Budsjett 2019 & Handlingsplan Kristiansand Havn KF. -klar for neste

Transkript

1 Budsjett 2019 & Handlingsplan Kristiansand Havn KF -klar for neste

2 Budsjett 2019 med handlingsplan Kristiansand Havn KF 2 Havnedirektørens side Kristiansand havn styrer mot et godt år i Vi legger opp til et offensivt budsjett. Et budsjett som legger til rette for vekst i næringslivet, og gode effektive havnetjenester. Av viktige nyheter for regionens næringsliv er nok ett år med fryste priser. Vi legger ikke opp til endringer i prisliste for Som havn er vårt formål å styrke sjøtransportens rammebetingelser, konkurransedyktige priser er vesentlig i den sammenheng. Derfor er jeg stolt av å si at vi igjen har funnet rom i budsjettet til å utvikle dagens havnetjenester innenfor gjeldende prisnivå. På toppen av dette legger budsjettet i 2019 opp til et ambisiøst aktivitetsnivå. Vi begrunner dette i hovedsak med stemningen i næringslivet forøvrig. Havna er i stor grad en temperaturmåler for regionens næringsliv. Gode veksttall, og optimisme i landsdelen resulterer også i økt bruk av havna. Den utviklingen tror vi fortsetter og forsterker seg inn i neste år. Samlet sett budsjetterer vi med en økning på hele 6,2 prosent. Økningen baserer seg utelukkende på et forventet høyere aktivitetsnivå. På samme spalteplass til budsjettet for 2018 proklamerte jeg at vi ville gå inn i ett historisk år med en endelig avklaring på fremtidens havnelokasjon. Det har vi dessverre ikke fått. Når dette skrives står vi fortsatt uten vedtak i bystyret, og innsigelser til planen må løses. Jeg håper ogtror at 2019 blir året der vi endelig kan se fremover, og starte planleggingen av fremtidens havneområde nord. Forutsigbarhet og langsiktig planleggingen er avgjørende for våre brukere. Situasjonen med ineffektive arealer i sentrum av Kristiansand og manglende dybde vil til slutt gå utover kvaliteten på de havnetjenestene som næringslivet vårt er avhengig av. Manglende avklaring på fremtidig lokasjon av containerterminalen setter nok en gang også begrensinger på de større investeringene. Vi legger likevel opp til betydelige investeringer i Kongsgård innenfor planperioden. Det er muliggjort gjennom god økonomi over flere år, og ikke minst suksessen til Kanalbyen. Byggetrinn en er ferdig, og klar til innflytting på nyåret. Byggetrinn to er under oppstart med over halvparten av leilighetene solgt. For økonomien i havna er dette helt avgjørende. Av andre sentrale momenter i 2019 venter vi også at prosjektet med Havnesamarbeid/sammenslåing med Mandal vil gi anbefalinger for veien videre. Dette vil foreligge ved endelig avgitt rapport motslutten av Vi holder også oppe aktivitetsnivået innenfor forskning- og utviklingsprosjekter med ulike prosjekter finansiert av både EUs rammeprogram for forskning-og innovasjon og forskningsrådet. Digitalisering, sensorteknologi og Internet of Things er sentrale nøkkelord i prosjektene. Til slutt vil jeg rette en takk til alle de ansatte i Kristiansand havn. Det stormer til tider rundt havna. Store planer skal vedtas, interessen for vår virksomhet er stor, og den offentlige debatten kan til tider være tøff. Men aldri har det gått utover driften av havna. Hver dag står vi på for å gi våre brukere best mulige tjenester, og vi leverer varene. Jeg er stolt av å være havnedirektør for denne gjengen. Havnedirektør, Halvard Aglen

3 Budsjett 2019 med handlingsplan Kristiansand Havn KF 3 Innholdsfortegnelse Havnedirektørens side... 2 Strategiområdene... 4 Fergeterminalen... 5 Containerterminalen... 6 Bulk- og stykkgodsterminalen... 6 Offshoreterminalen... 7 Cruiseterminalen... 7 Kristiansand Havn Eiendom og havnas arealer... 9 Driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Avskrivninger Varekostnader Andre driftskostnader Finansposter Driftsresultat Låneopptak Investeringsbudsjett for 2017 med handlingsplan for Resultatbudsjett..19

