Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Transkript

1 Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

2 Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør Person Prosjekt Nr. X X X X X X X X X X X X 2/Avdeling X X X X X X X X Adresselinje1 X X X X X X Adresselinje2 X X X X X X Adresselinje3 X X X X X X Postnr. X X X X X X Poststed X X X X X X Besøks postnr. X X X X Besøks poststed X X X X Landnr. X X X X X X Telefon X X X X X X Privattelefon X X Mobil X X Fax X X X X X X E-postadresse X X X X X X Web-adresse X X X X X X X X Tittel X X Organisasjons nummer X X X X Beskrivelse X X Betalingsbetingelse Faktureres kunde nummer Kredittsperret Kategori Vår kontakt/selger/innkjøper Bransje Notat Oppdragsgiver Kunde nr + navn Leverandør nr + navn Planlagt start dato Planlagt slutt dato Reell start dato Reell slutt dato X = Synkroniseres (endring sendes) = Visning i ERP fane (SuperOffice)

3 Hva er standard valg for opprett til ERP? Standard liste valg Kunde Leverandør Person Prosjekt Mulighet til å aktivere (angi verdi spør bruker påkrevd) Betalingsbetingelse Nummer serie Selger Bransje Kategori Faktureres kunde Organisasjons nummer Telefon nummer E-post adresse Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed Besøks postnummer Besøks poststed Betalingsbetingelse Nummer serie Innkjøper Bransje Kategori Organisasjons nummer Telefon nummer E-post adresse Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed Besøks postnummer Besøks poststed Tittel E-post adresse Mobil nummer Telefon nummer Hjemme side Telefon nummer Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed Besøks postnummer Besøks poststed Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed

4 Hva er standard rapportering? Rapport Første side Detaljer Overskrift Detaljer Åpne poster Kundenavn Leverandør navn Forfallsdato Restbeløp Våres referanse Deres referanse Faktura referanse Merket Rekisjons nummer Avdeling nummer + navn Prosjekt nummer + navn Produktnummer Serie nummer Beskrivelse Rabatt % Ordre / Tilbud Kundenavn Leverandør navn Tilbud nummer Ordre dato Ordre dato Vår referanse Deres referanse Rekisjons nummer Forsendelse nummer Avdeling nummer + navn Prosjekt nummer + navn Serie nummer Beskrivelse Levert antall Rest antall Rabatt % Leveringsdato Bestillings nummer Faktura historikk Kundenavn Leverandør navn Fakturadato Vår referanse Deres referanse Faktura referanse Merket Rekisjons nummer Avdeling nummer + navn Prosjekt nummer + navn Produktnummer Serie nummer Beskrivelse Rabatt % Prosjekt regnskap Prosjekt nummer Prosjekt navn Konto gruppe Avdeling Budsjett beløp Virkelig beløp Prosjekt nummer Prosjekt navn Konto nummer Konto beskrivelse Budsjett beløp Virkelig beløp Avvik beløp Avvik % Konto nummer Avdeling Bilag nummer Dato Kunde navn Leverandør navn

5 Hva es i rapportering minipanel? Rapport Minipanel Første side Kredittgrense Ansvarlig ansatte Bet. betingelser Lev. betingelser Åpne poster totalt Forfalte poster totalt I ordre totalt Salg totalt hittil i år Salg totalt hittil i denne perioden Omsetning grafisk siste 5 år

6 Hva er standard SuperOffice Quote oppsett Ordre Ordrelinjer HENTING AV DATA FRA VISMA TIL QUOTE Firma Ordretype Faktureres adresse Faktureres postnr Faktureres poststed Betalingsbetingelse Betalingsmåte Leverings adresse Leverings postnummer Leveringspoststed Leveringsbetingelse Leveringsmåte Leverandør Merverdiavgift Rabatt1 % Kostpris eller Fifo pris Innpris Lager sted Vareparti Reserverbart på lager Miljøavgift Særavgift Hovedgruppe Mellomgruppe Undergruppe Web adresse Memo Bilde Reserverbart antall standard lager Fysisk beholdning standard lager Reserverbart antall alle lager Fysisk beholdning alle lager OVERFØRING AV ORDRE FRA QUOTE TIL VISMA Firma Ordretype Faktureres adresse Faktureres postnr Faktureres poststed Betalingsbetingelse Betalingsmåte Leverings adresse Leverings postnummer Leveringspoststed Leveringsbetingelse Leveringsmåte Leverandør Merverdiavgift Selger Rabatt1 % Kostpris eller Fifo pris Strukturlinjer i struktur tabell x antall hovedprodukt Rabatt1 % Kostpris eller Fifo pris Innpris Lager sted Vareparti Reserverbart på lager Miljøavgift Særavgift Hovedgruppe Mellomgruppe Undergruppe Web adresse Memo Rabatt1 % Kostpris eller Fifo pris

