Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE SEPTEMBER 2014

Transkript

1 Levert 2013 PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE SEPTEMBER 2014

2 Innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 22 Metodisk avgrensning Årets levert Oversiktskart leveranser Ny rekordomsetning i Nord-Norge Kjennetegn ved leveransene Passerer 5 milliarder i 2014? Nordland Troms Finnmark Metodisk avgrensning Som tidligere år er avgrensningene basert på at selskapene eller avdelingskontorene har registrert forretningsadresse i Nord-Norge, og leverer utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltpersonforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen. Ytterligere presisering; For bedrifter som er del av konserner, tas kun den nordnorske aktiviteten med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Nord-Norge. Statlige institusjoner og offentlige eide selskaper er ikke tatt med. Salgskontorer / agenter som selger produkter på vegne av nasjonale / internasjonale selskaper, uten direkte industriell aktivitet i nord holdes utenfor. For rederier inkluderes ikke aktivitet knyttet til fartøyer som opererer utenfor landsdelen, så fremt fartøyet ikke har hjemmehavn i landsdelen. Entreprenører og selskaper innen bygg- og anleggssektoren med leveranser som ikke regnes som bransjespesifikke (typisk ordinære bygg) er ikke tatt med. Operatørselskapene sin egen virksomhet er ikke inkludert i rapporten. 2 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

3 Årets Levert Omsetningen til leverandørindustrien mot petroleumssektoren i Nord-Norge har aldri vært større. Selv om de store vekstforventningene for 2013 ikke ble nådd fullt ut, er optimismen til stede for økte leveranser også i Markedsmulighetene for leverandør-industrien i nord er store. Gjennom rapportserien «Levert» har vi dokumentert utviklingen, og samtidig gitt en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som hadde leveranser til petroleumssektoren. Nytt av året er at ENI og Olje- og energidepartementet er med som finansiører av rapporten, i tillegg til Statoil, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune. Årets undersøkelse tar for seg leveransene i 2013, og er den femte i rekken. Vi registrerer at leveransene økte fra 2012 til 2013, men om nivået er høyt eller lavt får være opp til den enkelte leser. Vår viktigste jobb er å få fram de faktiske tallene, og dokumentere utviklingen over tid. Resultatene av rapporten er imidlertid også i år oppløftende. Tilbakemeldingene er at leverandørbedriftene i stor grad har lært seg petroleumsnæringen å kjenne, og at flere år som underleverandør har løftet bedriftene opp i verdikjeden. En tydelig trend er at flere bedrifter rapporterer om direkteleveranser til oljeselskapene og hovedkontraktører. Leverandørbedriftene i Nord-Norge har posisjonert seg, og står sterkere rustet når nye kontrakter skal tildeles på eksisterende og nye felt. Leverandørindustrien etterlyser nå åpning av nye områder for leting, økt leteaktivitet på allerede åpnede områder, og å få nye felter i produksjon i egen landsdel. For leverandørindustrien i Nord-Norge er klar for mer! I tillegg til de leveransene som kartlegges i denne rapporten, har næringslivet i landsdelen en rekke leveranser til petroleumssektoren som ikke defineres som bransjespesifikke, men som genererer betydelig verdiskaping i nord. Dette er blant annet knyttet til hotell, samferdsel, mat- og forbruksvarer, samt IT, kontorbygg og annet kontorutstyr. Kontorfunksjonen til oljeselskapene gir også betydelige ringvirkninger i Nord-Norge, men holdes utenfor her, da vi i denne rapporten ønsker å holde fokuset på leverandørindustrien og deres leveranser. De samfunnsøkonomiske effektene av petroleumssektoren er derfor mye større enn hva som framkommer i denne rapporten, men vi har vist noen av disse effektene gjennom casebeskrivelser på de ulike fylkene. Den nordnorske leverandørindustrien har mye å se fram til i årene som kommer. Det er gjort svært lovende funn i Barentshavet, og nye installasjoner skal settes i drift i nær fremtid (Goliat og Aasta Hansteen). I tillegg er det full produksjon ved de eksisterende installasjonene; Hammerfest LNG, Skarv og Norne. Vi håper at økt aktivitet, økt kunnskap om næringen, og det at den nordnorske leverandørindustrien viser at den er i stand til å levere innenfor de kravene som stilles fra petroleumsnæringen, kan være en døråpner for ytterligere leveranser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper dere finner årets utgave av «Levert» interessant, og ønsker dere god lesing! Levert-teamet Kunnskapsparken Bodø har hatt hovedansvar for prosjektet, stått for datainnsamling i Nordland, samt utformingen av rapporten. Kunnskapsparken Nord (Harstad) og Pro Barents (Hammerfest) har vært samarbeidspartnere i prosessen, og stått for datainnsamling og kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark. Alle som har bidratt med finansiering til rapporten, samt Petro Arctic, har vært nyttige støttespillere. Kartleggingen er basert på en rekke kilder, og gir et presist bilde på omfanget av leveranser og sysselsetting forbundet med disse leveransene. For å sikre kvaliteten i datainnsamlingen ble det gjennomført telefonintervju med samtlige bedrifter. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden juni - august Årets datagrunnlag: 254 bedrifter intervjuet, hvorav; 205 bedrifter med relevante leveranser Carl Erik Nyvold og Tom Steffensen Kunnskapsparken Bodø AS Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

4 Leveranser fordelt på økonomiske regioner Likt som tidligere år er det Hammerfest som har de største leveransene. Dette som en følge av aktiviteten rundt Statoil sitt anlegg på Melkøya. Hammerfest har de siste årene opplevd et fall i leveransene, men i 2013 snudde denne trenden. Bodø-regionen er den nest største regionen målt i omsetning, drevet av store eksportleveranser. På Helgeland (Mo i Rana, Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund) er det stor aktivitet knyttet til og rundt produksjonsskipene Norne og Skarv. Samlet leverer Helgelandsbedriftene for 1,27 milliarder kroner. I Troms er det fortsatt vekst i leveransene, og nesten all aktivitet kan knyttes til regionene Tromsø og Harstad. Finnsnes 1,0 mnok 1,5 årsverk Tromsø 544,9 mnok 491 årsverk Vesterålen 191,0 mnok 128 årsverk Harstad 239,4 mnok 204 årsverk Lofoten 1,5 mnok 1.5 årsverk Bodø 792,6 mnok 369 årsverk Sandnessjøen 567,3 mnok 299 årsverk Brønnøysund 286,6 mnok 72 årsverk Narvik 75,7 mnok 92 årsverk Mo i Rana 397,4 mnok 255 årsverk Mosjøen 15,2 mnok 12 årsverk 4 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

