NHC MARKEDSRAPPORT MARS 217 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.3 NORGE 1
M A R K E D S R A P P O R T Gode leser. Her kommer en ny markedsrapport som tar for seg det norske hotellmarkedet. Denne gang tar vi for oss tallene for mars måned og året så langt pr. 31.3. Vanligvis sammenligner vi tallene med tallene for tilsvarende periode året før. Denne gang gjør vi ikke dette. Vi sammenligner årets tall med tilsvarende tall for mars 215 og året så langt pr. 31.3.215. Årsaken til dette er at i 216 falt påsken i mars. I år falt påsken i april. Påsken gir store endringer i belegget og omsetningen for norske hoteller. Noen hoteller er mer eller mindre tomme, sågar den del stenger i påsken. Andre hoteller har topp belegg og omsetning i påsken. Med andre ord denne gang og i neste rapport vil vi sammenligne med 215. Aller først noen nyheter om NHC. I løpet av 216 etablerte vi kontoer i Helsingfors og i Reykjavik. Dermed er vi nå representert i alle de nordiske land. Noe som gjør oss til det absolutt ledende hotellkonsulentselskap i Norden. I forbindelse med vår generelle ekspansjon har vi gjort endringer i vår tilstedeværelse i Norge. Olaf Vangstein, som er utgiveren av denne markedsrapport, har siden 29 hatt en franchiseavtale med NHC i Danmark. Dette fortsetter om tidligere. I tillegg har NHC i Danmark engasjert to konsulenter i det norske markedet. I fremtiden vil vi til dels arbeide med egne oppdrag og til tider vil to eller alle tre her i Norge arbeide i fellesskap for å løse oppdragene som tilflyter vår vei til de beste for våre klienter Du er selvfølgelig velkommen til å kontakte den av oss som du selv vil. Vi vil uansett gi deg den beste service og oppgaveløsing. NHC i Norge består da av Partner Olaf Vangstein olaf@nordichotelconsulting.com Tlf. 9 883 687 Associate partner Emil Tingulstad et@nordichotelconsulting.com Tlf. 484 4 48 Associate partner Frederik Lindvik fl@nordichotelconsulting.com Tlf. 95 84 579
L I T T O M F Y L K E S T A L L E N E. T A B E L L E R O G G R A F E R F I N N E S I V E D L E G G E N E Det er to vedlegg til denne rapporten. Det ene viser tallene for alle fylkene for mars og resultatene hittil i år pr. 31.3 Tabellene er rangert fra best til svakest fylke innen de forskjellige områder. I det andre vedlegget kommer vi med noen kommentarer til nevnte fylkestall. Ved å gå igjennom vedleggene vil du virkelig se at mars ble en god måned for riktig mange områder innen vår bransje. På neste side finner du en tabell som rangerer nøkkeltallene og endringene i nøkkeltallene for de største destinasjonene. Tallene gjelder for mars 217 og status hittil i år pr. 31.3 Av tabellen som viser tallene for mars ser du at det er hotellene i Bodø og Tromsø som gjør det best. Det er egentlig fantastiske tall som disse byene kan vise til. Fullt så greit går det ikke for hotellene i Kristiansand. Hotellene i Bergen og Stavanger opplever en betydelig nedgang i forhold til mars 215. I tabellen som viser resultatene så langt i år ser vi klart at Tromsø er vintersesongens store vinner. Tromsø topper alle parameterne. Det er Kristiansand og Stavanger som ligger lengst ned i tabellen og har dermed de svakeste tallene og den største tilbakegangen Ta gjerne et besøk på våre hjemmesider på www.nordichotelconsulting.com Her vil du få ytterligere informasjon om våre tjenester og hvilke områder som vi kan yte deg bistand. Dette gjelder blant annet innenfor: Etablerings og feasibilityanalyser Verdivurderinger Driftsbistand. Finansieringsrådgivning Interim management Operatørsøk Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger Bistand i forbindelse med SPA anlegg Managent for hire.
