Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland

Innhold Innledning... 1 Kartlegging av nettverkets samlede kapasitet og kompetanse... 1 Om undersøkelsen... 2 Oppsummering av resultatene... 3 Omsetning... 4 Kapasitet og kompetanse... 5 Leveranser... 7 Utfordringer for økt aktivitet... 8 Utvikling og innovasjon... 8 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 52 medlemsbedrifter. Bedriftene har betydelig leveranser til petroleumssektoren, og de er alle lokaliserte på Helgeland. Samlet omsetning for bedriftene i nettverket var i overkant av 6,2 milliarder kroner, og sysselsatte om lag 19 personer i 212. Nettverket skal bidra til å utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom styrket samarbeid, kompetansebygging, markedskunnskap og synliggjøring, og øke de regionale ringvirkningene av eksisterende og nye feltutbygginger i Nord-Norge. Olje- og gassnettverk Helgeland er organisert som et regionalt bedriftsnettverksprosjekt under leverandørnettverket Petro Arctic, med Kunnskapsparken Helgeland og Sentrum Næringshage som samarbeider om prosjektledelse og gjennomføring av tiltak. Kartlegging av nettverkets samlede kapasitet og kompetanse Hensikten med undersøkelsen er å få kartlagt nettverkets samlede kapasitet og kompetanse. I denne undersøkelsen har vi kartlagt antall ansatte innen ulike fagområder, bedriftenes omsetning, type leveranser og framtidsutsikter. 1

Om undersøkelsen Kartleggingen av bedriftene i nettverket ble foretatt i perioden mai 213 august 213. Av totalt 52 medlemsbedrifter i Olje- og gassnettverk Helgeland har 42 bedrifter besvart undersøkelsen. Alle medlemsbedrifter per august 213 har blitt invitert til å delta i kartleggingen. Per august 213 besto nettverket av 5 bedrifter. 24 bedrifter besvarte undersøkelsen elektronisk ved hjelp av Questback, mens 18 bedrifter har besvart ved hjelp av tilsendt spørreskjema via mail eller telefon. I denne undersøkelsen er ikke tall fra Helgeland Sparebank inkludert i tallmaterialet. De øvrige bedriftene i nettverket har blitt lagt inn med informasjon knyttet til omsetning og antall ansatte fra årsregnskapet i 212, for de øvrige postene er ikke disse selskapene inkludert. Følgende 42 bedrifter har besvart undersøkelsen: Aker Solutions, Aqua Rock, Asco, Bilfinger, BM Elektro, Bring, Certex, DNV, Erling Haug, Front Subsea, Helgeland gass, Helgeland Industrier, Helgeland Invest, Helgeland V&M, Helgelandsbase, IKM Minic, Inkubator Helgeland, Kjøleservice Helgeland, Kunnskapsparken Helgeland, Løkaas, Tools Løvold, Miljøteknikk Terrateam, Mo Industripark, Miras Industries, Mo shipping, Molab, Momek Group, Mosjøen kulde og klima, News on request, Ramco, Sandnessjøen Gjenvinning, SAR Nordmiljø, Sentrum Næringshage, Sinus, Slipen mekaniske, Svetek, Tess, Torghatten ASA, Truck Tek, Wasco Coating Norway, Weldservices, Westcon Helgeland. Dette tilsvarer en svarprosent på 84 %. For bedrifter i nettverket som ikke har besvart undersøkelsen er kun omsetning og ansatte for 212 inkludert i denne rapporten. For bedrifter som er en del av et større konsern med tilhørende hovedkontor utenfor regionen er kun aktiviteten på Helgeland inkludert i denne kartleggingen. Omsetningstall fra bank og finansinstitusjoner er ikke inkludert i denne kartleggingen. Kunnskapsparken Helgeland har hatt hovedansvar for prosjektet og stått for datainnsamlingen og utformingen av rapporten. 2

