Appendiks til vedtak V2016-3

Transkript

1 Appendiks til vedtak V Innledning (1) (2) Konkurransetilsynet har i sakens anledning foretatt flere kvantitative analyser. Datamaterialet, forutsetningene, fremgangsmåtene og hovedresultatene bak disse vil presenteres i inneværende appendiks. Datagrunnlaget vil bli presentert først. Deretter vil Konkurransetilsynet gjennomgå analysene som er gjort i vedtaket, i samme rekkefølge som i vedtaket. 2 Datagrunnlag for analyser 2.1 Generelt om rådataene (3) (4) (5) (6) Konkurransetilsynet har innhentet data fra Skog-Data AS ("Skog-Data"), 1 herunder blant annet tilgjengelig salgsdata for 2012 til 2015 og tilgjengelig transportdata for 2014 til Av salgsdataene ("salgsdata") fremgår det hvilken tømmeromsetter som selger tømmeret fordelt etter blant annet sortgruppe og treslag, GPS-koordinatene til velteplassen tømmeret er hentet fra, hvilken kunde som har kjøpt tømmeret, samt pris og volum. Videre fremkommer det også hvilket handelsledd transaksjonen har skjedd på, hvorav handelsledd to beskriver transaksjonen mellom tømmeromsetter og kunde, og høyere handelsleddnummer viser at det samme tømmeret er solgt videre. Av transportdataene ("transportdata") fremgår det blant annet hvem som har kjøpt transporttjenesten, GPS-koordinatene til velteplassen tømmeret er hentet fra, hvem som har mottatt tømmeret, GPS-koordinatene til mottaksområdet, samt transportavstand, transportpris og volum. Viken Skog SA ("Viken Skog") inngår kun delvis i Skog-Datas datamateriale. Konkurransetilsynet har derfor brukt tidligere innhentet informasjon om Viken Skogs salg og transport for Av datamateriale som er innhentet fra Viken Skog fremkommer det GPSkoordinatene til velteplassen tømmeret er hentet fra, GPS-koordinatene til mottaksområdet og hvilke volumer som er knyttet til hver enkelt transaksjon. 2.2 Salgsdata (7) (8) Konkurransetilsynet har i denne saken benyttet kartprogrammet GISLINE til å utføre analyser av datamaterialet fra Skog-Data. Tilsynet har benyttet programmet til å analysere velteplasser til hver enkelt tømmeromsetter, herunder antall, volum og geografisk beliggenhet. Disse analysene har Konkurransetilsynet kjørt ved å først lage polygoner rund hver enkelt kunde. En polygon er en ring rundt kunden som viser hvor langt man kommer fra kunden i alle retninger ved å kjøre x antall kilometer. Kartprogrammet velger korteste reisevei, noe som ikke alltid vil være mulig for en tømmerbil, blant annet grunnet krav til veistandard. Polygonene vil dermed overestimere området hvor tømmerbilene kjører. Når en har definert et polygon kan en deretter hente ut informasjon om hvilke velteplasser som ligger innenfor disse områdene og informasjonen om for eksempel volum, virkesverdi, sortgruppe og sortiment knyttet til de aktuelle velteplassene. 1 Vedlegg til svar på pålegg om å gi opplysninger fra Skog-Data 8. februar Vedlegg til svar på pålegg om å gi opplysninger fra Arntzen de Besche 10. juni 2015, innhentet i forbindelse med sak 2015/0178.