4 Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF 4 Strategiområdene Kristiansand Havn arbeider etter strategiplan for med en visjon om å være et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet. Følgende seks strategiområder er prioritert: 1. Kristiansand Havn KF skal være en av tre ledende fergehavner i Norge 2. Kristiansand Havn KF skal være en betydningsfull containerhavn i Norge 3. Kristiansand Havn KF skal styrke sin posisjon som regionhavn på stykkgods, bulkgods og prosjektgods 4. Kristiansand Havn KF skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port (OSP) 5. Kristiansand Havn KF skal være en av to ledende cruisehavner mellom Oslo og Bergen 6. Kristiansand Havn skal forvalte tilstrekkelige areal og infrastruktur som sikrer havnas strategiområder og styrker havnas økonomi over tid

5 Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF 5 Fergeterminalen Kristiansand Havn KF skal være en av tre ledende fergehavner i Norge Vi forventer at volumene på fergeterminalen vil øke, spesielt gjelder dette lastebiler med gods. Fjord Line vil fra og med sesongen 2020 bytte ut Fjord Cat med en ny ferge som vil doble kapasiteten til 1200 passasjerer og over 400 biler pr avgang mellom Kristiansand og Hirtshals. Fjord Line utvider også seilingssesongen alleredefra 2019 med ca. 1,5 mnd. Dette gir en etterlengtet kapasitetsøkning og dermed en forventet volumvekst fra og med sesongen Da vi ser klare vekstmuligheter på gods med Color Line, samt at Fjord Line utvider sesongen, har vi valgt å øke inntekten med 1 mill. på passasjerer og gods i forhold til Budsjett Vi forventer også økning Ro-Ro last med Color Line i 2019 som vi har estimert til rundt5 prosent.

6 Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF 6 Containerterminalen Kristiansand Havn skal være en betydningsfull containerterminal i Norge I 2018 har vi pr 31/8 hatt en økning i antall TEU på 3,2 prosent sammenlignet med samme periode i Økningen er på 5,5 prosent på TEU m/last og 1 prosent på TEU u/last. Økningen i TEU m/last skyldes en økning fra Elkem på 43 prosent og en økning i Voss Production med 7 prosent. Denne økningen tror vi vil fortsette også i Glencore har signalisert en produksjonsøkning fra Da all eksport fra Glencore går ut over Kristiansand Havn vil dette gi en volumøkning. I tillegg tror vi at noe av økningen i import av nikkelmatte vil komme i Container og BB over Kristiansand Havn. Rederiet Viasea har hatt oppstart inneværende år, og dette vil tilføre havnen mer gods fra vei. Totalt sett vil forventet vekst og ny shorte-sea linje gi oss ekstrainntekter på containerterminalen. Dette krever investering i infrastruktur på nåværende Containerterminal, herunder forsterkning kai 20 og ny kran. Bulk- og stykkgodsterminalen Kristiansand Havn KF skal styrke sin posisjon som regionhavn på stykkgods, bulk og prosjektgods Bulkaktiviteten i Kristiansand Havn har stort sett omfattet sement, asfaltmasse, grus/stein og flis. Nivået har vært stabilt. Sement utgjør for tiden 75 prosent av bulklast på grunn av høy byggeaktivitet i regionen. Den høye byggeaktiviteten vil fortsette i årene fremover med store prosjekter som ny Varoddbru og E39-utbygging. Norcem har overtatt Cemexanlegget i Kongsgård og vi forventer flere anløp her i Vi forventer også en økning av utskiping av flis fra Vige etter at kai 45 er lagt til rette for denne virksomheten. Asfaltmasse er å betrakte som ekstraordinær bulklast, og dette avhenger av hvem som får kontrakten med Statens Vegvesen. Da Lemminkainen fikk kontrakten i 2016 resulterte det i tonn asfaltmasse losset/lastet over Kristiansand Havn, Kongsgård/Vige. Lemminkainen fusjonerte med YIT 1. februar 2018 og YIT har dermed styrket sin posisjon i markedet. Det er positivt for Kristiansand Havn ettersom det øker sjansene for last over Kristiansand havn. Aktiviteten innenfor stykkgodssegmentet viser fortsatt nedgang. Norlines har ikke hatt den utvikling vi hadde håpet på etter flytting til Kongsgård høsten 2016 og heller ikke etter at Samskip overtok Norlines fra 2018.