5 Hammerfest 1407,2 mnok 765 årsverk Nord-Troms 18,0 mnok 8 årsverk Vadsø 2,5 mnok 1 årsverk Kirkenes 134,3 mnok 143 årsverk Andselv Alta 30,0 mnok 16 årsverk Totalleveransene fra Nord-Norge (i mrd. kr): Forventet 2014 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

6 Ny rekordomsetning i Nord-Norge Den petroleumsbaserte leverandørindustrien i landsdelen hadde leveranser for 4,7 milliarder kroner i Omsetningen tilknyttet leveranser til petroleumssektoren økte med 6,3 prosent fra 2012 til Det var årsverk forbundet med leveransene. Totalleveransene fra Nord-Norge (i mrd. kr) Forventet ,54 3,66 4,43 4,70 5,30 Petroleumsrelaterte leveranser utgjorde 29,1 prosent av totalomsetningen til disse bedriftene i Til tross for en vekst i leveransene, er antall leverandørbedrifter fallende, fra 212 i 2012 til 205 i Av disse var 108 (105 i 2012) av bedriftene registrert i Nordland, 34 (39) i Troms og 63 (68) i Finnmark. Nordland klart størst 49,5 prosent av leveransene målt i omsetning kom fra bedrifter i Nordland, mens Finnmark og Troms stod for henholdsvis 33,5 og 17 prosent. Forholdstallet mellom regionene er endret noe fra i fjor, som en følge av stabile leveranser fra Nordland, mens Finnmark og Troms har opplevd en vekst i sine leveranser, på 15,8 og 8,8 prosent. Finnmark snur med dette den negative trenden med fallende leveranser fra tidligere år, mens Troms fortsetter å vokse, dog med lavere veksttakt. Varierende utvikling i fylkene Både i antall leverandørbedrifter og omsetning er utviklingen nokså stabil i Nordland. De største bedriftene, med et par unntak, melder likevel om lavere omsetning knyttet til de petroleumsrelaterte leveransene i 2013 sammenlignet med Dette betyr at flere av de mindre aktørene har styrket sin posisjon, fortrinnsvis som underleverandører til næringen. Å bygge opp kompetansen gjennom underleveranser på store og små prosjekter, kan gjøre aktørene i stand til å stå bedre rustet for framtidig arbeid, og komme seg høyere opp i leverandørhierarkiet. Antall leverandørbedrifter i Troms har falt også i Likevel opplever fylket fortsatt vekst i sine leveranser, da særlig drevet av Aker Solutions sin etablering i Tromsø. På kort tid har de bygget opp et betydelig ingeniørkontor, som på sikt skal vokse ytterligere (se egen sak side 20). I Finnmark drives veksten av tiltakende aktivitet hos de største leverandørbedriftene. Disse er knyttet opp mot aktiviteten på Melkøya, samt leteaktivitet i Barentshavet. Totalt hadde 27 bedrifter leveranser for over 50 mill. kr i 2013, mot 23 bedrifter i Antall bedrifter med leveranser for over 100 mill. kr har falt fra 12 til bedrifter hadde leveranser for under én mill. kr, mot 37 i 2012 og 59 i Varer i Nordland, tjenester i Troms og Finnmark Litt over to tredjedeler av leveransene i 2013 var tjenesteleveranser, mens resterende var varer. Nordland leverte i 2013 mer varer enn tjenester som eneste fylke. Verdien av vareleveransene var på 1,18 mrd. kr. Til sammenligning leverte Troms og Finnmark samlet varer for 325 mill. kr. Vareleveransene fra Nordland kommer i stor grad fra de store industriaktørene i Bodø-regionen og på Helgeland, samt oljevernmiljøet i Vesterålen. De store tjenesteleverandørene i Troms og Finnmark er knyttet opp mot store vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter på de nordnorske olje- og gassinstallasjonene. Type leveranse Varer Tjenester Nordland 51 % 49 % Troms 19 % 81 % Finnmark 11 % 89 % Nord-Norge 32 % 68 % 1 av 4 årsverk bosatt utenfor landsdelen Totalt sysselsatte leverandørbedriftene årsverk 1. Av disse jobbet årsverk 2 direkte med leveranser til petroleumssektoren årsverk ble utført av bedrifter fra Nordland, 704 fra Troms og 926 i Finnmark. Sysselsettingen i de tre fylkene er tilnærmet uendret fra 2012 til Størst sysselsetting finner man i Hammerfest (765 årsverk), etterfulgt av Tromsø (491), Bodø (369), Sandnessjøen (299) og Mo i Rana (255). Av de årsverkene som ble utført i Nord-Norge opp mot petroleumssektoren, ble 715 årsverk, eller 25 prosent, utført av innpendlet 6 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

7 Stadig flere jobber i petroleumssektoren Skiftarbeid i petroleumssektoren gjør det mulig for arbeidstakere å bo i Nord-Norge og jobbe enten i egen landsdel, eller utenfor landsdelen. Det er i følge SSB 1364 personer bosatt i Nord-Norge som jobber med utvinning av råolje og naturgass, og veksten fra 2012 til 2013 var på 89 årsverk. Sysselsatte etter bosted Utvinning av råolje og naturgass Bosatt i Nordland Bosatt i Troms Bosatt i Finnmark Sum Nord-Norge Totalt var det 796 arbeidsplasser i Nord-Norge knyttet til utvinning av råolje og naturgass i Dette er en økning på 48 årsverk fra Bare ett av årsverkene hadde arbeidssted i Nordland, og hovedtyngden av de nye årsverkene knyttes også i år til Troms hvor de i 2013 var 332 årsverk. Resterende 463 årsverk var å finne i Finnmark, og da i all hovedsak i Hammerfest. Til tross for at en rekke oljeselskap er representert med kontorer i landsdelen, er Statoil den desidert største arbeidsgiveren av disse. Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA arbeidskraft. I Finnmark ble 51 prosent av årsverkene utført av personer bosatt utenfor landsdelen, mot 13 prosent i Nordland, og 12 prosent i Troms. Leverandørbedriftene ble spurt om hvorvidt de i løpet av 2013 hadde endret antall sysselsatte som jobbet opp mot petroleumssektoren. 60,7 prosent av bedriftene hadde holdt et uendret nivå, 25,9 prosent meldte om en økning, mens resterende 13,4 prosent har redusert sysselsettingen. Utdanningsnivå Ufaglært Videreg. oppl. Høyere utd. Nordland 5,9 % 60,3 % 33,8 % Troms 3,3 % 34,2 % 62,5 % Finnmark 11,3 % 62,6 % 26,1 % Nord-Norge 7,0 % 54,6 % 38,4 % Utdanningsnivå For Nord-Norge sett under ett er utdanningsnivået tilnærmet uendret fra tidligere års kartlegginger. Det er fortsatt en stor andel fagarbeidere i industrien i Nordland, og tilknyttet prosesseringsanlegget på Melkøya i Finnmark. For Troms sin del er det overvekt av arbeidskraft med høyere utdanning. Trenden med lavere andel ufaglærte årsverk mot petroleumssektoren i Nord-Norge fortsetter også i Fotnote 1: For å gi et mer presist bilde av leverandørindustrien er kun de petroleumsrelaterte årsverkene i Torghatten (av totalt 3168 årsverk) medregnet. Fotnote 2: Tidligere år har vi kun justert for innpendlet arbeidskraft hos de største selskapene. I år ble alle selskaper spurt om prosentvis andel innpendlet arbeidskraft, noe vi vil fortsette med også i neste års rapport. Eksakte sammenligningstall på sysselsettingen i 2013 og tidligere år er derfor vanskelig å få fram. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

