Innhold Aktiviteter... 3 G35 - Giro registrert som aktivitet/g30 - Giro for gaver på web... 3 (US 5089)... 3 Aktør... 4 Logg av endringer på aktørens efakturatype og kategori... 4 Ansettelse... 4 Automatisk hovedansettelse... 4 Bedrift... 4 Overfør ansatte: utvidelse av funksjonalitet... 4 Diverse... 5 Bytte av passord... 5 Kampanje... 5 Målgruppe: Utvidelse av F9søk for seleksjon... 5 Kommunikasjon... 6 Lagring av fil... 6 Kurs... 6 Kurskontering: Merke for transparent kontering... 6 Match... 7 Forbedret arbeidsflyt ved dublettsjekk... 7 Forbedret sjekk for å sikre at kampanje og rolle hører sammen... 7 Søk på tekstfelt... 7 Minnegave... 7 MGTOTAL... 7 Minnegaveutsendelse - minnekort - ta hensyn til korrigeringer... 7 Medlem... 8 Endring i rutine for masseendring medlem trekk... 8 Autobytte av annenbetaler... 8 Søk og Rapport... 8 Utvidelse av søkemal «Annen betaler for»... 8 Utvidelse av systemmal reskontro... 8 Utvidelse av flere søkemaler med nye felter... 8 Takk... 9 Takk bare en gang pr kalenderår... 9 Side 1
Vedlikehold... 9 Vedlikehold Post, kommuner og fylker... 9 Trekk... 10 Kravkjøring trekk... 10 Webgodkjenning... 11 Webgodkjenning betalingsvarsel... 11 Økonomi... 11 Purring: Nytt utvalgsparameter... 11 Reskontrokorrigering: abonnement og mva... 11 Bilagsregistrering: Melding for ugyldig rolle/kampanje... 11 Endring av forfallsdato på fakturalinje... 11 Faktureringsrutine omsetningsbasert serviceavgift... 11 Side 2
Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som er nytt i Winorg <3 i JANUAR 2015. Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonalitet. Se hjelp i Winorg for mer detaljer eller kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert Winorg for å få tilgang til det som presenteres her. Aktiviteter G35 - Giro registrert som aktivitet/g30 - Giro for gaver på web (US 5089) Begge disse aktivitetstypene benyttes dersom man kjenner til rolle, kampanje, prosjekt, fakturanr og ønsker å sende en betalingsinformasjon i form av en kid og et beløp til den som ber om det. Oppsett på G35 må være som følger: Sjekkboks utfylt med "Generer kid" Gjelder utsendelse, flettegrunnlag "Generell" Kundedefinerte felt: Felt 1: Rollenr Felt 2: Kampanjekode Felt 3: Fakturanr Felt 4: Prosjektid Felt 5: Beløp Felt 7: Takkekode For å flette inn kid benyttes felt for "Kid" og for å flette inn beløp benyttes felt for "Verdi 5" fra generelt flettegrunnlag. Oppsett på G30 må være som følger: Sjekkboks utfylt med "Generer kid" Gjelder utsendelse, flettegrunnlag "Generell" Kundedefinerte felt: Felt 1: Rollenr Felt 2: Kampanjekode Felt 3: Prosjektid Felt 4: Beløp Felt 5: Takkekode For å flette inn kid benyttes felt for "Kid" og for å flette inn beløp benyttes felt for "Verdi 4" fra generelt flettegrunnlag. Side 3
Aktør Logg av endringer på aktørens efakturatype og kategori (TK 57794) Vi har utvidet loggmulighetene i Winorg. Nå kan man logge endringer av efakturatype og kategori på aktør. Endringen logges på aktøren som en aktivitet. Oppsett av løsningen gjøres i skjermbilde for «Begrepsverdi» under begrep «ENDRINGSLOGG» hvor du aktiverer loggingen og angir hvilken aktivitetstype som skal opprettes. Ansettelse Automatisk hovedansettelse (TK 58030) I skjermbildet "Ansettelse" kan man sette en ny innstilling (fra verktøyknapp): Automatisk hovedansettelse. Hvis denne er krysset av i innstillinger, vil automatisk krysset for "hovedansettelse" bli satt hvis aktøren ikke har en aktiv hovedansettelse fra før. Hvis man velger å stoppe et aktivt hovedansettelsesforhold i forbindelse med at man oppretter et nytt ansettelsesforhold, blir krysset automatisk satt på det nye ansettelsesforholdet. Hvis man i forbindelse med registrering av nytt ansettelsesforhold velger å stoppe et annet ansettelsesforhold, men som IKKE er hovedansettelsesforhold, så blir IKKE krysset automatisk satt på det nye ansettelsesforholdet. For fagforeninger som i dag benytter parameterstyring for autostopp ansettelsesforhold bør man ikke benytte denne muligheten dersom man også har registrering av biansettelsesforhold. Bedrift Overfør ansatte: utvidelse av funksjonalitet (TK 58135) I forbindelse med overføring av ansatte mellom bedrifter/innen samme bedrift er det nå mulighet til å manuelt sette inn en ny statusdato og statuskode i det nye ansettelsesforholdet i forbindelse Side 4