D E S T O R E B Y E N E / H O T E L L D E S T I N A S J O N E N E R A N G E R I N G RANGERINGER - MARS (216-217) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Bodø 1 13 Tromsø 86 Tromsø 85,5% Tromsø 7,3% Tromsø 38,9% Tromsø 29,5% Oslo 971 Oslo 715 Oslo 73,6% Bodø 6,1% Trondheim 24,% Bærum 23,1% Bærum 964 Bodø 712 Bergen 7,3% Trondheim 2,4% Bærum 18,1% Trondheim 21,1% Tromsø 943 Bærum 639 Bodø 7,3% Oslo 2,4% Oslo 14,8% Oslo 12,2% Ullensaker 938 Ullensaker 628 Trondheim 68,8% Ullensaker -,5% Bodø 1,3% Kristiansand 6,5% Trondheim 94 Trondheim 621 Ullensaker 66,9% Kristiansand -3,3% Kristiansand 3,% Stavanger 4,7% Stavanger 871 Stavanger 454 Bærum 66,3% Bærum -4,% Ullensaker -,8% Bodø 4,% Bergen 854 Bergen 427 Stavanger 52,2% Bergen -5,1% Stavanger -9,8% Ullensaker -,3% Kristiansand 753 Kristiansand 358 Kristiansand 47,6% Stavanger -13,9% Bergen -11,8% Bergen -7,1% RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (216-217) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Tromsø 982 Tromsø 86 Tromsø 87,6% Tromsø 11,7% Tromsø 42,4% Tromsø 27,5% Bærum 965 Oslo 637 Oslo 67,% Trondheim 8,6% Trondheim 26,5% Bærum 18,5% Bodø 956 Ullensaker 596 Ullensaker 64,9% Bodø 4,4% Bærum 16,1% Trondheim 16,4% Oslo 95 Bodø 581 Bodø 6,8% Oslo 4,2% Oslo 13,7% Ullensaker 1,1% Ullensaker 919 Bærum 541 Trondheim 6,2% Ullensaker 2,4% Ullensaker 12,7% Oslo 9,% Stavanger 885 Trondheim 518 Bærum 56,1% Bærum -2,1% Bodø 11,% Bodø 6,3% Trondheim 86 Bergen 412 Bergen 48,3% Bergen -3,8% Kristiansand -7,2% Kristiansand -,5% Bergen 852 Stavanger 386 Stavanger 43,6% Kristiansand -6,7% Bergen -11,4% Stavanger -6,3% Kristiansand 743 Kristiansand 37 Kristiansand 41,3% Stavanger -12,4% Stavanger -18,% Bergen -7,8% Kilde: SBB/Statistikknett.no
F Y L K E N E Vi vil gå igjennom en del tall fra fylkene. I vedlegget finner du tabeller over alle nøkkeltallene. De er rangert fra størst økning til størst nedgang eller fra høyest til dårligst oppnådd resultat. Her i rapporten viser vi en graf over oppnådde fylkesresultater, for oppnådd beleggsprosent, gjennomsnittlige priser ogrevpar. FYLKENE HITTIL I ÅR PR. 31.3 1 2 1 8 6 4 2 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ADR RevPAR OCC
N O R G E HELE LANDET - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 957 967 975 951 963 1 38 979 961 95 922 Rom (antall) 63 238 65 41 67 84 68 12 72 268 72 16 72 895 74 742 74 934 75 981 Disponible rom 1 877 356 1 982 643 2 27 1 2 111 173 2 19 91 2 232 52 2 259 5 2 317 7 2 322 955 2 355 412 Solgte romdøgn 891 853 1 25 89 987 72 1 132 743 1 143 721 1 55 813 1 22 54 1 179 234 1 17 313 1 278 229 Losjiinntekt (1 kr) 79 457 919 729 869 423 1 22 892 1 33 827 947 425 1 87 397 1 8 238 1 18 665 1 23 38 ADR 886 897 88 93 94 897 95 916 92 941 REVPAR 421 464 429 485 472 424 481 466 439 511 OCC 47,5 % 51,7 % 48,7 % 53,7 % 52,2 % 47,3 % 53,2 % 5,9 % 47,7 % 54,3 % Før vi tar for oss hver enkel destinasjon som vi vanligvis omtaler i våre rapporter ser vi litt på tallene for landet i sin helhet. Mars ble en rekordmåned for det norske hotellmarkedet. Antall solgte rom har aldri tidligere passert 1.2 millioner romdøgn. Dette skjedde i mars 217 ved at det ble solgt ca. 1 278. Omsetningen passerte 1.2 milliarder kroner. På 1 år har den steget med over 52 %. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HELE LANDET - MARS (28-217) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 2 5 2 1 5 1 5 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 HELE LANDET - MARS (28-217) 1 7 1 45 1 2 95 7 45 2-5 Det er også rekordnotering for oppnådde priser og REVPAR. Siden mars 215 har REVPAR gått opp med neste 1 %. Beleggsprosenten er også rekordhøy i mars 217 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
