DUF brukerveiledning Indeksregulering av avtaler Forfatter: Carla Børresen/ Marit Kristin Stokke Avdeling/enhet: RMA Revisjon/ versjon: Dato: oktober 2014
1 Beregn prisindeks... 3 2 Registrering av KPI... 4 3 Regulering i DUF (KPI)... 7 4 Statistisk sentralbyrå (SSB) sin kalkulator.... 9 5 Beregning av POF... 11 6 Legg beregnet beløp i henhold til POF i avtalen i DUF... 12 7 Variable priser... 16 Side 2 av 16
1 Beregn prisindeks De fleste av UDIs avtaler inneholder et punkt om indeksregulering av priser (både faste og variable priser). Det vanlige tidspunktet for indeksregulering er pr 1. august hvert år med utgangspunkt i indeksen ved avtalens oppstart. Konsumprisen indeksen (KPI), som brukes for leieutgifter, kan automatisk beregnes i DUF. Men det forutsetter at prosent-tallene er lagt inn av «administratoren» i DUF og at registrering av avtaleprisene og reguleringstidspunkter er nøyaktige. Les nøye pkt 2 for å sikre riktig utregning. Dersom man ikke bruker DUFs beregning må KPI beregnes manuelt ved bruk av Statistikksentralbyråets kalkulatoren. Se pkt 4 og 6 RMA har tatt i bruk prisomregningsfaktor (POF) for faste og variable driftsutgifter som i dag ikke har noe automatiske indeksreguleringen i DUF. Nye priser må beregnes manuelt og legges inn som beskrevet i punkt 6. Side 3 av 16
2 Registrering av KPI Årlig regulering pr 01.08 mottaket var i drift 01.08 året før Avtalene skal reguleres årlig den 01.08. tilsvarende endringen i indeksen med utgangspunkt i indeksen ved oppstarts dato. Siden det ikke foreligger konsumprisindeks for august pr. 01.08, skal det benyttes indeks for juli ved regulering. Skal avtalen reguleres for et helt år, dvs. forrige regulering var pr. 01.08.2013, og skal nå reguleres igjen pr. 01.08.2014, skal reguleringsintervallet være fra juli 2013 til juli 2014. Regulering 1. gang utgangspunkt ved oppstartsdato. For avtaler som skal reguleres 1.gang tas det utgangspunkt i indeksen ved avtalens oppstartsdato: Hvis oppstarts dato er mellom 1. og 14., skal det benyttes indeksen for forrige måned. Hvis oppstarts dato er mellom 15. og 31., skal det benyttes indeksen for samme måned. Gå til Verktøy, INA-mottaksdrift, Avtaler om drift av statlige mottak. Hent frem mottaket Marker avtalen som skal reguleres Trykk på blyanten for å komme inn i avtalebildet Velg utvidet avtalefanen Markere for beløpet som skal indeksreguleres Trykk på blyanten, og da kommer man inn i dette bildet. Side 4 av 16
Eksempel - Avtalen er i DUF: Avtalen var regulert i 2013 slik: Side 5 av 16
Vi skal foreta regulering for 2014 i punkt 3. Da er det viktig med følgende: Reguleringstidspunket: velg Juli fra nedrekksfelt. Utgangspunkt for indeksen skal enten være oppstartdato (avtaleinngåelse i perioden 15.-31) eller måneden før (avtaleinngåelse i perioden 1.-14.) Dato for første regulering skal være 01.07. (ikke 01.08.) det året avtalen ble/skal bli regulert første gang. Alt dette kan virke forvirrende i forhold til teksten i avtalen men er avgjørende for riktig beregning. Reguleringstidspunkt er 1. august men prosentsats er fra juli måned. NB! Husk å regulere beløpene i avtalen som gjelder opsjonsplasser/«beredskapsplasser». Dette uavhengig om plassene er i bruk eller ikke. Reguleringen utføres på samme måte som beskrevet over. Side 6 av 16
3 Regulering i DUF (KPI) For å foreta regulering, trykk på ikonet til høyre for feltet regulert dato: Skjermbildet under åpner seg. Trykk på lyspære ikonet for å hente frem nytt, regulert beløp for i år: Skjermbildet med nytt, regulert leiebeløp for 2014 åpner seg: Side 7 av 16
NB! Regulert dato må nå endres til 1.8.2014 da denne dato blir synlig i Sesam og det er fra 1.8. DRO/mottak skal kreve evt. etterbetaling for. Trykk på blyant ikonet i skjermbildet over og endre datoen til 01.08.2014. Trykk Lukk. Skjermbildet under åpner seg. Regulert beløp ligger nå som gjeldende beløp med riktig dato: Trykk Lukk. Lukk også avtale registreringsbildet. Åpne den på nytt og ny reguleringsdato og beløp kommer frem i utvidet avtale fanen for avtalen: Side 8 av 16
