Hva nå? Lars E Haartveit
10 millioner flere arbeidsledige 2
Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til å fungere Litt sterkere vekst i fremvoksende økonomier også 3
Men fortsatt betydelig risiko Mest på nedsiden, men også noe oppside Hard landing i Kina? Kapitalflukt fra enkelte fremvoksende økonomier når FED etter hvert trekker inn likviditet? Problemene ikke over i EU Abenomics ingen stabil likevekt Svakt oppsving som spås kan være vi undervurderer dynamikken i privat sektor når oppsvinget først kommer både i USA og Europa 4
Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar 2014 2013 2014 USA 1,9 2,8 Euroområdet -0,4 1 Japan 1,7 1,7 Storbritannia 1,7 2,2 Fremvoksende økonomier 4,7 5,1 5
Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar 2014 2013 2014 Tyskland 0,5 1,6 Frankrike 0,2 0,9 Italia -1,8 0,6 Spania -1,2 0,6 Euro-området -0,4 1 6
Og valutakursen løfter stemningen, men ikke for importørene 7
En fantastisk periode vi nordmenn har bak oss Kilder: Holden III, TBU, SSB BNP pr innbygger relativt til OECD Industriarbeiderlønn relativt til handelspartnere 8
Vi har fått mye gratis siden tusenårsskiftet Bytteforhold. Diamant indikerer gjennomsnittet for 1-3 kvartal 2012. Indeks 1990 = 100 200 200 180 I alt 180 160 Tradisjonelle varer 160 140 140 120 120 100 100 80 1970 1980 1990 2000 2010 80 9
Lenge siden forrige gang da snudde det raskt 1990=100. Kilde: Holden III 280 280 230 230 180 180 130 130 80 1900 1915 1930 1945 1960 1975 1990 80 10
Dette har vi antatt men. 11
Norge mindre annerledes fremover og betydelig usikkerhet Det er forskjell på vekst og nivå: Norge fortsatt i verdenstoppen mht verdiskaping og velstand pr innbygger Selv med svakere krone er reallønnsnivået høyt Det er mht utsiktene for videre vekst at mange av oss mener Norge ikke lenger vil være så annerledes Langsommere vekst i oljeinvesteringer og et boligmarked som er mindre hett Men det bør vel lysne litt for tradisjonell eksport Fortsatt høy sparing og moderat vekst i forbruket
Norges Bank 13
Høy sparing bremser veksten i kjøpet av varer 14
Stabilt i volum, taper i verdi 15
Apropos boligboble.. «er det ikke det ene så er det det andre» 16
Høyt, men 17
En av flere viktig forskjeller mellom Norge og USA 18
Neppe urimelig høye boligpriser i forhold til inntekt. 19
Men vanlig at de korrigerer noe fra tid til annen 20
Detaljomsetning: Totalt og «bredt utvalg ellers» Hard kamp om kundene Høye vekstrater for noen salgskanaler Store forskjeller i prisutviklingen, samlet sett godt under 1 prosent pr år siden tusenårsskiftet
2014 Tror det er en moderat korreksjon vi opplever i boligmarkedet Rom for både høy sparing og forbruksvekst Anslagene for vekst i privat forbruk varierer nå fra 1,5 til 2,3 prosent med 1,9 som gjennomsnitt Risiko - kanskje mest ned, men også på oppsiden Vi kommer med oppdaterte prognoser 24. mars
Lykke til!