H E L E L A N D E T HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 92 934 948 927 936 947 958 938 929 9 Rom (antall) 62 145 64 145 66 939 68 375 7 114 71 616 72 176 74 815 74 664 74 633 Disponible rom 5 452 89 5 64 849 5 813 92 5 931 5 6 297 912 6 328 664 6 41 521 6 64 256 6 79 22 6 714 754 Solgte romdøgn 2 736 73 2 679 762 2 639 948 2 913 423 3 8 765 2 979 225 3 15 224 3 178 833 3 199 667 3 348 735 Losjiinntekt (1 kr) 2 418 55 2 41 912 2 285 428 2 685 546 2 759 267 2 654 984 2 89 56 2 852 727 2 881 26 3 98 62 ADR 884 896 866 922 896 891 892 897 9 925 REVPAR 444 429 393 453 438 42 438 43 424 461 OCC 5,2 % 47,8 % 45,4 % 49,1 % 48,9 % 47,1 % 49,1 % 47,9 % 47,1 % 49,9 % Kilde: SBB HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) Rekordene står også i kø når vi ser på tallene så langt i år. Romomsetningen har passert 3 milliarder kroner for første gang. Antall solgte rom viser en solid fremgang. Det er rekordnotering både for oppnådde priser og REVPAR. REVPAR er opp med mer enn 7 % siden 31.3.215. Beleggsprosenten er også god så langt i 217, men årets tall ligger marginalt under tilsvarende tall for 28 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 3 2 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
O S L O OSLO - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 5 53 56 58 61 68 65 69 69 69 Rom (antall) 8 15 9 81 9 337 9 914 1 622 11 94 12 216 12 14 12 368 12 38 Disponible rom 251 266 281 516 289 454 37 333 324 189 37 15 378 716 364 99 383 396 381 543 Solgte romdøgn 153 411 186 155 18 745 236 92 214 937 198 296 245 48 239 429 239 123 28 82 Losjiinntekt (1 kr) 146 72 171 136 159 913 234 789 199 474 176 441 215 195 227 89 235 262 272 65 ADR 956 919,32 884,74 991,8 928,6 889,79 876,89 948,46 983,85 97,97 REVPAR 584 67,91 552,46 763,96 615,3 476,67 568,22 622,32 613,63 714,6 OCC 61 % 66,1 % 62,4 % 77,1 % 66,3 % 53,6 % 64,8 % 65,6 % 62,4 % 73,6 % 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 OSLO - MARS (28-217) 4 35 3 25 2 15 1 5 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1 2 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 OSLO - MARS (28-217) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hotellene i Oslo fikk gode resultater i mars. Også her er det mange rekorder, blant annet, antall solgte rom som har gått opp med mer enn 83 % siden på de siste 1 årene. Omsetningen er også rekordhøy og har steget med nesten 86 % i løpet av de samme siste 1 år. Siden mars 215 har oppnådde priser gått opp med ca. 2.5 %. Belegget steg med 8 prosentpoeng. Det er en fremgang på mer enn 12 %. Med økning i beleggsprosent og økning i oppnådde priser blir det også oppgang for REVPAR og i forhold til mars 215 har REVPAR gått opp med nesten 15 %
O S L O H I T T I L I Å R OSLO - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 5 53 55 58 61 65 66 7 69 69 Rom (antall) 8 311 9 66 9 456 1 16 1 58 11 375 11 527 12 74 12 426 12 255 Disponible rom 748 85 87 367 84 465 888 662 951 79 1 13 931 1 3 891 1 72 455 1 132 63 1 11 48 Solgte romdøgn 497 195 511 563 52 847 6 198 597 96 583 42 639 556 658 783 687 835 737 735 Losjiinntekt (1 kr) 48 619 476 686 446 376 58 391 543 666 517 517 568 59 6 638 65 593 71 22 ADR 967 932 888 967 99 887 889 912 946 95 REVPAR 642 59 531 653 572 51 552 56 575 637 OCC 66,4 % 63,4 % 59,8 % 67,5 % 62,9 % 57,5 % 62, % 61,4 % 6,8 % 67, % Kilde: SBB OSLO - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) OSLO - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) Så langt i år har hotellene i Oslo også oppnådd gode tall. Det kan vises til flere gode toppnoteringer. Blant annet er antall solgte rom og losjiomsetningen rekordhøy. Oppnådde priser er mer enn 4 % høyere enn hva man oppnådde i 215. REVPAR har gått opp med nesten 14 % siden 215. 1 2 1 8 6 8 7 6 5 4 1 9 8 7 6 5 1% 9% 8% 7% 6% 5% Beleggsprosenten etter 3 måneders drift er historiens nest beste. I år er tallet 67 % og i 211 ble tallet 67.5 % 4 2 3 2 1 4 3 2 1 4% 3% 2% 1% 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
