HOTELLRAPPORT JANUAR 2019

Transkript

1 HOTELLRAPPORT JANUAR 2019

2 Denne rapporten er interaktiv og fremstår best i fullskjerm modus. Du kan klikke deg gjennom de ulike delene i innholdsfortegnelsen under. Du kan også navigere tilbake til denne siden ved å klikke på tilbake til meny knappen nederst på hver side. INNHOLDSFORTEGNELSE I tillegg kan du klikke på logoene til Colliers og NHR for å komme til selskapenes hjemmesider. Introduksjon, samarbeid mellom NHR og Colliers 3 Fasit & Rangering januar 4 Oslo 5 Ullensaker & Skedsmo 6 Bærum & Kristiansand 7 Stavanger & Bergen 8 Trondheim & Bodø 9 Tromsø 10 Hva må til for at belegget i Oslo opprettholdes? 11 Fylkene 12 Østfold 12 Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud 13 Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder 14 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 15 Vil du motta rapporten på mail i fremtiden? Meld deg på vårt nyhetsbrev her! Trøndelag, Nordland, Troms Finnmark 16 Kontakt 17 The Thief hotel Oslo

3 INTRODUKSJON COLLIERS & NHR HIGHLIGHTS JANUAR Alle nøkkeltall for det samlede norske markedet i januar er rekordnoteringer. Resultatene for hotellene i Tromsø for januar ligger godt foran de andre store destinasjonene som omtales i denne rapporten. Hotellene i Kristiansand ligger dårligst an når vi ser på utviklingen av tallene i januar. OCC OCC er hotellets beleggsprosent, og viser andelen utleide rom i den oppgitte perioden. 1 mrd. Losjiomsetning 46,6 % Beleggsprosent 935 kr Gjennomsnittspris ADR Denne rapporten viser tall og trender for januar Vi gjør sammenligninger med januar 2018 og ser i enkelte tilfeller litt tilbake i historien. Allerede nå kan vi fastslå at januar 2019 er en rekordmåned for det samlede markedet. Alle nøkkeltall viser fremgang og har aldri vært så høye i noen januar måned. I rapporten tar vi også for oss andre trender, gir noen kommentarer til siste måneds nyheter og forsøker oss på noen prognoser. Vi bygger som tidligere rapporten på tallene fra SSB og Statistikknett. Fordelen ved å bruke SSB data er at disse tallene gir et komplett bilde av markedsutviklingen. I denne rapporten viser vi også alle gjennomsnittlige nøkkeltall for hvert enkelt fylke. Vi begynner med et avsnitt pr. destinasjon hvor vi viser nøkkeltallene for januar 2019 og sammenligner disse med tallene for Selv om tallene for det samlede markedet var rekordhøyt i januar er ikke dette ensbetydende med at alle fylker og destinasjoner gjør det like bra. Det er til dels store variasjoner i oppnådde nøkkeltall. Samarbeidet mellom Colliers og NHR stopper nødvendigvis ikke med utgivelse av markedsrapporter. Vi skal også være foretrukne samarbeidspartnere der et av selskapene har behov for ekspertise og autorisasjon som det andre selskap innehar. Vi må ikke samarbeide i alle og et hvert prosjekt, men vi skal være som nevnt foretrukne samarbeidspartnere. Vi håper rapporten er til nytte for deg og tar gjerne imot innspill og kommentarer til denne. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker ytterligere informasjon om den bistand innen våre fagfelt som vi kan tilby deg. Ytterligere informasjon om selskapene finner du på: og ADR er forkortelsen for Average Daily Rates, og betyr kort og godt gjennomsnittlig netto inntekt pr. solgte rom i perioden. Netto losjiinntekt beregnes ved at fra den summen som gjesten betaler for oppholdet trekkes andel til frokost og eventuelle andre måltider i et pensjonsopphold. Videre trekker man ut momsen og eksterne salgskostnader og provisjoner, samt provisjoner til kredittkortselskap etc. REVPAR REVPAR er forkortelsen for Revenue per available room. På norsk, oppnådd gjennomsnittlig omsetning pr. tilgjengelige rom. REVPAR kan regnes ut ved at man dividerer den tidligere nevnte netto losjiomsetningen med antall disponible rom. Et annet alternativ er å multiplisere ADR med OCC. TILBAKE TIL MENY I 3

