Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50

Transkript

1 Viktig informasjon vedrørende emisjon i Melhus Sparebank April/mai 2016 Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50 Vi vil i denne brosjyren gi informasjon om hvordan du som egenkapitalbeviseier kan forholde deg til emisjonen og hvordan du tegner nye egenkapitalbevis. Vedlagte prospekt gir detaljert informasjon om banken og emisjonsprosessen. Ta gjerne kontakt med oss på telefon dersom du har spørsmål. Det er allerede foretatt en rettet emisjon mot de største eksisterende eiere. Øvrige eiere inviteres nå til å delta på samme vilkår i en etterfølgende reparasjonsemisjon. Dersom reparasjonsemisjonen fulltegnes, har ikke eiere som deltok i den første emisjonen mulighet til å få tildeling ved eventuell tegning (men står allikevel fritt til å sende inn tegningsblankett). Tegningsperioden er fra og med 18. april 2016 kl til og med den 2. mai 2016 kl , hvorpå det ikke lenger vil være anledning til å foreta tegning av egenkapitalbevis i emisjonen. Brosjyren er kun veiledende

2 Melhus Hovedkontor Trondheim Bankkontor/Eiendomsmegler Heimdal Bankkontor/Eiendomsmegler Rosten Bankkontor/Eiendomsmegler Korsvegen Lokalt bankkontor Ler Lokalt bankkontor

3 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren er ikke ment å gi grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i egenkapitalbevis som utstedes av MelhusBanken eller ikke. Informasjonsbrosjyren er kun av overordnet og veiledende karakter. Den som vurderer å investere, oppfordres til å lese prospektet i sin helhet før en eventuell tegning og konsultere eventuelle rådgivere den enkelte har tilgang til. Det er risiko knyttet til en investering i egenkapitalbevis og prospektet gir en nærmere beskrivelse av utvalgte risikofaktorer. Denne brosjyren må ikke videredistribueres /-sendes til land hvor slik distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. MelhusBanken har engasjert Swedbank Norge som tilrettelegger og tegningssted. Prospektet følger vedlagt og finnes også på og eller kan fås ved henvendelse til MelhusBanken på telefon og Swedbank Norge på telefon

4 Hvem kan delta og hva gjelder? Du som var egenkapitalbeviseier i Melhus Sparebank per 10. mars 2016 (slik det fremkom i VPS sitt register per 14. mars 2016) og samtidig ikke deltok i den forutgående rettede emisjonen, og eide færre enn bevis, kan delta i reparasjonsemisjonen og har rett på tildeling. Som det fremgår av tegningsblanketten, har du mottatt et gitt antall ikke-omsettelige allokeringsretter for hvert egenkapitalbevis du var eier av, som gir deg rett til tildeling av et minimum antall egenkapitalbevis. Overtegning er tillatt og tildeling skjer i forhold til hva den enkelte har tegnet. Du er garantert å få tildelt minimumsantallet dersom alle berettigede egenkapitalbeviseiere i banken velger å benytte sine retter til tildeling fullt ut. Dersom noen av egenkapitalbeviseierne ikke deltar, kan de som velger å delta kunne få ytterligere tildeling dersom den enkelte har bedt om dette i form av en overtegning. Dersom du ønsker å tegne mer enn oppgitte garanterte antall bevis, eller ønsker å levere tegningsblankett på tross av at du ikke har allokeringsretter, står du fritt til dette.

5 Kort om reparasjonsemisjonen Det vises til børsmelding 11. februar 2016 og bankens delårsregnskap 4. kvartal / foreløpig årsregnskap 2015 der det bl.a. fremgår at banken er i en prosess hvor egenkapitaltilgangen vurderes. Det er i denne anledning allerede gjennomført en rettet emisjon på om lag NOK 43,7 millioner mot større eiere i banken. Banken gjennomfører nå en reparasjonsemisjon, der du har mulighet til å delta. Brutto emisjonsproveny Tegningskurs per nye EK-bevis NOK 107,50 Allokeringsretter per bevis Om lag NOK 42,3 millioner i reparasjonsemisjonen 0,514 ikke-omsettelige allokeringsretter per eide egenkapitalbevis som registrert i VPS per 14. mars 2016 Antall eksisterende EK-bevis ( inkl. rettet emisjon) Tegningsperiode Fra 18. april 2016 kl. 09:00 til 2. mai 2016 kl. 16:30 Utsendelse av allokeringsbrev Planlagt 3. mai 2016 Betalingsdato Planlagt 9. mai 2016 Notering av nye bevis Planlagt 12. mai 2016

6 Slik tegner du i reparasjonsemisjonen 1 Fyll ut vedlagte tegningsblankett (beskrevet under). 2 Avgjør beløpet du ønsker å tegne for. Du er berettiget til å tegne i forhold til tildelte allokeringsretter. Overtegning er tillatt, men det foreligger ingen garanti for at du vil bli tildelt flere egenkapitalbevis enn du har rett på. Det er også mulig å sende inn tegningsblankett selv om du ikke har mottatt allokeringsretter, men du gis kun tildeling dersom emisjonen ikke fulltegnes av berettigede eiere. 3 Utfylt tegningsblankett kan sendes per e-post til emisjon@swedbank.no, alternativt per post eller fax slik angitt på tegningsblanketten. Dersom du velger å sende inn tegningsblankett per e-post, er det viktig at du ber om bekreftelse på at tilrettelegger har mottatt denne. Ta gjerne kontakt med banken eller tilrettelegger ved spørsmål. Utfylling av tegningsblankett (kun for illustrasjon) Fyll inn antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Fyll inn den totale summen du ønsker å tegne for Fyll inn kontoen du ønsker at skal belastes (pass på at det er dekning på konto ved betaling 9. mai) Sørg for at blanketten er underskrevet med sted, dato og signatur Fyll inn all informasjon som etterspørres med tydelig skrift

7 Kontaktpunkter Ved spørsmål knyttet til emisjonen bes du ta kontakt med MelhusBanken på telefon eller e-post Du finner også kontaktpersoner hos banken i listen under. Det er også mulighet for å ta kontakt med tilrettelegger direkte: Jørgen Aker Isaksen hos Swedbank på telefon eller e-post jorgen.aker.isaksen@swedbank.no. Utfylt tegningsblankett kan sendes til emisjon@swedbank.no, eller per post eller fax slik angitt på blanketten. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til emisjonen, eller trenger bistand til innsendelse av tegningsblankett May-Liss Langørgen Marthe Vadstein Ståle Vandvik Bård Kalvik Eli Midtflå Ellen Nørstrud Johan Gangstad Ketil Mæhre Rune Tilrem Lisa Helen Eide Assisterende banksjef Jarle Gustad på plass på Vassfjellet i forbindelse med feiring av MelhusBankens 175-års jubileum

8