Administrasjon av leverandører og produkter for finansportalen.no Administrasjon av leverandører og produkter for finansportalen.no Forsiden Administrasjon av bankleverandører Administrasjon av bankprodukter Historikk Administrasjon av SPH-leverandører Administrasjon av SPH-produkter Historikk Administrasjon av kodeverk Administrasjon av ledetekster For å kunne administrere og overvåke grunndataene for finansportalen.no er det opprettet en egen klient-applikasjon for administratorer, heretter kalt admin-klienten. Den gir tilgang til leverandørog produktdata som er grunndata for kalkulatorene som presenteres i portalen. Dette dokumentet beskriver funksjonaliteten som er tilgjengelig i admin-klienten. Admin-klienten er tilgjengelig på denne url'n: http://www.finansportalen.no/admin-klient For å kunne oppdatere data i admin-klienten må man være medlem av gruppen Fipo_Admin. Gruppetilordningen gjøres i Enonics admin-grensesnitt. Forsiden Forsiden viser en meny over tilgjengelige funksjoner i admin-klienten. Første gang du starter admin-klienten vil du bli bedt om å oppgi et brukernavn og passord (Figur 1).
Figur 1 Når du har logget på kan du bruke lenkene i menyen for å navigere til de ulike funksjonene. Administrasjon av bankleverandører For å opprette en ny bankleverandør, naviger til siden Leverandører, under Bank. Du vil da få opp dette skjermbildet (Figur 2).
Figur 2 Trykk på «Legg til leverandør». Fyll ut informasjonen i skjemaet (Figur 3).
Figur 3 Skjemaet er for stort til at hele kan vises på en skjerm, så bruk scrollbaren i nettleseren for å scrolle ned. Når alle feltene er fylt ut, trykker du på «Lagre». For å oppdatere informasjon om en eksisterende bankleverandør, finn leverandøren i listen og trykk på endre-ikonet til høyre. Bruk søkefeltet for å finne leverandøren du leter etter (Figur 4).
Figur 4 Hvis en leverandør blir kjøpt opp, fusjonerer med annen bank, eller av annen grunn ikke lenger skal vises i portalen, trykker du på slette-ikonet til høyre. Slettingen må bekreftes. Leverandøren blir ikke fysisk slettet fra databasen, men den vil ikke lenger vises i portalen, ei heller i listen over leverandører i admin-klienten. Skal leverandøren aktiveres igjen, kontakt finansportalen@miles.no. Administrasjon av bankprodukter I admin-klienten kan en administrere følgende bankprodukter; banksparing, boliglån, dagligbank og kort, smålån og produktpakke. I tillegg kan en administrere finansagenter. For alle produktene er skjermbildene organisert i hovedtrekk likt. Produtksiden viser en tabell som lister opp alle produkter i den kategorien. Tabellen kan sorteres og søkes i. For eksempel, for å finne alle boliglån knyttet til en gitt bank, skriv inn bankens navn i søkefeltet (Som for bankleverandører, se Figur 4). For å opprette nye produkter, trykk på Legg til xxx. Hvis du ønsker å kopiere et produkt, åpne produktet du vil kopiere, endre det som ønsket og trykk Lagre kopi. Historikk For alle produkter er det mulig å hente opp de siste 10 endringene som er gjort på produktet. For å få opp historikk-bildet trykker du på arkiv-ikonet i tabellen (en mappe med et dokument i). Du vil da bli presentert for et historikk-bilde (se under).
Dette bildet viser når produktet ble endret, av hvem, og hvilke felter som ble endret. Feltnavnet er det navnet som brukes i koden, men det skal i all hovedsak være mulig for en som kjenner produktdataene å knytte feltnavnet til riktig felt. Administrasjon av SPH-leverandører Leverandører som tilbyr SPH-produkter (Send Penger Hjem) kan være enten bankleverandører, eller rene SPH-leverandører. Banker som tilbyr SPH-produkter opprettes som vanlige bankleverandører, beskrevet over. Kryss av for «Tilbyr SPH» i detaljbildet. Rene SPHleverandører opprettes under menypunktet SPH => Leverandører (Figur 5).
Figur 5 Ettersom SPH-leverandører krever færre informasjonselementer enn bankleverandører har vi for SPH-leverandører laget en enklere løsning for å registrere nye leverandører. Fyll ut feltene i skjemaet over tabellen og trykk på «Lagre». For tømme skjemaet for utfylte verdier, trykk på «Nullstill». Som for bankleverandører og bankprodukter kan tabellen søkes i og sorteres. For å endre, trykk på endre-ikonet, for å slette, trykk på sletteikonet. Slettingen må bekreftes. Administrasjon av SPH-produkter SPH-produktene er listet under menypunktet SPH => Produkter (Figur 6).