Oppsummering av resultatene Total omsetning og petroleumsrettet omsetning på Helgeland: Total omsetning for bedriftene i nettverket var i 212 6,2 mrd. NOK Petroleumsrettet omsetning for bedriftene i nettverket var i 212 959 mill. NOK For 217 forventes petroleumsrettet omsetning å utgjøre 2,3mrd. NOK av en totalomsetning på 9,3 mrd. NOK Kapasitet og kompetanse: I 212 sysselsatte nettverkets bedrifter i overkant av 19 personer på Helgeland, der til sammen 54 personer jobbet med petroleumsrelaterte leveranser. I 217 forventes det at bedriftene i nettverket sysselsetter drøyt 26 personer, der over 8 av disse jobber med petroleumsrettede leveranser. I bedriftene i nettverket ble det rapportert om 188 personer med ingeniørbakgrunn, 128 personer med bakgrunn innenfor økonomi og adm., logistikk, markedsføring, IT og andre støttefunksjoner. Leveranser 875 personer i nettverket har bakgrunn som fagarbeidere innenfor ulike fagområder. 63 % av bedriftene hadde i 212 leveranser direkte til oljeselskapene 56 % av bedriftene hadde i 212 leveranser direkte til hovedleverandørene 63 % av bedriftene hadde i 212 leveranser til underleverandører Utfordringer for økt aktivitet: Rekruttering av fagkompetanse og styrking av kompetansen i regionen mangel på ingeniører og spesialkompetanse knyttet til næringen Strenge krav til kvalifisering og sertifiseringer For store kontrakter - behov for større lokalt leverandørmiljø Finansiell styrke til å håndtere og komme i posisjon på store kontrakter Behov for langsiktige og forutsigbare kontrakter Strenge innkjøpskriterier hindrer nisjeleveranser og nyskapning For små ressurser til å markedsføre og synliggjøre vår kompetanse mot næringen Utvikling og innovasjon: 66 % av bedriftene i nettverket jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester. 36 % av selskapene i nettverket samarbeider med forsknings- og utviklingsmiljøer for å utvikle nye produkter eller tjenester. 37 % av bedriftene ønsker mer informasjon om støtteordninger og knytte kontakt med forsknings- og utviklingsmiljøer. 3

Omsetning Nøkkeltall (mill. NOK) 212 217 Totalomsetning 6 22 9 354 Petroleumsrelatert omsetning 96 2 341 Selskapene i Olje- og gassnettverk Helgeland rapporterte i 212 om en totalomsetning på 6,2 mrd NOK. og en Petroleumsrelatert omsetning på 959 mill. NOK. Selskapene i nettverket forventer en betydelig økning i aktiviteten frem mot 217. Total omsetning forventes å øke med ca. 5 % mens mot petroleumsrettede leveranser forventes en økning på 144 % frem mot 217. I 212 utgjorde petroleumsrelatert omsetning 15 % av nettverkets totalomsetning. Totalomsetningen forventes å øke fra 6,2mrd. NOK i 212 til i overkant av 9,3 mrd. NOK i 217. Petroleumsrelatert omsetning forventes å øke fra 959 mill. NOK i 212 til 2,3 mrd. NOK i 217. Petroleumsrelatert omsetning vil i 217 utgjøre 25 % av den totale omsetningen til bedriftene i nettverket. 212 217 Nye grafer 15 % 85 % 25 % 75 % Nettverkets omsetning eks. petro Petroleumsrelatert omsetning 1 5 Nettverkets omsetning (i mrd. NOK) 9,3 6,2 2,3,9 212 217 Totalomsetning Petroleumsrelatert omsetning 4

Antall ansatte Kapasitet og kompetanse Nøkkeltall (mill. NOK) 212 217 Totalt antall ansatte i nettverket 1 93 2 636 Ansatte knyttet til petroleumsleveranser 541 87 For 212 rapporterte selskapene i nettverket om totalt 193 ansatte på Helgeland der 541 jobbet med petroleumsrelaterte leveranser. Den petroleumsrelaterte andelen årsverk utgjorde 28 % av nettverkets ansatte i 212. Frem mot 217 forventes det en betydelig økning i antall ansatte for bedriftene i nettverket. Forventet rekrutteringsbehov er i overkant av 7 personer, der tilsammen 25 av disse er knyttet opp mot en økning i petroleumsrelaterte leveranser. Flere av selskapene i nettverket har de senere årene opparbeidet seg betydelig kompetanse og erfaring på større prosjekter knyttet til petroleumsnæringen. Tradisjonelt representerer leverandørindustrien på Helgeland sterke miljøer med mange typer fagarbeidere innenfor et bredt spekter av fagfelt. Flere store aktører har i senere tid etablert funksjoner på Helgeland som har vært med på å bidra til økt aktivitet og som har, og vil gi ringvirkninger til lokale miljøer på Helgeland. Av totalt 193 ansatte er 1191 ansatte fagarbeidere, ingeniører, og andre med annen bachelor- eller mastergrad. De resterende 712 personene som ikke kommer frem i denne kartleggingen forventes å være personell uten formell utdanning (fagbrev, høyere utdanning osv.) og personer med ulike administrative støttefunksjoner i organisasjonene (som har lang praksis fremfor høy formell utdanning). Denne gruppen utgjør ofte en viktig del av bedriftens kultur og praktiske erfaringer. Ansatte i Olje- og gassnettverk Helgeland 3 2 5 2 1 5 1 5 212 217 Totalt antall ansatte Ansatte petroleum 5

Antall ansatte Antall ansatte Antall ansatte Fagarbeidere 16 14 12 1 8 6 4 2 Ingeniørkompetanse 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Annen Bachelor- eller mastergrad 7 6 5 4 3 2 1 6

