EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS

Transkript

1 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Brukerveiledning Innskuddspensjon i Sparebanken Vest For Bedriften... 2 Endre tilganger:... 2 Påloggingsprosedyre nettbank bedrift... 4 Vis detaljer avtale... 4 Vis investeringsprofil... 4 Endre lønn medlemmer... 5 Endre stillingsprosent medlemmer... 5 Vis innbetalinger... 6 Generere bokføringsbilag... 6 Oversikt ansatte... 7 Utmelding av ansatte... 7 Innmelding ansatt... 8 For medlemmer (ansatte)... 9 Påloggingsprosedyre for medlemmer... 9 Endre fordeling... 11

2 For Bedriften I tilknytning til Pensjonssystemet tilbys det en selvbetjeningsklient for bedrifter. Selvbetjeningsløsningen gjør det mulig å tilby bedriftskunder med en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning i banken, et enkelt verktøy for å få oversikt over og administrere pensjonsavtalen. Selvbetjeningsløsningen kan også bidra til en kostnadseffektiv arbeidsdeling mellom banken og den enkelte bedrift, forbundet med forvaltning av pensjonsavtalen Endre tilganger: Før man kan benytte tjenesten for innskuddspensjon, må administrator aktivere tilgangen for de brukerne som skal ha ansvaret for å vedlikeholde bedriftens pensjonsavtale. Administrator logger seg på Nettbank Bedrift på vanlig måte med sin BankID eller BankID på Mobil. Administrator gir tilgang til de aktuelle brukerne ved å klikke på "Administrasjon". Administrering av brukertilgangene gjøres i to steg:

3 1. steg - Administrere brukere og konti: Klikk på «Administrere brukere og konti» for se liste over brukerne i Nettbank Bedrift. Her må man klikke på «P»-ikonet for de aktuelle brukerne som skal gis tilgang. I neste bilde haker du av i «Innskuddspensjon», og trykker «Oppdater». 2. steg Administrere øvrige produkter Klikk på «Administrere øvrige produkter» og du får frem en liste over brukerne. Klikk på «Endre tilgang»/»sett tilgang» for de aktuelle brukerne, og et nytt vindu vil åpne seg. Her må det hakes av i boksen «Forsikring» for de brukerne som skal ha tilgang til innskuddspensjonen.

4 Påloggingsprosedyre nettbank bedrift De aktuelle brukerne er nå aktivert og kan logge seg på Nettbank Bedrift på vanlig måte med BankID, eller BankID på Mobil. Klikk på «Forsikring og Pensjon», og deretter «Administrere innskuddspensjon». Velg organisasjon, og tjenesten for innskuddspensjon åpner seg i et nytt vindu.

5 Vis detaljer avtale Funksjonen viser detaljer på en inngått innskuddspensjonsavtale (se skjermbilde for illustrasjon): Vis investeringsprofil Funksjonen viser detaljer om avtalens investeringsprofil (se skjermbilde for illustrasjon): Side 4

6 Endre lønn medlemmer Funksjonen omfatter mulighet for å endre ansattes lønn/beregningsgrunnlag med virkning fra en angitt dato tilbake i tid, inneværende år (se skjermbilde for illustrasjon): Endre stillingsprosent medlemmer Funksjonen omfatter mulighet for å endre ansattes stillingsprosent med virkning fra en angitt dato tilbake i tid, inneværende år (se skjermbilde for illustrasjon): Side 5

7 Vis innbetalinger Funksjonen omfatter en oversikt over gjennomførte innbetalinger og fremtidige forfall. For fremtidige innbetalinger vises forfall inneværende år, hvor det er mulig å kontrollere hvordan en innbetaling skal fordeles på medlemmene (se skjermbilde for illustrasjon): Generere bokføringsbilag Fra skjermbildet over vil det også være mulig å generere bokføringsbilag på utførte innbetalinger. Bilaget omfatter trekk i perioden fra forrige innbetaling til datoen det tas ut trekkbilag for. Side 6

8 Oversikt ansatte Funksjonen gir en oversikt over bedriftens ansatte. For hver ansatt er det mulig å se på historikk, samt foreta utmelding (se skjermbilde for illustrasjon): Utmelding av ansatte Trykk på «bosspannet» på den aktuelle medlemmet på siden for oversikt ansatte. Side 7

9 Innmelding ansatt Funksjonen omfatter en begrenset mulighet for å registrere nye ansatte. Etter å ha fylt ut personalia og andre relevante opplysninger om den ansatte, genereres det en e-post til banken. På bakgrunn av opplysninger i e-posten kan banken registrere den nye ansatte i kunderegisteret og på bedriftsavtalen, ved hjelp av Pensjonssystemet. Forsikringsopplysninger omfattes ikke av skjermbildet, det skal kun hukes av for om vedkommende er «frisk og fullt arbeidsfør» eller «sykmeldt eller arbeidsufør» (se skjermbilde for illustrasjon): Side 8

10 For medlemmer (ansatte) I tilknytning til Pensjonssystemet tilbys det en selvbetjeningsklient for medlemmer. Selvbetjeningsløsningen gjør det mulig å tilby medlemmer av et innskuddsbasert tjenestepensjonsordning i banken, et enkelt verktøy for å få innsyn i, samt administrere sin egen pensjonsavtale. Samtidig kan selvbetjeningsklienten bidra til en effektiv arbeidsdeling mht. forvaltning av pensjonsavtalen mellom banken og det enkelte medlem. Påloggingsprosedyre for medlemmer Medlemmet logger seg på i Nettbanken via bankens hjemmeside på vanlig måte. Selvbetjeningsklienten startes da i et eget browservindu. Side 9

11 Side 10

12 Endre fordeling Funksjonen Endre fordeling vil kun være tilgjengelig for medlemmer som omfattes av en pensjonsordning der de ansatte har mulighet for å velge individuell investeringsprofil. Ved individuelt investeringsvalg vil p.t. bankens totale tilbud av investeringsobjekter (bankkonti og fond) være tilgjengelig for medlemmene. NB! Ved salg/kjøp av fond må mail sendes til Det beregnes opptil en ukes behandlingstid ved kjøp/salg Side 11