med overføring. Dvs. det gjelder kunder som benytter disse feltene i ansettelsesforhold som er relatert til tariffavtale (avtalekode). Det er nå også mulig å overføre medlemmer uten angivelse av avtalekode. Dette er løst i form av en checkboks som krysses av dersom avtalekode ikke skal oppdateres på ansatte som flyttes. For medlemmer/ansatte som kun overføres til ny avtale (kun endring av avtalekode og med aktivitet ANS) legges det nå ut rollenr på aktiviteten som genereres slik at man kan benytte flettegrunnlag Medlemskap og ansettelsesforhold i forbindelse med utsendelse via kommunikasjonsmodulen. Diverse Bytte av passord (TK 58751) Vi har nå lagt inn mulighet for å kunne bytte passord ved pålogging. 1 Kampanje Målgruppe: Utvidelse av F9søk for seleksjon (TK 58700) F9søk på seleksjon i målgruppe er utvidet med en nedtrekksmeny for seleksjonskategori. Nedtrekksmenyen skal vise tilsvarende verdier som i skjermbilde for seleksjon og felt kategori. Grid er også utvide med felt for Seleksjonskategori. Side 5
Kommunikasjon Lagring av fil (TK 59021) Når kanal "fil" er benyttet for utgående faktura i kommunikasjonsoppsettet, vil det bli sjekket mot begrepsverdi hvilken filplassering som skal benyttes ved manuell lagring av fil for aktivitetstypen. Begrepsverdien finner man ved å gå inn på aktivitetstypen og sjekke filformat, deretter finner man denne kombinasjonen av aktivitetstype og filformat (begrepsverdi) under begrepet KANAL_FIL_FAKTURA. Hvis man ønsker å lagre filen manuelt, vil man ved å klikke på "lag fil" bli tatt direkte til katalog som definert i begrepet KANAL_FIL_FAKTURA. Forslag til filnavn er også definert på begrepsverdien, og filnavnet inneholder både dato og klokkeslett. Man kan også opprette fil (eller se på produsert fil for denne batchen) ved å gå til "filproduksjon" i navigeringsmenyen. For å avslutte prosessen med filproduksjon, må batchen merkes som ferdig skrevet ut. Batchen vil da få status "Fullført". Kurs Kurskontering: Merke for transparent kontering (TK 59205) I skjermbildet for kurskontering, kan man angi at feltet "transparent kontering" skal være default avkrysset ved registrering av kurs-spesifikk kontering. Sett parameter KURS_DEFAULT_TRANSPARENT_KONTERING til tekstverdi = Ja. Feltet "Transparent kontering" styrer om det skal brukes "tvungen transparent kontering", d.v.s at kontering hentes transparent uansett hvilken del av kontostrengen som er fylt ut. Les mer om transparent kontering i hjelp for skjermbildet "kontering". Side 6
Match Forbedret arbeidsflyt ved dublettsjekk (TK 58767) Når du står i aktørfeltet i Match kan du åpne dublettsjekk med hurtigtast «Ctrl+F5». For å bla i listen med dubletter bruker du piltastene. Hurtigtast for å velge med deg riktig aktør tilbake er «Enter» eller «Esc» for å avbryte. Forbedret sjekk for å sikre at kampanje og rolle hører sammen (TK 58432) Vi har lagt inn en sjekk slik at du nå får melding dersom du forsøker å registrere en ugyldig kombinasjon av rolle og kampanje. Søk på tekstfelt (TK 58578) Vi har utvidet søkekriterier slik at man kan søke på informasjon som finnes i tekstfeltet. Er også lagt inn i grid. Forbedret søk mot fakturanr (TK 59389) Det er gjort om på plassering av felter i F9-søket mot fakturanr. Beløp er nå plassert øverst. Innhenting av aktør ved oppslag mot debetkonto (59389) Dersom kun èn aktør framkommer i listen ved oppslag kan denne hentes tilbake med entertasten. Minnegave MGTOTAL Vi har nå endret tidligere MGKORTBG til å hete MGTOTAL. (TK 58493) Alle aktiviteter som er tidligere opprettet som MGKORTBG bytter navn ifm oppgradering. Minnegaveutsendelse - minnekort - ta hensyn til korrigeringer (TK 57954) Vi har lagt inn felt for korrigert reskontronummer på innbetalingslinjene slik at man kan ta hensyn til å ikke se disse når man søker på minnegaver. Side 7
