Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA

Transkript

1 Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE AKSJER I DOF ASA ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET AV TEGNINGSPERIODEN, VIL VÆRE UTEN VERDI OG BORTFALLE UTEN KOMPENSASJON TIL EIEREN. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid, vil bli slettet og være verdiløse. Dersom du ønsker å tegne deg for nye aksjer, må du levere inn en gyldig tegningsblankett eller tegne deg gjennom VPS online tegningssystem innen utløpet av tegningsperioden. Dersom du ønsker å selge tegningsrettene dine må dette skje innen 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. Tegningsperiode 11. juli juli 2016 klokken 16:30 norsk tid Handel i tegningsretter 11. juli juli 2016 klokken 16:30 norsk tid

2 Fortrinnsrettsemisjon 2016 DOF ASA Viktig Informasjon Denne informasjonsbrosjyren er sendt til aksjonærer i DOF ASA («DOF») som er registrert med norsk adresse i Verdipapirsentralen (VPS). Informasjonen på de påfølgende sidene er ment å gi en oversikt over fortrinnsrettsemisjonen, men gir imidlertid ikke alene tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man vil investere i selskapets aksjer eller ikke. Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i DOF, oppfordres til å lese prospektet og kan eventuelt benytte tegningsblanketten som medfølger der, eller benytte linken på [ dof eller som vil lede tegneren til VPS online tegningssystem. Informasjonen i denne brosjyren er kun av overordnet karakter og erstatter ikke prospektet, som representerer tegningsgrunnlaget for emisjonen. Det er risiko knyttet til en investering i DOF. En nærmere beskrivelse av risikofaktorer er å finne i prospektet. For ytterligere informasjon og vilkår vises det til prospektet som kan lastes ned fra nettsidene til DOF ( no), DNB Markets ( Nordea ( eller Pareto Securities ( Prospektet kan også bestilles hos DNB Markets (telefon ), Nordea Markets (telefon ) eller Pareto Securities (telefon ). 2

3 DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon 2016 Om DOF DOF er morselskap i et internasjonalt konsern som eier og driver en flåte med virksomhet innenfor de tre hovedsegmentene PSV (plattform forsyningsskip), AHTS (ankerhåndteringsfartøy) og Subsea (konstruksjons- og subsea fartøy). Inkludert i Subsea segmentet er servicevirksomheter som tilbyr tjenester innenfor subsea prosjektmarkedet. DOF Gruppen («Konsernet») sine PSV er og hoveddelen av AHTS flåten er eid via heleide datterselskaper i Norge og i Brasil. Hoveddelen av subsea-flåten og all servicevirksomhet er eid via datterselskapet DOF Subsea AS. Konsernet har en moderne flåte av offshorefartøy med en gjennomsnittsalder på ca. åtte år. I tillegg eier Konsernet en moderne flåte bestående av ROV er (Remote Operated Vehicle). Pr. 31. desember 2015 hadde konsernet 66 skip i operasjon, hvorav tre skip var innleid fra eksterne eiere og to skip var eid av selskaper der Selskapet eier en minoritetsandel. Ett skip ble besluttet solgt i desember og ble levert i januar Konsernet har i tillegg fem skip hel-/og deleid under bygging med levering i perioden Alle nybyggene er sikret langsiktige kontrakter etter levering. Konsernets hel og del-eide flåte, inkludert skip under bygging, hadde følgende sammensetning ved årsskiftet: 19 plattform forsyningsskip (PSV) 20 ankerhåndteringsskip (AHTS) 29 subsea/konstruksjonsfartøy (CSV) 65 fjernstyrte roboter (ROV er) og 2 selvgående undervannsroboter (AUV er) Konsernet er etablert med kontor på alle fem kontingenter og er hovedeier/deleier i seks service/ingeniørselskaper med spesialkompetanse innenfor subsea operasjoner. 3 Selskapets hovedkontor er på Storebø i Austevoll kommune. Konsernet sin forretningsidé er å være engasjert i langsiktig og industrielt preget offshorevirksomhet. Konsernet er en internasjonal leverandør av offshore servicetjenester med en hovedstrategi om å satse på avanserte offshorefartøyer i kombinasjon med høyt kvalifisert personell. Konsernet sin befraktningsstrategi vektlegger langsiktig kontraktsdekning for hoveddelen av flåten. Den nominelle verdi av Konsernets kontrakter utgjorde ca. NOK 32,5 milliarder pr. desember 2015, og opsjoner på ytterligere kontrakter utgjorde NOK 35,1 milliarder. DOF er notert på Oslo Børs med ticker «DOF». For mer informasjon om DOF, se