B Æ R U M BÆRUM - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 3 3 3 3 4 6 5 4 4 4 Rom (antall) 61 61 61 61 747 893 955 889 776 1 37 Disponible rom 18 385 18 385 16 985 16 985 23 157 27 669 29 625 27 572 24 62 32 148 Solgte romdøgn 7 29 9 477 9 516 11 237 12 963 14 853 17 597 14 852 11 654 21 31 Losjiinntekt (1 kr) 7 49 8 93 8 537 11 17 12 17 13 486 16 65 14 92 13 695 2 545 ADR 1 3 942 897 994 934 98 913 1 5 1 175 964 REVPAR 383 486 53 658 523 487 542 541 569 639 OCC 38,2 % 51,5 % 56, % 66,2 % 56, % 53,7 % 59,4 % 53,9 % 48,4 % 66,3 % Hotellene i Bærum har også fått gode tall i mars, men ikke så gode som hva hotellene i Oslo opplevde. I forhold til mars 215 er prisene ned med drøye 4 %. Belegget viser en god fremgang og da blir det 18 % fremgang i REVPAR for hotellene i Bærum. BÆRUM - MARS (28-217) BÆRUM - MARS (28-217) 4 35 3 25 2 15 1 5 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 3 25 2 15 1 5 1 4 1 2 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
B Æ R U M H I T T I L I Å R BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 6 5 4 4 4 Rom (antall) 593 592 587 587 725 1 11 1 76 993 949 1 78 Disponible rom 53 728 53 49 51 125 51 149 66 18 98 651 96 616 92 181 91 282 98 86 Solgte romdøgn 26 639 25 917 25 241 27 968 31 738 47 375 48 279 43 599 41 181 54 996 Losjiinntekt (1 kr) 25 942 26 168 23 295 27 362 3 53 44 748 44 645 42 974 41 51 53 86 ADR 974 1 1 923 978 961 945 925 986 1 8 965 REVPAR 483 493 456 535 461 454 462 466 455 541 OCC 49,6 % 48,9 % 49,4 % 54,7 % 48, % 48, % 5, % 47,3 % 45,1 % 56,1 % Kilde: SBB Også så langt i år ser vi at hotellene i Bærum får lavere priser enn hva man har hatt i flere tidligere år. Men belegget har en god økning og det gir som resultat at REVPAR er rekordhøy etter 3 måneders drift. BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 6 8 5 4 6 3 4 2 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
U L L E N S A K E R ULLENSAKER - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 9 9 9 12 12 13 13 13 12 11 Rom (antall) 2 242 2 245 2 387 3 256 3 295 3 155 3 229 3 152 2 953 3 25 Disponible rom 69 52 69 595 72 437 1 926 12 133 97 793 1 355 97 7 91 547 93 775 Solgte romdøgn 39 132 44 21 4 94 57 324 6 643 56 55 59 611 65 55 58 41 62 756 Losjiinntekt (1 kr) 37 468 42 173 36 831 5 895 52 225 46 412 51 678 61 799 51 113 58 865 ADR 957 954 919 888 861 821 867 943 875 938 REVPAR 539 66 58 54 511 475 515 633 558 628 OCC 56,3 % 63,5 % 55,4 % 56,8 % 59,4 % 57,8 % 59,4 % 67,1 % 63,8 % 66,9 % I forhold til mars 215 som vi bruker som sammenligning i denne rapporten ser vi at hotellene ved hovedflyplassen fikk nedgang i alle nøkkeltall. Det skal dog bemerkes at tilbakegangen er marginal, sett i relasjon til resultatene for Oslohotellene er det ikke bra med en slik tilbakemelding. ULLENSAKER - MARS (28-217) ULLENSAKER - MARS (28-217) 12 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
U L L E N S A K E R H I T T I L I Å R ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 9 9 9 12 12 14 13 13 13 11 Rom (antall) 2 194 2 244 2 44 3 276 3 287 3 39 3 228 3 168 3 39 3 18 Disponible rom 198 997 2 779 216 66 294 721 299 51 297 488 29 753 285 373 279 44 271 38 Solgte romdøgn 122 622 119 896 119 35 151 714 165 961 161 327 155 687 168 261 17 245 176 133 Losjiinntekt (1 kr) 119 452 115 29 18 116 139 826 146 93 135 429 134 324 15 97 153 41 161 788 ADR 974 961 96 922 885 839 863 897 899 919 REVPAR 6 574 5 474 491 455 462 529 548 596 OCC 61,6 % 59,7 % 55,2 % 51,5 % 55,5 % 54,2 % 53,5 % 59, % 61, % 64,9 % Kilde: SBB Det er betydelig hyggeligere å lese tallene pr. 31. mars for hotellene på Gardermoen. Det er rekordnotering for antall solgte rom og for oppnådd losjiomsetning. Prisene og belegget har gått opp og det gir dermed en fremgang for REVPAR med mer enn 12 % ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 3 27 24 21 18 15 12 9 24 2 16 12 8 1 9 8 7 6 5 4 3 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 6 3 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 4 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