4 FASIT & RANGERING FASIT Fasiten for januar viser at januarresultatet for antall overnattinger var rekordhøy, det samme gjelder antall solgte rom. Det er første gang i historien at netto losjiomsetning i januar er høyere enn én milliard kroner. På 10 år har omsetningen gått opp med 44.4 %. Årets gjennomsnittspris på kr 935 er også rekordnotering, og vi ser også rekord for oppnådd REVPAR. Med andre ord har det samlede hotellmarkedet i Norge aldri hatt bedre resultater enn hva man fikk i januar Fasit januar 2019 jan.19 jan.18 Endring % endring Antall gjestedøgn ,1 % Antall solgte romdøgn ,4 % Antall gjester pr. rom 1,348 1,351-0,003-0,2 % Andel norske reisende 77,2 % 76,5 % 0,7 % 0,9 % Andel internasjonale reisende 22,8 % 23,5 % -0,7 % -3,0 % Andel kurs/konferanse 16,4 % 16,9 % -0,5 % -3,0 % Andel ferie/fritid 41,4 % 41,0 % 0,4 % 1,0 % Andel yrkesreisende 44,3 % 42,2 % 2,1 % 5,0 % Netto losjiomsetning kr kr kr ,3 % Beleggsprosent 46,6 % 46,2 % 0,4 % 0,9 % Oppnådd gjenomsnittlig pris kr 934,92 kr 917,48 kr 17,44 1,9 % REVPAR kr 693,50 kr 678,95 kr 14,56 2,1 % RANGERING Vi begynner med å vise et sammendrag av nøkkeltallene og utviklingen av disse i januar. Vi rangerer fra best til svakest resultat for hver gruppe. Tromsø hadde best resultat i januar, men både Stavanger og Bodø viser også til en positiv utvikling av nøkkeltallene. Det er også verdt å nevne at det er hotellene i Skedsmo av hotellene i Oslo området som fikk best resultat av oppnådde priser i januar. Hotellene i Kristiansand hadde dårligst resultat i januar, og forskjellen fra topp til bunn er betydelig når man ser på oppnådd REVPAR og belegg. Det er nedgang i alle tall fra januar 2018, men nedgangen er spesielt stor når det gjelder REVPAR og belegg. RANGERINGER - J ANUAR ( ) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Tromsø Tromsø Tromsø 84,9% Tromsø 10,0% Stavanger 30,3% Bodø 26,0% Skedsmo Ullensaker 615 Ullensaker 65,1% Bærum 4,3% Bodø 24,6% Stavanger 25,1% Bærum Bodø 588 Bodø 63,9% Stavanger 4,1% Bærum 14,0% Bærum 9,3% Oslo 949 Oslo 579 Oslo 61,0% Skedsmo 3,5 % Tromsø 12,7% Bergen 4,5% Ullensaker 944 Skedsmo 547 Bærum 54,5% Trondheim 1,6% Bergen 4,5% Tromsø 1,5% Bodø 921 Bærum 545 Skedsmo 53,7 % Bergen -0,1% Ullensaker -0,3% Ullensaker 1,4% Stavanger 920 Stavanger 437 Trondheim 51,6% Bodø -1,1% Oslo -0,9% Oslo 0,9% Trondheim 836 Trondheim 431 Stavanger 47,5% Ullensaker -1,7% Trondheim -1,5% Trondheim -3,1% Bergen 822 Bergen 332 Bergen 40,4% Oslo -1,8% Skedsmo -9,2 % Skedsmo -12,3 % Kristiansand 773 Kristiansand 273 Kristiansand 35,3% Kristiansand -3,0% Kristiansand -30,1% Kristiansand -28,0% Hver enkelt destinasjon blir dekket videre nedover i rapporten. TILBAKE TIL MENY I 4

5 OSLO NY KAPASITET Det er rekord for antall solgte rom i januar På 30 år har antall solgte rom i Oslo økt fra i 1989 til årets antall på drøye Omsetningen er også rekordhøy og fra januar 1992 som var måneden da hotellene startet å melde inn tall for losjiomsetningen til SSB har denne steget med mer enn 200 % for hotellene i byen. Det er ikke rekorder for oppnådde priser, beleggsprosent eller REVPAR. Nevnte utbygginger og utvidelser gjelder prosjekter innenfor bygrensen. Når disse prosjektene er ferdige og dersom det ikke dukker opp andre planer vil byen ha drøye hotellrom i 2021/2022. Det er en økning på nesten 50 % på 10 år. Du kan lese mer om hvilken betydning dette vil ha for byen senere i rapporten, klikk her for å lese prognosen. Tar vi utgangspunkt i antall hoteller i Oslo i desember 2018 vil Choice tilføre byen snaue 15 % kapasitetsøkning. A B C Clarion Hotel The Hub åpnet dørene den 1. mars. Med 810 rom økte hotellkapasiteten med 6.5 %. I tiden fremover vil økningen bli betydelig større. Amerikalinjen Hotell åpner 28. mars. Dette blir «lillesøsteren» til The Thief i henhold til uttalelser fra Petter Stordalen. Det rapporteres at dette blir et flott og spennende hotell. Prisen for et døgns opphold på The Thief er kr mens Amerikalinjen tar kr som det nest dyreste hotellet på hjemmesidene til Choice Hotels. Flere Choicehoteller kommer. Clarion Hotel Oslo åpner i løpet av sommeren. Her blir det 255 rom, gode konferansemuligheter, og massevis av flott E F G G Citybox utvider sitt hotell med 125 nye rom og får 341 rom. Dette blir da et av de største hotellene i Oslo sentrum. Sparebank1 skal utvide sitt hotell på Sjølyst med 87 nye værelser. Dette blir ferdig 2019/2020 og får da 305 rom. Scandic Helsfyr skal også utvides med 197 rom og blir det største Scandichotellet i Oslo. Åpning sommeren Eiendomsspar skal også utvide sitt hotell i hjørnet Karl Johansgate/Rosenkrantzgate slik at det blir i underkant av 200 rom som Norlandia skal drifte. Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo D kunst skal gjøre hotellet unikt. Andre Choice utvidelser og nybygg: - Comfort Hotel Express får 68 nye rom ila Comfort Hotel Karl Johan får 83 nye rom ila Høegh Eiendom og Choice skal bygge nytt hotell H Til slutt av de utvidelsene og nybyggingene som vi kjenner til vil vi nevne Radisson Red Hotel som skal åpnes 2021/2022. Norlandia skal også drifte dette hotellet og det får 224 rom. Radisson Red er et helt nytt konsept i det norske markedet. på haslelinjen med 217 rom ferdig ila Hotel Sommerro, det gamle bygget til Oslo Lysverker får 252 rom og åpner primo OSLO jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,1 % Antall solgte rom ,0 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,2 % Beleggsprosent OCC 60,5 % 61,0 % 0,5 % 0,9 % Gjennomsnittlige priser ADR ,8 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,9 % TILBAKE TIL MENY I 5