4 Fortrinnsrettsemisjon 2016 DOF ASA Kjære aksjeeier Styret og ledelsen i DOF har de siste månedene arbeidet med en overordnet refinansieringsplan for å sikre selskapet tilfredsstillende finansiering og likviditet fremover. Som meddelt i pressemeldinger 6. og 7. juni 2016 foreligger det en overordnet enighet mellom selskapet og selskapets hovedaksjeeiere, større obligasjonseiere og banker om en slik refinansiering bestående blant annet av en fortrinnsrettsemisjon på minimum NOK 750 millioner og maksimum NOK millioner med en tegningskurs på NOK 1 pr. aksje. Det er ingen minstetegning i emisjonen. I tillegg til dette vil hele den usikrede obligasjonsgjelden i DOF bli gjort om til et nytt lån på NOK millioner som kan konverteres til aksjer på emisjonskursen. Selskapets største aksjeeier, Møgster Offshore AS, har forpliktet seg til å tegne 750 millioner aksjer i fortrinnsrettsemisjonen for et samlet tegningsbeløp på NOK 750 millioner. Møgster Offshore AS er imidlertid ikke gitt tilsagn om tildeling av aksjer utover sin relative andel av fortrinnsrettsemisjonen. Som aksjonær i DOF er du tildelt tegningsretter som gir deg rett til å tegne og få tildelt aksjer i fortrinnsrettsemisjonen. Vi har utarbeidet denne brosjyren for å orientere om hvordan du går fram hvis du ønsker å delta i fortrinnsrettsemisjonen eller om du ønsker å selge tegningsrettene dine. Tegningsrettene har vanligvis en verdi som tilsvarer forskjellen mellom kursen på aksjen og den fastsatte tegningskursen. Dersom du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du enten tegne deg for nye aksjer med den risiko det innebærer eller selge tegningsrettene i løpet av tegningsperioden.. 4 Mer utfyllende informasjon finner du på de følgende sidene og i det tilsendte prospektet. Storebø, 6. juli 2016 Mons S. Aase CEO

5 DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon 2016 Som eksisterende aksjonær har du rett til å tegne og få tildelt nye aksjer Tildeling av tegningsretter skjer automatisk Du får tildelt tegningsretter etter hvor mange DOF-aksjer som var registrert eid av deg i VPS-registeret, slik aksjonæroversikten i VPS er pr. utløpet av 8. juli For aksjer i DOF kjøpt over børs og med standard oppgjørsperiode i VPS, innebærer dette at aksjer som er kjøpt pr. utløpet av 6. juli 2016 eller tidligere, gir rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer kjøpt 7. juli 2016 eller senere ikke gir rett til å få tildelt tegningsretter. Rett til tegning og tegningskurs Du får tildelt 10,80581 tegningsretter for hver DOF aksje du eier, og hver tegningsrett gir deg rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje i DOF for 1,00 krone. Det er ikke noe minstebeløp for tegning i emisjonen. Tegningsperiode 11. juli 2016 til 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. Tegning for flere aksjer enn du har tegningsretter til Du kan tegne deg for flere aksjer enn du har tegningsretter til. Hvorvidt du får tildelt flere aksjer enn du har tegningsretter til, og i så fall hvor mange flere aksjer du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere med tegningsretter. Det gis ingen garanti for at tegnede nye aksjer uten tilhørende tegningsretter vil bli tildelt på bakgrunn av overtegning. 5 Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto 11. juli 2016 og vil være omsettelige på Oslo Børs i perioden fra og med 11. juli 2016 til 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. Ditt verdipapirforetak der du er registrert som kunde kan bistå deg og gi ytterligere informasjon om hvordan du kjøper eller selger tegningsretter. Tegningsrettene må benyttes innen utløpet av tegningsperioden om de skal benyttes Uavhengig av om du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende aksjonær eller kjøpt tegningsretter, må du levere inn en gyldig tegning innen utløpet av tegningsperioden dersom du ønsker å benytte deg av tegningsrettene. Mer informasjon og elektronisk tegning Se link på eller som vil lede til VPS online tegningssystem.

6 Fortrinnsrettsemisjon 2016 DOF ASA Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye aksjer i DOF har normalt en økonomisk verdi forutsatt at aksjekursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du enten: 1. Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer innen 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid, eller 2. Selge tegningsrettene dine gjennom det verdipapirforetaket der du er registrert som kunde innen 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere alternativ 1 og 2 ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du ikke selv vil benytte til tegning. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid, vil bli slettet og være verdiløse. Dersom du ønsker å tegne deg for nye aksjer, må du levere inn en gyldig tegning innen utløpet av tegningsperioden 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. 6 Dersom du ønsker å selge tegningsrettene dine, må dette skje innen 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid.