K R I S T I A N S A N D KRISTIANSAND - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 17 17 18 18 17 15 14 14 13 15 Rom (antall) 1 424 1 433 1 492 1 56 1 594 1 558 1 64 1 543 1 487 1 612 Disponible rom 43 994 44 423 46 252 48 36 49 414 48 33 5 819 47 833 46 16 49 972 Solgte romdøgn 22 69 25 26 2 645 25 297 25 27 21 823 26 324 21 384 2 466 23 785 Losjiinntekt (1 kr) 15 647 19 17 15 258 2 35 18 751 17 198 21 172 16 65 14 934 17 99 ADR 79 758 739 792 749 788 84 779 73 753 REVPAR 356 43 33 414 379 356 417 348 324 358 OCC 5,2 % 56,7 % 44,6 % 52,3 % 5,6 % 45,2 % 51,8 % 44,7 % 44,4 % 47,6 % KRISTIANSAND - MARS (28-217) KRISTIANSAND - MARS (28-217) Etter å ha sett en del flotte tall fra Osloområdet kommer vi nå til en by med noe tilbakegang. Riktignok er den ikke så stor som vi har sett ved tidligere målinger. Oppnådde priser har gått med mer enn 3 % siden mars 215. 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1 75 5 25 1 75 5 25 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Belegget har riktignok gått opp med nesten 3 prosentpoeng, og REVPAR har gått opp med en tier Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
K R I S T I A N S A N D H I T T I L I Å R KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 17 17 17 18 17 16 14 14 14 15 Rom (antall) 1 418 1 432 1 479 1 533 1 59 1 553 1 556 1 537 1 479 1 65 Disponible rom 127 483 127 994 131 734 137 936 144 69 139 759 139 87 138 166 134 279 144 195 Solgte romdøgn 71 667 66 78 59 461 66 865 69 166 65 93 72 674 57 348 56 54 59 554 Losjiinntekt (1 kr) 5 78 53 627 42 322 51 484 52 483 5 633 56 821 45 689 4 621 44 26 ADR 699 84 712 77 759 768 782 797 725 743 REVPAR 393 419 321 373 363 362 46 331 33 37 OCC 56,2 % 52,1 % 45,1 % 48,5 % 47,8 % 47,2 % 52, % 41,5 % 41,7 % 41,3 % Kilde: SBB 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 6 4 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hittil i år ser vi at noen av nøkkeltallene har gått opp siden 216, men som nevnt noen ganger før i rapporten. Her og nå ser vi på resultatene mot 215. Da blir det avdekket noen negative trender for hotellene i Kristiansand. Oppnådde priser er ned med nesten 7 %. Beleggsprosenten er marginalt ned og REVPAR er ned med 7.3 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
S T A V A N G E R STAVANGER - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 15 16 16 17 19 19 19 21 21 19 Rom (antall) 2 86 2 139 2 16 2 353 2 68 2 49 2 633 3 226 3 14 2 76 Disponible rom 63 392 65 35 66 861 72 937 8 842 77 195 8 674 1 2 97 337 85 553 Solgte romdøgn 36 318 43 131 42 893 52 223 52 63 44 594 55 686 49 799 35 916 44 619 Losjiinntekt (1 kr) 38 67 47 792 47 198 56 211 59 32 49 945 65 814 5 374 32 257 38 858 ADR 1 48 1 18 1 1 1 76 1 122 1 12 1 182 1 12 898 871 REVPAR 61 735 76 771 73 647 816 54 331 454 OCC 57,3 % 66,3 % 64,2 % 71,6 % 65,1 % 57,8 % 69, % 49,8 % 36,9 % 52,2 % 12 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 STAVANGER - MARS (28-217) 1 8 6 4 2 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 STAVANGER - MARS (28-217) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Vi har presentert mye stygge tall for hotellene i Stavanger i løpet av de siste årene. Dessverre dette skjer også i dag. I forhold til mars 215 har antall solgte rom gått ned med 14.5 %. Beleggsprosenten har gått opp med litt over 4 %. Egentlig skal dette egentlig ikke stemme. En nedgang i antall solgte rom skal gi en nedgang i beleggsprosenten. Nå har det seg slik at Radisson Blu Hotel Atlantic er stengt i mer enn et år på grunn av ombygging og total fornyelse. Ellers ser vi at prisene har falt med nesten 14 % siden mars 215. REVPAR er ned med 1 %