8 Kjennetegn ved leveransene 60,4 prosent av leveransene som er avdekket i denne undersøkelsen var rettet mot kunder i Nord-Norge. Leveranser til Norge, utenom Nord-Norge utgjorde 20,9 prosent, mens 18,7 prosent var eksportleveranser. Nordland Troms Finnmark 3,9 % 10,3 % 31,6 % 50,9 % 44,7 % 13,7 % 45,0 % 82,4 % 17,5 % Leveranser til: Nord-Norge Landet for øvrig Eksport Sammenlignet med 2012-kartleggingen har den nordnorske leverandørindustrien levert mer til egen region i 2013, og mindre til landet for øvrig og eksport. Endringer i Nordland og Troms Leveransene fra Nordland til egen landsdel har økt med i overkant av 10 prosentpoeng sammenlignet med Eksportandelen er stabil, mens nedgangen kommer på nasjonale leveranser utenfor Nord-Norge. Endringen har blant annet sammenheng med forberedelser til Aasta Hansteenfeltet utenfor Nordlandskysten hvor flere Nordlandsbedrifter er involverte. I tillegg ser vi at Troms har økt andelen leveranser til landet for øvrig med nesten 15 prosentpoeng, og redusert andelen lokale og eksportleveranser tilsvarende. Det er særlig de store aktørene i Troms som har levert utenfor Nord-Norge. I Finnmark ser vi at leverandørbedriftene har økt sine andeler leveranser utenfor Nord-Norge og til eksport noe, selv om de lokale leveransene fortsatt dominerer. Sterkere posisjon? Når bedriftene ble spurt om hvem de hadde sine leveranser til i 2013, tyder tallene på at bedriftene i Nord-Norge har fått bedre innpass hos petroleumselskapene og hovedkontraktører. Dette kan sees i sammenheng med at selskapene over år har bygget opp kompetanse som etterspørres lengre opp i verdikjeden. Trenden er å finne i alle fylker, men den er sterkest i Troms og Finnmark. Det er viktig å understreke at flere leverandørbedrifter rapporterte om leveranser på flere nivåer, og at tallene ikke gjenspeiler verdien på leveransene. Leverandørnivå Oljeselskap Hovedkontraktør Underlev. Nordland 32,2 % 37,3 % 30,5 % Troms 43,3 % 30,0 % 26,7 % Finnmark 34,2 % 34,2 % 31,6 % Nord-Norge 34,7 % 35,0 % 30,3 % Leveransene Lange, stabile og forutsigbare kontrakter er ønsket av de fleste bedriftene i leverandørindustrien. 43,6 prosent av leverandørbedriftene melder om leveranser på kontrakter som strekker seg ett år eller lengre. Dette er et høyere tall enn hva som tidligere er rapportert, og må sies å være positivt for bedriftene. Enkeltleveranser utgjør 42,6 prosent, mens kontrakter på under ett år var 13,8 prosent. Flere bedrifter rapporterer om en kombinasjon av enkeltleveranser og mer langsiktige kontrakter. Sammenlignet med tidligere år leverer bedriftene i Nord-Norge stort sett til samme fase av petroleumsprosjektene. 47,7 prosent av bedriftene rapporterte om leveranser til driftsfasen, 30,6 prosent til utbyggingsfase, og 21,7 til lete- og studiefase. Flere bedrifter rapporterte også her om leveranser til flere av fasene, og det er ikke stor variasjon i hvilke faser av prosjekter bedriftene i de ulike fylkene leverer til. I Finnmark og Troms er det dog noe større leveranser knyttet til lete- og studiefase, fortrinnsvis som en følge av aktiviteten i Barentshavet. I Nordland er det en større andel leveranser knyttet til driftsfase, noe som har sammenheng med offshoreinnstallasjonene Norne og Skarv utenfor Nordlandskysten. 8 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

