Virkes ehandelsbarometer Q4 2015

Transkript

1 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015

2 Virkes ehandelsbarometer Q Forord Vi netthandlet varer for 9,5 mrd. kroner i løpet av 4. kvartal 2015, en økning på hele 14,9 prosent fra samme periode i fjor. Det er en klar trend at forbrukerne velger å handle stadig flere av julegavene fra sofaen. Etter en svak start på året hva gjelder netthandel med varer var det en tosifret vekst de siste 3 kvartalene av Netthandelen utgjør fortsatt bare anslagsvis 6-7 prosent av våre totale varekjøp, men vi ser at stadig flere av kjøpene våre påvirkes av digital aktivitet. Også bruken av mobil er økende, og i 4. kvartal ble 9,1 prosent av kjøpene våre betalt på mobilen. Samtidig som netthandelen med varer økte, falt kjøp av tjenester med 1,9 prosent målt mot samme kvartal i fjor. Dette har sammenheng med at vi har blitt noe mer forsiktige hva gjelder kjøp av ferie- og fritidsreiser til utlandet som følge av svakere krone. Johanne Kjuus, fagsjef handel 2

3 Status Q4 Totalt Vi netthandlet for 18,0 milliarder i 4. kvartal 2015 I løpet av 4. kvartal 2015 (oktober - desember) netthandlet norske forbrukere for totalt 18,0 mrd. kroner via 15,6 millioner nettkjøp. I 4. kvartal sto varer for en større del av nettomsetningen i motsetning til de øvrige tre kvartalene i Bakgrunnen for dette er julehandelen, der stadig flere nordmenn handler julegavene sine på nett. Av den samlede netthandelen, sto varer for 52,5 prosent av nettomsetningen og 69,4 prosent av kjøpene i 4. kvartal. Samtidig har kjøp av tjenester høyest gjennomsnittlig handlebeløp - drevet av kjøp av feriereiser på nett. 100% 80% 60% 40% 20% 18,0 mrd 15,6 mill 5,0% 6,1% 24,5% 42,5% 69,4% 52,5% 0% Andel av omsetning Andel av kjøp Annet Tjenester Varer 3

4 Status Q4 Totalt 1 Netthandelen økte med 6,9 prosent i 4. kvartal drevet av vekst i varehandel Totalt økte netthandelen med 1,1 mrd. kroner fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal Netthandel med varer bidro spesielt positivt i 4. kvartal med en vekst på 14,9 prosent, mens tjenestekjøpet falt med 1,9 prosent i omsetning målt mot tilsvarende kvartal i Ser man på antall gjennomførte kjøp, falt antallet kjøp med 1,0 prosent til 15,6 millioner kjøp i 4. kvartal. +1,4% Mrd. NOK ,9 69,9 Millioner kjøp ,3% 56,3 53, ,3% 18,9 17,2 +6,6% +2,6% +6,9% 16,4 16,9 20,0 16,8 17,2 17,5 17,3 18, ,6% 14,9 12,9 0,0% -1,8% 16,2 13,2 16,6 12,5 12,3 13,2-1,0% 15,7 15,6 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk Q I forhold til tidligere publiseringer er briller og kontaktlinser fjernet fra utvalget og historikken omarbeidet

5 Status netthandel - Varer 5

6 Status Q4 Varer 1 Utvikling i netthandelen: sterk vekst i de tre siste kvartalene i netthandel med varer Netthandelen med varer utgjorde 9,5 mrd. kroner i 4. kvartal, der det ble gjennomført 10,8 millioner varekjøp på nett. Veksten i 4. kvartal var på 14,9 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i Siste 12 mnd. har det blitt omsatt varer på nettet for 29,8 mrd. kroner Mrd. NOK 30 Omsetning kvartalsvis +10,2% 27,1 29,8 Mrd. NOK 30 26,8 Omsetning årlig 12 mnd., rullerende +11,4% 27,9 28,6 26,5 27,1 27,1 29, ,0% 6,6 6,6 +13,7% 5,7 6,5 +11,7% 6,8 6,5 7,3 +14,9% 9,5 7,7 8, Q1 Q2 Q3 Q4 Akk Q4 0 Q22014 Q32014 Q42014 Q12015 Q22015 Q32015 Q I forhold til tidligere publiseringer er briller og kontaktlinser fjernet fra utvalget og historikken omarbeidet