7 Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF 7 Offshoreterminalen Kristiansand Havn skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port CoslRigmar og CoslRival, ligger fortsatt til kai 36 i Kongsgård på landstrøm. CoslRigmar ankom CoslRival hadde ankomst Dette har gitt en økning i antall liggedager, og en betydelig økning i inntekt til havna innen strategiområdet Offshore-/Supply. Vi ser nå at flere offshore/supply-fartøyer er kommet i oppdrag, og vi forventer derfor en nedgang på langtids ligge. Det gir mindre inntekt til havnen, men det er godt nytt for regionens næringsliv. Vi forventer derimot at nye supplyfartøy finner veien til Kristiansand imellom oppdrag, og Seven Pelican, Seven Nauvica og Seven Kestrel har signalisert at de vil benytte Kristiansand Havn vinteren/våren Offshore-/Supply er viktig for Kristiansand Havn, og spesielt viktig for oljerelatert virksomhet i regionen. Kapasiteten i Kongsgård benyttes nå til de to nevnte rigger. Øvrige kaier som kan benyttes er Hampa (kai 1), Shell-kaien (kai 16), Lagmannsholmen (kai 21) og Korsvik (kai 22). Utenom sesongen til Fjordline kan Fergepiren Nord (kai 1B) benyttes og utenom Cruisesesongen kan Cruisekai (kai 10) benyttes.

8 Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF 8 Cruiseterminalen Kristiansand Havn skal være prioritert cruisehavn mellom Oslo og Bergen Anløpslisten for cruise i 2019, viser en økning fra 51 til 57. Cruiseskipene blir dessuten større og flere anløp har nå over 3000 pax er året vi satt som nullpunkt i gjeldende strategiplan. Året ga oss 49 anløp mot 51 anløp i Men samtidig har antall pax har imidlertid økt fra til dvs en økning på over 100 prosent. Dette følger av skipene som ankommer Kristiansand er blitt større. Dersom Kristiansand Havn skal oppnå styrets målsetting om en passasjerer så er dette innen rekkevidde såfremt antall anløp opprettholdes. Alternativ målsetting om 150 cruiseanløp ser derimot ut til å bli vanskelig å nå. Det har kun vært foretatt to tendringsanløp i og fire anløp til kai 20. Det har ikke vært cruiseanløp kategorisert som «uvanlig losoppdrag» da disse nå foretar tendring. Kristiansand Havn benyttes også for Yacht-anløp. I har vi hatt 9 anløp. Disse anløpene kommer under diverse segmentet. Vi har derfor budsjettert med en inntektsøkning med 0,5 mill. i

9 Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF 9 Kristiansand Havn Eiendom og havnas arealer Budsjetterte leieinntekter er på nivå som i Konsekvenser av reduserte parkeringsinntekter fra området mellom kai 2 og 6 samt oppsigelser i Kongsgård i 2018 styrkes med inntekten fra nybygg i Havneavsnitt Nord samt kontorarealene som Tollregionsør leier på Fergeterminalen i Utleiesituasjonene svinger i tråd med hvordan havnas kunder opplever markedet. Siste halvdel av 2018 har vært krevende. Drift og vedlikeholds kostnader for 2019 ligger på tilsvarende nivå som 2018 med mindre justeringer postene imellom. Arbeidet med å ferdigstille utslippsmodell for havna fortsetter i 2019 som følge av at arbeidet ble skjøvet ut i tid til fordel for landstrømsatsingen i Utgangspunktet for modellen er Havna fikk godkjent eierkonsesjon til det nye høyspente landstrømsanlegget og første cruise skip tilkopling var 10. september. Landstrømsinntekter- og driftsutgifter avhenger av energimengde som videreformidles til skip. Lavspent og høyspent landstrøms utgifter og inntekter føres samlet og ses under et. Satsing på høyspent landstrøm er mer krevende når det gjelder rutiner og sikkerhet en lavspent landstrøm. Havna legger opp til å kjøpe den kompetanse havna selv ikke besitter. Tiltaket krever godt samarbeid mellom havn og lokalt energileverandør.

