Hva nå? Lars E Haartveit

Transkript

1 Hva nå? Lars E Haartveit

2 10 millioner flere arbeidsledige 2

3 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til å fungere Litt sterkere vekst i fremvoksende økonomier også 3

4 Men fortsatt betydelig risiko Mest på nedsiden, men også noe oppside Hard landing i Kina? Kapitalflukt fra enkelte fremvoksende økonomier når FED etter hvert trekker inn likviditet? Problemene ikke over i EU Abenomics ingen stabil likevekt Svakt oppsving som spås kan være vi undervurderer dynamikken i privat sektor når oppsvinget først kommer både i USA og Europa 4

5 Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar USA 1,9 2,8 Euroområdet -0,4 1 Japan 1,7 1,7 Storbritannia 1,7 2,2 Fremvoksende økonomier 4,7 5,1 5

6 Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar Tyskland 0,5 1,6 Frankrike 0,2 0,9 Italia -1,8 0,6 Spania -1,2 0,6 Euro-området -0,4 1 6

7 Og valutakursen løfter stemningen, men ikke for importørene 7

8 En fantastisk periode vi nordmenn har bak oss Kilder: Holden III, TBU, SSB BNP pr innbygger relativt til OECD Industriarbeiderlønn relativt til handelspartnere 8

9 Vi har fått mye gratis siden tusenårsskiftet Bytteforhold. Diamant indikerer gjennomsnittet for 1-3 kvartal Indeks 1990 = I alt Tradisjonelle varer

10 Lenge siden forrige gang da snudde det raskt 1990=100. Kilde: Holden III

11 Dette har vi antatt men. 11

12 Norge mindre annerledes fremover og betydelig usikkerhet Det er forskjell på vekst og nivå: Norge fortsatt i verdenstoppen mht verdiskaping og velstand pr innbygger Selv med svakere krone er reallønnsnivået høyt Det er mht utsiktene for videre vekst at mange av oss mener Norge ikke lenger vil være så annerledes Langsommere vekst i oljeinvesteringer og et boligmarked som er mindre hett Men det bør vel lysne litt for tradisjonell eksport Fortsatt høy sparing og moderat vekst i forbruket

13 Norges Bank 13

14 Høy sparing bremser veksten i kjøpet av varer 14

15 Stabilt i volum, taper i verdi 15

16 Apropos boligboble.. «er det ikke det ene så er det det andre» 16

17 Høyt, men 17

18 En av flere viktig forskjeller mellom Norge og USA 18

19 Neppe urimelig høye boligpriser i forhold til inntekt. 19

20 Men vanlig at de korrigerer noe fra tid til annen 20

21 Detaljomsetning: Totalt og «bredt utvalg ellers» Hard kamp om kundene Høye vekstrater for noen salgskanaler Store forskjeller i prisutviklingen, samlet sett godt under 1 prosent pr år siden tusenårsskiftet

22 2014 Tror det er en moderat korreksjon vi opplever i boligmarkedet Rom for både høy sparing og forbruksvekst Anslagene for vekst i privat forbruk varierer nå fra 1,5 til 2,3 prosent med 1,9 som gjennomsnitt Risiko - kanskje mest ned, men også på oppsiden Vi kommer med oppdaterte prognoser 24. mars

23 Lykke til!

24 Norsk handel i endring Kåre Anda Aronsen

25 Status Norsk handel

26 Norsk handel: sterk omsetning mrd. kroner i omsetning (eks. mva) i 2012 Detaljhandelen omsatte for 385 mrd i 2013, 1,8% økning fra 2012 Drivere: Befolkningsvekst og økt kjøpekraft Kilde: SSB

27 Store regionale forskjeller Kilde: Virke/ Norsk Handel

28 Kroner ekskl. mva Gullkunden bor i Hordaland!

29 Prosent Hordaland i befolkningsveksttoppen 4,6 4,1 4,1 3, Omsetningsendring i butikkhandelen Etter fylke og landsdel Befolkningsvekst neste 10 år Fødselsoverskudd Effekt fra nettoinnvandring Netto flytting Befolkningsvekst til , , , , ,1 1,6 1, , Kilde: SSB

30 Konsentrert butikkstruktur Økt konsentrasjon gjennom større varehus, nedleggelser og mer grovmasket butikknett Store bransjevise forskjeller Prosentvis endring i antall bedrifter, Kilde: SSB Kilde: SSB 30