2 2 (9) Salgsdataene inneholdt duplikater. For å redusere antall duplikater har Konkurransetilsynet fjernet alle oppføringer som har like verdier i cellene under kolonnene år, SelgerNavn, X velteplass, Y Velteplass, Treslag, SortGruppe og Volum. 3 Analyser i den geografiske markedsavgrensningen 3.1 Variable transportkostnader (10) (11) Tabell 1 Formålet med beregningene i dette delkapittelet er å vise hvor stor de faste og variable transportkostnadene er, og å vise hvor stor andel av den totalprisen kundene betaler som er transportkostnader. Tabell 1 viser en oversikt over de ulike kundenes innkjøpskostnader, transportkostnader og hvor mye transportkostnadene utgjør av de totale innkjøpskostnadene i Kolonne to, tre og fire viser henholdsvis totale innkjøpskostnader eksklusive transportkostnader, totale transportkostnader, totalpris, og andelen av prisen som er transportkostnader. Transportkostnaders andel av totale kostnader. Totale innkjøpskostnader i kr 2015 Totale transportkostnader i kr 2015 Totale kostnader i kr 2015 Transport som andel av totale kostnader Bergene Holm Nidarå Eikås Byglandsfjord Huntonit Norsk Biobrensel (12) Andre kolonne i tabell 2 nedenfor viser volumvektet gjennomsnittlig transportkostnad for ulike kunder i Kolonne tre viser transportkostnader som ikke varierer med transportens lengde, mens kolonne fire viser variable transportkostnader per kilometer. 4 Kolonne fem viser totale transportkostnader for gjennomsnittlig transportlengde. Den siste kolonnen viser hvor stor del av transportkostnadene som er variable gitt gjennomsnittlig transportlengde. 3 Både her og i resten av dokumentet omhandler alle beregninger for Bergene Holm, Eikås og Byglandsfjord kun sagtømmer, og beregninger for Huntonit og Norsk Biobrensel kun massevirke. 4 Svar på pålegg om å gi opplysninger fra Bergene Holm 25. januar 2016, svar på pålegg om å gi opplysninger fra Eikås 21. januar 2016, svar på pålegg om å gi opplysninger fra Byglandsfjord 21. januar 2016, svar på pålegg om å gi opplysninger fra NEG Skog 19. januar 2016 og svar på pålegg om å gi opplysninger fra AT Skog 18. januar 2016.

3 3 Tabell 2 Faste og variable transportkostnader for de ulike kundene. Gjennomsnittlig transportavstand i 2015 Fastledd transportkostnader Variable transportkostnader Totale transportkostnader Andel som er variable (per m 3 ) (per m 3 /per km) Bergene Holm Nidarå Eikås Byglandsfjord Huntonit Norsk Biobrensel 3.2 Dekningsområder (13) Tabell 3 Konkurransetilsynet har med utgangspunkt i transportdataene for 2015 og 2014 beregnet det området hvor den aktuelle kunde får 80 prosent av sitt massevirke eller sagtømmer fra, for henholdsvis 2015 og Kundenes dekningsområder 2015 og %-dekningsområder, %-dekningsområder, 2014 Bergene Holm Nidarå Eikås Byglandsfjord Huntonit Norsk Biobrensel (14) I det følgende vises den maksimale transportavstanden for massevirke eller sagtømmer for hver enkelt kunde i Med maksimal transportavstand menes den lengste oppgitte transportavstanden for hver enkelt kunde i transportdataene. 5 Huntonit har ikke transportavtaler da de kjøper massevirket levert på tomt. 6 AT Skog har et fastledd på kroner og NEG Skog har et fastledd på kroner. 7 AT Skog og NEG Skog har et tillegg på henholdsvis - kroner og - kroner for lossing. 8 AT Skog har et variabelt ledd på kroner og NEG Skog har et variabelt ledd på kroner.

4 4 Tabell 4 Maksimal transportavstand for kundene i Kunde Maksimal transportavstand Bergene Holm Nidarå Eikås Byglandsfjord Huntonit Norsk Biobrensel* * I 2014 var maksimal transportavstand (15) Konkurransetilsynet har videre undersøkt hvor stor andel av volumene som er fraktet innenfor intervaller på 10 kilometer for de ulike kundene.

