Culinaskolen 21.april 2015 Opprette kunde Endre kunde Finne pris Finne rabattmatriser I den gode smaks tjeneste 1
KUNDEKORTET - oppbygning 1 2 4 5 3 6 7 1. Navn og info som kommer frem sammen med kundenummer i statisticker 2. Faktura adresse 3. Leveringsadresse 4. Annen selskapsinfo: info om stedet, org.nummer, hovedtelefon, passord til nettbutikk 5. Gruppering: området på kundekortet som definerer PRISER 6. Behandlingsregler: Hvordan skal faktura se ut? Skal den komme på papir? Sendes på epost? 7. Spesielle ting som spesiell prisliste, e-faktura, fraktbetingelser, fakturagebyr med mer 2
1) Opprette kunde A. Gå inn på Grunndata/Vedlikehold registre/kunde B. Skriv inn tallet 2 og trykk enter i det gule feltet. Du får da tildelt første ledige kundenummer C. Du har nå fått opp et nytt kundenummer og kan starte å fylle inn detaljer! 3
1 2 4 5 3 6 7 1. Fyll inn stedets navn (kallenavn, det som står på skiltet over døra) og juridisk navn. Dersom dette er en kjedekunde - legg også inn kundens medlemsnummer i kjeden i feltet til høyre i kundekortet (som misvisende nok kalles E-post i denne visningen) 4
1 2 4 5 3 6 7 2a. Fyll inn informasjon om kontaktpersonen, ved å velge Ny verdi i nedtrekksmenyen under Deres ref. MINSTEKRAV TIL INFORMASJON: NAVN TELEFON E-POST Husk å trykke LAGRE 5
2b. Fyll inn informasjon om fakturaadresse ved å dobbeltklikke i fakt.adr.nr Fyll inn info i boksen som kommer opp Adresse 1 = Postboks eller C/O Adresse 2 = Gateadresse Adresse 3 = Usynlig på pakkseddel etc ikke i bruk!! Epost: Her legger du epostadresse for epostfaktura GLN: Her legges GLN for e-faktura Trykk LAGRE 6
1 2 4 5 3 6 7 3. Fyll inn informasjon om leveringsadresse ved å dobbeltklikke i navn under boksen Leveringsadresse Fyll inn info i boksen som kommer opp Adresse 1 = ikke i bruk Adresse 2 = Gateadresse Adresse 3 = Usynlig på pakkseddel etc ikke i bruk!! GLN: Her legges GLN for leveringsadresse Trykk LAGRE 7
1 2 4 5 3 6 7 4. Fyll inn øvrig informasjon om stedet Telefon E-post VIKTIG på nettkunder!!!! Passord VIKTIG på nettkunder!!! Internett: stedets nettside Organisasjonsnummer Kontonummer 8
1 2 4 5 3 6 7 Felt 5 - Gruppering på kundekortet er svært viktig. Her styres alt av pris og kjedetilknytning. Feil informasjon her gir store konsekvenser! 9
5a. Legg til informasjon om kundegruppe, kundetype, rabattgruppe Feltene kundegruppe, kundetype og rabattgruppe behandles likt. Du kan fylle inn verdier på tre måter. 1) Velge i nedtrekksmenyen 2) Skrive inn navnet på kundegruppen eller kundetypen - hele eller deler av navnet. 3) Skrive inn kundegruppen eller kundetypens nummer Når du har valgt Kundegruppe, og trykker enter vil du automatisk hoppe til Kundetype Kundetype og rabattgruppe bruker samme metoder for å finne innhold i feltet som kundegruppe. Nedtrekk, navn eller nummer! Når du har valgt Kundetype og trykker enter vil du automatisk hoppe til rabattgruppe Kundetype og rabattgruppe bruker samme metoder for å finne innhold i feltet som kundegruppe. Nedtrekk, navn eller nummer! 10
5b. Legge til bransje Nå skal du angi hvilken bransje kunden hører til, dette gjøres på en av de tre måtene; ved nedtrekksmeny, skrive inn bransjenavnet eller bransjenummeret. 11
6. Behandlingsregler sier noe om hvordan faktura skal se ut, når kunden må betale etc. 1 2 4 5 3 6 7 6a. Blankettprofil - angir utseende på blanketten. Dette feltet styres av den som eier kunden. Noen har for eksempel engelsk tekst etc. Dette feltet eies av den som eier kunden - Culinaforhandler X. De samme tre måtene kan benyttes for å fylle feltet med innhold. Nedtrekksmenyen, skrive inn navn eller nummer for blankettprofilen. 12
6b. Betalingsbet. - angir kundens betalingsbetingelser. Kjedekunder har definert betalingsbetingelse i avtalen, og administreres av Culina HK. Frie kunder administreres av Culinaforhandler De samme tre måtene kan benyttes for å fylle feltet med innhold. Nedtrekksmenyen, skrive inn navn eller nummer for blankettprofilen. 6c. Utskriftsprofil - her velges det om alt skal gå pr epost, eller komme som utskrift, eller en kombinasjon av disse. Dette feltet er hver Culinaforhandlers ansvar. Kredittgrenser er felt som bare fylles ut av forhandler 13
1 2 4 5 3 6 7 Felt 7 på kundekortet angir spesielle ting for kunden. Enten det er e-faktura, spesielle fraktbetingelser eller kjedetilknytning. 7a. Forsendelsestype og Culina EDI: Disse feltene anigr om faktura skal gå som e-faktura eller ikke. Dette er felt vi skal gå i dybden på den 28.april På kjedekunder er det Culina HK som administrerer dette. Er du usikker på dette feltet, la det stå INGEN VERDI. 14
7b. Spesialprisliste: Her knytter du kunden til en spesialprisliste. Finn riktig prisliste enten ved nedtrekk, ved navn eller nummer. Prislister er datostyrt. 15
7c. Knytte opp kjede. Nede i høyre hjørne på kundekortet ligger KJEDE - her må du knytte opp, ved å enten skrive inn navnet, nummeret, eller dobbeltklikke/trykke F12 og velge fra tabell. NB: Når du lagrer kjedetilknytningen hopper kjedefakt. til til Faktura til kjeden - Dette MÅ styres tilbake til Faktura til kunden dersom ikke alle fakturaer skal gå til kjeden. 16
Nå kan du lagre! Ved å trykke lagre - knappen oppe på høyre side under menylinja. NEI! Du har glemt publiseringsstatus Du har lagt inn en kjedekunde, da MÅ du velge Kjedekunde - SKAL godkjennes hos Enor Når du har gjort dette trykker du lagre, og kunden forsvinner til godkjenning. 17
18 2) Finne en kunde for å endre informasjon
2a) Finne kunden: Gå på Grunndata - Vedlikehold registere - Kunde Velg Skift til tabell Du får opp kunderegisteret i tabell. 19
2b) Ordne data i tabelloppsett for enklere søk/hent opp et gunstig tabelloppsett Høyreklikk, velg Tabelloppsett - her kan du sette sammen tabellen slik du vil, i et kundesøk er det utvalgt info som er mest relevant. Tabelloppsettet som er vist her bør lagres som Standard 20
For å lagre et tabelloppsett klikker du Lagre tabelloppsett, og skriver inn navnet du vil lagre tabelloppsettet som, og velger Aktiviser Når du skal hente et tabelloppsett frem velger du Aktiviser tabelloppsett, og klikker på ønsket tabell, og velger aktiviser. 21
2c. Alt søk foregår nå på den blå linja. Du kan skrive inn ord/tall under hver overskrift, og utvalget vil endre seg. 22
Du vet at stedet heter Restaurant først i navnet, skriv så inn Restaurant, og du får opp alle som har et navn som begynner med Restaurant. Kanskje stedet ikke starter med restaurant, men har det i navnet..? Da skriver du *restaurant*, og får opp alle navn med restaurant i seg Du vet kunden er medlem i en kjede. Skriv inn kjedenummer, eller søk opp med F12, og du får alle med Restaurant i navnet, knyttet til den kjeden. Du vet at kunden holder til i Drammen. Og vips har du funnet den du leter etter. 23
24 2d. Endre det du skal endre, etter samme prinsipper som du legger inn en ny kunde, og klikk LAGRE.
2e. Jeg ønsker å følge med på kundedatabasen min - hvordan ser jeg nye kundenumre? Sorter på opprettelses dato, så får du de nyeste øverst. Eller skriv inn fra-til dato, og se kundenummer opprettet innenfor en angitt periode. 25
4. En kunde ringer meg om priser. Hvor er det best å finne pris? a. Velg Grunndata/Kunderelatert. b. Søk opp kunden enten ved å skrive inn kundenummer direkte, eller trykke F12 og søke det opp fra tabell c. Velg så fane 2 - prisliste 26
d. Du får nå ALLE varenumre i tabell med diverse prisinfo. e. Hent frem en fornuftig tabell, som gir deg mest relevant informasjon. 27
f. Her finner du all informasjon om prisen, og du kan sortere og søke i det blå feltet, på samme vis som ved søk etter kunde. Artikkeltype = Hvilken type artikkel er dette? Lagervare? Skaffevare? Dekor? F7 i feltet viser alternativene. Volumrabattegenskap = Gir varen volumrabatt? Bygger den volumrabatt? Ingen av delene? Styres av artikkeltype. Lev.pris = P2 Utpris = P6 Rabatt = Kundens hovedgrupperabatt på varen Gjeld.pris = Prisen kunden skal betale (før volumrabatter) Type pris: Kunderabattgr./art.rabattgr = P6 - hovedgrupperabatt Kunderabattgr./artikkel = fastpris Artikkelpris = ren P6 28
g. Sjekk din P2 Trykk på + foran artikkelnummeret, og du får informasjon om avtalen, og ser din P2 på denne artikkelen til denne kunden under overskriften PRIS MERKET Her kan det stå to ting. Enten en ren pris, en kroneverdi, eller en rabatt. Forskjellen her ser du lett, hvis det står en verdi i RAB 1, og så et tall bak, som f eks 3,00 så betyr det at denne varen får 20% på P6, og 3% på P2. Dersom det står verdi i avtaltpris og et typisk pris-tall i pris merket så er dette din faktiske P2. Du ser hele tiden varens generelle P2 på linjen over, og kan sammenligne. 29
h. Kunden spør om sine rabatter. Hvor finner jeg disse? Da går du inn på Grunndata/Vedlikehold registre/kunde - scroll ned til rabatter og priser, klikk på + tegnet, og velg KUNDE 30
Fane 2. Kunde rabattgruppe/ 2. art.rab.gr viser alle rabattgruppene. Skriv inn navn eller søk opp riktig med F12 i feltet. Her finner du Artikkelgrupperabatt = hovedgrupperabatt er angitt i Rab 1 feltet. Viser rabattprosent på P6. Støtterabatt/rabatt på P2 er angitt i pris merket feltet. Viser rabattprosent på P2 31
Fane 2. Kunde rabattgruppe/fane 1. Artikkel viser deg en fastprisliste Her finner du Artikkelen, den avtalte faste prisen (fast P6) i Avtalt pris, og den avtalte faste P2 prisen i Pris merket I kolonnen Prioritet finner du eventuelle bestbuy varer (forskjellige kjeder kan kalle det forskjellige ting.) Om det står 0 i verdi er det en ordinær vare, er den merket med 1 er det en prioritert vare - og blir merket i portal. Du kan alltid dobbeltklikke på et varenummer, eller trykke F7, og få opp varens ordinære pris. 32
Volumrabatt? Hvor finner jeg informasjon om det? Gå til Grunndata/Kunderelatert Søk opp kunde ved F12 - eller skriv inn nummer eller navn direkte. På fane 1 Grunndata finner du informasjon om kjedetilknytning, og i feltet Frakt. og lev. betingelser er det nå lagt inn informasjon om volumrabattene. NB - Feltet synes i ordrehode, men om en kunde har skrevet kommentar i nettbutikk er det den som synes. Men du kan alltid gå til kunderelatert og se teksten som ligger der fra før. 33
1 Viktige sjekkpunkter i ordrehode 1) Notat fra kunde/info om volumrab 2) Rabattgruppe 3) Kundegruppe 4) Kjedetype 5) Kjede 3 4,5 2 34
Anbefalte tabelloppsett Ved kundesøk Agentnummer - er kunden knyttet til rett agent Opprettelsesdato - få oversikt over nye kunder Utgått/sperret - filtrer vekk sperretkunder Kundenummer - Nøkkelen Kundenavn - Søkebegrep Juridisk navn - Søkebegrep Org.nr - Søkebegrep Kjede - Er den riktig knyttet opp? Kundegruppe - Harmoni med kjede? Kundetype - Harmoni med kundegruppe/kjede? Rabattgruppe - Harmoni med gruppe/type/kjede? Poststed leveringsadresse - Søkebegrep Med dette tabelloppsettet får du opp det meste relevant informasjon i tabellen, og kan elegant filtrere på viktige områder som kjedetilknytning. Ved prisoppslag på kunde Artikkelnummer = nøkkelen Artikkel = navnet Hovedgruppe Artikkeltype = Lagervare? Skaffevare? Etc Lev.pris = P2 Utpris = P6 Gjeld.pris = Kundens pris før volumrab. Rabatt = Evt. rab på P6 Type pris = pris fra Fastpris? Rab.avtale? P6? Volumrabattegenskap = Byggende? Givende? Ingen? 35
Ved utvidet pris (ved hjelp av + ved artikkelnummer) Avtaletype = Type pris Artikkelnr = nøkkel Artikkel = navn Avtalt pris = fast pris Rab 1 = Rabatt på P6 Pris merket = fast P2 Startdato = startdato Stoppdato = stoppdato Prioritet = Dersom det står 1 her er varen i et prioritert sortiment hos kjeden Ved oppslag fast prisliste/kjede (kunderabattgruppe/artikkel) Artikkelnr = nøkkel Artikkel = navn Pris merket = fast P2 Avtalt pris = fast P6 eller grunnlag for Rab 1 Rab 1 = evt. rab av avtalt pris Startdato = startdato Stoppdato = stoppdato Prioritet = Dersom det står 1 her er varen i et prioritert sortiment hos kjeden 36