9 Passerer 5 milliarder i 2014? Den nordnorske leverandørindustrien venter leveranser for 5,29 milliarder kroner i Dette er 589 milloner kroner, eller 12,5 prosent mer enn de faktiske leveransene i ,8 prosent av leverandørbedriftene forventer økte leveranser i 2014 sammenlignet med ,8 prosent venter uendret nivå på sine leveranser, mens 25,4 prosent venter nedgang. Den største veksten mål i kroner er ventet i Mo i Rana, Bodø, Narvik og Tromsø. Samlet venter disse fire regionene en vekst på 602 mill. kr. Kun to regioner i landsdelen venter nedgang i sine leveranser. Dette er Sandnessjøen og Kirkenes, som henholdsvis venter nedgang på 121 og 13,3 mill. kr. Øvrige regioner venter med andre ord en liten vekst eller stabile leveranser, når man sammenligner 2013-tallene med forventninger for Størst optimisme i Nordland De største leveransene vil også i 2014 være å finne i Nordland. Det er også Nordland som har størst vekstforventninger, både i omsetning (448 mill. kr) og prosent (19,3). Veksten kommer særlig som en følge av Wasco Coatings Norway sin oppstart på Mo i Rana, og underleveranser til dem. Optimismen er derimot ikke like stor i hele fylket. Sandnessjøen venter fall i leveransene på 21,3 prosent, som følge av lavere leteaktivitet i Norskehavet nord i Dette gir igjen negative følger for landindustrien. For Troms sin del ventes en vekst på 108 mill. kr, eller 13,5 prosent. Veksten vil i hovedsak komme i region Tromsø, og kan i stor grad knyttes opp mot byens ingeniørmiljø. I Finnmark ventes en vekst på 32 mill. kr, eller 2,1 prosent. Til tross for en større revisjonsstans på Melkøya i 2014, venter de største selskapene en liten nedgang sammenlignet med Veksten kommer særlig som en følge av økt aktivitet hos leverandørbedriftene med petroleumsrelatert omsetning på mellom 10 og 50 millioner kroner. 50 av de 205 leverandørbedriftene i landsdelen leverte utelukkende til kunder i petroleumssektoren i Dette er en økning på 7 bedrifter fra På spørsmål til bedrifter som kombinerer leveranser til petroleumssektoren med leveranser til andre sektorer, svarte 44,4 prosent av bedriftene at de ventet at petroleumsleveranser ville utgjøre en større prosentvis andel av bedriftens totale aktivitet i 2014, sammenlignet med ,3 prosent ventet at leveransene vil utgjøre en lavere andel, mens resterende 35,3 prosent ventet uendret nivå. Verdt å nevne er at størst prosentvis andel som ventet lavere aktivitetsnivå er å finne i Nordland, og der igjen flest bedrifter i Sandnessjøen-regionen. Det er i Finnmark at flest bedrifter venter at petroleumsleveranser vil utgjøre en større prosentvis andel av den totale aktiviteten i 2014 sammenlignet med I Troms venter nærmere 60 prosent uendret aktivitetsnivå mot petroleumssektoren, sammenlignet med øvrige sektorer det leveres til. Leverandørbedriftene vil ha mer På spørsmål om hvilke utfordringer bedriftene opplever for å få ny eller økt aktivitet mot petroleumssektoren, er hovedinntrykket fra alle tre fylkene at man er avhengig av økt aktivitet utenfor kysten. Både i form av åpning av nye områder for leting, samt igangsettelse og drift på nye felt. Flere av leverandørbedriftene forteller også at utsettelser på prosjekter, lavere investeringsnivå samt kostnadsbesparelser gjennom mindre vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid fra oljeselskapene går ut over deres aktivitetsnivå. Det er viktig å understreke at petroleumsnæringen i nord er en del av et internasjonalt marked. Stort fokus på kostnader, og prosjekter som utsettes eller blir kansellert, vil i stor grad også påvirke leverandørindustrien i nord i Vi ser allerede at sentrale leverandørbedrifter har måttet permitere eller nedbemanne sine kontorer. Likt som tidligere år er trenden at færre bedrifter rapporterer om problemer eller utfordringer knyttet til selve leveransene. De har lært seg næringen å kjenne, og er i stand til å levere på forespørsler. Utfordringen ligger i at de føler at de ikke får nok forespørsler, og at de opplever det som utfordrende å nå fram hos de rette beslutningstakerne. Konkurranse med, og store kontrakter som allerede ligger hos de store og etablerte nasjonale leverandørbedriftene trekkes også fram som en utfordring. En rekke bedrifter i Finnmark trekker også fram utfordringer knyttet til flyplassen i Hammerfest, som kun har avganger til Troms og omkringliggende byer i Finnmark. Forventninger i fylkene (mrd. kr.) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Nordland Troms Finnmark 2013 Forventet 2014 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

10 NORDLAND Helgelandsbase bygger subseabase Helgelandsbase vant anbudet og bygger nytt subseaverksted og lager på Horvnes ved Sandnessjøen, med BP og Statoil som oppdragsgivere. Rekordoppdrag Basen skal stå ferdig høsten 2015, og vil omfatte et tomteareal på kvm, og en bygningsmasse på over 7000 kvm. Hovedentreprenør på prosjektet er Torstein Botn AS, samt flere lokale underentreprenører som leverer tjenester under byggingen. Investeringen har en prislapp på rundt 150 millioner kroner, og er entreprenørens hittil største prosjekt. For nåtid og fremtid Leiekontrakten på basen har i første omgang en varighet på 20 år, og skal betjene BPs subseainstallasjoner på Skarv og Statoil-feltene Urd og Skuld, samt Statoils utbygging på Aasta Hansteen. Det blir også naturlig å benytte basen med tanke på fremtidige oppgaver i Norskehavet i områdene rundt de andre feltene. De to selskapene ser for seg å bemanne basen med 5 personer når den kommer over i driftsfasen, men aktivitetsnivået vil justeres som en følge av aktiviteten ute i havet. På det meste vil basen ha over 20 personer i sving når systemleverandører også er til stede. Langsiktighet Tidshorisonten på prosjektet gjør at Helgelandsbase kan se framover og satse langsiktig. Helgelandsbase har ingen planer om å trappe ned utbyggingsvirksomheten, til tross for at de allerede har investert rundt 900 millioner i anleggene på Horvnes, når man inkluderer den nye subseabasen. Selskapet er overbevist om at ved å ta langsiktige grunnlagsinvesteringer på Horvnes, vil man skape økt aktivitet på basen i fremtiden, også blant kunder som ikke er tilstede i dag. Foto: Helgelandsbase AS

11

12 Nordland Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Nordland som leverte varer og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i Vesterålen Chriship Delitek LoVe Petro Norlense SMV Hydraulic Lofoten Lofoten Industri Salt Lofoten Narvik 2K Tools Narvik Aker Well Service Arctic Spill Control Forskningsparken i Narvik Habu Technology Heatwork Heinzmann Data Process Namek Norconsult Narvik Sandnessjøen Aker Solutions MMO Aqua Rock Company Arne Bjørnvold ASCO Bring Cargo Avd Helgeland CAN Alsten Certex Offshore Services Coastbase Nordland Erling Haug Euro Offshore Eurotech Helgeland Brannsikring Helgeland V&M Helgelandsbase IKM Minic Nothuset Ramco Norway Sandnessjøen Gjenvinning SAR Score Group Seløy Undervannsservice Sinus Slipen Mekaniske SveTek Swire Oilfield Services Tess avd Sandnessjøen Tonnes Skipsekspedisjon Tools Løvold Brønnøysund Bernard Martinsen Elektro Bristow Norway CHC Helikopterservice North Sea Safety Sør-Helgeland Vaktselskap Torghatten Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Nordland består av følgende kommuner: Vesterålen: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Lofoten: Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy og Vågan. Narvik: Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Bodø: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Mo i Rana: Hemnes, Nesna og Rana. Mosjøen: Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Sandnessjøen: Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Brønnøysund: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad. Mosjøen Bilfinger Industrial Services Helgeland Industrier Mosjøen Kulde og Klimservice Nordic Crane Mosjøen Bodø Bodø Industri Bomek Consulting Drag Industrier ESS Partner Galvano TIA Industrivisualisering Kunnskapsparken Bodø Løvold Maskinering News on Request Nexans Norway Nor Lines Nor Supply Offshore Nordkontakt Rapp Bomek Rapp Hydema Restech Norway Semek Unifab Mo i Rana AEO Nordland DNV Mo i Rana Front Subsea Helgeland Offshore Hemnes Mek Verksted Ingeniørgruppen Inkubator Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Mads Hansen Meyership Miljøteknikk Terrateam Miras Grotnes Miras Hydraulikk Miras Industripartner Mo Shipping Agency Molab Momek Civil Momek Fabrication Momek Services MoTest Nomaco Services Rana Mek Solidimo Strand Shipping Wasco Coatings Norway Weldservices Westcon Helgeland 12 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