S T A V A N G E R H I T T I L I Å R STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 15 16 16 17 19 19 19 21 22 19 Rom (antall) 2 85 2 122 2 148 2 34 2 598 2 533 2 622 3 263 3 155 2 777 Disponible rom 187 248 188 251 191 556 21 545 236 364 227 617 233 77 291 754 287 417 25 371 Solgte romdøgn 117 895 19 489 113 242 134 76 138 134 137 86 144 689 135 926 114 924 19 25 Losjiinntekt (1 kr) 122 767 118 915 117 558 14 455 153 217 147 214 16 86 137 315 98 583 96 633 ADR 1 41 1 86 1 38 1 42 1 19 1 68 1 112 1 1 858 885 REVPAR 656 632 614 667 648 647 688 471 343 386 OCC 63, % 58,2 % 59,1 % 64, % 58,4 % 6,6 % 61,9 % 46,6 % 4, % 43,6 % Kilde: SBB Så langt i år har byens losjiinntekter gått ned med hele 29.6 %. Antall solgte rom har blitt redusert med 19.6 %. Oppnådde priser 12.4 % og REVPAR med 18 %. Alt er i forhold til pr. 31. mars 215. Den negative utviklingen har ikke stoppet opp for hotellene i Stavangerregionen STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217). 3 2 27 18 24 16 21 14 18 12 15 1 12 8 9 6 6 4 3 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %
B E R G E N BERGEN - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 3 3 3 31 32 32 33 34 35 37 Rom (antall) 3 86 3 83 3 842 3 848 3 942 3 973 4 83 4 818 4 617 5 297 Disponible rom 116 997 117 41 118 119 299 122 29 123 168 125 854 149 372 143 115 164 195 Solgte romdøgn 61 626 73 657 66 36 74 99 79 887 69 514 89 88 8 435 7 918 82 165 Losjiinntekt (1 kr) 52 126 64 125 54 386 64 15 71 436 64 961 82 452 72 35 6 154 7 166 ADR 846 871 82 855 894 935 918 899 848 854 REVPAR 446 546 461 537 585 527 655 484 42 427 OCC 52,7 % 62,7 % 56,2 % 62,8 % 65,4 % 56,4 % 71,4 % 53,8 % 49,6 % 5, % 2 17 14 11 8 5 2-1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 BERGEN - MARS (28-217) 2 16 12 8 4 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1 2 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 BERGEN - MARS (28-217) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % I Bergen har det kommet mye ny kapasitet. To nye hoteller på Flesland er i drift. Tilsammen har disse mer enn 6 rom. Enda flere rom blir med i beregningene i forbindelse med neste rapport. Vi skal heller ikke glemme at Hotel Norge er stengt i et par år og at det i mars var en hotellkonkurs i Sandviken. Selv om vi ser at antall solgte rom i Bergen har gått opp med noe over 2 % siden mars 215 må vi likevel fastslå at beleggsprosenten har gått ned med 3.8 prosentpoeng. Prisene har falt med drøye 5 % siden mars 215 og REVPAR har gått ned med 11.7 %. En slik stor nedgang er ikke hverdagskost i det Bergenske hotellmarkedet.
B E R G E N H I T T I L I Å R BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 3 3 3 3 33 32 33 34 35 36 Rom (antall) 3 838 3 84 3 874 3 835 3 871 3 996 4 12 4 737 4 713 4 961 Disponible rom 345 945 343 379 344 627 345 69 351 931 355 116 366 288 423 612 431 263 436 656 Solgte romdøgn 191 623 196 777 185 712 21 52 216 222 22 664 231 484 222 222 214 629 211 19 Losjiinntekt (1 kr) 16 522 17 38 152 35 178 899 191 246 187 227 21 881 196 899 178 661 179 918 ADR 838 866 819 89 884 924 911 886 832 852 REVPAR 464 496 441 518 543 527 576 465 414 412 OCC 55,4 % 57,3 % 53,9 % 58,3 % 61,4 % 57,1 % 63,2 % 52,5 % 49,8 % 48,3 % Kilde: SBB Det er nok også negativt å oppdage når vi ser på tallene så langt for hotellene i Bergen. Antall solgte rom er ned med 5 %. Omsetningen er ned med 8.6 %. De andre nøkkeltallene er ikke spesielt bedre Oppnådde priser har falt med neste 4 % og REVPAR har falt med 11.4 % som er en konsekvens av prisfallet og at beleggsprosenten har gått ned med 4.2 prosentpoeng BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 5 3 45 27 4 24 35 21 3 18 25 15 2 12 15 9 1 6 5 3 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1 2 1 8 6 4 2 BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217