6 ULLENSAKER SKEDSMO Fra januar 2018 og frem til i år har det blitt 211 flere rom ved flyplassen. Det er to utvidelser som er årsaken til det meste av kapasitetsøkningen. Disse hotellene er Quality Airport Hotel Gardermoen og Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West. Førstnevnte har vokst med 129 rom og har nå 455 rom. Sistnevnte som ligger vest i området var tidligere et best Western hotell eid av Norlandia og har utvidet med 82 rom og skiftet brand. Mye av belegget ved flyplassen er avhengig av utviklingen av antall reisende. Nye hoteller ved Gardermoen Det er for tiden flere rykter rundt bygging av nye hoteller ved Gardermoen. Det finnes interesse, men det er per dags dato ingen kjente konkrete hotellplaner ved flyplassområdet. Derimot noen kilometer syd for Gardermoen skal det bygges et hotell av Hâut Nordic ved krysset E6/E16 på Kløfta. Hotellet får 500 rom, stort spa, kurs/konferansemuligheter og tilknytning til golfanlegget på Miklagard. Januar ble ingen god måned for hotellene på Skedsmo. På den annen side som nevnt i vår årsrapport ble 2018 et svært godt år. Vanligvis bruker et nytt hotell to til tre år før det kommer på et forventet belegg. For de to nye hotellene i Skedsmo tok det langt mindre tid. Allerede nå blir det en utvidelse av kapasiteten på Moxy på Hellerudsletta. Man utvider med 154 nye rom og disse åpner i løpet av et års tid. Moxy Hotels, er et eget brand i Marriott Hotels. Kjeden åpnet sitt første hotell i Milano ved Malpensa flyplass i I tillegg til Norge har det åpnet Moxy Hotels i de tyske byene München, Frankfurt og Berlin, samt London i England. Det foreligger også planer om et hotell i København (Moxy Copenhagen Hotel). I tillegg skal det åpnes en rekke Moxy-hoteller i USA, der det første skal åpnes i New York. I Norge åpner Moxy også et nytt hotell i Bergen med 200 rom der åpningen er satt til en gang i Med disse ekspansjonene vil Moxy i løpet av et par år ha mer enn 50 hoteller i Europa. Illustrasjon av det planlagte hotellet på Miklagard ULLENSAKER jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,0 % Antall solgte rom ,5 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,7 % Beleggsprosent OCC 64,2 % 65,1 % 0,9 % 1,4 % Gjennomsnittlige priser ADR ,7 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,3 % Moxy hotell Oslo SKEDSMO jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,2 % Antall solgte rom ,4 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,3 % Beleggsprosent OCC 61,2 % 53,7 % -7,5 % -12,3 % Gjennomsnittlige priser ADR ,5 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,2 % TILBAKE TIL MENY I 6