7 Status Q4 Varer Ulik vekst i bransjene Fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015 var det størst vekst innen kategorien «hus, hjem, hage» med en økning på 60,9 prosent. Kategorien «Sport, fritid, hobby» følger så med en vekst på 32,9 prosent. De kategorier med negativ vekst er de kategoriene som er sterkest eksponert mot digitalisering Vekst Q4 15 vs Q4 14 i prosent Hus, hjem, hage Sport, fritid, hobby Personlig pleie, helse etc Barneutstyr leker, brettspill Mat og drikke Klær, sko, accessories Musikk, film, dataspill Total varer Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Aviser, tidsskrift, bøker etc Programvare, apper o.l. (ikke spill) Foto og video Mobil/ telefoni og tilbehør -34,8-30,4-8,1 0,5 5,5 32,9 29,4 24,3 23,4 22,4 17,1 14,9 60,9 7

8 Status Q4 Varer Tradisjonelle bransjer er størst på nett Av netthandelen med varer på 9,5 mrd. kroner i 4. kvartal utgjør de tre store kategoriene «klær, sko og accessories», «hus, hjem, hage» og «data, hjemmeelektronikk» til sammen 64,7 prosent av omsetningen. Andel av omsetningen i prosent Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 24,3 Klær, sko, accessories 23,1 Hus, hjem, hage 17,3 De tre største kategoriene omsatte alle for over 1 mrd. kroner i 4. kvartal. Sport, fritid, hobby Mobil/ telefoni og tilbehør 5,0 8,4 Elektronikk var største kategori i Q4 noe som er naturlig med tanke på at Q4 er et kvartal som preges av Black Friday og julehandelen. Aviser, tidsskrift, bøker etc Personlig pleie, helse etc 4,7 4,4 Sport og fritid er en voksende kategori som i 4. kvartal omsatte for ~ 800 MNOK og nærmer seg milliarden i kvartalsomsetning. Musikk, film, dataspill Barneutstyr leker, brettspill Foto og video 4,0 3,6 2,6 Mat og drikke rundet 2 prosent av netthandelsomsetningen i 4 kvartal med en andel av netthandelen av varer på 2,1 prosent. Mat og drikke Programvare, apper o.l. (ikke spill) 2,1 0,5 8

9 Status Q4 Varer Stor variasjon i antall kjøp og kjøpssum Gjennomsnittskjøpet hva gjelder varer var på 877 kroner i 4. kvartal. Hus, hjem, hage Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Kroner «Hus, hjem, hage» er en kategori som preges av høye gjennomsnittlige kjøp og i Q4 lå gjennomsnittskjøpet på 1642 kroner Mobil/ telefoni og tilbehør Sport, fritid, hobby Det lave gjennomsnittlige kjøpet (gjennomsnitt for alle varer) gjør at frakt ofte utgjør en stor del av kostnaden ved et varekjøp for forbrukeren (og for nettbutikkene) Klær, sko, accessories Gjennomsnitt varer Barneutstyr leker, brettspill Mat og drikke Det gjennomsnittlige handlebeløpet varerier i forhold til om varen er kjøpt i en norsk eller en utenlandsk nettbutikk. I utgangspunktet handler forbrukeren de dyre varene i de norske nettbutikkene. Foto og video Personlig pleie, helse etc Musikk, film, dataspill Det gjennomsnittlige handlebeløpet for varer i utenlandske nettbutikker lå i kvartalet på 429 kroner mot 1080 i norske nettbutikker Aviser, tidsskrift, bøker etc Programvare, apper o.l. (ikke spill)

10 Gjennomsnittlig handlebeløp i utvalgte varekategorier Kroner Hus, hjem, hage Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Mobil/ telefoni og tilbehør Sport, fritid, hobby Klær, sko, accessories Barneutstyr leker, brettspill Mat og drikke Personlig pleie, helse etc Musikk, film, dataspill Aviser, tidsskrift, bøker etc Q Q Programvare, apper o.l. (ikke spill)

