Visma.NET. Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite.

Transkript

1 Visma.NET Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite.

2 Hva er standard synkronisering? Fra Visma.NET Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør Person Nr. X X X Navn X X X X X X Postadresse 1 X X X X Postadresse 2 X X X X Postnr. X X X X Poststed X X X X Besøksadresse 1 X X X X Besøksadresse 2 X X X X Besøks postnr. X X X X Besøks poststed X X X X Landnr. X X X X Telefon X X X X X X Privattelefon X X Mobil X X E-postadresse X X X X X X Web-adresse X X X X Tittel Organisasjons nummer X X X X Kredittsperret vis X = Synkroniseres (endring sendes) vis = Visning i ERP fane (SuperOffice) Prosjekt

3 Hva er standard valg for opprett til ERP? Standard liste valg Kunde Leverandør Person Mulighet til å aktivere (angi verdi spør bruker påkrevd) Organisasjons nummer E-post adresse Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed Besøks postnummer Besøks poststed Organisasjons nummer E-post adresse Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed Besøks postnummer Besøks poststed Tittel E-post adresse Mobil nummer Adresselinje 1 Postnummer Poststed

4 Hva er standard rapportering? Rapport Første side Detaljer Overskrift Detaljer Åpne poster Kundenavn Leverandør navn Forfallsdato Restbeløp Våres referanse Deres referanse Faktura referanse Merket Rekvisisjons nummer Avdeling nummer + navn Prosjekt nummer + navn Produktnummer Rabatt % Ordre / Tilbud Faktura historikk Kundenavn Leverandør navn Tilbud nummer Ordre dato Kundenavn Leverandør navn Fakturadato Ordre dato Vår referanse Deres referanse Leveringsbetingelser Vår referanse Deres referanse Betalingsmåte Produkt nummer Rabatt % Produktnummer Rabatt % Hva vises i rapportering minipanel? Rapport Minipanel Første side Åpne poster totalt Forfalte poster totalt Salg totalt hittil i år Omsetning grafisk siste 5 år

5 Hva er standard SuperOffice Quote oppsett Ordre Ordrelinjer HENTING AV DATA FRA VISMA TIL QUOTE Firma Ordretype Faktureres adresse Faktureres post nr Faktureres poststed Leverings adresse Leverings postnummer Leveringspoststed Produkt nummer Navn Enhet Kostpris Reserverbart antall på lager OVERFØRING AV ORDRE FRA QUOTE TIL VISMA Firma Ordretype Faktureres adresse Faktureres post nr Faktureres poststed Faktureres land Leverings adresse Leverings postnummer Leveringspoststed Leveringsland Selger Memo Produkt nummer Navn Enhet Rabatt1 % Rabatt1 kr Kostpris Lager Memo Hva er standard metode for å hente pris og rabatter? PRIS OG RABATT MATRISE Rabatt og Rabatt Kostpris Henter pris fra kundeprisavtaler. 1. Kunde 2. Kundeprisgruppe 3. Basis Hvis ikke funnet pris fra kundeprisavtaler, hentes pris direkte fra produkt Henter kostpris direkte fra produkt Krever lisens på Keyforce Sync for å hente priser riktig fra Visma.

6 FAQ Trenger vi ekstra lisenser i Visma.NET til integrasjon og rapportering? Må det installeres noe programvare for at integrasjon og rapportering skal virke? Hvilke tilleggs felt kan jeg få i utvidet integrasjon? Hvilke tilleggs felt kan jeg få i utvidet standard rapportering? Når trenger jeg ekstra klient / firma? Nei. Nei. Alle felt i Contact (kunde/leverandør) tabellen i Visma.NET kan settes inn i synkroniserings oppsett. I åpen post rapporten kan alle felt i Åpne kundeposter legges til. I ordre rapporten kan alle felt i Ordre og Ordrelinje tabellen legges til. I faktura rapporten kan alle felt i Produkttransaksjoner legges til. I prosjekt rapport kan alle felt i Prosjekt og Prosjektsaldo legges til. Når du har flere enn en klient / firma i Visma.NET som skal synkroniseres. Modulen kan også brukes til andre system, f.eks en Visma.NET klient og en klient i View Software. Quote håndterer flere klienter / firma i Visma.NET. Har bruker tilgang til flere klienter i Visma.NET knyttes dette til riktig klient ved oppstart av ordren. Det er ikke mulig å endre klient på en eksisterende ordre. Støtter rapporteringen flere klienter / firma? Kan Rapportering kun gis tilgang til noen SuperOffice brukere? Kan vi få Rapportering tilgjengelig i SuperOffice CS (Service)? Hvilke språk støtter integrasjon og rapportering? Når jeg starter opp med å bruke SuperOffice Online, kan jeg importere kunder og leverandører fra Visma.NET? Ja Ja, rapportering er et web panel i SuperOffice og det er mulig å opprett en brukergruppe i SuperOffice Admin som gis tilgang til Rapporterings fanen. Ja. Da installeres web panelet med et eget script som gjør rapportering tilgjengelig. I integrasjon er alle felt redigerbar i SuperOffice Admin, så egentlig alle språk SuperOffice støtter. Når det gjelder Rapportering støtter vi Engelsk, Norsk, Svensk, Dansk, Finsk og Spansk i dag. Valgt språk i SuperOffice gir riktig språk i Rapportering. Ja, det er en standard import modul i SuperOffice Admin. Keyforce leverer med en ekstra komponent til denne som tar hensyn til et egen definert sql view. Dvs. at data kan vaskes før import, f.eks. ta kun med kunder og leverandører med bevegelse siste 2 år osv. Kan tilpasses etter eget ønske.