Norsk handel i endring Kåre Anda Aronsen
Status Norsk handel
Norsk handel: sterk omsetning 1 406 mrd. kroner i omsetning (eks. mva) i 2012 Detaljhandelen omsatte for 385 mrd i 2013, 1,8% økning fra 2012 Drivere: Befolkningsvekst og økt kjøpekraft Kilde: SSB
Store regionale forskjeller Kilde: Virke/ Norsk Handel 2013 27
Kroner ekskl. mva Gullkunden bor i Hordaland! 80 000 75 000 74 881 72 276 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000
Prosent Hordaland i befolkningsveksttoppen 4,6 4,1 4,1 3,8 160 000 140 000 120 000 Omsetningsendring i butikkhandelen 2012. Etter fylke og landsdel. 111 316 Befolkningsvekst neste 10 år Fødselsoverskudd Effekt fra nettoinnvandring Netto flytting Befolkningsvekst til 2030 160 000 140 000 120 000 3,6 100 000 90 346 3,3 100 000 3,1 80 000 73 460 69 973 80 000 2,6 60 000 60 000 2,1 1,6 1,1 40 000 20 000-34 539 14 819 14 180 39 430 29 244 17 356 11 817 25 580 6 530 26 848 37 137 10 60811 638 9 960 3 627 40 000 20 000 0 0,6-20 000-20 000-40 000 Kilde: SSB -40 000
Konsentrert butikkstruktur Økt konsentrasjon gjennom større varehus, nedleggelser og mer grovmasket butikknett Store bransjevise forskjeller Prosentvis endring i antall bedrifter, 2007-2011 Kilde: SSB Kilde: SSB 30
Vekst i kjøpesentermarkedet NORGES 60 STØRSTE KJØPESENTRE 2013 Rang Rang Senter Sted Bruttoomsetning ekskl. annen virksomhet 2013 2012 2013 2012 Endring i % 1 1 Sandvika Storsenter Sandvika 3180 3161 0,6 2 2 Lagunen Storsenter Bergen 2976 3046-2,3 3 3 AMFI Moa 1) Ålesund 2672 2519 6,1 4 9 Strømmen Storsenter 2) Strømmen 2616 2016 29,8 5 4 Kvadrat Sandnes 2323 2309 0,6 6 7 Storo Storsenter Oslo 2103 2047 2,7 7 8 CC Vest Oslo 2042 2017 1,2 8 5 Ski Storsenter Ski 2024 2132-5,1 9 6 City Syd Trondheim 1998 2067-3,3 10 15 Sørlandssenteret 3) Kristiandsand 1906 1654 15,2 11 11 ALNA Senter Oslo 1833 1830 0,2 12 12 Åsane Storsenter Bergen 1788 1797-0,5 15 10 Sartor Storsenter 4) Bergen 1621 1910-15,1 17 24 Vestkanten 6) Bergen 1496 1231 21,5 30 32 Bergen Storsenter Bergen 1045 1061-1,5 42 43 Galleriet Bergen 895 891 0,4 49 46 Oasen Kjøpesenter 15) Bergen 813 825-1,5 Norges 60 største kjøpesentre 77594 75721 2,5 31 Kilde: Kvarud Analyse, Kjøpesenterindeksen
Økt tilbud i kjøpesentrene fremvekst av «big box» Norge er det landet i verden med flest kvadratmeter kjøpesenter per innbygger Kjøpesentrene satser i økende grad på tjenestenæringen Kjøpesenterutbygging bærer i økende grad preg av å være hele byutviklingsprosjekter Økt etablering av big box retailers Samtidig som stormarkedkjedene etablerer egne ekspressavdelinger i bysentre og i kjøpesentre 32
Netthandel kunnskapsbehov Norsk ehandelsbaromter 1000 personer Hver 14. dag 18 hovedkategorier og 105 underkategorier Kvartalsvis publisering
Vi netthandlet for 17,6 milliarder kroner 4.kvartal 2013 Tall i hele tusen 4. kvartal 2013 Kategorier* Antall kjøp (1000) Omsetning (1000) Ferie-/ fritidsreiser 2 258 7 193 545 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 1 366 2 078 117 Klær, sko, accessories 2 220 1 635 523 Hus, hjem, hage 1 113 857 606 Mobil/telefoni 444 595 693 Arrangementer, opplevelser 766 592 297 Sport, fritid, hobby 632 586 174 Foto, video 477 523 070 Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 1 399 430 098 Personlig pleie, helse 844 359 490 Musikk, film, dataspill 1 616 300 331 Barneutstyr, leker, brettspill 404 224 447 Mat, drikke 385 206 630 Pengespill, tipping 676 184 768 Programvare, apper o.l. (ikke spill) 378 74 109 Annet 1 304 1 060 893 Totalsum 16 547 17 591 970 Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret
Stor oppgang i Varehandelen på nett! 60% 55% 50% 48% 46% 40% 39% 30% 20% 10% 6% 6% 0% Varer Tjenester Udefinert Varer Tjenester Udefinert 3. kvartal 4. kvartal Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 35