4 Statistisk sentralbyrå (SSB) sin kalkulator. Indeksen som legges inn i DUF er konsumprisindeksen og denne beregnes ved hjelp av Statistisk sentralbyrås (SSBs) kalkulator. Lenke til SSBs kalkulator http://www.ssb.no/kpi/kpiregn.html Beløp som skal fylles inn i feltet kronebeløp skal ved første regulering være beløp jfr. avtalen og deretter gjeldende beløp jfr. forrige regulering. År og måned som legges inn i feltet Fra skal tilsvare avtalens oppstarts dato (forutsatt at dette står i avtalen). År og måned som legges inn i feltet Til skal være inneværende år og juli dersom regulerings dato er 1. august. Eksempel til beregning: Bjerkely mottak skal indeksreguleres pr. 01.08.14 Avtalens startdato er 20. januar 2013. Vi skal nå beregne prisen pr. 1. august 2014 for leie. Dette er første regulering i henhold til avtaledokumentet. Da bruker vi avtalens leie som kronebeløp i kalkulatoren under. Ellers skal kronebeløp alltid være det sist regulerte! Vi bruker SSBs kalkulator: Trykk Beregn endringen Side 9 av 16
Resultatet som følger: Prisen som skal legges inn i DUF for regulering pr. 1. august 2014 er kr 2 184 254,35. (Se pkt. 6) Side 10 av 16
5 Beregning av POF Prisomregningsfaktor brukes for regulering av driftsutgifter til mottakene. Dette er en prosentsats, oppgitt av departementet, som RMA-Admin.stab sender ut årlig i august. Gjeldende pris ganges med prosentsatsen som gis av RMA stab-økonomiteam og må legges inn i avtalen i DUF. (Se pkt 6.) Det brukes samme prinsipp som ved manuell beregning av KPI. Avtale med oppstart 1.-14. er utgangspunkt for beregning foregående måned Avtale med oppstart 15.-31. er utgangspunktet for beregning inneværende måned Eksempel på utregning ved oppstart av avtale 1.12.13, som skal reguleres pr. 01.08.14: Beregning fra november 2013 juli 2014 = 9 mnd Drift = kr 2.300.000,- Prosentsats = 3,2% 2.300.000 x 3,2% x 9 mnd/12mnd = kr 55.200,- Det indeksregulerte beløpet pr. 01.08.14 blir kr 2.355.200,- Eksempel på utregning 1.gang og oppstart er 01.06.13: Beregning fra mai 2013 juli 2014 = 14 måneder Drift = kr 6.000.000,- Prosentsats = 3,2% 6.000.000 x 3,2% x 14mnd/12mnd = kr 224.000,-. Indeksregulert beløp = kr 6.224.000,- Eksempel på utregning et helt år: 6.000.000 x 3,2% = kr 192.000,- Indeksregulert beløp = kr 6.192.000,-. Side 11 av 16
6 Legg beregnet beløp i henhold til POF i avtalen i DUF Gå inn i utvidet avtale, seksjonen Priser for x plasser. Marker ønsket Type pris fast årlig driftsutgift og trykk blyant = Rediger valgt pris (Alt+R). I skjermbilde Valgt mottak avtale pris. Huk av for Indeksregulering og legg inn informasjon om indeksregulering fra avtalen dersom dette ikke allerede er gjort. Side 12 av 16
Trykk på ikonet Regulert dato Skjermbildet Reguleringer av beløpet: kr xx åpnes. (Tabellen er tom dersom beløpet ikke er regulert tidligere.). Trykk på stjerne for å åpne skjermbildet der regulert dato og pris legges inn. Side 13 av 16
Skriv inn reguleringsdato og regulert beløp. Trykk på knappen Lukk for å lagre. Skjermbildet viser lagret reguleringsbeløp og dato regulert Trykk på knappen Lukk Side 14 av 16
Neste skjermbildet viser detaljer for den nye, gjeldende indeksreguleringen. Trykk på knappen Lukk. I skjermbildet Utvidet avtale ser vi nå regulert beløp og dato nederst i bildet. Side 15 av 16
7 Variable priser Indeksregulering av stykkpris eller kostøre gjøres på samme måte som fast drift og leie. Ved regulering av stykkpris skal POF brukes. Dette fordi stykkpris er knyttet til drift og ikke leie. Beregnet pris legges inn manuelt som i pkt. 6 Hvis kostøre beregnes etter KPI kan man foreta automatisk regulering som beskrevet i pkt 2. Gå til skjermbildet Kostøre pr person pr. døgn og merk prioriteringen som skal reguleres. Trykk på blyanten i høyrestolpen for å åpne skjermbildet under: Fortsett etter pkt 2 eller pkt 6 avhengig av type regulering (KPI eller POF). Side 16 av 16