Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3 fond 31 investeringer; 10 solgt, 2 børsnotert; betydelig avkastning
Investorer Viking Venture Institusjonelle Private R Kjeldsberg AS Johan Vinje AS MotorTrade Eiendom og Finans AS I.K. LYKKE AS Th. Falkanger AS Tinbuen AS Bernhard Brekke AS Roll Severin AS Ivar Koteng Sjøheim AS (Lars Solberg) Erik Solberg Grendahl Holding AS Kanta AS Bergsmyr AS Viking Venture Management AS Trondhjems Preservering Westerlund invest AS Jenssen & Co Trønderenergi Bryn Skaugen Jebsen Asset Management Tikas Invest AS Fokuserte teknologiområder Elektronikk og programvare Olje og gass Materialer og ren teknologi 33% i Trøndelag 1 200 ansatte 1 500 mnok omsetning 2009 GasSecure AS
Omsetning 270 mnok (10 mnok); resultat 80 mnok (-17 mnok) Solgt for 752 mnok + earn out; 300 mnok til Viking Kåret til Best Venture Exit of the Year av Nordic Unquote Økonomiske vinnere i Nacre Investering Tilbakebetalt X investering Oppfinnere i SINTEF 0 5 uendelig Nøkkelansatte 1 75 75 Viking Venture 30 300 10 Stat og kommune 17 324 19 Kilde: Bizweb, Nacre; tall inkl 2009
Antall teknologibedrifter og nyetableringer i Trondheim Kilde: Impello Analysen 2010; 267 bedrifter, 47 underavdelinger Størrelse på teknologibedriftene i Trondheim Kilde: Impello Analysen 2010
Nyetableringer ut fra NTNU, SINTEF og HIST Kilde: Impello Analysen 2010 Hvordan skape mer innovasjon? Skap fundament for mer selskapsetablering Sikre kompetent kapital til selskapene FOU Pollen Såkorn Venture
Skap fundament for flere nye selskaper FOU Pollen Øk bevilgninger til FOU Aktiv prioritering av midler Øk insentiver for nyskaping, ikke bare publisering Styrk TTO Tilfør mer pollenkapital i tillegg til Discovery modellen Kompetent kapital i Trondheim Sikre kompetent kapital til selskapene Såkorn Venture ProVenture Seed - 333 mnok Sintef Venture - 100 mnok + SIM - 125 mnok Viking Venture - 1 200 mnok Investinor - 2 200 mnok Venturehovedstaden Trondheim - 3,8 mrd i tidlig fase
Sikre kompetent kapital til selskapene Ny såkornordning Utvid INs rammer til vekstselskaper Fjern begrensninger for liv- og pensjonskasser Allokér statlig kapital til aktive eierfond -innland -utland Ny såkornordning Investert såkornkapital mnok 484 190 39 46 75 112 63 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Antall såkorninvesteringer 45 Ny såkornordning må på plass raskt 24 17 8 13 12 6 9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kilde: Norsk Venture Kapitalforening
Sikre kompetent kapital til selskapene Ny såkornordning Utvid INs rammer til vekstselskaper Fjern begrensninger for liv- og pensjonskasser Allokér statlig kapital til aktive eierfond -innland -utland Norske aktive eierfond sammenliknet med utlandet Investeringer fra aktive eierfond i 2006-2007 % av GDP 3,5 3,0 3,29 2,5 2,0 1,5 1,0 0,82 Lite kapital i aktive eierfond i Norge 0,5 0,16 Kilde: European Central Bank
Etablering av aktive eierfond i Norge Etablering av nye fond stoppet opp Kilde: Norsk Venture Kapitalforening Investeringer i venturefasen Investert venturekapital mnok 2453 1874 1282 1208 2007 2008 2009 2010 Antall ventureinvesteringer 71 Ventureinvesteringer synker kraftig 53 35 40 2007 2008 2009 2010 Kilde: Norsk Venture Kapitalforening
Sikre kompetent kapital til selskapene Ny såkornordning Utvid INs rammer til vekstselskaper Fjern begrensninger for liv- og pensjonskasser Allokér statlig kapital til aktive eierfond -innland -utland Allokering fra pensjon og forsikring i aktive eierfond 2009 Globalt Norge 42% Pensjon, bank, forsikring 16% Pensjon, bank, forsikring Annet Annet Betydelig underallokering fra pensjonskasser og forsikring/bank i Norge Kilde: Preqin 2010 Global PE Report, Norsk Venturekapitalforening
Sikre kompetent kapital til selskapene Ny såkornordning Utvid INs rammer til vekstselskaper Fjern begrensninger for livog pensjonskasser Allokér statlig kapital til aktive eierfond -innland -utland Statens involvering i aktive eierfond Verdi av selskaper Notert Aksjeallokering Pensjonsfond Utland og Innland Notert 20% 100% Unotert Statens allokering til eierfond PE 0,2% Typisk allokering til eierfond PE 5% Allokere 3-5% av Statens pensjonsfond Utland og Statens pensjonsfond Innland til aktive eierfond Annet Annet Kilde: Norsk Venture Kapitalforening, Menon
Statens investeringer i aktive eierfond Allokere 3-5 % til aktive eierfond Pensjonsfond Utland 85 140 mrd Pensjonsfond Innland 5-8 mrd Velge fond i Norge og utlandet på rene kommersielle vilkår Etablere egne fond-i-fond miljøer i Norge benytt anledningen til å bygge en ny industri Norge vil bli blant verdens største investorer i aktive eierfond store positive ringvirkninger for hele bransjen Kilde: NBIM, Finansdepartementet; Pensjonsfond Utland 2 792 mrd, Pensjonsfond Innland 164 mrd Hvordan skape mer innovasjon? FOU Øk bevilgninger til FOU Aktiv prioritering av midler Øk insentiver for nyskaping, ikke bare publisering Styrk TTO Pollen Tilfør mer pollenkapital i tillegg til Discovery modellen Ny såkornordning Utvid INs rammer til vekstselskaper Fjern begrensninger for liv- og pensjonskasser Allokér statlig kapital til aktive eierfond -innland -utland