T R O N D H E I M TRONDHEIM - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 2 22 21 22 22 24 24 25 24 23 Rom (antall) 2 125 2 49 2 438 2 634 2 652 3 1 3 192 3 556 3 55 3 263 Disponible rom 65 322 77 6 74 45 81 654 82 227 96 95 98 998 11 245 18 643 11 148 Solgte romdøgn 33 76 54 462 45 344 55 683 56 21 52 338 64 349 62 594 54 448 69 558 Losjiinntekt (1 kr) 3 217 47 725 39 133 45 615 48 187 44 682 53 528 55 223 48 153 62 847 ADR 896 876 863 819 857 854 832 882 884 94 REVPAR 463 62 526 559 586 465 541 51 443 621 OCC 51,6 % 7,7 % 6,9 % 68,2 % 68,4 % 54,5 % 65, % 56,8 % 5,1 % 68,8 % Så er vi tilbake til en bymed positiv utvikling. Først og fremst, husk at gamle ærverdige Britannia er stengt i et par år. Hotellet kommer t il å fremstå som et superhotell etter ferdigstillelsen. Det skal bli spennende å se hvordan det blir. Tallene for mars viser oss at i forhold til mars 215 har belegget gått opp fra 56.8 til 68.8 %. Prisene har gått opp med 2.5 %. REVPAR er opp med hyggelige 24 %. 12 1 8 6 4 2 TRONDHEIM - MARS (28-217) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-21 211 212 213 214 215 216 217 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TRONDHEIM - MARS (28-217) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21 211 212 213 214 215 216 217 Mars 215 var historiens beste marsmåned for hotellet i Trondheim. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
T R O N D H E I M H I T T I L I Å R TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 2 22 22 22 22 24 25 25 24 23 Rom (antall) 2 123 2 443 2 431 2 532 2 661 3 154 3 188 3 562 3 522 3 271 Disponible rom 191 974 219 32 215 93 227 449 242 152 283 729 286 996 32 733 32 992 294 512 Solgte romdøgn 113 354 126 725 118 32 137 87 146 253 15 115 169 235 165 777 168 625 177 245 Losjiinntekt (1 kr) 1 394 18 8 97 612 12 998 122 797 124 182 136 29 131 278 135 929 152 435 ADR 886 852 827 878 84 827 84 792 86 86 REVPAR 523 493 452 532 57 438 474 49 423 518 OCC 59, % 57,9 % 54,7 % 6,6 % 6,4 % 52,9 % 59, % 51,7 % 52,5 % 6,2 % Kilde: SBB Så langt i år er det rekordnoteringer i fleng for hotellene i Trondheim. Antall solgte rom er opp 6.9 % i forhold til 215. Omsetningen har steget med 16.1 %. Oppnådde priser er opp med 8.6 % og REVPAR er opp med 26.5 %. Belegget har steget fra 51.7 % til 6.2 % på to år. TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 33 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 21 211 212 213 214 215 216 217 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) - 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213 214 215 216 217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %
B O D Ø BODØ - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 9 9 9 8 1 11 12 11 12 12 Rom (antall) 691 74 69 694 727 678 759 919 958 939 Disponible rom 21 439 21 837 21 42 21 515 22 513 21 2 23 535 28 51 29 71 29 122 Solgte romdøgn 1 25 14 718 13 666 14 71 14 971 12 843 17 628 19 258 15 732 2 473 Losjiinntekt (1 kr) 8 12 12 299 11 484 11 44 14 969 11 279 16 217 18 393 15 67 2 737 ADR 796 836 84 81 1 878 92 955 992 1 13 REVPAR 379 563 536 53 665 537 689 645 525 712 OCC 47,6 % 67,4 % 63,8 % 65,4 % 66,5 % 61,1 % 74,9 % 67,6 % 53, % 7,3 % 3 25 2 15 1 5 29 21 211 212 213 214 215 216 217 BODØ - MARS (28-217) 3 26 22 18 14 1 6 2-2 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 29 21 211 212 213 214 215 216 217 BODØ - MARS (28-217) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Hotellene i Bodø har også rekordnotering for alle nøkkeltall i mars. Antall solgte rom har steget med mer enn 6 %. Omsetningen har for første gang passert 2 millioner i mars. Den er mer enn 11 % høyere enn hva man oppnådde i mars 215. Oppnådde priser har for første gang kommet over tusenlappen. I tabellen ser du også tusentallet i 212, men dette er avrundet. Egentlig resultat det året var kr 999,87. REVPAR er opp med mer enn 1 % siden 215. Siden 28 har REVPAR gått opp med hele 88 %