5 5 Tabell 5 Kumulativ volumdistribusjon, alle leverandører inkludert, for Kjøreavstand (km) Bergene Holm Nidarå Eikås Byglandsfjord Huntonit Norsk Biobrensel Beregninger gjort i konkurranseanalysen 4.1 Avvirkning fordelt på henholdsvis kunde og fylke (16) (17) I dette delkapitlet vil tallgrunnlaget og bakgrunnen for utvalget for figur 9, 10, 12, 13 og 14 i vedtaket bli presentert. Salgstallene fra Skog-Data er benyttet. Dataene for tømmeromsetterne er filtrert på handelsledd to og årstall, mens for kundene er alle handelsledd inkludert. Fylke er ikke en variabel i rådataene, men fylkesvariabel er konstruert på bakgrunn av kommunenummer. For et lite antall observasjoner er ikke kommune registrert. Disse observasjonene vil derfor ikke

6 6 inkluderes i analysene. For AT Skog og NEG Skog er dette imidlertid ikke et problem i datasettet som er benyttet, da det ikke er manglende kommunenummer på salgene under handelsledd to. Sagtømmer er kategorisert i kolonnen SortGruppe i datasettet med verdien 1 "Spes/sag/sams", og massevirke med verdien fire "masse" Oversikt over avvirkning innen partenes sortgrupper Tabell 6 Oversikt over avvirkningen innen de forskjellige kategoriseringene i Skog-Data sitt tallmateriale i AT Skog NEG Skog SortGruppe Volum i m 3 Andel Volum i m 3 Andel Spes/sag/sams Sams,sagt/massevirke Masse/sponpl Flis Bioenergi Vrak Totalt avvirket 100 % 100 % (18) I de følgende delkapitlene vil datamaterialet bak hver av figurene i konkurranseanalysen i kapittel 6 i vedtaket presenteres Figur 9 i vedtaket Tabell 7 Oversikt over tømmeromsetternes avvirkning av sagtømmer i kubikkmeter i Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder i 2013 til År AT Skog NEG Skog Nortømmer Glommen Skog SB Skog Viken Skog Sum Telemark Vest-Agder Aust-Agder

7 Figur 10 i vedtaket Tabell 8 Oversikt over tømmeromsetternes solgte sagtømmer i kubikkmeter til kunder i Agderfylkene og Telemark. Bergene Holm Nidarå Byglandsfjord Eikås AT Skog NEG Skog Nortømmer SB Skog Totalt Figur 12 i vedtaket Tabell 9 Oversikt over tømmeromsetternes avvirkning av massevirke i kubikkmeter fra Aust- Agder og Vest-Agder i 2013 til År AT Skog NEG Skog Nortømmer Glommen Skog SB Skog Viken Skog Sum Vest-Agder Aust-Agder Figur 13 i vedtaket Tabell 10 Oversikt over tømmeromsetternes solgte massevirke i kubikkmeter til massevirkekundene i Agderfylkene i perioden 2013 til Huntonit Norsk Biobrensel avd. Kristiansand AT Skog NEG Skog Nortømmer Totalt

8 Figur 14 i vedtaket Tabell 11 Oversikt over tømmeromsetternes avvirkning av massevirke av furu i kubikkmeter fra Aust-Agder og Vest-Agder i 2013 til År AT Skog NEG Skog Nortømmer Glommen Skog SB Skog Viken Skog Sum Vest-Agder Aust-Agder Beregninger (19) I det følgende vil beregninger foretatt i vedtaket under konkurranseanalysen beskrives kort Andel solgt sagtømmer til kundene fra fylkene i 2015 Tabell 12 Oversikt over samlet solgt sagtømmervolum til de overlappende kundene fra Agderfylkene og Telemark i 2015 Salg fra Agderfylkene og Telemark Salg fra Agderfylkene Solgt til Bergene Holm Nidarå Solgt til Byglandsfjord Solgt til Eikås Sum solgt kundene Totalt salg fra fylkene Andel av totalt salg

9 Kunder av sagtømmer i Agderfylkene, og Agderfylkene og Telemark i 2015 (20) Tabell AT Skog har oppgitt at alt salg til kunde AT Skog er eksport. Oversikt over sagtømmerkunder i Agderfylkene, og Telemark og Agderfylkene i Agderfylkene og Telemark Agderfylkene Kunde Volum Andel i prosent Volum Andel i prosent Total eksport Bergene Holm Nidarå Eikås Byglandsfjord Totalt overlappende kunder MOELVEN VIRKE AS BERGENE HOLM AS (ØVRIGE) Øvrige norske kunder Totalt Omsetning i markedene Tabell 14 Oversikt over omsetning i markedet for salg av sagtømmer til kunder i Agderfylkene oppgitt i kroner i Totalt AT Skog NEG Skog Øvrige Bergene Holm Nidarå Eikås Byglandsfjord Totalt