13 Klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. LETING OG KARTLEGGING Nexans Norway BRØNNSYSTEMER OG BORING 2K Tools Narvik Aker Well Service Helgeland Offshore Nexans Norway UNDERVANNSTEKNOLOGI Front Subsea Habu Technology Nexans Norway Solidimo ENGINEERING Aker Solutions MMO Aker Well Service Bomek Consulting Industrivisualisering Ingeniørgruppen Norconsult Narvik Weldservices KONSTRUKSJON, FABRIKASJON, MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLD Aqua Rock Company Bilfinger Industrial Services Mosjøen ESS Partner Galvano TIA Heatwork Heinzmann Data Process Helgeland Offshore Helgeland V&M Hemnes Mek Verksted Lofoten Industri Maskinering Miras Grotnes Miras Hydraulikk Miras Industripartner Momek Civil Momek Fabrication Momek Services Mosjøen Kulde og Klimservice Namek Nomaco Services Nordkontakt Rana Mek Rapp Bomek Rapp Hydema Score Group Semek Sinus Slipen Mekaniske SMV Hydraulic Solidimo SveTek Westcon Helgeland SIKKERHET OG BEREDSKAP Bodø Industri Norlense Restech Norway STØTTE- OG SERVICETJENESTER Test og inspeksjon Certex Offshore Services DNV Mo i Rana Eurotech Helgeland Brannsikring IKM Minic Molab MoTest Ramco Norway Base, logistikk og transport ASCO Bring Cargo Avd Helgeland Bristow Norway CHC Helikopterservice Chriship Coastbase Nordland Helgelandsbase Meyership Mo Shipping Agency Nor Lines Nor Supply Offshore North Sea Safety Seløy Undervannsservice Strand Shipping Sør-Helgeland Vaktselskap Tonnes Skipsekspedisjon Torghatten Miljø, avfall Arctic Spill Control Delitek Helgeland Industrier Miljøteknikk Terrateam Sandnessjøen Gjenvinning SAR Bemanning Bernard Martinsen Elektro CAN Alsten Helgeland V&M Momek Services Unifab Konsulent Forskningsparken i Narvik Front Subsea Inkubator Helgeland Kunnskapsparken Bodø Kunnskapsparken Helgeland LoVe Petro News on Request Salt Lofoten Utstyr AEO Nordland Arne Bjørnvold Erling Haug Euro Offshore Løvold Mads Hansen Nordic Crane Mosjøen Nothuset Swire Oilfield Services Tess avd Sandnessjøen Tools Løvold Leverandørene i Nordland skiller seg noe ut fra Troms og Finnmark, ved at disse har nokså betydelige leveranser innenfor alle de syv kategoriene. Støtte- og servicetjenester er fortsatt den største kategorien, både mål i omsetning og antall bedrifter. Det er fortsatt Helgelands-bedriftene som er dominerende i denne kategorien, med leveranser som i stor grad kan knyttes opp mot aktiviteten til Norneog Skarv-skipet utenfor kysten. Nordland har også betydelige leveranser i kategorien konstruksjon, fabrikasjon, vedlikehold og modifikasjon. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

14 Stabilt i Nordland Leverandørindustrien i Nordland hadde leveranser for 2,33 milliarder kroner i 2013, fordelt på 108 bedrifter. Leveransene fra Nordland er uendret fra årsverk var knyttet til disse leveransene, hvorav 159 var innpendlet. I 2014 ventes det leveranser for 2,78 milliarder kroner. Det ble intervjuet 138 bedrifter i Nordland. Totalomsetningen til de 108 bedriftene som oppga at de hadde leveranser mot petroleumssektoren var 10,5 mrd. kr. Av dette var 22,2 prosent av omsetningen knyttet til leveranser opp mot kunder i petroleumssektoren. Sammenlignet med de øvrige nordnorske fylkene, har leverandørindustrien i Nordland fortsatt den høyeste omsetningen knyttet til sine leveranser. Bodø i vinden For fjerde år på rad kommer de suverent største leveransene i Nordland fra Bodø-regionen. Med dette er de landsdelens nest største petroleumsregion målt i leveranser fra leverandørindustrien. Bedriftene leverte totalt for 792,6 mill. kr, en økning på 13 prosent fra Det som skiller leveransene i Bodø fra mange andre regioner, er at over 60 prosent av leveransene er eksportrettet. De største leverandørbedriftene i regionen er fortsatt Nexans Norway på Rognan og Rapp Bomek i Bodø. Bedriftene leverer henholdsvis ROV- og umbilical-kabler, samt brann- og eksplosjonssikre dører og luker. De siste års vekst er ventet å tilta ytterligere i 2014, hvor det forventes leveranser for 932,7 mill. kr. Sandnessjøen økte, men venter fall Leveransene fra Sandnessjøen var i 2013 på 567,3 mill. kr. Dette er en vekst på 24,4 prosent sammenlignet med 2012, og noe høyere enn hva bedriftene hadde forventet. Veksten forklares blant annet gjennom at omsetning knyttet til leverandørbedriften NordMiljø nå er flyttet fra Mo i Rana til Sandnessjøen som en følge av sammenslåing av selskapene SAR og NordMiljø. Det ligger an til at aktiviteten vil falle i 2014, til 446,3 mill. kr. Dette er lavere enn leveransene i 2012 og Av de 28 leverandørbedriftene i Sandnessjøen venter 17 lavere aktivitet i 2014, mens 5 venter økt aktivitet. Resterende holder aktivitetsnivået uendret. Nedgangen i leveranser inneværende år forklares i stor grad med lavere leteaktivitet i Norskehavet nord. I hele 2014 vil kun tre selskaper ha leteaktivitet og boring på feltene, mens det i 2015 igjen er ventet at aktiviteten vil ta seg opp. Da starter Statoil produksjonsboring og installasjon av subseautstyr tilknyttet Aasta Hansteen, og det er signalisert økt leteaktivitet fra Statoil og andre operatørselskaper. Mer transport fra Brønnøysund Brønnøysund-regionen hadde i 2013 leveranser for 286,6 mill. kr. Dette er en økning på 14,5 prosent sammenlignet med Det er fortsatt sjø- og helikoptertransport som dominerer leveransene fra regionen. For 2014 ventes leveranser på 308,1 mill. kr. Polarled sørger for optimisme på Mo Leverandørindustrien i Mo i Rana-regionen hadde leveranser for 397,4 mill. kr i 2013, en nedgang på 18,2 prosent. Nedgangen er blant annet knyttet til den tidligere omtalte sammenslåingen av SAR og NordMiljø. Antall leverandørbedrifter har økt fra 25 til 29, og de fleste større leverandørene har økt eller holdt sitt omfang av leveranser mot sektoren. Forventede leveranser i 2014 er på 653 mill. kr, en økning på 64,3 prosent. Den positive utviklingen fra regionens leverandørindustri knyttes særlig opp mot Wasco Coatings Norway sin etablering og produksjonsoppstart. Betydelig fall i Vesterålen Leveransene fra region Vesterålen falt fra 278,3 mill. kr i 2012, til 191 mill. kr i Ved forrige kartlegging hadde leverandørene forventninger om leveranser på 326,5 mill. kr i Forventningene for 2014 tilsier leveranser for 231,3 mill. kr. Leverandørindustrien i Vesterålen består i stor grad av oljelenseprodusenten Norlense med deres underleverandører, samt offshorerederiet Chriship. Nedgang i Narvik Narvikregionen hadde forventninger om uendrede leveranser fra 2012 til 2013, men endte opp med en nedgang på hele 41,5 prosent. Endringen henger sammen med at NCC Constructions 14 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