31 Vekst i kjøpesentermarkedet NORGES 60 STØRSTE KJØPESENTRE 2013 Rang Rang Senter Sted Bruttoomsetning ekskl. annen virksomhet Endring i % 1 1 Sandvika Storsenter Sandvika ,6 2 2 Lagunen Storsenter Bergen ,3 3 3 AMFI Moa 1) Ålesund ,1 4 9 Strømmen Storsenter 2) Strømmen ,8 5 4 Kvadrat Sandnes ,6 6 7 Storo Storsenter Oslo ,7 7 8 CC Vest Oslo ,2 8 5 Ski Storsenter Ski ,1 9 6 City Syd Trondheim , Sørlandssenteret 3) Kristiandsand , ALNA Senter Oslo , Åsane Storsenter Bergen , Sartor Storsenter 4) Bergen , Vestkanten 6) Bergen , Bergen Storsenter Bergen , Galleriet Bergen , Oasen Kjøpesenter 15) Bergen ,5 Norges 60 største kjøpesentre ,5 31 Kilde: Kvarud Analyse, Kjøpesenterindeksen

32 Økt tilbud i kjøpesentrene fremvekst av «big box» Norge er det landet i verden med flest kvadratmeter kjøpesenter per innbygger Kjøpesentrene satser i økende grad på tjenestenæringen Kjøpesenterutbygging bærer i økende grad preg av å være hele byutviklingsprosjekter Økt etablering av big box retailers Samtidig som stormarkedkjedene etablerer egne ekspressavdelinger i bysentre og i kjøpesentre 32

33 Netthandel kunnskapsbehov Norsk ehandelsbaromter 1000 personer Hver 14. dag 18 hovedkategorier og 105 underkategorier Kvartalsvis publisering

34 Vi netthandlet for 17,6 milliarder kroner 4.kvartal 2013 Tall i hele tusen 4. kvartal 2013 Kategorier* Antall kjøp (1000) Omsetning (1000) Ferie-/ fritidsreiser Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Hus, hjem, hage Mobil/telefoni Arrangementer, opplevelser Sport, fritid, hobby Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l Personlig pleie, helse Musikk, film, dataspill Barneutstyr, leker, brettspill Mat, drikke Pengespill, tipping Programvare, apper o.l. (ikke spill) Annet Totalsum Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret

35 Stor oppgang i Varehandelen på nett! 60% 55% 50% 48% 46% 40% 39% 30% 20% 10% 6% 6% 0% Varer Tjenester Udefinert Varer Tjenester Udefinert 3. kvartal 4. kvartal Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 35

36 Vi handlet varer på nett for 8,4 millioner i 4. kvartal 2013 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 27% Klær, sko, accessories 21% Hus, hjem, hage 11% Sport, fritid, hobby Mobil, tilbehør til mobil Foto, video 8% 7% 7% Aviser, tidsskrift, bøker o.l. Personlig pleie, helse Barneutstyr, leker, brettspill Musikk, film, dataspill Mat, drikke Briller/kontaktlinser Programvare, apper o.l. (ikke spill) 5% 4% 3% 3% 3% 1% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 36

37 Det er forskjell på kvinner og menn Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Grunnskole 5,5 4, Høyere utdanning 5,1 4, Grunnskole 5,1 4, Høyere utdanning 4,2 6, Grunnskole 4,1 4, Høyere utdanning 5,6 6, Grunnskole 2,7 3, Høyere utdanning 3, : : Totalt 4,5 4, Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 37

38 Menn i aldersgruppen 60+ bruker mest pr kjøp Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Grunnskole 5,5 4, Høyere utdanning 5,1 4, Grunnskole 5,1 4, Høyere utdanning 4,2 6, Grunnskole 4,1 4, Høyere utdanning 5,6 6, Grunnskole 2,7 3, Høyere utdanning 3, : : Totalt 4,5 4, Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 38

39 Vi handler også i utlandet 100,0 % 90,0 % 80,0 % 6,0 % 5,4 % 18,8 % 20,1 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 75,2 % 74,5 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 3. kvartal 4. kvartal Norsk Utenlandsk Vet ikke/ubesvart Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 39

40 De største butikkene er norske i omsetning, men ikke i antall kjøp Nettbutikk (med mer enn 50 kjøp) Antall kjøp Prosent kjøp (%) Omsetning (1000) Omsetning (%) Total , ,0 ebay , ,8 cdon , ,1 apple , ,9 norsk tipping , ,5 amazon , ,5 norwegian , ,6 nsb , ,1 sas , ,1 billettservice , ,3 steampowered , ,4 norske bokklubbene , ,0 komplett , ,6 ellos , ,1 netthandelen , ,1 stormberg , ,1 elkjøp , ,8 platekompaniet , ,7 fotoknudsen , ,9 h&m , ,9 Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret

41 Vi handler også på mobil! 100,0 % 90,0 % 87,3 % 86,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 10,2 % 9,3 % 3,7 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % Fra pc/mac Fra nettbrett Fra mobiltelefon Ukjent 4. kvartal 3. kvartal Kilde: Virke /ehandelsbarometeret