11 Status Q4 Varer og tjenester Mobilens andel av kjøp og omsetning øker videre Til nå har mobilbetaling i butikk og mellom privatpersoner liten utbredelse i Norge. Mange mener imidlertid at 2015 er året norske forbrukere vil ta mobiltelefonen i bruk når vi skal betale, og det finnes en rekke små og store tilbydere av slike løsninger. Ifølge ehandelsbarometeret, ser det foreløpig ut til at vi fortsatt gjør største delen av kjøpene våre via pc/mac selv om det her er store forskjeller mellom varekategoriene. Om lag 6 prosent av omsetningen og 9 prosent av kjøpene på nett gjøres fra mobiltelefonen i 4. kvartal Vi ser at andelen av omsetningen ligger over tilsvarende kvartal i fjoråret for alle kvartalene Virke har målt netthandel med mobil. Prosent Andel av omsetning på mobil Prosent Andel av kjøp på mobil ,1 9, ,4 4,8 5, ,1 6,6 7,8 5,8 7,1 6,4 6,6 5, ,5 2,8 1,9 3,4 2,8 3,0 1, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q

12 Status Q4 Varer Handlemønsteret på nett ligner handlemønsteret i fysiske butikker Samlet sett, ser vi at det er et relativt likt handelsmønster hva gjelder kjønn på nett som i fysisk butikk. Kvinner står for majoriteten av netthandelen med «klær, sko og accessories» og innenfor «personlig pleie, helse» etc, mens menn står for majoriteten av netthandelen med elektronikk og andre teknologiske varer. Netthandel med «elektronikk» er fortsatt mannens domene med en andel av omsetningen på 80 prosent. Andel av omsetning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Barneutstyr leker, brettspill Personlig pleie, helse etc Klær, sko, accessories Foto og video Aviser, tidsskrift, bøker etc 25% 30% 31% 33% 36% 75% 70% 69% 67% 64% Mobil/ telefoni og tilbehør Mat og drikke 49% 51% 51% 49% Sport, fritid, hobby Hus, hjem, hage Musikk, film, dataspill Programvare, apper o.l. (ikke spill) Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 61% 62% 67% 73% 79% 39% 38% 33% 27% 21% Menn Kvinner 12

13 Status Q4 Varer 100% 80% 9,5 mrd 4% 14% 10,8 mill 4% 30% 1/3 av handlene skjer i utenlandske nettbutikker 66 % av alle varekjøp på nettet og 81 prosent av omsetningen på nett skjer i norske nettbutikker. Vi bruker også mer penger per kjøp i norske nettbutikker der det gjennomsnittlige handlebeløpet er kroner. 60% Andelen norsk handel målt i antall kjøp steg i 4 kvartal til 66 % fra 61% i forrige kvartal. 40% 81% Andelen av omsetningen holdt seg stabil fra forrige kvartal med ~80 % av omsetningen i norske nettbutikker. 20% 66% Det gjøres spesielt mange «små» kjøp i utenlandske nettbutikker det gjennomsnittlige handlebeløpet er 429 kroner. 0% Andel av omsetning Andel av kjøp Vet ikke Utenlandsk Norsk Det gjennomsnittlige handlebeløpet i utenlandske nettbutikker er om lag uendret fra forrige kvartal Eksponeringen mot utenlandsk konkurranse varierer mellom varekategoriene og er størst i de varekategoriene med lavt gjennomsnittlig handlebeløp 13