15 Dekker Polarled-rør på Mo Wasco Coatings Norway vant coatingkontrakten på den 482 km lange Polarledledningen fra Aasta Hansteen til Nyhamna. Wasco skal levere enkeltrør til Polarled. Hvert rør skal dekkes av et beskyttende lag bestående av armeringsjern og betong, før rørene skal installeres på havbunnen. Polarled-kontrakten har medført at Wasco har etablert seg med produksjonsanlegg på Mo i Rana. Anlegget dekker kvm i Rana Industriterminal. Kontraktene til den kvm store fabrikken gikk blant annet til flere lokale leverandører; Momek, Miras og Mo Shipping. Polarled-kontrakten har også medført at Wasco har gått gjennom en kraftig oppbemanning det siste året, og de sysselsetter i dag rundt 170 årsverk. Wasco sin etablering på Mo vil være det malaysiske selskapets hovedsatsing i Europa. Herfra har de ambisjoner om å levere rør til framtidige utbygginger Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. avsluttet en større kontrakt på Melkøya i 2012, og at vekstforventningene fra øvrige bedrifter ikke ble oppnådd. Narvikbedriftene venter en kraftig vekst i 2014, til 184 mill. kr. Dette henger særlig sammen med at Norcem i Kjøpsvik har fått en stor kontrakt på leveranse av sement til Wasco Coatings Norway på Mo. Mosjøen og Lofoten fortsatt små Leverandørindustrien i Mosjøen- og Lofotenregionen er fortsatt lite aktiv mot olje- og gasssektoren, og begge regionene har opplevd nedgang i leveranser fra 2012 til Dette til tross for at begge regionene hadde ventet vekst på i overkant av 30 prosent da datainnsamlingen for fjorårets rapport ble gjort. I Mosjøen finner vi fire bedrifter med leveranser mot sektoren, mens det i Lofoten er tre. Region Mosjøen sine leveranser gikk fra 24,9 mill. kr i 2012 til 15,2 mill. kr i 2013, mens Lofoten falt fra 3,6 mill. kr til 1,5. Gjennom datainnsamlingen kommer det fram at potensielle leverandørbedrifter i disse regionene i hovedsak konsentrerer seg om de tradisjonelle kundene: Aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen, og skips- og fiskeflåten i Lofoten. 900 MNOK Brønnøysund Mosjøen Sandnessjøen Mo i Rana Bodø Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA Vesterålen Lofoten Narvik Fotnote 3: Det er gjort en korrigering på tidligere års leveranser fra Brønnøysund i årets rapport. Dette som en følge av at en del omsetningstall var knyttet til eierskap i andre selskaper Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Leveranser 2013 Forventet i 2014 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

16 TROMS Et landemerke i Harstad Nytt Statoilbygg til 300 millioner kroner settes opp i sentrum av Harstad. Statoil har hatt kontor i Harstad siden 1976, og med sine 330 ansatte er de allerede en stor bedrift i Harstad. I 2012 annonserte Helge Lund at Statoil ville satse videre i Harstad, og velge byen som sitt hovedsete i Nord-Norge. 600 arbeidsplasser I april 2014 presenterte selskapet planene for sitt nye kontor i byen. Bygget vil ha et areal på rundt kvm, og skal huse rundt 600 arbeidsplasser. Prosjektet antas å få en prislapp på rundt 300 millioner kroner, men totalentreprenør er ikke valgt enda. Kaarbø eiendom er utbygger, mens Statoil er leietaker i prosjektet. Erfarne arkitekter Bygget er tegnet av SJ arkitekter i samarbeid med A3 arkitekter. Fra før av har SJ blant annet KLP-bygget i Operakvartalet og Borgarting lagmannsretts bygg i Oslo på CV-en, mens Statoilbygget i Harstad blir ett av de første prosjektene utenfor Sør-Norge. A3 arkitekter er mer kjent i landsdelen. Selskapet har tegnet prosjekter i alle de tre nordligste fylkene, og har sin signatur på både flyplasser, sykehus, hotell og kulturhus, så vel som det kontorbygget Statoil bruker i dag i Harstad. Stor betydning for Harstad Ordfører Marianne Bremnes mener at Statoils satsning kommer til å bety mye for Harstad. Satsningen gir hele byen tro på fremtiden, noe en ordfører selvfølgelig er veldig opptatt av. Ikke minst betyr det mye i næringslivet for øvrig, for bedrifter ser til Statoil, og legger merke til hva de gjør. Selskapet selv tror den økte satsningen kommer til å gi ringvirkninger for kommunen. Byen vil merke Statoils økte nærvær gjennom både økt boligbygging og handel. Spesielt sentrum vil få et oppsving, og vi kommer til å være en pådriver for å utvikle et dynamisk byliv i Harstad, sier Vidar Haukebøe i Statoil. Illustrasjon: Statoil ASA 16 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

17 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

18 Troms Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Troms som leverte varer og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i Nord-Troms Besi Boreal Offshore Tromsø AEO Nord Aker Solutions Akvaplan-Niva Arcos Heis-Tek Tromsø Holm Agency Kongsberg Satellite Services Kraemer Maritime Maritim Sveiseservice NOFI Nord Norsk Isolering Perpetuum Rederiet Kongsøy Troms Offshore Unilab Analyse Vacumkjempen Nord-Norge Finnsnes Kvistad Elektronikk Harstad Advokatfirmaet Finn Aibel DNV Nord-Norge Harstad Elektro Harstad Mek Verksted Kunnskapsparken Nord Mercur Solutions Nordnorsk Skipskonsult Noweco Polarkonsult Scale Protection Seashore Technology Teknor Weatherford Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Troms består av følgende kommuner: Nord-Troms: Gáivotna-Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. Finnsnes: Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Andselv: Bardu, Gratangen, Lavangen, Målselv og Salangen. Tromsø: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Harstad: Bjarkøy, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland. 18 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