Medlem Endring i rutine for masseendring medlem trekk (TK 58664) Det er gjort en endring i databaserutinen "Masse-endring medlem trekk" (masseendring _medlem_trekk) Feltet ververid, kampanjekode og innmeldingsgrunn vil blankes hos alle kunder som oppretter nye medlemsroller via denne rutinen. Tidligere fulgte disse verdiene med på medlemskapet som ble opprettet. Autobytte av annenbetaler (TK 57897) Det er innført en ny parameter AUTOBYTT_ANBET. Når denne settes til Ja, vil man ved registrering av nytt få spørsmål om eventuelle medlemskap, abonnement eller forsikringer hvor tidligere arbeidsgiver var annenbetaler, også skal oppdateres med NY arbeidsgiver (altså den man registrerer nå). Søk og Rapport Utvidelse av søkemal «Annen betaler for» (TK 58537) Søkemalen "Annen betaler for" er nå utvidet til også å kunne vise navn og adresse på eventuell hovedarbeidsgiver til aktøren. Utvidelse av systemmal reskontro (TK 55437) Tabellene Abonnement og Medlemskap tilknyttet aktorid, rollenr og fradato i reskontro er nå lagt til i følgende maler: # Systemmal "Reskontro", "Kontoutdrag", "Reskontro - beløp, bilagsart, bilagsdato og regnskapsperiode", "Reskontro - der aktøren er annen betaler"og "Reskontro - detaljer". # Systemmal "Reskontro - med mulighet for merke på åpen post" og underliggende søkemaler "Reskontro - detaljer kurs" og "Reskontro - åpne poster". Dette muliggjør uttak av referanse på medlemskap og abonnement i forbindelse med søk i reskontro. Utvidelse av flere søkemaler med nye felter (TK 58075) Side 8
Hvis man vil se bare det medlemskapet eller ansettelsesforholdet som gjaldt ved innmelding (da medlemmet først ble medlem i organisasjonen), kan man sette INNMELDT=J på medlemsrollene og INNMELDT=J på ansettelsesforholdet. (view medlem_rolle info og view_ansettelsesforhold). (Forbehold: Ikke legg ut forening i et slikt søkebilde, det er ikke lagt opp til at man skal kunne vise foreningen ved innmeldingstidspunktet). Det er nye felter for varighet på medlemskapet også: VARIGHET_DAGER, VARIGHET_AAR (view_medlem_info). Slik at du kan vise hvor lenge det er siden medlemmet meldte seg inn i organisasjonen. Takk Takk bare en gang pr kalenderår (TK 58102) Ny funksjonalitet i takkerutinen. Det er nå mulig å krysse av for at en gitt takk kun skal utføres en gang pr kalenderår. Det finnes nå en egen sjekkboks i skjermbildet for takkerutine. Dersom den krysse av sjekkes det om det er takket før for gjeldende kalenderår utfra bilagsdato. Det vil si takker du i januar 2016 for gaver med bilagsdato i 2015 er det 2015 som regnes som kalenderåret så sjekken går mot når gaven er gitt ikke når den takkes for, til info. Det sjekkes mot følgende kombinasjon: rolle/rolleliste,kampanjeliste,prosjektliste, beløp, aktør og prosjektland. Dersom du først gir en gave til feks rolle 9985 på 100,- så takkes den for, men neste gang du gir 100,- til innenfor samme kalenderårtil samme rollenr så takkes du ikke. Dersom dere har satt opp takkemal for beløp 100,- til 4999,- for rolle 9985 og også har en takkemal for rolle 9985 på større beløp kan aktøren få ny takk dersom beløpet neste gang er feks 6000,-. Så her må dere sette opp takkemaler utfra maks antall takk aktøren skal kunne få. Skal aktøren kun få en takk pr kalenderår for rolle 9985 så kan man kun ha en takkemal som kun omhandler rolle 9985, ellers så kan en aktør få flere takk. Ønsker dere å skille takkene kan dere sette opp flere takkemaler med kun en takk pr kalenderår og på den måten se til at en aktør kan få flere takk pr år, men kun en takk pr kombinasjon(beløp/rolle etc). Vedlikehold Vedlikehold Post, kommuner og fylker (US 5290) Side 9