Figur 6 For å legge til et nytt produkt, trykk på «Legg til produkt». Fyll ut skjemaet og trykk «Lagre» (Figur 7). Figur 7 For å velge Leverandør, begynn å skriv inn navnet på leverandøren i feltet. Admin-klienten vil
søke etter leverandører med navn som matcher det du skriver inn. Velg leverandøren fra listen som blir foreslått. For å kunne registrere en vekslingskurs må du først velge land. Som for leverandør trenger du bare å oppgi de første bokstavene i landet og velge blant de forslagene som kommer opp. Når du har valgt et land vises også felter for å registrere vekslingskurs for de aktuelle landene (Figur 8). Figur 8 Et produkt kan registrere gebyrer for flere beløpsintervaller. Minimum ett intervall må registreres. For å legge til et nytt intervall, trykk på Legg til nytt intervall. Hvis leverandøren oppgir gebyrer i en annen valuta enn NOK velges dette en gang for alle intervallene. Intervallene vil konverteres til den valgte valutaen for å gjøre det lettere å foreta kontrollberegninger. Gebyrene vil konverteres til NOK av samme grunn. Se Figur 9 for et eksempelprodukt med tre registrerte intervaller. For å fjernet et intervall, sett fra- og tilbeløpet til 0 og Lagre.
Figur 9 For å endre et eksisterende produkt, finn produktet i listen og trykk på endre-ikonet. For å slette produktet, trykk på slette-ikonet, og bekreft slettingen. Hvis du ønsker å kopiere et eksisterende produkt, åpne produktet du vil kopiere, endre det som ønsket og trykk Lagre kopi. Historikk Historikk-funksjonen for SPH-produkter fungerer på samme måte som for bankprodukter, men ettersom datamodellen for SPH-produktene er endel mer kompleks er det noen ting det er lurt å være oppmerksom på. Listene med land og valutakurser blir sortert alfabetisk. Det medfører at hvis en legger til et land kan det plassere seg først eller midt i en liste. For eksempel, i et produkt som i utgangspunktet har oppgitt valutakurser for Polen, hvis en legger til Afghanistan vil endringsbildet presentere det som om den første valutakursen er endret fra Polen til Afghanistan, og den neste kursen er ny. (Se for eksempel bildet under.)
Administrasjon av kodeverk For applikasjonen er det definert ulike kodeverk. Et kodeverk er et sett med tekster som typisk benyttes som verdier i nedtrekkslister. Eksempler fra SPH-domenet er SPH-leverandørtyper, overføringsmåter og betalingsmåter. Admin-klienten gjør det mulig å endre teksten i disse kodene, samt å legge til nye. Naviger til Generelt => Kodeverk. Du vil da bli presentert med dette skjermbildet (Figur 10).
Figur 10 Velg ønsket kodeverk fra nedtrekkslisten, og endre til ønsket verdi. Ettersom kodene kan være knyttet til registrerte produkter i databasen er det ikke mulig å slette en kode. Dersom du legger til en ny kode kan du slette den inntil du lagrer kodeverket. Avbryt-knappen nullstiller alle ikke lagrede endringer. Administrasjon av ledetekster På samme måte som kodeverk kan ledetekstene brukt i datafanger endres i admin-klienten, uten behov for kodeendringer. Ledetekster er alle tekstelementer som vises i datafangeren, inkludert ledetekster, hjelpetekster, samt overskrifter og lignende. Skillet mellom kodeverk og ledetekster er ikke absolutt. Ledetekstene er gruppert etter kategori, og innenfor hver kategori er de gitt et unikt navn. De fleste ledetekster er knyttet til et enkelt dataelement, for eksempel rentesats på banksparing. Ledetekst, hjelpetekst og i noen tilfeller et suffix, lagres under det samme navnet. Bildet for ledetekstene knyttet til kategorien produktpakke ser slik ut.
Endre lede- og/eller hjelpetekster som ønsket, og trykk Lagre. Den oppdaterte teksten vil nå vises i datafanger.
Merk produkter for oppfølging I noen tilfeller vil det være aktuelt for administrator å følge opp produkter over tid. Adminklienten gir mulighet for å lage en oppfølgingsliste på følgende måte. I alle produkt- og leverandørtabellene er det en egen kolonne for oppfølging. Denne inneholder i utgangspunktet et grønt flagg. Hvis man ønsker å merke et produkt for oppfølging trykker man på dette flagget. Flagget vil da endre farge til rødt. (Se bilde under.)
Produkter/leverandører merket med et rødt flagg vil da vises på forsiden, som klikkbare linker. Hvis man klikker på linken åpnes detaljbildet for det aktuelle produktet eller leverandøren.