Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016
1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i bemanningen i løpet av året. Tilsvarende tall var 15 prosent i 2015. - Samlet sett behov for 650 nye ansatte i 2016. Tilsvarende tall var 300 i 2015. - 5 prosent av bedriftene oppgir at de har vansker med å få rekruttert den arbeidskraften de ønsker mot 3 prosent i 2015. Bransjene: - Helse og sosialtjenesten har et bemanningsbehov på 225 nye ansatte. - Eiendomsdrift og forretningsmessig og faglig tjenesteyting trenger 125 nye medarbeidere - Overnattings- og serveringsvirksomheter melder om behov for 75 nye medarbeider, og det gjør også Bygg og anlegg. Andre funn: - Størst optimisme innen treforedling og grafisk produksjon, eiendomsdrift og forretningsmessig og faglig tjenesteyting samt bygge- og anleggsvirksomhet - Andelen som forventer nedgang, er på 12 prosent i 2016. Det er samme som i 2015. - De næringene som er mest pessimistiske er bergverk og utvinning, produksjon av elektriske og optiske produkter og produksjon av metallvarer. 2. BAKGRUNN NAV gjennomfører hvert år en spørreundersøkelse blant landets arbeidsgivere. Formålet med NAVs bedriftsundersøkelse er at den skal gi innsikt i etterspørselen etter arbeidskraft i markedet, og kunne si noe om næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft i den nærmeste fremtid. Dette skal bidra til at NAV kan yte bedre service overfor arbeidet med å rekruttere arbeidskraft med riktig kompetanse til ledige stillinger. 3. METODE/GJENNOMFØRING Bedriftsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse hvor et utvalg av bedrifter innen ulike næringer blir trukket ut til å svare på ulike spørsmål gjennom et eget spørreskjema som ligger på internett. Nødvendig informasjon om virksomhetene er hentet fra Enhetsregisteret via Statistisk Sentralbyrå. Utvalget blir trukket ut tilfeldig, men er konstruert slik at en skal kunne uttale seg med stor statistisk sannsynlighet innenfor hver næring i hvert fylke. I alt er det 5 spørsmål som virksomhetene er bedt om å besvare. 1. Hvor mange ansatte er det i bedriften i dag? 2. Hvor mange ansatte venter dere å ha om ett år? 3. Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? 4. Hva skyldes dette;
- Ingen eller få kvalifiserte søkere - Annet 5. Er det aktuelt for bedriften å rekruttere fra utlandet? Utvalget i årets undersøkelse besto av 934 virksomheter (totalt forefinnes 5.279 virksomheter med 3 eller fler ansatte registeret i Vest - Agder). I Vest-Agder kom det inn 630 svar innen tidsfristen, noe som tilsvarer 67 % av de utvalgte bedrifter. (Svarprosenten var i 2015 54 prosent). Undersøkelsen er gjennomført i perioden februar medio mars 2016. 4. POPULASJON/UTVALG/SVAR 4.1 Næringer og betydning for den totale sysselsetting Nedenunder presenters en oversikt som viser bedrifter med 3 ansatte eller fler, registrerte i Enhetsregisteret i desember 2015 med tilhørende totalt antall ansatte og hva dette utgjør i andeler. Tabell 1: Bedrifter i V-Agder på 2-sifret nivå. Næring Alle bedrifter Prosent Alle Prosent ansatte* Jordbruk, skogbruk og fiske 93 1,8 % 1536 1,7 % Bergverksdrift og utvinning 7 0,1 % 1665 1,9 % Nærings- og nytelsesmidler 53 1,0 % 1148 1,3 % Tekstil- og lærvarer 12 0,2 % 267 0,3 % Trevarer 36 0,7 % 1243 1,4 % Treforedling og grafisk prod. 14 0,3 % 137 0,2 % Petroleum og kjemiske prod. 15 0,3 % 875 1,0 % Prod. av annen industri 50 0,9 % 742 0,8 % Prod. av metallvarer 53 1,0 % 2244 2,5 % Prod. av maskiner og utstyr 79 1,5 % 5759 6,4 % Prod. av elektriske og optiske produkter 7 0,1 % 106 0,1 % Elektrisitet, vann og renovasjon 53 1,0 % 1103 1,2 % Bygge- og anleggsvirksomhet 632 12,0 % 8241 9,2 % Varehandel, motorvognreparasjoner 1346 25,5 % 12385 13,9 % Transport og lagring 245 4,6 % 3922 4,4 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 264 5,0 % 3257 3,6 % Informasjon og kommunikasjon 107 2,0 % 1703 1,9 % Finansierings- og forsikringsvirksomhet 53 1,0 % 971 1,1 % Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 660 12,5 % 8426 9,4 % Offentlig forvaltning 155 2,9 % 4313 4,8 % Undervisning 217 4,1 % 7429 8,3 % Helse- og sosialtjeneste 842 15,9 % 18497 20,7 % Personlig tjenesteyting 286 5,4 % 3430 3,8 % Total 5279 100,0 % 89399 100,0 % * Kilde SSB tabell 09315