7 Bilde Reserverbart antall standard lager Fysisk beholdning standard lager Reserverbart antall alle lager Fysisk beholdning alle lager Kan ikke sende inn ordrelinjer uten produktnummer Krever Visma Global SDK for automatisk import. Hva er standard metode for å hente pris og rabatter? PRIS OG RABATT MATRISE Rabatt og Rabatt Henter pris i denne rekkefølge: Kundenummer mot Artikkel Artikkel rabatt gr. mot Artikkel Kunde rabatt gr. mot Artikkel Kunde rabatt gr. mot Artikkel rabatt gruppe Mellom Startdato og Stoppdato Inaktiv er av/på Henter rabatt i denne rekkefølge: Kundenummer mot Artikkel Artikkel rabatt gr. mot Artikkel Kunde rabatt gr. mot Artikkel Kunde rabatt gr. mot Artikkel rabatt gruppe Mellom Startdato og Stoppdato Inaktiv er av/på Kostpris Henter kostpris i denne rekkefølge: Innkjøpspris (Artikkel) Krever lisens på Integrasjon for å hente priser og rabatter riktig fra Visma.

8 Hva er utvidet integrasjon (Advanced)? Admin Extended Fields: I denne pakken kan du legge til ekstra felt som skal inngå i integrasjonen. Ekstra felt Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Alle tilgjengelige felt i Kunde og Leverandør tabell Alle tilgjengelig felt i Prosjekt tabell Kunder Leverandør Kontakt Personer Prosjekt Kunder Leverandør Kontakt personer X X X X X X X Prosjekt X Admin Reports: I denne pakken kan du utvidet rapportering med nye felt i rapportering (web panel): Utvidet rapportering Første side Drill-down hode Drill-down linjer Åpne kunde / leverandør poster Åpne Poster Produkt transaksjoner Ordre Ordrer Ordrer Ordrelinjer Faktura faktura historikk faktura historikk faktura historikk Admin Quote: Det er mulig å hente flere felt fra Visma Global til Quote både Ordrehode og Ordrelinjer. Som oftest er det tilgjengelig felt i Quote som setter begrensninger. Det er også mulig å legge til nye felt i ordre overføring til Visma Global, eller endre rekkefølge på den som er med i standard. Det er mulig å gjøre noen tilpasninger i metoden for og Rabatt henting.

9 FAQ Trenger vi ekstra lisenser i Visma Global? Må det installeres noe programvare for at integrasjon og rapportering skal virke? Hvilke tilleggs felt kan jeg få i utvidet integrasjon? Hvilke tilleggs felt kan jeg få i utvidet standard rapportering? Når trenger jeg ekstra klient / firma? Støtter rapporteringen flere klienter / firma? Kan Rapportering kun gis tilgang til noen SuperOffice brukere? Kan vi få Rapportering tilgjengelig i SuperOffice CS (Service)? Hvilke språk støtter integrasjon og rapportering? Når jeg starter opp med å bruke SuperOffice Online, kan jeg importere kunder og leverandører fra Visma Global? Det trenges ikke egen lisens for Integrasjon & Rapportering. På Quote trengs Global SDK for å få ordrene automatisk importert. Ja, det må installeres en connector på server der Visma Global er installert. Denne kommuniserer mellom Visma Global og SuperOffice Online. Alle felt i Kunde og Leverandør tabellen i Visma Global kan settes inn i synkroniserings oppsett. I åpen post rapporten kan alle felt i Åpne kundeposter legges til. I ordre rapporten kan alle felt i Ordre og Ordrelinje tabellen legges til. I faktura rapporten kan alle felt i Faktura historikk legges til. I prosjekt rapport kan alle felt i Prosjekt Saldobalanse legges til. Når du har flere enn en klient / firma i Visma Global som skal synkroniseres. Modulen kan også brukes til andre system, f.eks en Visma Global klient og en klient i View Software. Ja Ja, rapportering er et web panel i SuperOffice og opprett en brukergruppe i SuperOffice Admin som gis tilgang til Rapporterings fanen. Ja I integrasjon er alle felt redigerbar i SuperOffice Admin, så egentlig alle språk SuperOffice støtter. Når det gjelder Rapportering støtter vi Engelsk, Norsk, Svensk, Dansk, Finsk og Spansk i dag. Valgt språk i SuperOffice gir riktig språk i Rapportering. Ja, det er en standard import modul i SuperOffice Admin. Keyforce leverer med en ekstra komponent til denne som tar hensyn til et egen definert sql view. Dvs. at data kan vaskes før import, f.eks. ta kun med kunder og leverandører med bevegelse siste 2 år osv. Kan tilpasses etter eget ønske.