BEDRIFTSPORTAL INNSKUDDSBASERT PENSJON

Transkript

1 BEDRIFTSPORTAL INNSKUDDSBASERT PENSJON Når en har logget seg på bedriftsportalen vil en få tilgang til de avtaler som ligger under organisasjonsnummeret. Hovedsiden inneholder snarveier til de mest brukte funksjonene. I venstre menyen vil en ha tilgang til informasjon om avtalen samt en del funksjoner knyttet til avtalen. Menystruktur: Avtale: Oversikt over avtalen, samt mulighet til å endre spareprofiler. Ansatt: Oversikt over alle ansatte som er registrert i avtalen, samt funksjoner for å registrere nye, endre og melde ut. Rapporter: Inneholder arkiv over alle rapporter som blir generer. Månedsrapporter og årsrapporter. Innskudd: Oversikt over historiske og planlagte innskudd. Administrasjon: Funksjon for å endre brukerinformasjon og passord. Om organisasjonnummeret er knyttet til flere avtaler, vil du kunne se alle avtalene i venstremenyen. Avtalen det jobbes med vil være avhuket. Klikk på avtalenummeret du vil jobbe med for å bytte avtale. Side 1 av 8

2 1 Avtale Under menyen Avtale vises detaljer inngått for avtalen. Kun pensjonsleverandør kan endre på avtalevilkårene. For å se detaljene knyttet til avtalen, spareplan, trekkonto etc velg Avtale <> Vis avtale Detaljer om evetuelle rebalanseringsavtaler for avtalen vil kunne ses under avtale <> rebalanseringsavtaler Detaljer om forsikring knyttet til avtalen ligger under avtale<> forsikring Under Avtale <> profiler ligger profilen som er satt som standardprofil for avtalen. Denne forteller hvordan innbetalte midler til den ansatte fordeles på ulike fond. Denne profilen gis til alle nye ansatte i avtalen. Om det byttes standardprofil for avtalen vil denne gjelde for nye ansatte. Bedriftsbruker har mulighet til å kunne endre standardprofil på avtalen. Side 2 av 8

3 2 Ansatt Meld inn ansatte: For å registrere nye medlemmer inn i ordningen velges snarveien Ny Ansatt fra hovedsiden eller Ansatt<> Meld inn ansatt fra venstre menyen. I skjermbildet kan en registrere en eller flere ansatte Personnummer: Personnr eller d-nr, informasjon om navn og adresse blir hentet fra folkeregisteret Ansattnr: Ansattnr i bedriften, ikke obligatorisk Beregningsgrunnlag: Den ansattes årslønn gitt 100% stilling Stillingsprosent: Den ansattes stillingsprosent Medlem fra: Ansettelsesdato Pensjonsdato: 67 år som standard, kan endres. Arbeidsdyktig: Står automatisk til JA. Om arbedsdyktig skal være NEI, fjern avhukingen Kvittering kommer opp ved lagring, om feil, kontakt din pensjonsleverandør eller korriger i henhold til feilmelding. Side 3 av 8

4 Endre lønn: Endre lønn kan velges via snarveien Endre lønn fra hovedsiden eller Ansatt<> Endre lønn fra venstre menyen. Finn de ansatte som skal endres gjennom søk eller fra listen, og kryss av i venstre kolonne. Velg så "Endre lønn for valgte ansatte" knappen I påfølgende bilde registreres ny lønn (beregningsgrunnlag) og evt. ny stillingsprosent. I feltet Ny statusendringsdato registreres den dato ny lønn skal gjelde fra. Er endringen innen samme skatteår vil systemet ta hensyn til det. Beregningsgrunnlag skal tilsvare en 100% stilling. Om stillingsprosent er uendret, behøver man ikke registrere dette på nytt. Side 4 av 8

5 Melde ut ansatte: Bruk av denne funksjonen skal kun gjelde dersom ansatt har sluttet i selskapet. Dersom ansatt er sykemeldt eller er i permisjon, velges funksjonen Endring av ansattstatus. For å melde ut medlemmer i ordningen, velges snarveien Utmelding ansatt fra hovedsiden eller Ansatt<> Utmelding ansatt fra venstre menyen. Finn de ansatte som skal meldes ut gjennom søk eller fra listen, og kryss av i venstre kolonne. Velg så "Meld ut valgte ansatte" I det påfølgende bilde, som vist under, registreres dato for når utmelding av ansatt(e) skal gjelde for. Det er mulig å sette dato både frem og tilbake i tid. Utmeldt dato kan ikke fjernes. Om den ansatte senere ansettes på nytt i bedriften, meldes han/hun inn på nytt. Side 5 av 8

6 Endring av ansattstatus: For å registrere at et medlem er sykemeldt eller i permisjon, velg Endre ansattstatus fra hovedsiden eller Ansatt<> Endring av ansattstatus fra venstre menyen. Finn de ansatte som skal endres gjennom søk eller fra listen, og kryss av i venstre kolonne. Velg så "Endre status på valgte ansatte" I feltet Ny ansattstatus definer korrekt status. Sett så fra hvilken dato statusendringen skal gjelde fra, i feltet Ny statusendringsdato. Side 6 av 8

7 Import ansattinformasjon: Dersom en ønsker å importere ansattinformasjon fra et lønnsystem som har implementert VPS format (dagens format) eller FNH format, kan dette gjøres ved å velge Import ansattinformasjon fra venstremenyen. Velg filen som en ønsker å importere og sett en beskrivelse på filen. Alle importeringer lagres i eget arkiv. Etter at en har lastet opp filen, får en oversikt over hva som er importert. 3 Rapporter Rapporter over hva som er innbetalt og tilbakeført på ansatte i avtalen kan hentes ut ved å velge Rapport <> Elektronisk arkiv. Her vil det også være mulig å ta ut årsrapporter som er produsert for avtalen. Side 7 av 8

8 4 Innskudd Tjenesten innskudd gir dere oversikt over alle innbetalinger, både historiske og planlagte. Systemet trekker automatisk fra trekkonto definert i avtaledetaljer. Bruker har en mulighet til å se status på trekket. Dersom trekket har falt, vil systemet i neste periode trekke for begge periodene. Dersom en trykker på forstørrelsesglasset får en oversikt over trekk pr ansatt. Om man ønsker å se fordelingen pr fond velg "Vis detaljer pr ISIN". 5 Administrasjon Endre opplysninger på bedriftsbruker: Det er mulig å endre opplysninger om bedriftsbrukeren under Administrasjon. Her kan passord for bedriftsbruker endres samt informasjon om e-postadresse og telefonnummer. Nye bedriftsbrukere eller sperring av gamle bedriftsbrukere opprettes eller sperres av pensjonsleverandør. Side 8 av 8