsemisjon september

7 Bank. Forsikring. Og deg. SpareBank 1 Nord-Norge Telefon: ( ) E-post: 02244@snn.no