MAT OG INDUSTRI 2015

Transkript

1 MAT OG INDUSTRI 2015 Status og utvikling i norsk matindustri 22. Oktober 2015 Ivar Pettersen Signe Kårstad

2 MAT OG INDUSTRI 2015 Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling, relativ svak utvikling i FoU Mat og industri

3 Fisk, kjøtt, fôr, meieri og drikkevarer: 82 % Matindustriens produksjonsverdi fordelt på bransjer, 2013 (i prosent) Fisk 24 % Kjøtt 22 % Fôr 14 % Meierivarer12 % Drikkevarer 10 % Bakervarer 5 % Øvrige næringsmidler 4% Olje og fett 2 % Kornvarer 2 % Konserves 2 % Sjokolade og sukkervarer 1 % Potet 1 % Kilde: SSB

4 Syv bransjer utenom de fem største Matindustriens produksjonsverdi fordelt på bransjer, 2013 (i prosent) Fisk 24 % Kjøtt 22 % Fôr 14 % Meierivarer12 % Drikkevarer 10 % Bakervarer 5 % Øvrige næringsmidler 4% Olje og fett 2 % Kornvarer 2 % Konserves 2 % Sjokolade og sukkervarer 1 % Potet 1 % Kilde: SSB

5 Stabil utvikling i matindustrien Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping Antall bedrifter Lønnsomhet

6 Utgjør vel 20 % av norsk industri Matindustrien som del av norsk industri (prosent) Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping 2014* 23% 21% 20% % 20% 16% % 22% 20% Kilde: SSB og egne beregninger

7 Utgjør vel 20 % av norsk industri Matindustrien som del av norsk industri (prosent) Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping 2014* 23% 21% 20% % 20% 16% % 22% 20% Kilde: SSB og egne beregninger

8 Utgjør vel 20 % av norsk industri Matindustrien som del av norsk industri (prosent) Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping 2014* 23% 21% 20% % 20% 16% % 22% 20% Kilde: SSB og egne beregninger

9 Stabil sysselsetting i matindustrien Utvikling i antall sysselsatte i matindustrien og i øvrig industri, * Matindustri, venstre akse Øvrig industri, høyre akse 0 Kilde: SSB og egne beregninger

10 Stabil sysselsetting i matindustrien, mer ustabil ellers Utvikling i antall sysselsatte i matindustrien og i øvrig industri, * Matindustri, venstre akse Øvrig industri, høyre akse 0 Kilde: SSB og egne beregninger

11 Men sysselsettingen svinger også i matindustri Utvikling i antall sysselsatte i matindustrien, * ,4 % * Kilde: SSB og egne beregninger

12 Men sysselsetting svinger: vekst fra 2009 Utvikling i antall sysselsatte i matindustrien, * ,4 % * 4,2 % * Kilde: SSB og egne beregninger

13 Stabil utvikling i antall bedrifter i matindustrien Utvikling i antall bedrifter i matindustrien og i øvrig industri, * Matindustri, venstre akse Øvrig industri, høyre akse 0 Kilde: SSB og egne beregninger

14 Antall bedrifter i vekst etter 2009 Utvikling i antall bedrifter i matindustrien, * ,4 % (Øvrig industri - 4,4 %) * 4,3 % (Øvrig industri -4,9 %) * Kilde: SSB og egne beregninger

15 Antall bedrifter også i vekst etter 2009 Utvikling i antall bedrifter i matindustrien, * ,4 % (Øvrig industri - 4,4 %) * 4,3 % (Øvrig industri - 4,9 %) * Kilde: SSB og egne beregninger

16 Verdiskaping tar igjen vekste i øvrig industri Bearbeidingsverdi i løpende faktorpriser, * (indeks 2003=100) Industri Øvrig industri * Mat og industri

17 Verdiskaping: tar igjen veksten i øvrig industri Bearbeidingsverdi i løpende faktorpriser, * (indeks 2003=100) Industri Matindustri Øvrig industri * Mat og industri

18 Lavere driftsmargin, Lønnsomhet og utvikling i driftsmargin (prosent) Matindustri (kun aksjeselskap) Kilde: SSB

19 Lavere driftsmargin, men mer stabil Lønnsomhet og utvikling i driftsmargin for aksjeselskap (prosent) ,3 3 Industri (kun aksjeselskap) 2 1 Matindustri (kun aksjeselskap) Kilde: SSB

