Enterprise HRM TIPS & TRIKS. Visma.net Expense

Transkript

1 Enterprise HRM TIPS & TRIKS Visma.net Expense

2 Innhold Overføring av brukere Synkronisering av data Reiseregninger Saksgang Hente inn reiseregning Melding om utbetalt reise Rapport- og kontrollmuligheter

3 Overføringsbildet BRUKER E Organisasjonsnummer Velg hvilken juridisk enhet du vil overføre. I HRM kan flere selskap være knyttet til en juridisk enhet (Konsern) Merk at det ikke er mulig med forskjellige økonomiselskap innenfor en juridisk enhet Enhet Velg hvilken enhet fra organisasjonsstrukturen du ønsker å overføre brukere fra. Merk at en bruker må ha en stilling som er knyttet til en organisasjonsenhet for at ansattdata skal bli synkronisert. Ansattnummer Velg hvilke ansatte du ønsker å overføre. Kategori Velg hvilke ansattkategorier du ønsker å overføre.! Rolleinnehavere Merk at i tillegg til valgte brukere vil ansatte som har en rolle i saksgang også bli overført.

4 Overføring av brukere Hva må være på plass for at en bruker kan overføres Navn Adresse Gyldig e-post adresse (Ikke e-post for lønnsslipp) (Saksgang bør være overført)

5 Oppsett saksgang i HRM Slik setter du opp saksgang 1. Velg hvilke roller du ønsker å benytte som Attesterer og Anviser 2. Tildel valgte roller i Organisasjonsstrukturen

6 Rolletildeling i Visma.net Ved overføring av Bruker av tildeles også Roller Alle får rollen Expense Regular User (Gir tilgang til Expense) De som har saksgangsrolle i Organisasjonsstrukturen får i tillegg tildelt rollen Expense Approver

7 Brukere i Visma.net De overførte brukerne finner du under menyvalget Settings HRM settes automatisk til Master og kan oppdateres fra HRM Brukere går på tvers av Visma.net

8 E-post Visma.net sender e-post til brukeren ved: Ny bruker Endret passord Endrede roller Etter oppsett i Approval

9 Synkronisering av data Synkronisering av data skjer via Tomcat tjenesten Enterprise- Sync Synkroniserer kun data for overførte brukere, etter at brukeren er overført Kun endringer som synkroniseres Endringer synkroniseres automatisk etter intervallet som er valgt i integrasjonssenteret

10 Hvilke data synkroniseres Ansattdata Stilling Lønnsarter Organisasjonsenheter Roller Konteringsdimensjonstype Konteringsdimensjon Kontoarter

11 Hvordan synkronisere endringer Automatisk synkronisering Manuell synkronisering

12 Synkroniseringslogger

13 Hvordan resynkronisere data Resynkronisering av data Overfører alle data på nytt Via URL: <SERVER>:PORT/enterprise-sync/resyncall Eller via skjermbilde: Trykk F5 når du står i overføringsbildet

14 Logge på Visma.net SSO fra Enterprise WEB Logg direkte på Visma.net

15 Viktig om Visma.net og nettlesere To siste versjoner av de mest brukte nettleserne støttet Bruker du Internet Explorer: Pass på kompatiblitetsmodus Trykk F12 på tastaturet for å kontrollere emuleringsmodus

16 Oppsett Expense

17 Oppsett Expense Mulig å tilpasse Innstillinger for reiseregninger pr. gruppe Du oppretter selv så mange grupper du ønsker De ansatte kan kun tilhøre en gruppe Tilordnes under Innstillinger - Ansatte

18 Koble type mot lønnsart Koble type mot Lønnsart Trekkfri & Trekkpliktig Innland & Utland Hovedbokskonto kan være nyttig ved rapportering Kan også bruke Excel

19 Eksterne tjenester Visma attach app Elektronisk kjørebok Kredittkort

20 Godkjenning i Approval Visning Alle Pr. Selskap Utvidet visning Behandle Videresend, Gjennomgang, E- post, +/- Vedlegg Avvis om noe er galt Arbeidsflyt Mobile manager

21 Reiseregninger som mangler saksgang Finnes under Dokumentoversikt Må håndteres Fikse saksgangen Godkjenne manuelt Systemet prøver på nytt en gang i døgnet

22 Tilpassinger av Approval E-post regler Vikar og stedfortreder Forfall

23 Organisasjonskart Gir deg en oversikt over enheter og rolleinnehavere Er historisk

24 Simulering av Saksgang Lar deg teste saksgangen for en bestemt ansatt mot en bestemt enhet for et angitt tidspunkt Finnes under Approval - Arbeidsflyt

25 Hente reiseregninger Sett ønskede utvalg Velg om du vil godkjenne Variable transaksjoner i Selskap-Variable trans. Feil som må rettes finner du i Mangelfulle variable trans.

26 Melding om utbetalt reise Lønnsberegning må være kjørt Bruker datoen du overfører meldingen

27 Revisjon Opprett manuell bruker under Settings Huk av for System Viewer rollen (Innsyn uten endringsadgang) Bruk rapporter for å finne egnede kontrollhandlinger Bruk Prosesoversikt Ferdige prosesser i Approval Simulering & Organisasjonskart viser historiske verdier

28 Rapporter Expense: Innstillinger Rapporter HRM

29 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN - VI SES i COMMUNITY!