I følge tabell 1 finner vi at det er helse og sosiale tjenester samt varehandel som er de mest betydningsfulle næringer i Vest-Agder (utgjør til sammen mer enn 1 av 3 sysselsatte i fylket). Utover dette er næringer som undervisning, bygg/anlegg og forretningsmessig tjenesteyting også store næringer i Vest-Agder. 5. HOVEDRESULTATER FOR VEST-AGDER 5.1 Utgangspunkt for undersøkelsen Situasjonen på arbeidsmarkedet i Vest-Agder har i 2015/16 vært preget av høyere ledighet enn på tilsvarende tid året før. Nytt trekk i ledighetsutviklingen er de problemene som har oppstått i de oljerelaterte næringene. Resultatet er at pr. utgangen av mars 2016 er Vest-Agder en god del over landsgjennomsnittet mht. ledighet. Tilgangen på nye oppdrag innen deler av markedet f.eks. eksportindustrien, har vært relativt god. Oljerelatert sektor melder om ordretørke de siste årene. Resultatet er at den optimismen som var sterk og tydelig innen næringer som er knyttet til olje og oljerelatert virksomhet herunder den mekaniske leverandørindustrien, er mer eller mindre borte. I stedet er det kommet en betydelig mengde varsler om oppsigelser og permitteringer. Andre deler av markedet er mer positive, men grunnet uro i markedet ute i Europa, er det usikkerhet som preger deler av eksportmarkedet. Med utgangspunkt i den generelle økonomiske utviklingen, og at det ikke kommer nye kriser i f.eks. EU, kan alt tyde på at den utvikling vi har sett siste månedene, vil fortsette. De store veiprosjektene knyttet til utbyggingen av E18 og E39, forventes ikke å få noen effekt før tidligst mot slutten av 2016. Med tanke på privat og offentlig forbruk innenlands, er det sentralt hvordan bedriftene forventer dette vil gi seg utslag i aktivitet og sysselsetting. Det er usikkerhet knyttet til den norske renteutviklingen, men foreløpig antas det at denne vil være nødt til å holdes på et lavt nivå. Renten hos våre største handelspartnere forventes å forbli på et lavt nivå det nærmeste året. Innen norsk, offentlig sektor foregår fortsatt endringer med utgangspunkt i struktur og kostnader. Men undersøkelsen peker på en tydelig stigning i etterspørselen da spesielt inn mot helsesektoren. Når en ser tilbake på hva virksomhetene har svart de siste årene på sysselsettingsutviklingen sammenlignet med hva som faktisk har funnet sted, har vi gjort følgende funn: - en relativ stor tendens til å fremskive trenden i markedsutviklingen. Det vil si at den utviklingen som har funnet sted frem til undersøkelsen fant sted, bare fremskrives - som en følge av ovennevnte har virksomhetene litt vansker med å fastslå endringspunktet i en utviklingsbane
5.2 Forventet aktivitet det kommende året Nedenunder presenteres en tabell som viser hvor stor andel virksomheter innenfor de ulike næringer som forventer oppgang/uendret/nedgang i antall ansatte. Tabell 2: Andel virksomheter i % som forventer oppgang/nedgang i antall ansatte Nedgang Uendret Oppgang Nettoøkning Jordbruk, skogbruk og fiske 0 100 0 0 Bergverksdrift og utvinning 20 80 0-20 Industrien samlet 21 66 14-7 Nærings- og nytelsemidler 25 65 10-15 Tekstil- og lærvarer 0 67 33 33 Trevarer 22 70 9-13 Treforedling og grafisk produksjon 0 75 25 25 Petroleum og kjemisk produksjon 20 73 7-13 Produksjon av annen industri 16 68 16 0 Produksjon av metallvarer 33 54 13-19 Produksjon av maskiner og utstyr 26 61 13-12 Produksjon