7 BÆRUM KRISTIANSAND Hotellene i Bærum fikk en god måned i januar. Det er rekorder for alle nøkkeltallene og for første gang i januar ble det oppnådd en gjennomsnittlig pris på kr Bærum opplevde også et meget godt resultat i netto omsetning som endte på 15 % oppgang og REVPAR som hadde en oppgang på 14 %. Etter hva vi kjenner til er det ikke noen konkrete hotellplaner utover Røkkes planlagte skyskraper på Fornebu. Dette massive bygget vil etter planen inneholde et hotell. Foreløpig har myndighetene i Bærum sagt nei til dette prosjektet. Januar måned var preget av nedgang for Kristiansand, og er mest sannsynligvis en av historiens svakeste januarmåneder. Nedgangen ble betydelig med et fall i REVPAR på mer enn 30 %. Byen har fått noe ny kapasitet, som blant annet inneholder et nytt hotell fra Thon og Caledonien med 184 rom som åpnet igjen etter en lengre stengt periode på grunn av total ombygging. Det kan i denne sammenheng nevnes at i juli 2018 fikk byens hoteller et gjennomsnittlig belegg på 84.8 %, oppnådde priser endte på kr og REVPAR var på hele kr Det kan derfor sies at det er store sesongvariasjoner for hotellene i Kristiansand. En modell av Røkkes planlagte skyskraper på Fornebu Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand BÆRUM jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,9 % Antall solgte rom ,3 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,0 % Beleggsprosent OCC 49,8 % 54,5 % 4,6 % 9,3 % Gjennomsnittlige priser ADR ,3 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,0 % KRISTIANSAND jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,4 % Antall solgte rom ,4 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,0 % Beleggsprosent OCC 49,0 % 35,3 % -13,7 % -28,0 % Gjennomsnittlige priser ADR ,0 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,1 % TILBAKE TIL MENY I 7

8 STAVANGER BERGEN Hotellene i Stavanger har opplevd mye nedgang siden «oljekrisen» startet i 2014/2015. Januar 2018 var en svak måned, men januar 2019 ble betydelig bedre. Alle nøkkeltallene for Stavanger viser vesentlig fremgang, særlig REVPAR som gikk opp med mer enn 30 %. Det er mange som har hatt mange planer om nye hoteller i Stavanger, en del av disse ble skrinlagt da oljekrisen startet, og en del andre har blitt skrinlagt i tiden etter dette. Pr. dags dato er det ingen konkrete planer om nye hoteller som har blitt offisielle. Hotellene i Bergen har i mange år gjort det veldig bra, spesielt i sommermånedene, men mange nye rom i de siste årene har medført en nedgang i januar resultatene. På den annen side ser vi så langt i 2019 tegn til ny oppgang. Beleggsprosenten har kommet seg over 40 tallet, men likevel er årets tall det nest svakeste i dette årtusen. Omsetningen derimot er tidendes beste og REVPAR har en ganske god økning fra Det er også ny rekord innen feltet antall solgte rom. Byen har fått mer enn 2000 nye rom i løpet av de siste årene, og det har kommet mange gode hoteller på banen. Gjenåpningen av Hotel Norge er spennende og nå som hotellet har blitt av virkelig internasjonal klasse vil dette sette sitt preg på byen. Det er også to nye hoteller under bygging i Bergen. Victoria Hotel Stavanger Hotel Norge i Bergen STAVANGER jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,3 % Antall solgte rom ,7 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,7 % Beleggsprosent OCC 37,9 % 47,5 % 9,5 % 25,1 % Gjennomsnittlige priser ADR ,1 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,3 % BERGEN jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,7 % Antall solgte rom ,3 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,2 % Beleggsprosent OCC 38,6 % 40,4 % 1,8 % 4,5 % Gjennomsnittlige priser ADR ,1 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,5 % TILBAKE TIL MENY I 8

9 TRONDHEIM BODØ Det ble en liten nedgang i antall solgte rom for hotellene i Trondheim i januar sammenlignet med januar Kapasiteten gikk også noe ned slik at det ble en marginal oppgang i beleggsprosenten. Det ble også fremgang i oppnådde priser og i REVPAR. Omsetningen har tidligere ikke vært så høy i noen januarmåned som den ble i inneværende år. Både oppnådde priser og REVPAR var høyere i 2011 og i 2012, og årets beleggsprosent er den høyeste januarmåling noensinne. Det har vært en endring i kapasiteten i Bodø. I januar 2018 hadde byen disponible rom, men i januar 2019 var det ikke flere enn disponible rom. Grunnen til dette er mest sannsynlig at Radisson Blu har hatt 80 rom ute av drift på grunn av oppgraderinger. I tillegg til at flere andre hoteller også har hatt flere rom ute av drift på grunn av oppdateringer. Den 1. april åpner Britannia Hotel dørene etter flere års ombygging og total oppgradering. Dette blir en perle innen den norske hotellverdenen og et internasjonalt topphotell. Hotel Britannia i Trondheim Scandic Havet Hotel i Bergen TRONDHEIM jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,9 % Antall solgte rom ,7 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,4 % Beleggsprosent OCC 45,8 % 46,4 % 0,6 % 1,3 % Gjennomsnittlige priser ADR ,4 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,7 % BODØ jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,2 % Antall solgte rom ,8 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,7 % Beleggsprosent OCC 50,7 % 63,9 % 13,2 % 26,0 % Gjennomsnittlige priser ADR ,1 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,6 % TILBAKE TIL MENY I 9