10 10 Tabell 15 Oversikt over omsetning i markedet for salg av massevirke til kunder i Agderfylkene oppgitt i kroner i Totalt AT Skog NEG Skog Nortømmer Huntonit Norsk Biobrensel Totalt Beregning av økte priser ved økt transportavstand Sagtømmer (21) I tabell 16 og tabell 17 vises grunnlaget for beregning av økt pris ved en transportavstand på 150 kilometer for sagtømmer. Tabell 16 Beregning av økt transportkostnad ved økt transportavstand sagtømmer. Gjennomsnittlig transport i km Ny avstand i km Differanse i km Variabelt transporttillegg i kr Økt frakt i kr Bergene Holm Nidarå Eikås 150 Byglandsfjord Tabell 17 Beregning av prosentvis økning i pris ved økt transportavstand sagtømmer. Volum i m 3 Pris i kroner Gjennomsnittlig Ny avstand i km Prosentvis pris i kr pr. m 3 økning Bergene Holm Nidarå Eikås 150 Byglandsfjord Massevirke av furu (22) I tabell 18 og tabell 19 vises grunnlaget for beregning av økt pris ved en transportavstand på 180, 210 og 240 kilometer for massevirke av furu.

11 11 Tabell 18 Beregning av økt transportkostnad ved økt transportavstand for massevirke av furu. Gjennomsnittlig transport i km Ny avstand i km Differanse i km Variabelt transporttillegg i kr Økt frakt i kr Huntonit 180 Huntonit 210 Huntonit 240 Tabell 19 Beregning av prosentvis økning i pris ved økt transportavstand for massevirke av furu. Volum i m 3 Pris i kr Gjennomsnittlig pris i kr Ny avstand i km Prosentvis økning Huntonit 180 Huntonit 210 Huntonit Skogeiendommers størrelse (23) Konkurransetilsynet har hentet informasjon om skogeiendommers størrelse, antall produktive og total avvirkning i Agderfylkene og Telemark fra SSB. 9 (24) Informasjonen for Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark fremkommer i henholdsvis tabell 20, tabell 21 og tabell 22 nedenfor. 9 SSB Statistikkbanken, Strukturen i skogbruket.

12 12 Tabell 20 Oversikt over skogseiendommer i 2014 i Aust-Agder. Antall eiendommer Total avvirkning Andel av total avvirkning Antall med avvirking Gjennomsnittlig avvirkning per eiendom Kumulativ avvirkningsprosent ,0 % ,0 % eller mer ,5 % ,5 % ,1 % ,6 % ,7 % ,2 % ,7 % ,9 % ,1 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % (25) Volumvektet gjennomsnitt av gjennomsnittlig avvirkning per eiendom for Aust-Agder er 539,8 kubikkmeter. Tabell 21 Oversikt over skogseiendommer i 2014 i Vest-Agder. Antall eiendommer Total avvirkning Andel av total avvirkning Antall med avvirking Gjennomsnittlig avvirkning per eiendom Kumulativ avvirkningsprosent ,3 % ,3 % eller mer ,3 % ,6 % ,1 % ,8 % ,3 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 3 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % ,0 %