19 Klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. LETING OG KARTLEGGING Kongsberg Satellite Services BRØNNSYSTEMER OG BORING Scale Protection Seashore Technology Weatherford ENGINEERING Aibel Aker Solutions Nordnorsk Skipskonsult Polarkonsult KONSTRUKSJON, FABRIKASJON, MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLD Boreal Offshore Harstad Elektro Harstad Mek Verksted Maritim Sveiseservice Mercur Solutions Nord Norsk Isolering Teknor SIKKERHET OG BEREDSKAP Akvaplan-Niva Arcos DNV Nord-Norge Kongsberg Satellite Services Mercur Solutions NOFI Seashore Technology Vakumkjempen Nord-Norge STØTTE- OG SERVICETJENESTER Test og inspeksjon DNV Nord-Norge Heis-Tek Tromsø Kvistad Elektronikk Unilab Analyse Base, logistikk og transport Holm Agency Kraemer Maritime Rederiet Kongsøy Troms Offshore Miljø, avfall Perpetuum Bemanning Besi Konsulent Advokatfirmaet Finn Akvaplan-Niva Arcos Kunnskapsparken Nord Noweco Weatherford Utstyr AEO Nord Heis-Tek Tromsø Holm Agency Teknor Leverandørene i Troms finner man i 6 av de 7 kategoriene. Størst leveranser finnes i kategorien Støtte- og servicetjenester, hvor underkategorien base, logistikk og transport er dem største i omsetning. Troms har også betydelige leveranser knyttet til engineering, som domineres av de nasjonale aktørene sine nordnorske kontorer (Aibel i Harstad og Aker Solutions i Tromsø). Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

20 Troms fortsetter å vokse Den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i Troms hadde leveranser for 803,2 millioner kroner i 2013, en vekst på 8,8 prosent fra Det var 704 årsverk knyttet til leveransene, hvorav 84 av årsverkene ble utført av innpendlet arbeidskraft. Leverandørindustrien forventer leveranser for 911,5 millioner kroner i I årets kartlegging ble det gjennomført intervjuer med 46 bedrifter i Troms. Av disse meldte 34 bedrifter at de hadde hatt leveranser i 2013, mot 39 i Det er i Harstadregionen at nedgangen i antall leverandørbedrifter har skjedd. De 34 bedriftene som hadde bransjespesifikke leveranser mot olje- og gassektoren omsatte i 2013 totalt for 2,73 mrd. kr. Forholdstallet mellom olje- og gassleveranser, og leveranser mot øvrige sektorer er uendret fra Sammenlignet med de øvrige nordnorske fylkene har Troms fortsatt den laveste omsetningen knyttet til sine leveranser, men fylket har hatt en positiv utvikling de siste årene. Tromsø vokser mest i Troms Leverandørindustrien i region Tromsø forventet leveranser for 602,3 mill. kr i 2013, mens det faktisk ble levert for 544,9 mill. kr. Dette er en økning på 13,5 prosent sammenlignet med Antall leverandørbedrifter i Tromsø har økt med én bedrift, til 16. Forventningene for 2014 tilsier leveranser for 643,2 mill. kr. Den største leverandørbedriften i Troms er fortsatt Troms Offshore. I tillegg til drift av egne skip, har de management for andre. Aker Solutions har per i dag rundt 100 ansatte på sitt kontor i Tromsø, og har fortsatt store ambisjoner i landsdelen. I tillegg har Subsea 7 i 2014 etablert kontor i Tromsø, hvor ambisjonene er å bygge opp et miljø bestående av personer. For Aker Solutions sin del har ikke veksten skjedd like raskt som forventet, blant annet som en følge av forsinkelser i Barentshavet og endringer i markedet. Tromsø har i tillegg en rekke leverandører som jobber opp mot sikkerhet og beredskap. Blant disse finner man oljevernleverandøren NOFI, konsulentmiljøet Akvaplan-niva, samt Kongsberg Satellite Services. Færre leverandører, økte leveranser Harstad-regionen opplevde en vekst på 7,8 prosent i sine leveranser i 2013, mot forventninger om en vekst på 27 prosent. Omsetningen på leveranser mot sektoren var på 239,4 mill. kr, mot 222 mill. kr i Antall leverandørbedrifter er til tross for vekst i omsetning fallende, fra 27 i 2011, til 20 i 2012, og 15 i Det finnes flere mulige årsaker til dette. Noen bedrifter har gått bort fra å satse mot næringen, andre har satt dette på vent til næringen gjør et større inntog i nærområdet. Andre har nå gjort investeringer for å posisjonere seg til framtidige leveranser. Forventningene for 2014-leveransene viser en økning på 3,3 prosent. Den største leverandørene i regionen er Aibel, som har kontrakt med Statoil om vedlikehold og modifikasjon på Norne-feltet, samt modifikasjoner for Shell på Draugen-plattformen i Norskehavet. Tidlig i 2014 kom nyheten om at Aibel måtte kutte 20 stillinger i Harstad, og 230 årsverk på landsbasis, som følge av mindre oppdragsmengde. Nylig ble ytterlige 45 sagt opp, og sysselsettingen i selskapet teller nå omlag 40 årsverk. Petroleumindustriens inntog i nord, ut over leverandørindustrien, er tydelig i Harstad. Her finner man blant annet Statoil sitt driftsområde for den nordlige aktiviteten, samt at Det norske oljeselskap, Lundin, Total, og Oljedirektoratet har egne kontorer. Nedgang i Nord-Troms og Finnsnes Nord-Troms og Finnsnes hadde ventet en dobling i sine leveranser fra 2012 til Slik ble det ikke. Begge regionene opplevde tilnærmet en halvering av sine leveranser. Leveransene ventes ikke å endre seg nevneverdig fra 2013 til I likhet med de siste årene er det ikke innrapportert leveranser fra Andselv-regionen. 900 MNOK Harstad Andselv Finnsnes 0 Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Leveranser 2013 Forventet i 2014 Tromsø Nord-Troms 20 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

21 Offensiv satsing i Tromsø Under visjonen Creating the Arctic Future har Tromsø Havn startet byggingen av ny havn ved Grøtsund fort, 12 kilometer nord for Tromsø sentrum. Den nye havnen på 1500 mål skal dekke økt etterspørsel som følge av petroleumsvirksomhet i Norskehavet nord og Barentshavet. Samtidig ser man en økt utbyggingstakt på russisk side, og at skip på vei til Jamal-halvøya og Karahavet kan trenge norske havner som mellomlagringssted. Første byggetrinn startet i juni 2012, og består av en 130 meter lang kai med vanndybde på 22 meter, et roll on/ roll off-anlegg og et lagerareal på kvadratmeter. Skanska er hovedentreprenør for byggetrinnet, som har en prislapp på 300 millioner kroner. Lokale og regionale bedrifter får gjennom sin rolle som underentreprenører tilført 150 millioner kroner i omsetning. Byggetrinnet er etter planen ferdig i september 2014, mens andre byggetrinn er under planlegging. Andre byggetrinn inkluderer flere kaier og ytterligere lagerareal. Foto: Troms Havn Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