B O D Ø H I T T I L I Å R BODØ - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 9 9 9 8 1 1 11 11 12 12 Rom (antall) 696 692 686 684 73 71 748 923 958 94 Disponible rom 62 528 62 287 61 719 61 473 65 612 63 4 67 255 83 58 87 121 84 64 Solgte romdøgn 34 994 38 458 35 548 37 853 41 12 39 166 42 24 47 518 47 763 51 461 Losjiinntekt (1 kr) 25 883 31 695 29 36 32 434 37 86 34 457 37 77 43 5 45 437 49 199 ADR 74 824 824 857 923 88 895 915 951 956 REVPAR 414 59 475 528 577 547 562 524 522 581 OCC 56, % 61,7 % 57,6 % 61,6 % 62,5 % 62,1 % 62,8 % 57,2 % 54,8 % 6,8 % Kilde: SBB BODØ - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) BODØ - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) Også tallene pr. 31.3 viser for det meste rekorder for hotellene i Bodø. Riktignok var det bedre belegg fra 211 til og med 214, men da var kapasiteten også lavere. Antall solgte rom har gått opp med 29 % siden toppåret 212. Det er en oppgang i prisene 4.4 %. Omsetningen har gått opp med mer enn13 % siden 31. mars 215. REVPAR er opp med 11 %, og belegget har gått opp med 3.6 prosentpoeng. 1 1 1 1% 9 9 9 9% 8 8 8 8% 7 7 7 7% 6 6 6 6% 5 5 5 5% 4 4 4 4% 3 3 3 3% 2 2 2 2% 1 1 1 1% 29 21 211 212 213 214 215 216 217 29 21 211 212 213 214 215 216 217 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
T R O M S Ø TROMSØ - MARS (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 16 15 16 18 18 18 18 2 2 17 Rom (antall) 1 342 1 318 1 361 1 676 1 65 1 537 1 777 2 275 2 249 2 134 Disponible rom 4 25 4 187 4 395 51 963 51 15 47 654 55 7 7 512 69 725 66 144 Solgte romdøgn 21 182 27 278 26 6 3 981 36 689 33 65 43 285 46 569 44 634 56 568 Losjiinntekt (1 kr) 16 74 21 68 21 193 26 585 31 978 3 137 38 885 4 924 36 225 53 341 ADR 759 772 815 858 872 897 898 879 812 943 REVPAR 42 524 525 512 625 632 76 58 52 86 OCC 52,9 % 67,9 % 64,4 % 59,6 % 71,7 % 7,5 % 78,6 % 66, % 64, % 85,5 % Rekordene stopper ikke opp med resultatene fra Bodø. I mars hadde hotellene i Tromsø hele 85.3 % belegg. Omsetningen har steget med mer enn 23 % på de siste 1 årene. Oppnådde priser er rekordnotering. Det er 7.3 % opp siden mars 215. REVPAR er opp med nesten 39 % siden mars 215. TROMSØ - MARS (28-217) TROMSØ - MARS (28-217) 8 7 6 5 4 3 2 1 29 21 211 212 213 214 215 216 217 8 7 6 5 4 3 2 1-1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr)
T R O M S Ø H I T T I L I Å R TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Hoteller (antall) 16 15 15 18 19 18 18 2 2 17 Rom (antall) 1 35 1 33 1 346 1 672 1 662 1 69 1 797 2 273 2 273 2 161 Disponible rom 12 869 118 269 118 697 15 453 151 199 144 689 161 667 24 53 27 465 195 154 Solgte romdøgn 74 652 75 675 76 558 94 34 111 29 18 97 13 321 14 518 151 762 17 979 Losjiinntekt (1 kr) 59 615 59 562 62 97 83 724 98 498 94 977 115 768 123 579 13 955 167 922 ADR 799 787 823 887 887 879 888 879 863 982 REVPAR 493 54 531 556 651 656 716 64 631 86 OCC 61,8 % 64, % 64,5 % 62,7 % 73,4 % 74,7 % 8,6 % 68,7 % 73,2 % 87,6 % Kilde: SBB Så langt i år har hotellene i Tromsø 87.6 % belegg. Det er en oppgang på nesten 28 % siden tilsvarende periode i 215. REVPAR er opp med mer enn 42 % siden samme periode i 215. Prisene har gått opp med nesten 12 % på to år. Det er betydelig mer enn inflasjonen. 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 31.3 (28-217) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Det hevedes at Nordlysturismen er en årsak til fremgangen. Sikkert sant, men Nordlyset har nå vært synlig i Tromsø i mange hundre år. Årsaken til fremgangen er et uovertreffelig godt arbeid av reiselivet i Tromsø. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Vi avslutter med fantastisk Tromsø. Fotballresultatene kommenter vi ikke i denne rapporten.
N O R D I C H O T E L C O N S U L T I N G OM NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no DISCLAIMER Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 14. Mai 217 Olaf Vangstein Partner Denmark Denmark Norway Sweden Nørre Voldgade 16 st th 1358 Copenhagen K Denmark +45 45 82 11 72 Fredens Torv 1b 8 Århus C Denmark +45 51 15 56 1 Skoleveien 2 N-14 Ski Norway +47 98 83 686 Engelbrektsgatan 9-11 11432 Stockholm Sweden +46 7 77 33 565 WWW.NORDICHOTELCONSULTING.COM