Netthandel en trussel eller mulighet?

Transkript

1 Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1

2 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i Kanalglidning 13% Norsk detaljhandel butikk 87% Handlemønster 3 Kilde: SSB, Virkes ehandelsrapport, Virke Analyse Nordmenn handlet varer for 500 mrd i Kanalglidning 13% Netthandel 47% Norsk detaljhandel butikk 87% Grensehandel 21% Nordmenns fysiske handel i utlandet 33% Handlemønster Kanalglidning 4 Kilde: SSB, Virkes ehandelsrapport, Virke Analyse 2

3 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i Kanalglidning 13% 65 Netthandel 47% 31 Netthandel i utenlandske butikker 16% Norsk detaljhandel butikk 87% Grensehandel 21% Netthandel i norske butikker 84% Nordmenns fysiske handel i utlandet 33% Handlemønster Kanalglidning Netthandel 5 Kilde: SSB, Virkes ehandelsrapport, Virke Analyse Netthandelen har hatt den sterkeste veksten av kanalene Vekstrate ,1 12,7 Nordmenns konsum i utlandet Netthandel 5 0 2,7 Butikkhandel totalt ,5 1H 2016 Nordmenns grensehandel 6 Kilde: SSB/Virke Analyse 3

4 Justert for strømming handles det for 9,4 mrd NOK i med norske bankkort i utenlandske nettbutikker Antall transaksjoner +24,2% ,4% ,4% ,0% Omsetning MNOK Kroner +20,4% ,7% ,3% ,4% Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse 6 av 10 under 30 år forventer at en fysisk butikk også har en nettbutikk Under Totalt 8 Kilde: Virkes ehandelsrapport 4

5 E-handelsmarkedet Enkelhet og pris er viktige grunner for at forbrukere handler på nettet netthandelsbedriftene undervurderer pris som bakgrunn for å handle på nett Enkelt å bestille Tidsbesparende Handle når jeg vil Kan lese produktomtale Lavere pris Mulighet til hjemlevering Mulighet til å sammenligne priser Bedre vareutvalg Norge - forbruker Norge - netthandelsbedrifter Kilde: Bring Netthandelsbarometer 9 Forbrukerne foretrekker å kunne kjøpe både på nett og i fysisk butikk Andel som foretrekker både nett og fysisk butikk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Bøker Datamaskin, pc, mac, nettbrett 54,6% 62,2% Utstyr for sport, fritid, hobby Lyd- og bildeprodukter Kosmetikk, hud- og hårprodukter Klær Hvitevarer 44,8% 44,2% 39,1% 34,8% 28,2% Møbler 14,4% 10 Kilde: Virkes ehandelsrapport 5

6 Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 11 Andelen av byggevarekjeder som har nettbutikk er på 52% i 2016 en økning fra 35% i % 20% 40% 60% 80% 100% Barneutstyr 100 Elektronikk 100 Foto 100 Jernvarehandel 100 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy 83 Leker 83 Bøker 82 Sportsutstyr 80 Gullsmed 78 Bijouteri og tilbehør 75 Reiseeffekter 75 Byggevare industri 71 Tele 70 Kjøkkenutstyr proff 67 Musikk,spill,dvd 67 Ur 67 Bilrekvisita med bredt utvalg 62 Gjennomsnitt alle bransjer 61 Apotek 60 Fliser 60 Klær 59 Blomster 57 Kosmetikk 57 Sko 57 Tekstiler og utstyrsvarer 57 Byggevare Helsekost Kontorutstyr 50 Optikk 50 Møbler 42 Bredt vareutvalg 38 Dyrebutikk 25 Fargevarer 25 Kjøkkeninnredning 17 Dagligvare 8 VVS 0 Andel av som har nettbutikk Kilde: Virkes Retaildatabase 6

7 Kjeder med nettbutikk står for 64% av varehandelskjedenes totale omsetning Andel av total omsetning som skjer i kjedene som har nettbutikk Totalt Ekskl dagligvare 13 Kilde: Virkes Retaildatabase I 2 av 3 bransjer har kjeder med nettbutikk den sterkeste veksten 1 Ur Gullsmed Optikk Blomster Kjøkkenutstyr proff Dagligvare Byggevare industri Reiseeffekter Fliser Leker Kjøkkenutstyr, glass og steintøy Apotek Fargevarer Tekstiler og utstyrsvarer Bilrekvisita med bredt utvalg Møbler Klær Musikk, spill,dvd Byggevare Kontorutstyr Sportsutstyr Helsekost Sko Dyrebutikk Bøker Bijouteri og tilbehør Tele Kosmetikk Kjøkkeninnredning Bredt vareutvalg 14 Kilde: Virkes Retaildatabase 1 CAGR siste 4 år 7

8 8 av 10 unge benytter prissammenligningstjenester når de handler på nettet Total Under Kilde: Virkes ehandelsrapport Netthandel kan endre maktbalansen i verdikjeden Produsent Butikk Kunde 16 8

9 Netthandel i byggevarebransjen er allerede en viktig kanal i markedet Vekst i antall kjeder som har nettbutikk I tillegg til kjedenes nettbutikker finnes det en rekke rene nettbutikker som selger samme varer som man kan finne i et byggevareutsalg Virkes ehandelsbarometer anslår en byggevareomsetning på nettet på 2,8 mrd (inkl vektøy) i 2015 (inkl mva) PA Consulting anslår at byggevareomsetningen på nett vil ha en årlig vekst frem til 2020 på 20% 1 Ser man på utviklingen i Sverige på netthandel med byggevarer var byggevarer den raskest voksende varekategorien på nettet i 2015 med en vekst på 38% til 2,8 mrd SEK 2 For enkelte aktører som Byggmax vil nå netthandel utgjøre 20% av gruppens totale omsetning - Veksten i netthandelsomsetningen til Byggmax lå i Q på 77% 17 1 Kilde: PA Consulting / Virkes ehandelsrapport E-barometern Årsrapport HUI Research/ PostNord/Svensk Digital Handel Veien fra fysisk butikk til kanaloptimalisering Tilkoblet opplevelse Produktfokus Flere kanaler Kanaloptimering nå Omnikanal Kundefokus Fysisk butikk Før 2000 tallet Dot. com En-veis opplevelse 18 Illustrasjon: PwC Global Retail Survey 9

10 Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 19 Oppsummering Varehandelen flyttes over på nettet Lokal til global konkurranse Prisene blir synlige for alle Maktbalansen i verdikjeden endres 20 10

11 .men handel er fortsatt handel 21 11