22 FINNMARK ENI-etableringen gir store ringvirkninger i Finnmark I oktober 2013 åpnet ENI sitt kontor i Hammerfest. Nybygget på kvm skal huse driftsorganisasjonen for Goliat. Organisasjonen omfatter rundt 60 arbeidsplasser, men bygget er dimensjonert for å kunne huse 120. Selskapet er dermed rustet til en videre satsning i Barentshavet. Goliat-prosjektet under ett er beregnet til å omfatte ca. 120 arbeidsplasser totalt i driftsorganisasjonen og underleverandører på land, samt 120 personer offshore, fordelt på tre skift. Byggeaktivitet og ringvirkninger Byggekontrakten på ENIs kontorer har hatt en verdi på rundt 165 millioner kroner, og Bjørn Bygg AS i Alta ble valgt som totalentreprenør for prosjektet. I tillegg til ENIs kontorer har den samme entreprenøren byggekontrakt for både Apply Sørcos kontorer, leiligheter og et hotell på nabotomtene til ENI. Totalt bygges det for nesten 1 mrd. kr, bare innenfor en radius på noen hundre meter i Hammerfest sentrum. En slik satsning i det private medfører også økte inntekter til det offentlige, noe som har gitt Hammerfest kommune mulighet til å investere i skole, barnehage og kulturhus på nesten 1,5 mrd. kr. Befolkningsvekst Olje- og gassindustrien fører med seg mange nye arbeidsplasser til Hammerfest. Siden 2002, når Statoil etablerte Snøhvit-prosjektet, har befolkningsveksten vært på 14 prosent. Bare siden 2008, når ENI etablerte Goliat-prosjektet, har befolkningen økt med 9,35 prosent. ENI har satt krav i sine utlyste leverandørkontrakter at man skal ha lokal tilstedeværelse, og at man skal bruke kompetanse som befinner seg i, eller flyttes til Hammerfestregionen. Denne strategien har fungert, og man ser at etter hvert som leverandørkontrakter signeres, flyttes det organisasjonspersonale til byen. Dette gir igjen ringvirkninger gjennom lokal byggevirksomhet, etterspørsel i boligmarkedet og økt handel. Lokale aktører ENI har også stilt krav om samarbeid med regionale aktører i industrien, noe som blant annet har ført til at Apply Sørco har inngått samarbeid med Hammerfest Industriservice og Boreal Offshore fra Skjervøy i Nord-Troms, mens ESS og Compass Group har inngått avtale med Hammerfest Videregående Skole om å videreutvikle det allerede eksisterende utdanningstilbudet innen kokk- og servitørfag. På denne måten legges store verdier igjen i regionen, også når oljeselskapene kommer over i driftsfasen. Lokal utsmykning ENI har kjøpt inn kunst for 6,5 mill. kr. fra kunstnere med virke i Troms og Finnmark. Kunstverkene er skapt spesielt for Goliat-prosjektet, og man vil finne verkene i driftskontorene i Hammerfest så vel som på selve Goliat-plattformen. Blant annet finner vi skulpturparken «Garden of Stones», skapt av Knut Fjørtoft, i inngangspartiet til driftskontoret. Foto: ENI Norge AS 22 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

23 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert

24 Finnmark Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Finnmark som leverte varer og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i Hammerfest ABB Advantec AF Gruppen Aibel Arctic Seaworks Barents Naturgass Bedriftskompetanse Bilfinger Industrier Blikk & Ventilasjon Bring Logistics Polarbase Bristow Norway Brødrene Dahl Buksér og Berging ByggTjeneste Båt og Motor Carl Stahl Certex Offshore Services CHC Helikopterservice Cramo Erling Haug Finnmark Ressursselskap GAC Norway Gagama Elektro Hammerfest Energi Hammerfest Industriservice Hammerfest Maskinforretning Hammerfest Næringsinvest HONU Havator Holmens Transport Honningsvåg Mek Verksted IKM Testing Kraemer Maritime Kuehne + Nagel Mento Nokas Security Nordic Crane Oss-Nor Petro Arctic Polarbase Polar Lift Pro Barents Reinertsen SAR Stiftelsen Barentshavkonferanser Tess Tools Viggo Eriksen Vadsø Hydraulikk Finnmark Kirkenes Kimek Offshore Mudenia Elektro Nor Lines Alta AEO Alta Lastebilsentral Alta Logistics Geonord Noodt & Reiding Sweco Norge ThermoGlass Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Finnmark består av følgende kommuner: Alta: Alta, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa og Hasvik. Hammerfest: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kárásjohka-Karasjok, Lebesby og Gamvik. Vadsø: Vadsø, Vardø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Unjárga-Nesseby og Båtsfjord. Kirkenes: Sør-Varanger. 24 Levert 2013 Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge

25 Klassifisering Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg. UNDERVANNSTEKNOLOGI Advantec ENGINEERING ABB Aibel Reinertsen Kimek Offshore KONSTRUKSJON, FABRIKASJON, MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLD Advantec AF Gruppen Aibel Arctic Seaworks Bilfinger Industrier Blikk & Ventilasjon Certex Offshore Services Gagama Elektro Hammerfest Energi Hammerfest Industriservice Honningsvåg Mek Verksted Hydraulikk Finnmark IKM Testing Oss-Nor Reinertsen SIKKERHET OG BEREDSKAP Buksér og Berging Nokas Security STØTTE- OG SERVICETJENESTER Test og inspeksjon Arctic Seaworks GeoNord IKM Testing Base, logistikk og transport Alta Lastebilsentral Alta Logistics Barents Naturgass Bring Logistics Polarbase Bristow Norway Buksér og Berging Certex Offshore Services CHC Helikopterservice GAC Norway Havator Holmens Transport Kraemer Maritime Kuehne + Nagel Nor Lines Nordic Crane Polar Lift Polarbase Viggo Eriksen Miljø og avfall Finnmark Ressursselskap SAR Bemanning Kimek Offshore Mudenia Elektro Konsulent Bedriftskompetanse ByggTjeneste Hammerfest Næringsinvest HONU Noodt & Reiding Petro Arctic Pro Barents Stiftelsen Barentshavkonferanser Sweco Norge Utstyr AEO Brødrene Dahl Båt og Motor Carl Stahl Cramo Erling Haug Hammerfest Maskinforretning Mento Tess ThermoGlass Tools Leverandørene i Finnmark befinner seg i 5 av de 7 kategoriene. Størst leveranser målt i omsetning er å finne i kategorien Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold, hvor de langsiktige kontraktene på Melkøya er sentrale. Det er også betydelige leveranser i kategorien Støtte- og servicetjenester. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge Levert