13 13 (26) Volumvektet gjennomsnitt av gjennomsnittlig avvirkning per eiendom for Vest-Agder er 358,2 kubikkmeter. Tabell 22 Oversikt over skogseiendommer i 2014 i Telemark. Antall eiendommer Total avvirkning Andel av total avvirkning Antall med avvirking Gjennomsnittlig avvirkning per eiendom Kumulativ avvirkningsprosent ,5 % ,5 % eller mer ,6 % ,2 % ,0 % ,2 % ,7 % ,9 % ,6 % ,5 % ,6 % ,1 % ,2 % ,4 % ,6 % ,0 % (27) Volumvektet gjennomsnitt av gjennomsnittlig avvirkning per eiendom for Telemark er 1747,4 kubikkmeter. Dette resultatet drives i stor grad av de ti store eiendommene på over som stod for gjennomsnittlig kubikkmeter i Volumvektet gjennomsnitt for gjennomsnittlig avvirkning per eiendom for alle eiendommene i Telemark som er mindre enn , er 763,3 kubikkmeter. 4.4 Eksport (28) Dataene i det følgende er filtrert på handelsledd to. Skog-Data gir ikke en oversikt over hvilke kunder som er eksportkunder. Det er i det følgende gjort antakelser om hvilke av kundene som er eksportkunder, delvis basert på informasjon gitt fra partene. AT Skog har blant annet oppgitt at salg til kunden AT Skog er eksport Eksport av sagtømmer (29) Det forutsettes at kundene i tabell 23, tabell 24, tabell 25 og tabell 26 nedenfor er kunder utenfor Norge, det vil si at AT Skog og NEG Skog eksporterer sagtømmer til disse kundene. AT Skog har oppgitt at salg til kunden AT Skog er eksport.

14 14 Tabell 23 AT Skog sin eksport av sagtømmer i 2015, oppgitt i kubikkmeter. Kunde Volum Totalt Tabell 24 NEG Skog sin eksport av sagtømmer i 2015, oppgitt i kubikkmeter. Kunde Volum Totalt Eksport massevirke Tabell 25 AT Skogs eksport av massevirke i 2015, oppgitt i kubikkmeter. Kunde Totalvolum Lauv Totalt

15 15 Tabell 26 NEG Skogs eksport av massevirke i 2015, oppgitt i kubikkmeter. Kunde Totalvolum Lauv Totalt 4.5 Kunder av massevirke fra Agderfylkene (30) I det følgende gis det en oversikt over kunder av massevirke fra Agderfylkene. Tabell 27 Oversikt over kjøpere av massevirke som er avvirket i Agderfylkene i Kolonnen til høyre viser hvor mye som er eksportert av salgsvolumet til den enkelte kunde. Kundenavn Volum i m3 Andel av total Eksportert (av volumet) * Totalt 100 % *inkl. kunde Volum innen polygoner (31) Konkurransetilsynet har som beskrevet i avsnitt (8) ovenfor laget polygoner for ulike kjøreavstander for de ulike kundene. Videre har Konkurransetilsynet utført analyser i GISLINE og fått ut informasjon om alle velteplassene som ligger innenfor disse ulike polygonene. Resultatene i tabellene i kapittel 5.1 nedenfor viser hvilke velteplasser, hvor stort

16 16 volum, og hvilken tømmeromsetter som har hentet ut tømmeret fra den enkelte velteplass innen det gitte polygonet. Det er i tillegg beregnet hvor mye som ble tatt ut av massevirke eller sagtømmer innenfor området hvor den aktuelle kunden får 80 prosent av sitt massevirke eller skurtømmer fra. Dette fremkommer i tabellene i kolonnen 80 %. Viken Skog sine data er ikke sortert på tresort. 5.1 Tabeller (32) Tabellene i det følgende viser volumet som de ulike tømmeromsetterne hentet ut i 2015 (2014 for Viken Skog) innenfor 30 kilometers intervaller fra de overlappende kundene. Tabell 28 Tømmeromsetternes uttak av massevirke i 30-km intervaller rundt Huntonit og i dekningsområdet. Tømmeromsetter Tresort 80 % 30 km 60 km 90 km 120 km 150 km 180 km 210 km 240 km 270 km Glommen Skog Lauv Annet Havass Skog Lauv Viken Skog Uspesifisert Vestskog AT Skog Lauv Nortømmer Lauv Moelven Virke AS Lauv NEG Skog Lauv

17 17 SB Skog Lauv

18 18 Tabell 29 Tømmeromsetternes uttak av sagtømmer i 30-km intervaller og dekningsområdet, rundt Bergene Holm Nidarå i 2015 (2014 for Viken Skog). Tømmer-omsetter Tresort 80 % 30 km 60 km 90 km 120 km 150 km Glommen Skog Viken Skog Havass Skog Uspesifisert Vestskog AT Skog Lauv Nortømmer NEG Skog Lauv SB Skog