20 men kapitalavkastningen er høyere Total- og egenkapitalrentabilitet for aksjeselskap, (prosent) EK 13, Total 8, Matindustri, totalkapitalrentabilitet Matindustri, egenkapitalrentabilitet Kilde: SSB

21 men kapitalavkastningen er høyere Total- og egenkapitalrentabilitet for aksjeselskap, (prosent) , ,2 7,2 5,5-15 Industri, totalkapitalrentabilitet Matindustri, totalkapitalrentabilitet Industri, egenkapitalrentabilitet Matindustri, egenkapitalrentabilitet Kilde: SSB

22 MAT OG INDUSTRI 2015 Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling, relativ svak utvikling i FoU Hva forventer bedriftene vil begrense aktiviteten i matindustrien? Mat og industri

23 Etterspørsel hjemme begrenser Prosent av alle svar i konjunkturundersøkelsen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Etterspørsel hjemme Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser

24 ..og konkurransen hjemme begrenser Prosent av alle svar i konjunkturundersøkelsen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Konkurranse hjemme Etterspørsel hjemme Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser

25 Øvrige faktorer har mindre betydning Prosent av alle svar i konjunkturundersøkelsen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Konkurranse hjemme Ingen spesielle Tilgang på faglært arbeidskraft Lån/kreditt Konkurranse eksport Arbeidskraft Etterspørsel hjemme Råvarer Anleggskapasitet Kompetanse Etterspørsel eksport Annet Lån og kreditt ble fremhevet etter finanskrisen Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser

26 Matindustrien taper markedsandeler Markedsandel for norsk produksjon i Norge Utvikling i totalmarkedet for førstehåndsomsetningen av næringsmidler og drikkevarer (utenom fisk) 88,2 % 79,3 % Ned 8,9 prosentpoeng Opp 1,3 prosentpoeng 3,6 % 4,9 % Hjemmemarkedsandel Eksportandelen Kilde: SSB og egne beregninger

27 Mens eksporten er ubetydelig Utvikling i totalmarkedet for førstehåndsomsetningen av næringsmidler og drikkevarer (utenom fisk) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ned 8,9 prosentpoeng Variasjoner mellom bransjene % 20% 10% Opp 1,3 prosentpoeng 0% Hjemmemarkedsandel Eksportandelen Kilde: SSB og egne beregninger

28 MAT OG INDUSTRI 2015 Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling, relativ svak utvikling i FoU Mat og industri

29 Svak utvikling i FoU FoU i foretakene, millioner kroner, løpende verdi 650 Matindustri Annen finansiering Skattefunn Offentlig finansiering Egen finansiering Gjennomsnitt Gjennomsnitt Kilde: SSB

30 Svak utvikling i FoU Matindustri Industri Annen finansiering Skattefunn Offentlig finansiering Egen finansiering Annen finansiering Skattefunn Offentlig finansiering Egen finansiering 0 Gjennomsnitt Gjennomsnitt Gjennomsnitt Gjennomsnitt Kilde: SSB

31 Svak utvikling i FoU Gjennomsnittlig vekst fra til Finansiering i alt -0,7 % 5,7 % Annen finansiering -20,4 % 7,3 % Skattefunn -0,2 % -1,3 % Offentlig finansiering 3,0 % -24,1 % Egen finansiering 1,4 % 11,3 % Industri Matindustri Kilde: SSB

32 Svak utvikling i FoU Gjennomsnittlig vekst fra til Finansiering i alt -0,7 % 5,7 % Annen finansiering -20,4 % 7,3 % Skattefunn -0,2 % -1,3 % Offentlig finansiering 3,0 % -24,1 % Egen finansiering 1,4 % 11,3 % Industri Matindustri Kilde: SSB

33 Matindustrien finansierer i større grad egenutført FoU enn industri 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Industri Matindustri 30% 20% 10% 0% Kilde: SSB

34 Forventer stadig vekst i produktutvikling Forventet utvikling i antall nye produkter som forventes lansert, prosent av alle svar 100% 90% 80% Mindre Uendret Større 70% 60% 50% 40% 30% 20% Undersøkelsen viser: Spesielt store forventninger blant små bedrifter 10% 0% Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser

35 Forventer stadig vekst i produktutvikling Forventet utvikling i antall nye produkter som forventes lansert, prosent av alle svar 100% Mindre Uendret Større 2014: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser

36 OPPSUMMERING: Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling, relativ svak utvikling i FoU

37 Finnes nå digitalt:

38 Takk for oss!