Vi handlet varer på nett for 8,4 millioner i 4. kvartal 2013 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 27% Klær, sko, accessories 21% Hus, hjem, hage 11% Sport, fritid, hobby Mobil, tilbehør til mobil Foto, video 8% 7% 7% Aviser, tidsskrift, bøker o.l. Personlig pleie, helse Barneutstyr, leker, brettspill Musikk, film, dataspill Mat, drikke Briller/kontaktlinser Programvare, apper o.l. (ikke spill) 5% 4% 3% 3% 3% 1% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 36
Det er forskjell på kvinner og menn Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 18-29 Grunnskole 5,5 4,8 3 023 2 431 546 505 18-29 Høyere utdanning 5,1 4,7 5 678 3 439 1 119 736 30-39 Grunnskole 5,1 4,3 5 879 4 113 1 160 958 30-39 Høyere utdanning 4,2 6,2 4 729 5 923 1 114 951 40-59 Grunnskole 4,1 4,4 5 785 4 553 1 397 1 036 40-59 Høyere utdanning 5,6 6,4 7 243 6 413 1 289 1 003 60+ Grunnskole 2,7 3,1 4 512 4 150 1 677 1 319 60+ Høyere utdanning 3,7 6 466 : 1 730 : Totalt 4,5 4,6 5 227 4 413 1 171 957 Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 37
Menn i aldersgruppen 60+ bruker mest pr kjøp Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 18-29 Grunnskole 5,5 4,8 3 023 2 431 546 505 18-29 Høyere utdanning 5,1 4,7 5 678 3 439 1 119 736 30-39 Grunnskole 5,1 4,3 5 879 4 113 1 160 958 30-39 Høyere utdanning 4,2 6,2 4 729 5 923 1 114 951 40-59 Grunnskole 4,1 4,4 5 785 4 553 1 397 1 036 40-59 Høyere utdanning 5,6 6,4 7 243 6 413 1 289 1 003 60+ Grunnskole 2,7 3,1 4 512 4 150 1 677 1 319 60+ Høyere utdanning 3,7 6 466 : 1 730 : Totalt 4,5 4,6 5 227 4 413 1 171 957 Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 38
Vi handler også i utlandet 100,0 % 90,0 % 80,0 % 6,0 % 5,4 % 18,8 % 20,1 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 75,2 % 74,5 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 3. kvartal 4. kvartal Norsk Utenlandsk Vet ikke/ubesvart Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 39
De største butikkene er norske i omsetning, men ikke i antall kjøp Nettbutikk (med mer enn 50 kjøp) Antall kjøp Prosent kjøp (%) Omsetning (1000) Omsetning (%) Total 8 089 761 100,0 7 362 886 492 100,0 ebay 826 181 10,2 202 988 496 2,8 cdon 516 481 6,4 229 527 026 3,1 apple 457 927 5,7 362 168 622 4,9 norsk tipping 383 323 4,7 108 631 081 1,5 amazon 369 160 4,6 111 879 802 1,5 norwegian 368 016 4,5 705 303 287 9,6 nsb 342 147 4,2 157 116 071 2,1 sas 279 154 3,5 745 472 899 10,1 billettservice 274 965 3,4 240 273 776 3,3 steampowered 264 201 3,3 32 069 810 0,4 norske bokklubbene 262 695 3,2 77 106 623 1,0 komplett 214 804 2,7 705 279 956 9,6 ellos 213 835 2,6 157 592 701 2,1 netthandelen 198 629 2,5 81 512 712 1,1 stormberg 190 034 2,3 154 658 223 2,1 elkjøp 188 827 2,3 283 258 023 3,8 platekompaniet 144 865 1,8 51 933 577 0,7 fotoknudsen 135 571 1,7 67 846 975 0,9 h&m 131 727 1,6 64 065 574 0,9 Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret
Vi handler også på mobil! 100,0 % 90,0 % 87,3 % 86,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 10,2 % 9,3 % 3,7 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % Fra pc/mac Fra nettbrett Fra mobiltelefon Ukjent 4. kvartal 3. kvartal Kilde: Virke /ehandelsbarometeret
Veksvinnere og tapere
Faghandelen - store bransjemessige variasjoner Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten 2014 43
Vekstvinnere spesialiserte kjeder Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten 2014 44
Presset lønnsomhet for faghandelen Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten 2014 45
Kleskjeder på topp! Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten 2014 46
Norsk handel i endring
Forbrukertrender Drivende forbrukertrender Alltid på farten Alltid tilkoblet Avkastning på tid Raskere tilgang på kvalitetsinformasjon Å leve i nuet Se på meg! Personvern Varig livsstil