av elektriske og optiske 20 80 0-20 produkter Elektrisitet, vann og renovasjon 14 86 0-14 Bygge- og anleggsvirksomhet 5 74 21 16 Varehandel, motorvognreparasjoner 11 73 16 5 Transport og lagring 21 63 17-4 Overnattings- og serveringsvirksomhet 11 67 22 11 Informasjon og kommunikasjon 16 60 24 8 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 29 43 29 0 Eiendomsdrift, forretningsmessig og 11 63 26 16 faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning 16 64 20 4 Undervisning 16 56 28 11 Helse- og sosialtjeneste 15 66 20 5 Personlig tjenesteyting 8 84 9 1 I alt 12 69 19 6 Kommentarer til de markedssignaler vi får frem i form av i ovenstående tabell (her er det lagt til grunn andel bedrifter innen kategoriene oppgang og nedgang i antall ansatte det kommende året): - Større og økende andel av virksomhetene som forventer oppgang enn de som forventer nedgang i 2016. - Nettoøkningen er i 2016 på 6% - Størst optimisme innen treforedling og grafisk produksjon, eiendomsdrift og forretningsmessig og faglig tjenesteyting samt bygge- og anleggsvirksomhet. - Andelen som forventer nedgang, er på 12 prosent i 2016, noe som er samme som i 2015. - De næringene som er mest pessimistiske er bergverk og utvinning, produksjon av elektriske og optiske produkter og produksjon av metallvarer.. - Ca. 69 prosent av bedriftene forventer en stabil utvikling dvs. de forventer en uendret bemanning kommende året. -
Til sammenlikning ser dette slik ut når vi ser hele landet under ett: Her ser vi at næringslivet i hhv. Rogaland og Sogn og Fjordane er de som gir mest uttrykk for en vanskelig markedsituasjon det kommende året. Mange fylker, unntatt Sør- Trøndelag, Troms, Oppland, Hordaland og Rogaland, viser oppgang i netto markedsforventninger fra bedriftsundersøkelsen 2015 til bedriftsundersøkelsen 2016. Størst er nedgangen i forventninger i Rogaland og Sogn og Fjordane. Samlet sett viser likevel figuren at det er netto gode markedsforventninger hvis vi ser hele landet under ett.
Grafisk fremstilling av andel virksomheter i Vest Agder som forventer oppgang\nedgang: Ved å dele svarene opp i små (under 100 ansatte) og store bedrifter finner vi at andel som både forventer oppgang og nedgang er større i de store bedriftene enn de små. Dette innebærer at andelen med forventet uendret situasjon med tanke på sysselsettingen, er lavere i de store bedriftene enn de små bedriftene. 5.3 Forventet sysselsettingsutvikling i året som kommer Ved å ta hva virksomheten i dag svarer de har av antall ansatte, og setter opp mot hva de svarer de tror de vil ha om et år frem i tid, får vi et signal på sysselsettingsutviklingen det kommende året. Resultatene 2016 viser: - signaler om at bedriftene har et udekket behov på om lag 650 nye arbeidsplasser i det kommende året. 5.4 Rekruttere Alle virksomheter er spurt om rekrutteringsbehov kommende året. Det kan være vanskelig å anslå dette i en slik undersøkelse p.g.a. en turnover som ikke er mulig å planlegge. Erfaringer viser at det er over 1000 ledige stillinger pr. måned i Vest-Agder i en konjunkturperiode som dette. Mye av dette er gjennomstrømning/turnover.
5.5 Rekrutteringsproblemer Virksomheten er spurt om de har prøvd å rekruttere i løpet av de 3 siste månedene, men at rekrutteringen, slik den opprinnelig var tenkt, ikke lot seg gjennomføre etter planen. Årsaken kan være at det enten ikke fantes kvalifiserte arbeidssøkere eller at de har måttet ansette noen med lavere kvalifikasjoner enn opprinnelig tenkt. Vi ser at en del bedrifter har prøvd å rekruttere, men har måttet gå ned på kvalifikasjonskravene for i det hele tatt å få besatt stillingene. Men i alt viser undersøkelsen at 94 prosent av bedriftene ikke opplever rekrutteringsproblemer. I Vest-Agder er det derfor rimelig å si at arbeidsmarkedet er i rimelig god balanse.