14 Status Q4 Varer Handel fra norske vs. utenlandske nettbutikker Av de 4 største varekategoriene som nordmenn handler på nett var andelen av utenlandske kjøp høyest innenfor Data, hjemmeelektronikk tett fulgt av sport og klær. Ser man på omsetning så er det klær som har den største eksponeringen mot utenlandsk konkurranse. Antall kjøp har en høyere utenlandsandel enn omsetning grunnet lavere gjennomsnittlig kjøpsbeløp fra utenlandske nettbutikker. Utenlandsandelen målt i antall kjøp falt noe i 4. kvartal, mens utenlandsandelen av omsetningen var ~den samme som i det forgående kvartalet. Omsetning Antall kjøp 92% 7% Hus, hjem, hage 78% 18% 4% 84% 1% 10% 6% Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 64% 34% 2% 81% 15% 4% Sport, fritid, hobby 70% 29% 2% 72% 23% 5% Klær, sko, accessories 64% 30% 6% 81% 14% 4% Totalt varer 66% 30% 4% Norsk Utenlandsk Vet ikke 14

15 Status netthandel - Tjenester 15

16 Status Q4 Tjenester Omsetningen av tjenester går ned Vi kjøpte tjenester for 7,7 mrd. kroner i 4. kvartal 2015, en nedgang på 1,9 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Ser man på de 4 første kvartalene i 2015 halvår er det et fall i omsetningen av tjenester på 4,5 prosent. Mrd. NOK ,6% 38,6 36,8 I kroner er det er først og fremst omsetningen av ferie og fritidsreiser som er redusert. Omsetningen falt med 5,2 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Ferie og fritidsreiser utgjorde 85 prosent av omsetningen av tjenester på nettet ,7% 11,6 9,7-2,5% 10,2 9,9 +5,0% 11,9 9,0 9,5 8,5-1,9% 7,8 7,7 Kategorien arrangementer, opplevelser hadde en vekst i 4. kvartal på 19 prosent sammenlignet med fjoråret. Den er i hovedsak billetter til konsert, teater og kino. Denne kategorien hadde en nedgang i 3. kvartal, men øker igjen i 4. kvartal. 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk Q

17 Status Q4 Tjenester Vekst i kjøp av billetter til kulturarrangement Flybilletter og hotellbestillinger er de dominerende kjøpene i hovedkategorien ferie- og fritidsreiser. - Norwegian, SAS og Ving er de tre største nettstedene nordmenn kjøper ferie- og fritidsreiser i 4. kvartal. - Menn står for en noe høyere andel av omsetningen av ferie- og fritidsreiser enn kvinner i alle aldersgrupper. Gjennomsnittlig pris for en reise var på knapt kroner i 4. kvartal. Billetter til kino, museum, teater, konserter o.l. er den største underkategorien i gruppen arrangementer, opplevelser og kurs. Ferie-/fritidsreiser Gjennomsnittlig kjøp Arrangementer, opplevelser Personlig pleie, helse etc Pengespill og tipping Kroner Kjøp av takeawaymat har gått ned med 40 prosent siden 4. kvartal Mobil/ telefoni og tilbehør 357 Pengespill og tipping er også en stor kategori: 169 mill. kroner gikk over nett i 4. kvartal. Om lag 76 prosent av dette er til norske aktører, med andre ord Norsk Tipping og Rikstoto. Mat og drikke Musikk, film, dataspill

18 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en rekke tjenester (som fritidsreiser, opplevelser, konserter m.m.). Vi har delt handelen inn i 18 hovedkategorier og 105 underkategorier. Barometeret gir oss informasjon om utviklingen i norske forbrukeres netthandel, og hvilke varer og enkelttjenester vi kjøper mest av på nett. Det gir oss videre et godt bilde av hvor mye vi handler fra norske og fra utenlandske nettbutikker, og vi kan se hvilke nettbutikker som er de mest populære. I tillegg til kunnskap om selve handelen, vil Virkes ehandelsbarometer gi oss kunnskap om de som handler knyttet til ulike egenskaper som kjønn, alder, geografi etc. Etter som tiden går vil vi opparbeide oss et historisk datamateriale som skal sette oss i stand til å se utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres netthandel. Resultatene fra Virkes ehandelsbarometer publiseres i kvartalsvis, samt at det lages årsrapporter. TNS Gallup er leverandør av data, som de samler inn via GallupPanelet. Mer om barometeret og tidligere rapporter finner du på: 18

19 Virke Handel Johanne Kjuus, Fagsjef handel Knut Erik Rekdal, Senior bransjeanalytiker Linda Hauge, seniorrådgiver 19