Vedlikeholdskjermbildet Post,kommuner og fylker er nå ferdigstilt. Skjermbildet er en kombinasjon fra flere skjermbilder i v2 og det er nå også inkludert faner for grunnkretser og gater i grunnkrets. Arbeidsoppgavene man kan løse er i hovedsak det samme som i versjon 2. Det er i tillegg nå også mulig å koble en kommune, postnummer eller grunnkrets til en "organisasjon" og forening, slik at ved innmelding av medlemskap får man automatisk forening basert på hvor man bor. Dette er "transparent" slik at man f.eks kan si at alle som bor i Ski skal høre til Ski forening, men ikke alle som bor i postnummer 1406, de hører til Finstad forening, men dersom du bor i Gamleveiengrunnkrets skal du tilhøre Gamleveien forening. Det er mulig å få innlest grunnkretser med filer fra kommunen, eller lage egne grunnkrets der man trenger unntak. Det er også andre spennende muligheter her, som at seniormedlemmer legges til Ski Seniorforening osv nedover, mens vanlige medlemmer legges i tidligere nevnte foreninger. Oppsett av automatisk forening ved bruk av organisasjoner krever litt hjelp fra din Winorgrådgiver. Ønsker du demonstrasjon eller mer informasjon om hvordan dette kan hjelpe din organisasjon er det bare å ta kontakt På den måten blir det minst mulig registrering for å få automatisert forening ved innmelding. Forening blir automatisk påført ved førstegangs lagring av medlemskap, både via web og via winorgklienten. Trekk Kravkjøring trekk (TK 58051) Ved kravkjøring trekk er det mulighet for å ikke sende ut trekkinformasjon til arbeidsgivere. Aktiviteter som nå genereres hvor bedriftens felt Trekkliste = 0-Ingen utsendelse (feltet i databasen heter elektronisk_trekkliste), settes nå automatisk til ferdig, dvs. med utført dato. I søk kan man hente inn feltet utsendelse_status. Aktiviteter blir merket med SKAL_IKKE_SENDES i dette feltet. Side 10
Webgodkjenning Webgodkjenning betalingsvarsel (TK 57955) Vi har lagt inn et felt som heter "Givernavn overstyrt" og som vises i webgodkjenning betalingsvarsel dersom rollen er av type minnegave. Ved innlesning av teller-fil som lager bunkelinjer skal felt for "Givernavn overstyrt" være utfylt med det jeg skrev inn i webgodkjenning betalingsvarsel. Økonomi Purring: Nytt utvalgsparameter (TK 56718) Det er nå tatt inn utvalgsparameter for "seleksjon" i purreskjermbildet, slik at man kan velge å purre på en seleksjon eller utelate en seleksjon ved purring. Reskontrokorrigering: abonnement og mva (TK 57595) Endring i skjermbildet reskontrokorrigering slik at man ved korrigeringer mot abonnement som er fakturert med merverdiavgift nå også får korrigert posten inkl. mva. Det legges avgiftskode og mvakode på i bunkelinje som opprettes. Avgiftskode hentes fra opprinnelig faktura, dvs max(avgiftskode) fra de postene som inngår i summen. Kolonne mva beregnes i trigger for bunker av type OPPGJOER når avgiftskode er utfylt. Bilagsregistrering: Melding for ugyldig rolle/kampanje (TK 58776) Vi har nå lagt inn en sjekk slik at man får beskjed dersom man legger inn en ugyldig kombinasjon av rolle og kampanje. Endring av forfallsdato på fakturalinje (TK 59160) Ved endring av forfallsdato på en fakturalinje får man nå spørsmål om man ønsker å endre på også andre linjer tilhørende samme faktura. Man får også bekreftelse på antall linjer som er endret dersom man bekrefter for endring. Faktureringsrutine omsetningsbasert serviceavgift (TK 54158) Kundespesifikk DNR: Det er opprettet et nytt begrep OMSETNINGSBASERT_SERVICEAVGIFT, hvor man legger inn begrepsverdier pr. rolletype, og et felt for "min. beløp som skal faktureres" og "ikke fakturer beløp under kr...". Side 11
Min. beløp som skal faktureres: Hvis kravrutinen ender opp med et beløp som er lavere enn dette, så vil det uansett bli kravkjørt med oppgitt beløp fra begrepsverdien. Ikke fakturer beløp under kr.: Hvis kravrutinen ender opp med et beløp som er lavere enn dette, så blir det ikke generert krav for denne rollen (begrepsverdi). Kravrutinen for kontingent tar nå hensyn til dette begrepet, og justerer krav i hht oppsettet på begrepsverdi for rolletype. Side 12