42 Veksvinnere og tapere

43 Faghandelen - store bransjemessige variasjoner Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten

44 Vekstvinnere spesialiserte kjeder Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten

45 Presset lønnsomhet for faghandelen Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten

46 Kleskjeder på topp! Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten

47 Norsk handel i endring

48 Forbrukertrender Drivende forbrukertrender Alltid på farten Alltid tilkoblet Avkastning på tid Raskere tilgang på kvalitetsinformasjon Å leve i nuet Se på meg! Personvern Varig livsstil

49 Har vi for mange butikker? Det er en grense for hvor mye handelen kan vokse Hard konkurranse innen bransjer: Stor forskjell i vekstrater mellom aktører i samme bransje, vi ser det i dagligvare, sport, el-hushold, møbler, sko, klær. Hard konkurranse mellom bransjer: De kjemper om de samme forbrukerkronene Internett En konkurrent og pris-presser Økt konkurranseflate; Grenseløs varehandel Tjenestesektoren er i vekst Verdivalg: Vi trenger ingenting. Vi har alt. 49

50 Fremtidens handel preges av digitalisering og opplevelser 50

51 Læringspunkter

52 Den mest tilpasningsdyktige vinner Morgendagens konkurranse og markedsarena vil være vesentlig forskjellig fra hva dagens retailere har erfaring fra å operere under Læringspunkter for handelen Ta tydelige valg: konkurrer enten på pris og volum eller spesialisering i bredde og dybde Etabler en sømløs multikanalstrategi Utvikle en robust forretningsmodell, med effektivitet i alle ledd og tydelig kostnadseffektivisering Behov for økte bruttomarginer, enten ved å utnytte kjedenes størrelse, ved økt direkte import, økt EMV Økt kunde- og markedsinnsikt Utnytt markedstrendene Det handler om service og opplevelser, om å skille seg ut å være tydelig 52

53 Takk for oppmerksomheten

54 Fremtidens faghandel Vekstbransjer til nå er de bransjer som enten nyter godt av konjunkturutviklingen, utnytter markedstrender eller er markedsagressive ved pris og høyt aktivitetsnivå For faghandelen er fremtiden bekymringsfull For å overleve må kjedenes forretningsmodeller tilpasses den nye markedssituasjonen med lav vekst, prispress og høy konkurranse Det er behov for konsolidering, sanering av butikker og effektivisering av driften 54

55 omtrentlige beregninger Aviser, bøker etc, enkeltkjøp eller abonnement Ferie-/fritidsreiser (ikke dagligreiser) Arrangementer/opplevelser/kurs Barneutstyr og leker (ikke klær), brettspill Briller, kontaktlinser og lignende Bil, båt og MC (NB! Bestilt fra et firma og betalt på nettet, ikke kjøp fra privatperson) Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Mobil og telefoni Programvare, apper og lignende (Software), ikke spill Foto og video Hus, hjem, hage, interiør, blomster Klær, sko, smykker, klokker, vesker etc 55 kr kr ,99 006,21 10,4 % kr kr ,85 207,37 16,2 % kr kr ,38 668,51 12,0 % kr kr ,81 733,40 4,0 % kr kr ,82 581,84 4,8 % kr ,11 0,0 % kr kr ,09 730,97 9,6 % kr kr ,81 699,02 8,7 % kr kr ,59 676,56 5,4 % kr kr ,59 418,85 23,1 % kr kr ,72 281,84 17,3 % kr kr ,37 087,09 11,1 %

56 Grenseløs varehandel Nordmenns handel i utlandet ventes å øke mer enn butikkhandelen i Norge Kjøp av varer i utlandet; 9 prosent av det de legger igjen i butikkene i Norge 15% i 2022? Fysisk grensehandel;11,6 mrd. kr i har vokst med i gjennomsnitt 4 prosent per år de tre siste årene, mot en anslått vekst i den norske butikkhandelen på 3 prosent. Netthandel fra utenlandske nettbutikker utgjorde 7,5 mrd, kr i 2012, en vekst på mer enn 10 prosent fra året før Fortsetter veksten i samme tempo i årene fremover, vil e- grensehandelen passere den fysiske grensehandelen i et tiårsperspektiv 56

57 Økende e-grensehandel 57

58 58

59 Gjennomsnittlig omsetningsvekst

60 Omsetningsvekst & driftsmargin 60

61 Omsetningsvekst og driftsmargin (2) 61

62 Bransjeglidning tapere og vinnere 62

63 Norsk ehandelsbarometer 3. kvartal

64 Norsk ehandelsbarometer 3. kvartal

65 Norsk ehandelsbarometer 3. kvartal