Tabell 3: Rekrutteringsproblemer fordelt på næring Ja, mislykket rekruttering siste 3 mnd Måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner Nei, ingen rekrutteringsp roblemer Rekrutteringsp roblemene skyldes for få kvalifiserte søkere Jordbruk, skogbruk og fiske 0 1 99 0 Bergverksdrift og utvinning 0 0 100 0 Industrien samlet 4 2 95 4 Nærings- og nytelsemidler 10 5 85 10 Tekstil- og lærvarer 11 0 89 11 Trevarer 0 0 100 0 Treforedling og grafisk produksjon 0 0 100 0 Petroleum og kjemisk produksjon 0 0 100 0 Produksjon av annen industri 0 0 100 0 Produksjon av metallvarer 4 4 91 9 Produksjon av maskiner og utstyr 7 3 90 7 Produksjon av elektriske og optiske produkter 0 0 100 0 Elektrisitet, vann og renovasjon 0 0 100 0 Bygge- og anleggsvirksomhet 0 3 97 3 Varehandel, motorvognreparasjoner 2 2 96 2 Transport og lagring 0 0 100 0 Overnattings- og serveringsvirksomhet 0 7 93 7 Informasjon og kommunikasjon 8 4 88 8 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 10 0 90 5 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 8 8 84 13 Offentlig forvaltning 9 0 91 6 Undervisning 4 6 90 10 Helse- og sosialtjeneste 5 1 94 6 Personlig tjenesteyting 4 0 96 4 I alt 3 3 94 5 Vi finner at rekrutteringsproblemene fordeler seg på flere næringer. I en slik situasjon vil bedriftene da ha valget mellom å la stillingen stå ubesatt eller ansatte personer med lavere kvalifikasjoner enn opprinnelig ønsket. Tabellen viser at bedriftene i noen grad velger å ansette personer med lavere kvalifikasjoner. Størst rekrutteringsvansker signaliseres det fra eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, tekstil og lærvarebransjen, næring og nytelsesmidler samt undervisning. Men også helsevesenet og andre bransjer sliter litt med å få tak i den ønskede arbeidskraften. 5.6 Mangel på arbeidskraft Alle virksomheter er spurt om å angi hvorfor de mangler arbeidskraft er. Spørsmålet vil være relatert til problemet med for få kvalifiserte søkere. 5 prosent av bedriftene sier da at de ikke får stor/god nok søkermasse. Alt tyder på at mangelen på arbeidskraft i Vest-Agder vil være innen bestemte deler av markedet, mens andre deler av markedet vil være godt dekket.
Tabell 4: Mangel på arbeidskraft etter næring Estimert mangel Jordbruk, skogbruk og fiske 3 0 Bergverksdrift og utvinning 0 0 Industrien samlet 24 25 Nærings- og nytelsemidler 6 0 Tekstil- og lærvarer 1 0 Trevarer 1 0 Treforedling og grafisk produksjon 0 0 Petroleum og kjemisk produksjon 0 0 Produksjon av annen industri 3 0 Produksjon av metallvarer 5 0 Produksjon av maskiner og utstyr 8 0 Produksjon av elektriske og optiske produkter 0 0 Elektrisitet, vann og renovasjon 1 0 Bygge- og anleggsvirksomhet 75 75 Varehandel, motorvognreparasjoner 52 50 Transport og lagring 3 0 Overnattings- og serveringsvirksomhet 72 75 Informasjon og kommunikasjon 8 0 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4 0 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig 121 125 tjenesteyting Offentlig forvaltning 16 25 Undervisning 27 25 Helse- og sosialtjeneste 225 225 Personlig tjenesteyting 26 25 I alt 657 650 Avrundet til nærmeste 25 I følge virksomhetene selv er det nå en mangel innen noen næringer, mens det iflg undersøkelsen, er liten eller ingen mangel innen primærnæringene, store deler av industrien og f.eks. finansnæringen. Det er en mangel innen eiendomsforvaltning og forretningsmessig tjenesteyting, helsevesenet og andre bransjer f.eks. overnattings- og serveringsvirksomhet, bygg og anlegg og varehandelen. Samlet sett utgjør dette altså behov for ca 650 nyansettelser ut over det bedriftene allerede har. Mangel på arbeidskraft fordelt på yrker 2016 Dette er resultater som om alle bedrifter i fylket med deres ansatte skulle ha svart på hvor mye arbeidskraft man mangler, eller hvor mange flere ansatte en ville ha hatt dersom en ikke hadde hatt rekrutteringsproblemer. Det bedriftene svarer i undersøkelsen er så "blåst opp" ved hjelp av egne modeller som er basert på antall sysselsatte totalt i den enkelte næring.
Tabell 5: Mangel innenfor ulike yrker Vest Agder 2016. Yrke Mangel avrundet Sykepleiere 75 Andre helseyrker 75 Kokker 25 Andre salgsmedarbeidere 25 Helsefagarbeidere 25 Betongarbeidere 25 Tømrere og snekkere 25 Renholdere i bedrifter 25 Sum 300 Grunnet strenge metodiske krav som må være tilfredsstilt for å si noe om det totale omfanget av mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor de ulike yrker, vil det med denne type bedriftsundersøkelse ikke være mulig å presentere noe mer enn en liste over yrker med mest mangel. For at det i det hele kan defineres som statistisk mangel i undersøkelsen, må mangelen være på minst 25 stk. Dette innebærer at det også kan være mangel innenfor en rekke andre yrker enn det som er presentert over, men da i et lavere omfang pr. yrke. Samlet sett er det i Vest-Agder i løpet av 2016 behov for 300 nye, ekstra ansatte utover det bedriftene har i dag når man beregner mangelen fordelt på yrker.