Antall selskaper Antall selskaper Leveranser Av totale petroleumsrelaterte leveranser fra nettverket i 212 hadde 27 (63 %) av bedriftene leveranser direkte til oljeselskap, 24 (56 %) av bedriftene hadde leveranser til hovedleverandør og 27 (63 %) av bedriftene hadde leveranser til underleverandør. 86 % av bedriftene forventer en økning i petroleumsrelaterte leveranser, mens de resterende 14 % forventer uendret eller lavere omsetning. Av de bedriftene som forventer at petroleumsrelatert omsetning vil øke frem mot 217 forventer 56 % av disse at petroleumsrelatert omsetning vil fordobles eller mer. 28 27 26 25 24 23 22 Hvor leverer nettverkets bedrifter idag? Direkte til oljeselskap Til hovedleverandør (f.eks Aker Solutions, Aibel, Reinertsen e.a) Til underleverandør Ser vi fem år frem i tid til 217 ser vi en forflytning i leverandørkjeden der flere av aktørene posisjonerer seg mot leveranser direkte til oljeselskap og hovedleverandører. For 217 forventer 34 (79 %) av bedriftene å levere direkte til oljeselskapene. 32 (74 %) av bedriftene forventer å levere direkte til hovedleverandør og 26 (6 %) forventer at de vil ha leveranser knyttet til underleverandører. 35 3 25 2 15 1 5 Hvor forventer nettverkets bedrifter å levere i 217? Direkte til oljeselskap Til hovedleverandør (f.eks Aker Solutions, Aibel, Reinertsen, e.a) Til underleverandør 7

Utfordringer for økt aktivitet Nedenfor følger problemområdene som skaper de største utfordringene for bedriftene i nettverket for å øke aktiviteten mot petroleumsnæringen. Rekruttering av fagkompetanse og styrking av kompetansen i regionen mangel på ingeniører og spesialkompetanse knyttet til næringen Strenge krav til kvalifisering og sertifiseringer Svingninger i markedet - utbygging i nord går for sakte For store kontrakter - behov for større lokalt leverandørmiljø Finansiell styrke til å håndtere og komme i posisjon til store kontrakter Lav lokal andel av utviklingsarbeid som følge av at leverandørbedriftene i regionen i stor grad er underleverandører. Bedriftenes prioritering av drift fremfor utvikling og kompetansebygging Behov for langsiktige og forutsigbare kontrakter Etablerte kontakter - vanskelig å komme inn i markedet og bygge kompetanse og kapital lokalt Strenge innkjøpskriterier hindrer nisjeleveranser og nyskapning For små ressurser til å markedsføre og synliggjøre vår kompetanse mot næringen Rekruttering av fagkompetanse og styrking av kompetansen i regionen er den utfordringen flest nevner er problematisk for å kunne øke aktiviteten. I rapporten «Kompetanse- og rekrutteringsbehov» utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland i 212 sier 3 % av bedriftene at de har sagt nei til oppdrag på grunn av mangel på personell med rett kompetanse. Det er grunn til å tro at dette fortsatt er tilfellet for bedriftene i nettverket per 213. Utvikling og innovasjon 66 % av bedriftene i sier de jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, der totalt 7 årsverk er knyttet til dette. Bedriftene forventer en betydelig økning i antall årsverk knyttet til utvikling av nye produkter og tjenester frem mot 217, der nærmere 12 årsverk vil være knyttet til utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester. Jobber din bedrift med utvikling av nye produkter og tjenester? 26 % 8 % ja 66 % nei vet ikke 8

Sammenlignet med «kompetanse- og rekrutteringsbehovkartleggingen i 212» er dette en positiv utvikling. Da rapporterte 58 % av bedriftene at de hadde planer om å utvikle et nytt produkt, en ny tjeneste eller ny prosess. Av de bedriftene som jobber med utvikling av nye produkter eller tjenester samarbeider kun 36 % av selskapene med forsknings- og utviklingsmiljøer for å utvikle nye produkter eller tjenester. 37 % av bedriftene ønsker mer informasjon om støtteordninger og knytte kontakt med forsknings- og utviklingsmiljøer. Samarbeider din bedrift i dag med forsknings- og utviklingsmiljøer? 51 % 13 % 36 % ja nei vet ikke Har din bedrift behov for informasjon om støtteordninger 24 % 39 % 37 % ja nei vet ikke 9

Vi takker alle som har deltatt i undersøkelsen! Kunnskapsparken Helgeland Bjørn Audun Risøy, Monica Paulsen og Vegard Nerdal 1.11.213 For informasjon og spørsmål, kontakt: Bjørn Audun Risøy, daglig leder Kunnskapsparken Helgeland og prosjektleder OGH Mob: 977 13 231 Mail: bar@kph.no Vegard Nerdal, Prosjektleder Mob: 995 58 339 Mail: vn@kph.no Monica Paulsen, Prosjektleder Mob: 47 2 46 Mail: mp@kph.no Olje- og gassnettverk Helgeland er støttet av HelgelandStiftelsen (Helgeland Sparebank) og VRI Nordland. VRI - virkemidler for regional innovasjon og FoU - er en satsing for å styrke samhandlingen mellom bedrifter og kompetansemiljøer, finansiert av Nordland fylkeskommune og Forskningsrådet. 1