10 TROMSØ Den siste byen som blir omtalt fikk de beste resultatene i januar 2019, og det ble nok en gang en fantastisk måned for hotellene i Tromsø. Radisson Blu Tromsø Nordlysturismen er hovedårsaken til disse resultatene. Dette har hotelldriverne skjønt og man har unyttet dette i et godt revenue mangement. Oppnådde priser er opp med 10 % og dette er en oppgang fra gode tall i REVPAR har også en betydelig stigning med hele 12,7 %. Grafen nedenfor viser med tydelighet hvor fantastisk utviklingen har vært for hotellene i Tromsø. Sammenlignet med 2007 da REVPAR var på kr. 480, har tallet nå steget med ca. 120 % til kr i januar Nøkketallsutvikling hotellene i Tromsø 100,0 % ,0 % 80,0 % ,0 % ,0 % 50,0 % ,0 % ,0 % ADR REVPAR OCC 66,0 % 60,3 % 57,9 % 59,9 % 60,0 % 66,6 % 70,4 % 77,1 % 62,9 % 73,6 % 88,2 % 82,8 % 84,9 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % TROMSØ jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,2 % Antall solgte rom ,2 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,2 % Beleggsprosent OCC 82,8 % 84,9 % 2,0 % 2,5 % Gjennomsnittlige priser ADR ,0 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,7 % TILBAKE TIL MENY I 10

11 HVA MÅ TIL FOR AT BELEGGET I OSLO OPPRETTHOLDES? Hensikten med økt kapasitet er å skaffe flere overnattinger til byen. Målet er å opprettholde tilnærmet samme beleggsprosent som det er eller har vært tidligere. Hvor mange nye solgte rom trenger da byen for å opprettholde samme beleggsprosent når nyetableringene er på plass? For å kunne svare på dette må vi se litt på historiske beleggsprosenter. Siden 1985 og frem til 2018 har byens årlige gjennomsnittsbelegg ligget på 69.3 %, og toppåret var 1998 med 77.2 %. Det er 13 år med belegg over 70 %. Året med svakest belegg var 1991 og belegget var den gangen 59.8 % hadde som tidligere nevnt 71.3 %. Det bor ca. 1,4 gjest pr. solgte rom, og i 2018 var det 1,49 gjester pr. solgte romdøgn slik at det i 2018 var gjestedøgn i Oslo. I 2018 var det drøye ankomne gjester, gjennomsnittlig botid var dermed ca. 1,73 netter. Vi ønsker da å vise hva Oslo må ha i nye nøkkeltall frem til og med Forutsetningene er samme beleggsprosent som i 2018, samme fordeling av antall gjester pr. rom, antall overnattinger pr. solgte rom og at prisene stiger med 2.5 % pr. år. Når det gjelder prisveksten har vi vært noe forsiktige, gjennomsnittlig prisvekst i de 5 siste årene er 3.4 % Dette innebærer at byens hoteller må øke antall solgte rom med ca solgte rom i 2022 kontra 2018, og økningen i antall gjestedøgn må være på ca Dette betyr at det skal ankomme ca gjester pr. år. Dersom det fremtidige forhold mellom antall solgte gjestedøgn og antall reisende på Gardermoen blir stabilt innebærer dette at flyplassen i 2022 må ha reisende. Avinor antyder med 3 % vekst i tiden fremover at antall reisende vil etter deres mål nå i Dette er godt innenfor flyplassens kapasitet når den siste utbyggingen blir ferdig i Dette innebærer at netto losjiomsetning for hotellene i Oslo må øke med nesten 1 milliard kroner for å holde tritt med utviklingen. Prognose av nøkkeltall Oslo frem til og med Antall hoteller ved årets utløp Antall rom (gj, snitt) Disponible rom Beleggsprosent 71,3 % 71,3 % 71,3 % 71,3 % 71,3 % Nødvendige solgte rom Antalll gjestedøgn Antall ankomster Omsetning i hele tusen ADR TILBAKE TIL MENY I 11

