Arendalsuka 2016 Maskinentreprenørenes Forbund Lunsjseminar 16. august 2016 Trond Johannesen Administrerende direktør
Twitter: #arendalsuka @mef_no
Positive utviklingstrekk
Positive utviklingstrekk Anleggsinvesteringer, 2008-2018 Mill. kroner 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringer Prognose Kilde: Prognosesenteret
Positive utviklingstrekk Oppdragsmengde for bedriften pr. i dag Andel av svarbedriftene: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Svært god oppdragsmengde God oppdragsmengde Kritisk oppdragsmengde Svært lav oppdragsmengde
Positive utviklingstrekk Forventninger om økt lønnsomhet blant MEF-bedriftene 36 prosent av bedriftene mener lønnsomheten vil bli bedre i 2016 enn i 2015 De største bedriftene er minst optimistiske
Utfordringer
Utfordringer Vi må jobbe hardere for å sikre lik konkurranse i anleggsbransjen Byggherrene må styrke egen kompetanse Regelbrudd må få konsekvenser Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har et ansvar for å veilede og informere
Utfordringer Offentlige byggherrer skyver i økende grad risikoen i anleggsprosjektene over på entreprenørene Byggherrene forholder seg ikke til standardene som bransjen har vært med på å utarbeide Har byggherrene blitt mer opptatt av ansvarsfraskrivelse?
Utfordringer Anleggskontraktene blir større Små og mellomstore bedriftene må få ta del i infrastruktursatsingen «Komiteen ser det som viktig at også det norske regelverket legger til rette for en oppsplitting av kontrakter» (Innstilling fra Næringskomiteen til Stortinget, Innst. 358 L 2015-2016) Nødvendig med mer forpliktende innkjøpskrav til offentlige byggherrer
Veikontrakter blir større For store for norske anleggsvirksomheter? Rolf Røtnes Samfunnsøkonomomisk analyse AS
Norske anleggsvirksomheter 13 250 årsverk og i vekst Utvikling i årsverk for utvalgte næringer. Indeksert. 2007=100. Kilde: SSB 130 120 110 100 90 Norsk sysselsetting, untatt bygg og anlegg Bygg Anleggvirksomhet på vei 80 Anleggvirksomhet utenom vei 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 12
Anleggskontraktene blir større Tildelte kontrakter fra Statens vegvesen fordelt etter kontraktstørrelse. Kilde: SVV og MEF. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% + 1 mrd. kr 500-999 mill. kr 100-499 mill. kr 0-99 mill. kr 2011 2012 2013 2014 2015 Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 13
.. og store kontrakter går til store virksomheter Omsetning i mill. kr for veibasert anleggsvirksomheter. Nacekode 42.1. Fordelt etter antall ansatte. Kilde: SSB 20 000 15 000 0-9 sysselsatte 10 000 10-19 sysselsatte 20-49 sysselsatte 5 000 50-249 sysselsatte 250 eller flere sysselsatte 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 14
Mer produktive anleggsvirksomheter Utviklingen i verdiskaping per årsverk innen anleggsvirksomhet, bygg og næringsliv for øvrig. Kilde: SSB 110 105 100 95 90 85 80 75 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Norske næringer, untatt bygg og anlegg Bygg Veianlegg Andre anlegg Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 15
Økt konkurranse om oppdragene Gjennomsnittlig antall bedrifter som har gitt tilbud pr. Statens vegvesen-kontrakt. Kilde: SVV og MEF 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (t.o.m. mai) Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 16
Hvorfor vokser kontraktene? Stordriftsfordeler ved bruk av utstyr i planlegging Økt bruk av totalentrepriser åpner for mer helhetlig gjennomføring Mer innovative løsninger Ved totalentrepriser Lavere samhandlingskostnader Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 17
men også ulemper Høy risiko for entreprenøren, kan redusere tilbudssiden og gi svekket konkurranse For få norske virksomheter kan delta i konkurranse om oppdrag Kan redusere kompetanseutvikling i en viktig norsk næring Betyr at fordeler må veies mot ulemper Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 18
Andel samhandlingskostnader og risikopåslag Sammenheng mellom risiko og stordriftsfordeler 30 25 20 15 10 5 Samhandlingskostna der som andel av prosjektets størrelse Gjennomsnittlig norsk entreprenør 0-1000 1000 3000 5000 7000 Prosjektets størrelse i millioner kr. Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 19
Vurdering av kostnader og gevinster ved oppdeling av E18 Arendal - Tvedestrand To totalentrepriser Tunnelene utskilt i en eller flere kontrakter Tilførselsveiene som en utskilt kontrakt Konkurranse + + ++ Stordriftsfordeler - -- - Administrasjons- og samhandlingskostnader + -- - Risiko ++ + + Innovasjon - -- - Tidsbruk - -- - Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 20
Vår vurdering: Sannsynlig at det eksisterer en optimal prosjektstørrelse for norske forhold Veksten i kontraktstørrelse som utlyses på offentlige anbud bør ikke øke så raskt at norske virksomheter i praksis utestenges Trolig er de største av dagens samferdselsprosjekter i grenseland for hva som er hensiktsmessige i Norge Det er sannsynlig at utlysning av E18 Arendal Tvedestrand som to totalentrepriser framfor hadde gitt samfunnsøkonomiske gevinster Et mangfold av ulike prosjekter av forskjellig størrelse og entrepriseform vil være hensiktsmessig også i årene som kommer Samfunnsøkonomisk analyse AS 05.09.2016 Side 21
Takk for oppmerksomheten
Anbefalinger
MEFs anbefalinger Samferdselskontraktene må utvikles i takt med det norske anleggsmarkedet Vi må ikke øke kontraktstørrelsen for raskt Vi må ivareta og bygge videre på norsk anleggskompetanse
MEFs anbefalinger Kontrakter over 1 mrd. kroner stenger flertallet av norske entreprenører ute
MEFs anbefalinger Kontraktene må legge til rette for vekst og konkurranse Et mangfold av ulike prosjekter av forskjellig størrelse og entrepriseform vil være hensiktsmessig også i årene som kommer.
Takk for oppmerksomheten! Vil du ha mer informasjon om hva som skjer i MEF og våre bransjer? Besøk og følg oss på: www.facebook.com/mefnorge/ www.twitter.com/mef_no www.mef.no www.am.no