10 Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF 10 Budsjett 2019 & Handlingsplan for Driftsinntekter Totale driftsinntekter for Kristiansand Havn KF er budsjettert med 106,2 mill. kr for Det tilsvarer en økning på 6,2 % sammenlignet med budsjettet for Kommentarer til budsjett finner du under kapittelet for hvert enkelt strategiområde. Med vår geografiske beliggenhet og nærhet til bane og europavei har vi mange fordeler. Vi merket likevel konkurransen fra omkringliggende havner som Risavika i Stavanger og rundt Oslofjorden. Det er kamp om godset, og i en skjerpet konkurransesituasjon kombinert med tøffe tider for regionens næringsliv har havnedirektøren valgt å holde prisene på kai og anløpsavgift uendret for Kristiansand Havn skal være en havn som tilrettelegger og stimulerer til aktivitet for næringslivet i vår region. Kristiansand Havn har derfor funnet det riktig å holde prisene på kaivederlag og havneavgifter uendret for fjerde år på rad. Den betydelige økningen i driftsinntekter for 2019 skyldes i sin helhet aktivitetsøkning. Fordeler vi driftsinntektene på hvertenkelt strategiområde får vi følgende fordeling av totalinntektene: Ferge: 34,1 % Container: 18,7 % Leieinntekter: 22 % Offshore: 11,2 % Bulk- og stykkgods: 5,6 % Cruise: 4,7 % Figur 1: Inntektsfordeling per strategiområde Figuren viser at samlet sett genererer fergehavn og containerterminalen i overkant av 52 % av havnas totale inntekter. Anslaget baserer seg på fordelingen fra andre tertialrapport 2018 og er

11 Budsjett 2019 med handlingsplan Kristiansand Havn KF 11 justert for forventede endringer i Det er viktig å minne om at en stor del av leieinntektene kan fordeles utover de ulike strategiområdene. Da vil andelene endre seg noe. Driftsutgifter I budsjettet for øker totale driftsutgifter med 5,1 mill. kr sammenlignet med budsjettet for Totale driftsutgifter for havna er budsjettert med 93,2 mill. De største økningene er videreformidling av landstrøm og avskrivninger. Videreformidling av landstrøm fører til tilsvarende økning i inntektene. De ulike driftsutgiftene vil bli gjennomgått nedenunder. Figuren under viser hvordan driftsutgiftene fordeler seg: Figur 2: Andel driftsutgifter 2019 Lønnsutgifter Lønnsbudsjettet er omtrent uendret fra Antall stillinger er opprettholdt med 28 som i I skrivende stund er det imidlertid 27 ansatte i Kristiansand Havn. Assisterende havnedirektør har sluttet og det er foretatt endringer i organisasjonen. Tre ansatte har fått endringer i sine stillinger ved at de har fått økonomi- og personalansvar. I tillegg skal det lyses ut en ny stilling. Kristiansand Havns nye organisasjonskart ser slik ut:

12 Budsjett 2019 med handlingsplan Kristiansand Havn KF 12 Avskrivninger Avskrivning av investeringer følger regnskapsloven. Dette medfører at avskrivningene kommer tidligere i gang enn hvis de avskrives etter kommuneloven. I følge regnskapsloven 5-3 skal anleggsmidlene som har en begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Økonomisk levetid betyr den perioden det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å beholde driftsmiddelet fremfor å avhende det eller bytte det ut med et nytt. Kaiene våre avskrives som følge av dette over 60 år. I 2018 har vi budsjettert med avskrivninger på 26,1 mill. Det er viktig å påpeke at avskrivninger ikke betales, de påvirker regnskapet, men ikke likviditeten. Varekostnader Varekostnader, vann, strøm med mer må sees sammen med inntekter fra videresalg. Andre driftskostnader I er det satt av 5,8 mill. kr til vedlikehold, en økning på 5% i forhold til forrige år. Kristiansand prioriterer vedlikehold og den største økningen finner vi innen vedlikehold av kaiareal og veier. Finansposter Finanskostnadene endrer seg i takt med investeringsprogrammet. I er det beregnet at renteutgiftene vil være 1 1,0 mill. kr forutsatt en gjennomsnittlig lånerente på 2,5 prosent. I dag betaler vi i underkant av 1,8 prosent på låneporteføljen. Norges Bank besluttet i rentemøte 28. oktober 2018 å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,5 til 0,75 prosent i september, og hovedstyrets vurdering er at den sannsynligvis vil bli satt opp ytterligere i første kvartal Dette er det tatt høyde for i budsjettet. I planperioden øker finanskostnadene fra omkring 1 0 mill. kr. i 2018 til 13,6 mill. kr. i Det er forutsatt at renten er 2,5 prosent i og øker til 3 prosenti Kristiansand Havn er sårbare for renteøkninger. Vi har per i dag bundet omkring 25 prosent av låneporteføljen og ved inngåelse av nye lån vurderes det alltid om lånet skal bindes eller holdes flytende. En større andel bundet gjør oss mindre sårbare.

13 Budsjett 2019 med handlingsplan Kristiansand Havn KF 13 Driftsresultat Budsjettert ordinært resultat for er positivt med 2,7 mill. kr. Korrigerer vi for avskrivninger har vi en positiv kontantstrøm på 28,9 mill. kr. Den kontantstrømmen bedriften selv genererer gjennom driften er et uttrykk for Kristiansand Havn KF sin selvfinansieringsevne. Uten tilstrekkelig kontantstrøm over tid vil ikke Kristiansand Havn KF ha mulighet til å avdra sine lån eller ha finansiell evne til å foreta nye investeringer. I hele perioden vil Kristiansand Havn KF ha positivt resultat og en positiv kontantstrøm. Figuren under viser resultat og kontantstrømmen (driftsresultat + avskrivninger) i perioden : Figur 3: Kontantstrøm Kristiansand Havn KF Låneopptak I foreslås det investeringer for en samlet sum av 52,6 mill. kr som finansieres med låneopptak. Havna har hatt en tøff prosess for å holde investeringsnivået på et absolutt minimum i planperioden. Hvert prosjekt gås gjennom i neste kapittel. Det er et mål for oss å utsette opptak av nye lån så lenge som mulig. Når det gjelder opptak av lån til investeringer skiller havna mellom investeringer i: Ny havneinfrastruktur hvor kapitalkostnadene svekker økonomisk bæreevne Investeringer til drift og vedlikehold for å holde hjulene i gang/begrense skade Nye investeringer som styrker økonomisk bæreevne Det er tunge investeringer i ny havneinfrastruktur, utfylling og kaier, hvor inntektene ikke dekker årlige kapitalkostnader som er hovedutfordringen for havnas økonomi. Tabellen er for hele handlingsplanperioden:

14 Budsjett 2019 med handlingsplan Kristiansand Havn KF 14 Lånegjelden vil øke utover perioden. Oppnår havna gode resultater vil lånene bli betydelig mindre.

15 Budsjett 2019 med handlingsplan Kristiansand Havn KF 15 Investeringsbudsjett for med handlingsplan for Foreslått investeringsbudsjett for 2019 har en ramme på 52,5 millioner kroner. For hele perioden er det foreslått investeringer for totalt 1 27,5 millioner kroner. Endelig behandling av kommunedelplan, KDP, for Havneavsnitt Nord, er nå forventet ferdigstilt i Planarbeidet for fergeterminalen pågår og må sees i sammenheng med utbygging av E39. Planlegging av tilpasninger til Fjordlines nye ferge gjøres uavhengig av dette. Den største investeringen i perioden er forlengelsen av kai 36 i Kongsgård. Det bygger opp under vår prioriterte satsning for å utvikle Kongsgård som fremtidens hovedområde for Kristiansand Havn. Her skal vi samle alt av havneaktivitet bortsett fra ferge og cruise. Investeringen forutsetter selvsagt et vedtak om å flytte containerterminalen. Figur 4: Investeringsbudsjett 2019 med handlingsplan