12 FYLKENE HIGHLIGHTS Troms er den klare vinneren i januar. Det er i all vesentlig grad Nordlysturismen som er årsak til dette. REVPAR for Troms er nesten 4 ganger høyere enn hva man fikk i Telemark. Hotellene i Oppland og Telemark gjør det vesentlig dårligere enn Hedmark og Buskerud som også er fylker som satser på vintersportstrafikk. Det er økning i antall solgte rom i 12 fylker. Størst oppgang er det for hotellene i Møre og Romsdal (+ 15 %) og Rogaland ( %). Det er størst nedgang for hotellene i Vest Agder og Oppland med henholdsvis % og -9.8 %. Beleggsprosenten har gått opp i 9 fylker. Størst fremgang i prosent er det for hotellene i Møre og Romsdal med 17.8 %. Hotellene i Finnmark og Oppland fikk også en økning i beleggsprosenten på mer enn 10 %. Det er mer enn 25 % nedgang i beleggsprosent for hotellene i Vest Agder og Vestfold. Det er syv fylker som har nedgang i oppnådde priser. Størst nedgang er det for hotellene i Østfold (-2.8 %) og Møre og Romsdal (-2.4 %). Nordlysturismen gir utslag i oppnådde priser. Finnmarks sin oppgang er på 10.2 % og Troms på 9.3 %. Nedgang i REVPAR ble det for seks fylker. Størst nedgang fikk hotellene i Vestfold (-29 %) og Vest Agder (-26.5 %). Av fylkene som fikk oppgang er det hotellene i Finnmark (26.7 %) og Rogaland (18.4 %) som topper listen. Hotellene i Buskerud og Møre og Romsdal fikk også en økning i REVPAR på mer enn 10 %. Det er kun 4 fylker som fikk nedgang i omsetningen i januar i forhold til januar Hotellene i Vestfold fikk dårligst resultat, her ble nedgangen på hele 17.5 % eller nesten 3.5 millioner kroner. Hotellene i Finnmark fikk størst økning på 19.1 %. Det er kun to fylker som fikk mer enn 100 millioner kroner i omsetning. Hotellene i Akershus nådde nesten 135 millioner og hotellene i Oslo passerte 225 millioner. Oppnådde beleggsprosenter Oppnådde priser denne måned Oppnådd REVPAR Beleggsprosent jan.19 ADR jan.19 REVPAR jan.19 Troms 72,6 % Troms Troms 850 Oslo 61,0 % Buskerud Oslo 579 Akershus 56,9 % Hedmark Akershus 550 Hedmark 49,4 % Sogn og Fjordane 991 Hedmark 499 Buskerud 46,8 % Akershus 967 Buskerud 480 Trøndelag 46,2 % Aust - Agder 949 Trøndelag 399 Rogaland 43,8 % Oslo 949 Rogaland 387 Østfold 43,1 % Finnmark 931 Finnmark 386 Finnmark 41,5 % Nordland 910 Nordland 361 Nordland 39,7 % Hordaland 901 Østfold 349 Møre - og Romsdal 39,0 % Vestfold 894 Hordaland 342 Oppland 38,1 % Rogaland 884 Oppland 328 Hordaland 38,0 % Trøndelag 863 Sogn og Fjordane 300 Vest - Agder 32,4 % Oppland 861 Møre - og Romsdal 296 Sogn og Fjordane 30,3 % Telemark 821 Aust - Agder 270 Aust - Agder 28,5 % Østfold 809 Vest - Agder 256 Vestfold 28,2 % Vest - Agder 790 Vestfold 252 Telemark 27,8 % Møre - og Romsdal 758 Telemark 228 Hele landet 46,6 % Hele landet 935 Hele landet 435 ØSTFOLD Dersom vi tar hensyn til endringen i kapasiteten i Østfold kan det fastslås at januar 2019 ble omtrent som januar Ser vi på nøkkeltallene kan vi nevne at årets REVPAR er rekordnotering. Den svakeste REVPAR i januar er fra 1993, den gangen oppnådde man kr ØSTFOLD jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,7 % Antall solgte rom ,4 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,8 % Beleggsprosent OCC 40,4 % 43,1 % 2,7 % 6,7 % Gjennomsnittlige priser ADR ,4 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,2 % TILBAKE TIL MENY I 12

13 AKERSHUS HEDMARK Hotellene i Akershus har en markert oppgang i antall disponible rom. Dette skyldes blant annet åpningen av Moxyhotellet på Hellerudsletta, Scandic Lillestrøm og utvidelsen av Quality Airport Hotel i Ullensaker. Det er en god økning i antall solgte rom og i omsetning, som er rekordtall for januar Hotellene i Hedmark fikk en god januarmåned med rekordnoteringer både for oppnådde priser og REVPAR. Årets beleggsprosent er noe svakere enn i 2018, som var tidenes beste januar. Omsetningen er også rekordnotering, på 10 år har omsetningen i Hedmark hatt en økning på nesten 110 %. AKERSHUS jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,8 % Antall solgte rom ,0 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,3 % Beleggsprosent OCC 56,8 % 56,9 % 0,1 % 0,2 % Gjennomsnittlige priser ADR ,3 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,5 % HEDMARK jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,9 % Antall solgte rom ,6 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,9 % Beleggsprosent OCC 51,7 % 49,4 % -2,3 % -4,4 % Gjennomsnittlige priser ADR ,8 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,1 % OPPLAND BUSKERUD Januar 2019 hadde ikke samme positive utvikling for hotellene i Oppland som man hadde i nabofylket Hedmark. Det er nesten 10 % tilbakegang i antall solgte rom. Omsetningen er falt med 4.1 %. Oppnådde priser viser en tilfredsstillende fremgang og årets resultat er tidendes beste januar tall. Vi nevnte under Hedmark at omsetningen fra 2009 til 2019 har gått opp med nesten 110 %. For Oppland sin del er oppgangen på drøye 16 %. Nøkkeltallene i januar 2018 viser en fin fremgang for hotellene i Buskerud sammenlignet med Men, når vi ser dypere i tallene er situasjonen noe annen. Belegget er et stykke unna rekordmåneden som var januar 1986 med hele 55.4 %. Omsetningen i år på nesten 58 millioner er lav i forhold til toppåret 2012 som var på 63.4 millioner kroner. Oppnådde priser er tidendes nest beste. Best resultat skriver seg fra 2017 da resultatet endte på kr Årets REVPAR er rekordnotering. OPPLAND jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,2 % Antall solgte rom ,8 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,1 % Beleggsprosent OCC 41,7 % 38,1 % -3,6 % -8,6 % Gjennomsnittlige priser ADR ,3 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,9 % BUSKERUD jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,9 % Antall solgte rom ,1 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,6 % Beleggsprosent OCC 44,0 % 46,8 % 2,8 % 6,4 % Gjennomsnittlige priser ADR ,4 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,3 % TILBAKE TIL MENY I 13

14 VESTFOLD TELEMARK De samlede tallene for Vestfold har i det siste året vist et betydelig fall i beleggsprosent, og årets tall for januar er de svakeste i historien. Utbyggingen av det som skal bli Norges desidert største hotellanlegg er årsaken til at fylkets kapasitet er økt med nesten 43 % på et år. Når antall solgte rom kun økes med 584 blir beleggsprosenten svak. Prisene synker også noe og REVPAR er ned med 29 %. Det er 4 januarmåneder tidligere i historien som oppnådde flere antall solgte rom enn hva som ble oppnådd januar På 10 år har omsetningen gått opp med drøye 55 %. Beleggsprosenten for hotellene i Telemark gikk ned til 27.8 %, det laveste som er registrert siden Her er det også en del øking i kapasiteten. Dette påvirker beleggsprosenten siden antall solgte rom ikke har gått opp med mer enn 3.4 %. Årets resultat for antall solgte rom går noe opp, men til tross for dette er årets resultat det 3. dårligste siden Omsetningen i januar er også blant det svakeste siden VESTFOLD jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,8 % Antall solgte rom ,4 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,3 % Beleggsprosent OCC 39,3 % 28,2 % -11,1 % -28,2 % Gjennomsnittlige priser ADR ,1 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,0 % TELEMARK jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,8 % Antall solgte rom ,4 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,5 % Beleggsprosent OCC 30,6 % 27,8 % -2,8 % -9,2 % Gjennomsnittlige priser ADR ,0 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,6 % AUST-AGDER VEST-AGDER Alle nøkkeltall for hotellene i Aust Agder viser nedgang fra Årets beleggsprosent på 28.5 % er blant de svakeste. Den beste januarmåneden hadde fylket i 1985 med 41.7 %. I 2011 oppnådde fylkets hoteller en omsetning på drøye 10 millioner kroner, men i 2019 nådde man ikke mer enn 6.8 millioner. Omsetningsøkningen på 10 år er på kr (0.1%), og REVPAR har falt med mer enn 25 % siden januar Hotellmarkedet i Vest-Agder hadde en negativ utvikling i januar Kapasiteten økte med 12.3 % og antall solgte rom gikk ned med 16.4 %, noe som medførte en nedgang på 25.5 % i beleggsprosenten. Det er bare januar i syv tidligere år som har svakere belegg, og den svakeste januar var i 1990 med 29.8 %. I tillegg til nedgang i antall solgte rom ble det også nedgang i oppnådde priser. REVPAR er ned med 26.6 % i forhold til 2018, og i forhold til rekordnoteringen fra januar 2009 har REVPAR gått ned med nesten 28 %. AUST - AGDER jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,9 % Antall solgte rom ,2 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,8 % Beleggsprosent OCC 28,6 % 28,5 % -0,1 % -0,4 % Gjennomsnittlige priser ADR ,6 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,0 % VEST - AGDER jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,3 % Antall solgte rom ,4 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,5 % Beleggsprosent OCC 43,5 % 32,4 % -11,1 % -25,5 % Gjennomsnittlige priser ADR ,3 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,5 % TILBAKE TIL MENY I 14