Har vi for mange butikker? Det er en grense for hvor mye handelen kan vokse Hard konkurranse innen bransjer: Stor forskjell i vekstrater mellom aktører i samme bransje, vi ser det i dagligvare, sport, el-hushold, møbler, sko, klær. Hard konkurranse mellom bransjer: De kjemper om de samme forbrukerkronene Internett En konkurrent og pris-presser Økt konkurranseflate; Grenseløs varehandel Tjenestesektoren er i vekst Verdivalg: Vi trenger ingenting. Vi har alt. 49
Fremtidens handel preges av digitalisering og opplevelser 50
Læringspunkter
Den mest tilpasningsdyktige vinner Morgendagens konkurranse og markedsarena vil være vesentlig forskjellig fra hva dagens retailere har erfaring fra å operere under Læringspunkter for handelen Ta tydelige valg: konkurrer enten på pris og volum eller spesialisering i bredde og dybde Etabler en sømløs multikanalstrategi Utvikle en robust forretningsmodell, med effektivitet i alle ledd og tydelig kostnadseffektivisering Behov for økte bruttomarginer, enten ved å utnytte kjedenes størrelse, ved økt direkte import, økt EMV Økt kunde- og markedsinnsikt Utnytt markedstrendene Det handler om service og opplevelser, om å skille seg ut å være tydelig 52
Takk for oppmerksomheten kaa@virke.no
Fremtidens faghandel Vekstbransjer til nå er de bransjer som enten nyter godt av konjunkturutviklingen, utnytter markedstrender eller er markedsagressive ved pris og høyt aktivitetsnivå For faghandelen er fremtiden bekymringsfull For å overleve må kjedenes forretningsmodeller tilpasses den nye markedssituasjonen med lav vekst, prispress og høy konkurranse Det er behov for konsolidering, sanering av butikker og effektivisering av driften 54
omtrentlige beregninger Aviser, bøker etc, enkeltkjøp eller abonnement Ferie-/fritidsreiser (ikke dagligreiser) Arrangementer/opplevelser/kurs Barneutstyr og leker (ikke klær), brettspill Briller, kontaktlinser og lignende Bil, båt og MC (NB! Bestilt fra et firma og betalt på nettet, ikke kjøp fra privatperson) Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Mobil og telefoni Programvare, apper og lignende (Software), ikke spill Foto og video Hus, hjem, hage, interiør, blomster Klær, sko, smykker, klokker, vesker etc 55 kr 430 098 kr 44 665 424,99 006,21 10,4 % kr 7 193 544 kr 1 162 529 569,85 207,37 16,2 % kr 592 297 kr 71 150 156,38 668,51 12,0 % kr 224 447 kr 9 033 277,81 733,40 4,0 % kr 96 009 kr 4 624 377,82 581,84 4,8 % kr 593 169 675,11 0,0 % kr 2 078 117 kr 198 614 199,09 730,97 9,6 % kr 595 693 kr 51 547 124,81 699,02 8,7 % kr 74 108 kr 3 967 817,59 676,56 5,4 % kr 523 069 kr 120 675 679,59 418,85 23,1 % kr 857 606 kr 148 209 267,72 281,84 17,3 % kr 1 635 523 kr 181 454 071,37 087,09 11,1 %
Grenseløs varehandel Nordmenns handel i utlandet ventes å øke mer enn butikkhandelen i Norge Kjøp av varer i utlandet; 9 prosent av det de legger igjen i butikkene i Norge 15% i 2022? Fysisk grensehandel;11,6 mrd. kr i 2012 - har vokst med i gjennomsnitt 4 prosent per år de tre siste årene, mot en anslått vekst i den norske butikkhandelen på 3 prosent. Netthandel fra utenlandske nettbutikker utgjorde 7,5 mrd, kr i 2012, en vekst på mer enn 10 prosent fra året før Fortsetter veksten i samme tempo i årene fremover, vil e- grensehandelen passere den fysiske grensehandelen i et tiårsperspektiv 56
Økende e-grensehandel 57
58
Gjennomsnittlig omsetningsvekst 2008-2012 59 59
Omsetningsvekst & driftsmargin 60
Omsetningsvekst og driftsmargin (2) 61
Bransjeglidning tapere og vinnere 62
Norsk ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 63
Norsk ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 64
Norsk ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 65