19 19 Tabell 30 Tømmeromsetternes uttak av sagtømmer i 30-km intervaller og dekningsområdet, rundt Eikås i 2015 (2014 for Viken Skog). Tømmer-omsetter Tresort 80 % 30 km 60 km 90 km 120 km 150 km Glommen Skog Viken Skog Havass Skog Uspesifisert Vestskog AT Skog Lauv Nortømmer NEG Skog Lauv SB Skog

20 20 Tabell 31 Tømmeromsetternes uttak av sagtømmer i 30-km intervaller og dekningsområdet, rundt Byglandsfjord i 2015 (2014 for Viken Skog). Tømmer-omsetter Tresort 80 % 30 km 60 km 90 km 120 km 150 km Glommen Skog Viken Skog Havass Skog Uspesifisert Vestskog AT Skog Lauv Nortømmer NEG Skog Lauv SB Skog

21 21 6 Kart over tømmeromsetternes velteplasser (33) I det følgende kapitlet vil kart over tømmeromsetternes velteplasser for ulike år presenteres. 6.1 Velteplasser for sagtømmer i 2013 og 2014 Figur 1 Oversikt over tømmeromsetternes sagtømmervelteplasser Velteplassene for Viken Skog er fra 2014.

22 Figur 2 Oversikt over tømmeromsetternes sagtømmervelteplasser

23 Velteplasser for massevirke i 2013 og 2014 Figur 3 Oversikt over tømmeromsetternes massevirkevelteplasser Velteplassene for Viken Skog er fra 2014.

24 Figur 4 Oversikt over tømmeromsetternes massevirkevelteplasser

25 Velteplasser for massevirke av furu i 2013 og 2014 Figur 5 Oversikt over tømmeromsetternes massevirkevelteplasser furu Figur Oversikt over tømmeromsetterenes velteplasser for massevirke av furu i 12 Velteplassene for Viken Skog er fra 2014.

26 26 7 Annet 7.1 Treslag solgt til Huntonit (34) I det følgende gis det en oversikt over hvilke treslag som er solgt til Huntonit fra de ulike tømmeromsetterne. Tabell 32 Oversikt over salg av massevirke av de forskjellige tresortene til Huntonit i 2015, oppgitt i kubikkmeter Totalt Lauv AT SKOG SA NEG SKOG AS NORTØMMER AS Totalt 7.2 Avvirkning i 2014 (35) Følgende data er hentet fra Skog-Data. Siden Viken Skog sine data for 2014 ikke inngår komplett i tallgrunnlaget fra Skog-Data er avvirkningstallet deres hentet fra årsrapporten for Viken Skog sin årsrapport for 2015: side 45.

27 27 Tabell 33 Oversikt over avvirkning i Norge i 2014, oppgitt i kubikkmeter og prosentandel. ALLSKOG SA AT SKOG SA Tømmeromsetter Avvirkning 2014 Prosentandel GLOMMEN SKOG AS HAVASS SKOG SA LØVENSKIOLD - VÆKERØ MJØSEN SKOG SA MOELVEN SKOG AB MOELVEN VIRKE MASSEVIRKE MOELVEN VIRKE AS NEG SKOG AS NORTØMMER AS NYGÅRD OG MÆLUM SKOGKONTOR AS SB SKOG AS SILJAN ENERGI SKOGSBOLAGET STURE SONEBRINK SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA STANGESKOVENE STORA ENSO AS TRYSIL KOMMUNESKOGER KF VESTSKOG SA VIKEN SKOG BA VÄSTRA VÄRMLANDS O DALS SKOGSÄG.FÖR. Totalsum 100 %

28 Kunder og avvirkning av massevirke av furu i Agderfylkene (36) I det følgende vil det gis en oversikt over kunder av massevirke av furu, som er avvirket i Agderfylkene i Tabell 34 Oversikt over kunder av avvirket massevirke av furu i Agderfylkene i Kunde Volum i m 3 Andel Totalsum 100 %