15 ROGALAND HORDALAND Det har vært mange nedturer for hotellene i Rogaland, men i januar 2019 ser vi noen positive trekk. Antall solgte rom er det nest beste resultatet i historien, og det er en fin økning i omsetningen og beleggsprosenten. Dermed gikk REVPAR opp med 18.4 % fra Men på den annen side, er årets REVPAR drøye 31 % lavere enn januar 2008 som har rekorden så langt. Hordaland kan notere et par rekorder i januar. Det gjelder antall solgte rom som er opp med 4.5 % siden januar 2018 som hadde rekorden. Omsetningen er også rekordhøy og oppgangen er på 5 % fra siste rekordnotering. Siden januar 1992 har omsetningen i Hordaland gått opp med mer enn 300 %. ROGALAND jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,6 % Antall solgte rom ,2 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,1 % Beleggsprosent OCC 38,3 % 43,8 % 5,5 % 14,4 % Gjennomsnittlige priser ADR ,5 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,4 % HORDALAND jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,3 % Antall solgte rom ,5 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,7 % Beleggsprosent OCC 37,2 % 38,0 % 0,8 % 2,2 % Gjennomsnittlige priser ADR ,1 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,3 % SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL Hotellene i Sogn og Fjordane har også et par rekordnoteringer i januar Det er oppnådde priser som er opp med 3.9 % i forhold januar 2018 som hadde den siste rekorden. REVPAR er også ny rekord for hotellene i Sogn og Fjordane, og den siste rekorden er fra 2015 som var på kr 294. I forhold til 2018 ble det en god januar måned i 2019 selv om det ikke ble noen rekorder. Rekordene så langt skriver seg fra januar 2012 hvor man oppnådde kr 833 i gjennomsnittspris og kr. 359 i REVPAR. Det ble også rekord for omsetningen i januar 2012 som ligger nesten 5 millioner over årets resultat hvilket utgjør 13.2 % SOGN OG FJORDANE jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,0 % Antall solgte rom ,9 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,9 % Beleggsprosent OCC 30,6 % 30,3 % -0,3 % -1,0 % Gjennomsnittlige priser ADR ,9 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,9 % MØRE OG ROMSDAL jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,4 % Antall solgte rom ,0 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,8 % Beleggsprosent OCC 33,1 % 39,0 % 5,9 % 17,8 % Gjennomsnittlige priser ADR ,8 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,5 % TILBAKE TIL MENY I 15

16 TRØNDELAG NORDLAND Tallene for Trøndelags oppnådde omsetning i januar 2019 er tidenes høyeste, og økningen fra forrige rekord i januar 2018 er på 1 %. Antall solgte rom er også rekordnotering, ellers er det marginale endringer i nøkkeltallene for Trøndelag. Antall solgte rom, omsetning og REVPAR er de beste resultatene som noensinne er målt i januar for hotellene i Nordland. Det er riktignok en liten nedgang i oppnådde priser, der rekorden skriver seg fra Den beste beleggsprosenten fikk man i januar 1987 som var på 44.8 %. TRØNDELAG jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,5 % Antall solgte rom ,0 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,0 % Beleggsprosent OCC 46,4 % 46,2 % -0,2 % -0,4 % Gjennomsnittlige priser ADR ,0 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,6 % NORDLAND jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,5 % Antall solgte rom ,6 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,7 % Beleggsprosent OCC 37,0 % 39,7 % 2,7 % 7,3 % Gjennomsnittlige priser ADR ,9 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,3 % TROMS FINNMARK Nordlysturismen er omtalt tidligere i denne rapporten som har påvirket tallene for Troms. Også fylkets tall for januar viser meget gode tall. Det er tydelig at hotellene i fylket har brukt Revenue Management som verktøy. Oppnådde priser er opp med 9.3 % og det er rekordnotering for oppnådde priser, REVPAR og omsetning. Januar 2019 ble en rekordmåned for oppnådde priser, beleggsprosent og REVPAR i Finnmark. Beleggsprosenten har aldri tidligere vært over 40 % og oppnådde priser har aldri vært over kr Den forrige rekorden skriver seg fra januar 2017 som den gang var på kr REVPAR gikk opp med nesten 27 % i forhold til januar 2018, og den forrige rekorden ble notert til kr. 316 i januar TROMS jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,9 % Antall solgte rom ,9 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,3 % Beleggsprosent OCC 73,3 % 72,6 % -0,7 % -1,0 % Gjennomsnittlige priser ADR ,3 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,3 % FINNMARK jan.18 jan.19 Endring Endring % Disponible rom ,0 % Antall solgte rom ,0 % Netto losjiomsetning i hele tusen ,1 % Beleggsprosent OCC 36,1 % 41,5 % 5,4 % 15,0 % Gjennomsnittlige priser ADR ,2 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR ,7 % TILBAKE TIL MENY I 16

17 Kontakt Olaf Vangstein Thor Bjørdal Jørgen Ekker Norsk Hotellrådgivning CEO / Partner Colliers International Director Investments Colliers International Sondre Hybertsen Senior Advisor Investments Colliers International Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: E-post: olaf@norskhotellraadgivning.no E-post: thor.bjordal@colliers.com E-post: jorgen.ekker@colliers.com E-post: sondre.hybertsen@colliers.com På denne siden kan du enkelt kontakte de som har medvirket til innhold i denne rapporten eller finne ytterligere informasjon om selskapene. Dersom det ønskes komplette grafer og tabeller kan du kontakte Olaf Vangstein. Dersom du ønsker å komme med innspill eller kommentarer til denne rapporten, ta gjerne kontakt. Kilder: SSB, Statistikknett, Nyebilder, Google Images Design: Colliers International TILBAKE TIL MENY I 17

18 Wergelandsveien Oslo Nordbøgata Stavanger post@colliers.no Copyright 2019 Colliers International. The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made to ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report. TILBAKE TIL MENY I 18