7 DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon 2016 Slik går du fram A. Dersom du ønsker å bruke tegningsrettene til å tegne aksjer 1. Avklar hvor mange tegningsretter du har Informasjon om antall tegningsretter du er tildelt er forhåndsutfylt på tegningsblanketten som er sendt deg pr. post sammen med prospektet. Abonnerer du på elektronisk mottak av meldinger fra selskapet vil du motta denne informasjonen gjennom VPS investortjenester i din nettbank eller via din nettmegler. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra og med 11. juli 2016 til 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid, må du ta dette med i beregningen. 2. Bestem antall aksjer du ønsker å tegne Dette tallet kan være det antall aksjer du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar. Alternativt kan du tegne et høyere antall aksjer enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall aksjer enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som du ikke selv vil benytte før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. 3. Fyll ut og send inn tegningsblankett (som forklart på neste side) eller lever tegning online 7 Tegningsblanketten sendes inn til DNB Markets, Nordea Markets eller Pareto Securities pr. post eller epost. Norske statsborgere kan også foreta tegning på internett ved å følge linken på nettsidene til DOF ( DNB Markets ( Nordea Markets (www. nordea.no) eller Pareto Securities ( som vil bringe tegneren videre til VPS online tegningssystem. Tegningsblanketten må være mottatt av enten DNB Markets, Nordea Markets eller Pareto Securities innen 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten pr. post, må du således beregne tid til postgang. 4. Betaling og levering DnB Markets vil belaste bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen rundt 1. august Det er ventet at de nye aksjene kan omsettes på Oslo Børs fra rundt 4. august 2016, og du kan fra da av handle disse aksjene som du normalt handler aksjer. B. Dersom du ønsker å selge eller kjøpe tegningsretter 1. Kontakt ditt verdipapirforetak der du er registrert som kunde og gi instruksjon om kjøp/salg av de tegningsretter du ønsker å kjøpe/selge. Har du en aksjehandelsløsning via din nettbank kan du også selge eller kjøpe tegningsretter selv i nettbanken. Husk at fristen for å selge eller kjøpe tegningsretter er 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid.

8 Fortrinnsrettsemisjon 2016 DOF ASA Spørsmål og svar om fortrinnsrettsemisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer til dem som allerede eier aksjer i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I emisjonen vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt en ny aksje. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye aksjer enten ved å sende inn en tegningsblankett eller ved å benytte VPS online tegningssystem Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? Alle aksjonærer i DOF pr. utløpet av 6. juli 2016, som var registrert som dette i VPS pr. utløpet av 8. juli 2016, tildeles automatisk tegningsretter. For aksjer i DOF kjøpt over børs med standard oppgjørsperiode i VPS innebærer dette at aksjer som er ervervet 6. juli 2016 eller tidligere, gir rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer som er ervervet 7. juli 2016 eller senere ikke gir rett til å få tildelt tegningsretter. Du får tildelt 10,80581 tegningsretter for hver aksje du var registrert som eier av i VPS pr. utløpet av 8. juli Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden fra og med 11. juli 2016 til 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. Én tegningsrett gir deg rett til å tegne én ny aksje i DOF. 4. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt automatisk føre til at jeg tegner meg for nye aksjer i emisjonen? Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye aksjer må du enten sende inn en tegningsblankett eller benytte VPS online tegningssystem som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av enten DNB Markets, Nordea Markets eller Pareto Securities innen 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. 5. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 25. juli klokken 16:30 norsk tid. Dersom du verken har tegnet deg for aksjer eller solgt tegningsrettene dine innen 25. juli klokken 16:30 norsk tid, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse. 6. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? Fra og med 11. juli 2016 til 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid vil tegningsrettene være omsettelige og notert på Oslo Børs under ticker «DOF T». Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte ditt verdipapirforetak der du er registrert som kunde. Det er viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning eller selges innen 25. juli klokken 16:30 norsk tid for ikke å bortfalle og dermed bli verdiløse. 7. Når kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto omkring 8. juli Tegningsperioden er fra og med 11. juli 2016 til 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid.

9 DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon Hvordan kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til enten DNB Markets, Nordea Markets eller Pareto Securities, eller du kan tegne aksjer online ved å gå inn på nettsidene til DOF ( DNB Markets ( emisjoner), Nordea ( eller Pareto Securities ( som vil bringe tegneren videre til VPS online tegningssystem. Tegning online er imidlertid kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 9. Kan jeg tegne meg for flere aksjer enn jeg har tegningsretter til? Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere én aksje pr. kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 25. juli 2016 klokken 16:30 norsk tid. 10. Kan jeg tegne meg for færre aksjer enn jeg har tegningsretter til? Ja, det er fullt mulig. Ettersom tegningsrettene normalt har en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet bør du selge de tegningsrettene du ikke benytter innen 25. juli klokken 16:30 norsk tid. 11. Hvordan betaler jeg for de nye aksjene? Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye aksjer i emisjonen tilretteleggerne en ugjenkallelig fullmakt til å debitere en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli debitert rundt 1. august Hver tegner er ansvarlig for at det er dekning på bankkontoen på datoen for trekk, som ytterligere beskrevet i prospektet Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende når den er mottatt av en av tilretteleggerne eller mottatt online i VPS online tegningssystem Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i DOF? En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i DOF er inntatt i prospektet. 14. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelige på nettsidene til DOF ( DNB Markets ( Nordea ( dof) og Pareto Securities ( Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe DNB Markets ( ), Nordea Markets ( ) eller Pareto Securities ( ).

10

11 SKANDI AFRICA - ROTTERDAM

12 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY