KAPITALMARKEDSDAG SPAREBANKEN VEST

Transkript

1 KAPITALMARKEDSDAG SPAREBANKEN VEST Kl Registrering og enkel lunsj Kl Presentasjon av regnskap 2. kvartal og strategisk agenda v/ konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth Kl SMB-satsing i Sparebanken Vest v/ konserndirektør bedriftsmarked Ragnhild Janbu Fresvik Kl Pause Kl Frende Forsikring De første 11 årene og veien videre v/ konsernsjef Vegard Styve Kl Finance Innovation Status strategiske initiativ og veien videre v/ adm. direktør Atle Sivertsen

2 FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2018 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

3 EN BANK I GOD UTVIKLING Høy egenkapitalavkastning God vekst og lave tap Nye digitale løsninger

4 LANGSIKTIGE FINANSIELLE MÅL - ØKT ROE-MÅL OG UTBYTTENIVÅ ROE Utbytte 12 % < 50 % 4

5 HOVEDTREKK 2. KVARTAL Egenkapitalavkastning i prosent* Resultat pr egenkapitalbevis** Ren kjernekapital i prosent Bokført verdi pr egenkapitalbevis *) For 2016 er det korrigert for avvikling av pensjonsordning på 243 MNOK, salg av overvåkningsportefølje på 58 MNOK, inntektsført utbytte fra VISA på 108 MNOK, samt omstillingskostnader på 68 MNOK. **) Det ble i 2015 gjennomført en egenkapitalemisjon med utstedelse av 27,3 millioner nye egenkapitalbevis. 5

6 ENDRING RESULTAT ANDRE KVARTAL

7 HOVEDTREKK HITTIL I ÅR Egenkapitalavkastning i prosent* Resultat pr egenkapitalbevis** Ren kjernekapital i prosent Bokført verdi pr egenkapitalbevis *) For 2016 er det korrigert for avvikling av pensjonsordning på 243 MNOK, salg av overvåkningsportefølje på 58 MNOK, inntektsført utbytte fra VISA på 108 MNOK, samt omstillingskostnader på 68 MNOK. **) Det ble i 2015 gjennomført en egenkapitalemisjon med utstedelse av 27,3 millioner nye egenkapitalbevis. 7

8 God vekst med lave tap og moderat risiko «Inhouse» digital satsing gir resultater Økte finansielle mål

9 65,4 64,7 67,7 65,9 68,6 67,5 64,8 64,9 67,9 68,8 62,8 63,2 68,9 61,7 66,1 62,8 63,8 64,3 65,0 62,2 66,6 61,6 64,5 60,7 63,2 59,8 63,3 63,0 57,8 57,3 59,1 57,9 57,9 56,4 59,8 60,6 58,7 59,4 62,0 62,3 60,5 60,9 65,7 65,4 61,5 61,0 64,5 60,3 65,9 64,0 67,1 68,2 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Q217 Q317 Q417 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Resultatindeks Forventningsindeks 9

10 VESTLENDINGEN Kvartalsvis temperaturmåler på privatøkonomien Syn på utvikling 1. kv kv Totalindeks Egen økonomi det siste året Egen økonomi det kommende året Regionens økonomi det siste året Regionenes økonomi det kommende året Større investeringer *Antall helkunder. 10

11 FLERE PERSON- OG BEDRIFTSKUNDER* Personkunder Vekst 2,0 % siste år Bedriftskunder Vekst 5,1 % siste år *Antall helkunder. 11

12 GOD VEKST I PERSONMARKEDET Personmarked Utlån 116,5 mrd. Fordeling personmarked Nye lån Helt nye kunder Eksisterende kunde, første lån Eksisterende kunde, opplåning 12

13 LAV RISIKO I PERSONMARKEDSPORTEFØLJEN - 96 % AV UTLÅNSPORTEFØLJEN MED PANT I BOLIG Utlån fordelt på belåningsgrad Utlån fordelt på region 96,8 % 73 % (75) 2,7 % 2,8 % (15) 14 % (7) (5) 8 % 3 % 2 % LTV <= 70 % % LTV > 85 % Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Resten av Norge Utland 13

14 STERK POSISJON I PERSONMARKEDET - GODT DIVERSIFISERT I BEDRIFTSMARKEDET Låneportefølje 153,0 mrd. Sektorfordeling bedriftsmarked 36,5 mrd. 14

15 GOD VEKST OG STERK SMB-PROFIL I BEDRIFTSMARKEDET Bedriftsmarked Utlån 36,5 mrd. Volumfordelt* mill mill over 200 mill Q1 18 Q2 18 * Målt på engasjement ekskl. Jonsvoll-selskap. 15

16 REDUSERTE RISIKOVEKTER BEDRIFTSMARKED 16

17 UTVIKLING RENTENETTO - VEKST I RENTENETTO SISTE ÅR OG ØKTE FINANSIERINGSKOSTNADER Nominell rentenetto utvikling Rentenetto i % av forvaltningskapital 17

18 ØKTE INNSKUDDSMARGINER, PRESS PÅ UTLÅN Utlån Innskudd Målt mot 3 mnd. gjennomsnittlig NIBOR. 18

19 INNTEKTSFØRING PÅ UTLÅN OG GARANTIER Kvartalsvis utvikling Kommentar I andre kvartal er det inntektsført 5 millioner kroner i nedskrivninger på tap og garantier Inntektsføringen skyldes god kvalitet i utlånsporteføljen og bedrede markedsutsikter på Vestlandet 19

20 FORTSATT ROBUST AVSETNINGSNIVÅ 20

21 GOD MARGIN TIL REGULATORISKE KAPITALKRAV Ren kjernekapital Leverage ratio Den stiplede linjen viser regulatorisk kapitalkrav. 21

22 God vekst med lave tap og moderat risiko «Inhouse» digital satsing gir resultater Økte finansielle mål

23 IT-STRATEGI Vi tror på virksomhetsnær utvikling der den digitale brukeropplevelsen står i sentrum. Tredelt IT-utvikling: Egenutvikling brukeropplevelse Kjøp av standardtjenester Strategiske partnerskap (fintech)

24 FLAT KOSTNADSUTVIKLING OG KOSTNADSVRIDNING - EN FORUTSETNING FOR DIGITAL UTVIKLING Kostnadsutvikling siste fem år* Kostnadsutvikling siste år 9 % Kostnader ex IT IT* MNOK -9,8 % MNOK 360 MNOK 367 MNOK Q2 17 Q2 18 * Det er korrigert for engangseffekter i 3. kvartal 2016 som avvikling av pensjonsordning på 245 MNOK og omstillingskostnader på 2 MNOK, for 3. kvartal 2017 er det korrigert for 5,3 MNOK i kostnader til finansskatt. IT-kostnader er de totale kostnadene til IT-avdelingen i morbanken, og inkluderer personalkostnader, eksterne honorarer, IKTkostnader og øvrige driftskostnader for avdelingen. 24

25 NY BETALINGSLØSNING I VÅR EGEN DIGITALBANK - SØMLØS OVERFØRING FRA EVRY Kommentar Ny digital betalingsløsning gjør at forutsetningen for utviklingen av én felles digitalbank, uavhengig plattform, er på plass Løsningen gir raskere utvikling og lavere forvaltningskostnader Ressurskrevende prosess som har foregått over 2 år avsluttes nå, ressursene frigjøres til annen utvikling 25

26 KUNDENE KAN NÅ ØKE BOLIGLÅNET SELV - SELVBETJENT LØSNING FOR PRIVATKUNDER I NETT- OG MOBILBANK Kommentar 600 kunder har søkt siden lanseringen i juni har vært inne og sett på løsningen Utviklet fra bunnen av bankens eget, tverrfaglige utviklingsteam Markedets enkleste løsning? 26

27 SUKSESS FOR NY DIGITAL LØSNING I FAMILIEBANKEN Opprett konto til barnet hjemmefra på Over nye barnekunder siden lansering i april 27

28 NY, SELVBETJENT LØSNING FOR UTLANDSBETALING Kommentar Erstatter årlige henvendelser til direktebanken Siden lansering i mai har nærmere kunder aktivert funksjonen: via nettbank via mobilbank 28

29 POSITIVT MED ET STERKERE VIPPS - FUSJON MELLOM VIPPS, BANKAXEPT OG BANKID Kommentar Ambisjonen er å skape et sterkt, norsk alternativ innen betalingsløsninger i møte med globale teknologiselskaper Satsingen avgjørende for å sikre trafikk på bankenes flater og eierskap til transaksjonsdata i fremtiden Vi har klare ambisjoner om verdiskaping for eierbankene ved satsingen 29

30 Apple Pay vs. Vipps

31 FØRSTE BANK UT MED E-FAKTURA SOM PUSH-VARSEL Kommentar Alle mobilbank-brukere kan varsles direkte på telefonen umiddelbart ved ny efaktura Ved å trykke på varselet sendes man direkte inn i mobilbanken for godkjenning Regningen blir betalt på få sekunder Bidrar til å holde trafikk på bankens flater 31

32 BLI BEDRIFTSKUNDE PÅ 2 MINUTTER EN SUKSESS KUNDER SIDEN NY LØSNING BLE LANSERT Antall nye kunder per måned 32

33 UTVIKLER DIGITALT ØKONOMISYSTEM FOR SMB-KUNDER - NASJONAL SATSING SAMMEN MED FOLIO 33

34 Nærmere 300 kunder har meldt sin interesse

35 Offensiv holdning til PSD2 Sparebanken Vest og finansteknologi-klyngen Finance Innovation leder an Snart vil våre kunder få informasjon om kontoer i andre banker i vår nettbank

36

37 Kunder Egenkapitalbeviseiere Blant de beste på kundetilfredshet Blant de beste på ROE Samfunnet Ansatte Sterkest på samfunnsengasjement for Vestlandet Det mest spennende stedet å jobbe for medarbeidere som ønsker å utvikle seg (Q12) 37

38 Kultur helt avgjørende Sparebanken Vest har de siste fem årene satset systematisk på utviklingen av en ny organisasjonskultur Kulturutvikling, lederutviklingsprogram, nye arbeidsmetoder og omstilling vesentlige elementer i den reisen Nå ser vi resultatene

39 NY FASE I LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET I HØST - DET VIL OGSÅ VÆRE MULIG Å SØKE FOR IKKE-LEDERE Kommentar Obligatorisk for alle ledere i banken Nytt av året er at ikke-ledere med ambisjoner om å bli leder kan søke om å delta Skal være det beste stedet for ledere som ønsker å utvikle seg 39

40 FRA FAGLIG INSPIRASJON TIL KONKRET HANDLING - HØSTENS FAGLIGE RAMMEVERK Kommentar Målet vårt er å kontinuerlig la oss inspirere av beste praksis og å oversette faglitteratur til konkret og forbedret lederatferd i Sparebanken Vest Tema for høstens lederutvikling og fagfrokoster er boken «Will it make the boat go faster?» av Bent Hunt-Davis og Harriet Beveridge 40

41 «DE RETTE FOLKENE PÅ BUSSEN» - SPAREBANKEN VEST EN SVÆRT ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS Kommentar Relativt stor utskifting av medarbeidere og ledere siste årene har både gitt ny kompetanse og bidratt til å akselerere kulturreisen Klar endring i vår attraktivitet som arbeidsgiver blant kunnskaps-medarbeidere, IT-folk og ledere de beste hodene vil jobbe i Sparebanken Vest Intern kandidat foretrukket i rundt 70 % av alle lederrekrutteringene 41

42 NYE ARBEIDSMÅTER

43 God vekst med lave tap og moderat risiko «Inhouse» digital satsing gir resultater Økte finansielle mål

44 STRATEGI Visjon Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre Adferdsprinsipper Selvstendighet Sparebankmodellen og uavhengighet er kjernen i alt vi driver med Strategisk målbilde Blant de to beste bankene på egenkapitalavkastning Enkelhet og lokalt engasjement fordi det gjør en forskjell Lagspill Modig Nysgjerrig MWB Boligkjøp i særklasse MWB Skjerp signaturen! Fra preik til praksis MWB Kampen for handlingsrommet

45 LANGSIKTIGE FINANSIELLE MÅL - ØKT ROE-MÅL OG UTBYTTENIVÅ ROE Kapital 12 % 14,8 % Utbytte MREL < 50 % Avventer krav 45

46 FINANSIELLE MÅL 2018 Egenkapitalavkastning i prosent* Utlånsvekst Utbytte Ren kjernekapital i prosent*** Kostnader morbank** Kostnadsutvikling 0 % *) For 2016 er det korrigert for avvikling av pensjonsordning på 243 MNOK, salg av overvåkningsportefølje på 58 MNOK, inntektsført utbytte fra VISA på 108 MNOK, samt omstillingskostnader på 68 MNOK. **) Eksklusiv engangseffekter og finansskatt. ***) Om lag 1,0 % over minimums- og bufferkrav og Pilar 2. 46

47 VÅR STØRSTE EIER ER VESTLENDINGENE

48 HØYERE GAVEUTDELING NESTE ÅR - GITT DAGENS STRATEGI, SOLIDITET OG UTVIKLING Eierskap vestlendingene 77,7 % ROE 11 % = MNOK Utbytte 40 % 48

49

50

51 Vi støtter 46 turstier på Vestlandet i år Alle søknader om forbedring av turstier hat fått gavemidler Fra Dronningstien i Hardanger, til Siggjo på Bømlo, Jølster og Jæren

52 Vi støtter 46 turstier på Vestlandet i år Alle søknader om forbedring av turstier har fått gavemidler Fra Dronningstien i Hardanger, til Siggjo på Bømlo, Jølster og Jæren Og vi er med på å ferdigstille de siste trappetrinnene opp mot Ulriken og Oppstemten

53 OVERORDNET MÅL: VERDISKAPNING FOR EIERNE Mål: Blant de to beste på egenkapitalavkastning Langsiktig ROE-mål på 12 % og utbytte inntil 50 % Offensiv organisasjonskultur og digital satsing 76 % personkundeportefølje gir lav risiko og lave tap 2018: Begrenset tapsnivå Flat kostnadsutvikling Guiding på 11 % ROE og utbytte på om lag 40 %

54 VI ER HER. 54

55 INVESTORKONTAKTER: Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef tel: Frank Johannesen Konserndirektør Tel: frank.johannesen@spv.no Bjarte Fauske Økonomisjef Tel: bjarte.fauske@spv.no