16 Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF 16 Havneavsnitt Nord Det foreslås at det legges til rette for videreutvikling av Havneavsnitt Nord slik at arbeidet kan videreføres så snart Kommeunedelplanen for Havneavsnitt Nord er vedtatt med bl.a.: Fullføring av geotekniske vurderinger etter foreliggende supplerende geotekniske undersøkelser. Påbegynning av prosjektering for konstruksjonsvalg m.m. Fyllingsplaner Kartlegging av miljøtekniske forhold Tiltaksplaner. Søknader om utfylling Totalramme: Kongsga rd utvidelse kai 3 6 Videreføring av investeringene i Kongsgård er et ledd i den langsiktige strategien som følger av BS-sak 47/2014, Kvalitetssikring av vedtak i sak 80/2003 vedrørende Havnestrategien for Kristiansand Havn KF. Dette er også i tråd med Havneplanen fra 2015, hvor en av de strategiske konklusjonene er å bygge ut øst-vest linjen i Kongsgård først ettersom dette er av de rimeligste områdene å bygge ut. Det er også i disse områdene containeravsnittet vil bli plassert dersom bystyret vedtar at containeravsnittet skal flyttes ut av byen Totalramme:

17 Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF Fergeterminal - utvikling 17 Kristiansand Havn KF står overfor store tilpasningsbehov ved fergeterminalen både i forhold til SVV s eiendomsinngrep på terminalen, og som følge av nytt Fjord Line skip, som skal settes i drift fra sesongen Forhandlinger med SVV og Fjord Line har pågått en tid, uten at konklusjon og avtaler foreligger. P.g.a. den uklare situasjonen dette har medført, og behovet for videreføring av arbeidet med prosjektering i 2018/-19, og tilrettelegging for Fjord Lines tilpasning i 2019/20, samt tilrettelegging for utbygging av erstatningsarealet som følge av SVV s inngrep slik at bygging av dette kan gjennomføres i 2020 og 2021, er det behov for å avsette budsjettmidler, som kan dedikeres prosjektet(ene) etter særskilt godkjenning av rammer av styret i det enkelte tilfellet. Havnedirektøren foreslår derfor at det avsettes investeringsmidler som angitt, og hvor havnestyret vedtar endelig prosjektramme og bruk. Det presiseres at rammen ikke inneholder midler til fysisk utbygging av erstatningsareal som følge av SVV s arealinngrep Totalramme: Shellkaien Shellkaien ble ferdigstilt i Beløpet foreslås avsatt til utbedring for å stoppe karbonatisering/skadeutvikling under kaien for å bremse reduksjon av kaiens bæreevne. Reaksjonen begynner ved betongoverflaten og arbeider seg innover i betongen. Tiltaket vurderes som minimumstiltak Totalramme:

18 Drift diverse Budsjett 2019 med handlingsplan KristiansandHavn KF 18 Det er satt av til ny bil på basen og til oppgraderingerav Molly (havnebåten) Totalramme: Containerterminalen Investeringer gjelder kai 9 og kai 20. Det ble ved gjennomgang av terminalen med skisseprosjekt 2018 avdekket behov for utbedring/sikring av groper ved spuntfot. I samme skisseprosjekt ble det foretatt en gjennomgang av hva som skal til for å kunne flytte krana som i dag står på kai 9 over til kai 20. Forsterkningen for å få dette til vil beløpe seg til ca.13,0 mill. Beløpet legges inn i budsjettet. Prosjektet 2019 vil utredes 2020 nærmere før 2021 igangsettelse Totalramme: Havnestyrets disposisjon - uforutsett Det settes av 3 mill. til evt. uforutsette investeringer. Bevilgningen må opp i havnestyret før prosjektene igangsettes Totalramme:

19 Budsjett 2019 med handlingsplan Kristiansand Havn KF 19

20 Budsjett 2019 med handlingsplan Kristiansand Havn KF 20