HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com
Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv oktober 214 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Det ble en spesiell måned, flere av destinasjonene opplevde store fall i nøkkeltallene som beleggsprosent og REBPR. oe av årsakene til dette er betydelig økt kapasitet, ved at byer som Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø har fått nye hoteller. Kapasitetsøkningen i seg selv er ikke eneste årsak. Det er en generell nedgang i etterspørselen i flere av landets destinasjoner. Dette kommer vi tilbake til senere i rapporten. Highlights i denne rapporten Så langt i år er det all time high for det samlede hotellmarkedet. Unntatt fra dette er beleggsprosenten som var noe høyere i 26,27 og 28. REVPR for hotellene i Oslo i oktober nådde nesten kr. 66, Tilsvarende tall for hotellene i Oppland var kun ca. kr. 28,. I grunnlaget har vi sett at enkelte kommuner oppnår gjennomsnittlig 46, og kr. 6, pr. tilgjengelig rom. Det er to innlandskommuner som fikk disse tall, en i Oppland og en i Hedmark. Svake oktobertall for hotellene i Vest gder Hotellene i Hedmark har oppgang i oktober. Til tross for dette fikk hotellene i Trysil 9.2 % belegg i oktober. Det er kun 5 fylker hvor hotellene har nedgang i losjiomsetningen i oktober 214 sammenlignet med oktober 213. Hotellene i Troms fikk en nedgang på 14 % i REVPR i oktober 214 kontra oktober 213. lle av de 9 destinasjonene som omtales i denne rapporten hadde nedgang i beleggsprosenten i oktober. Det var til dels stor nedgang i REVPR for flere av de største destinasjonene i oktober. Hele landet Som vanlig starter vi med en oversikt som viser status for hele landet. Hele landet oktober Hele landet hittil i år pr. 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 921 914 927 947 936 942 931 975 947 Hoteller (antall) 984 982 983 999 1 6 991 988 1 26 997 Rom (antall) 6 347 61 816 63 699 66 455 68 596 7 625 7 573 72 876 74 324 Rom (antall) 62 253 63 522 65 117 67 658 7 251 71 449 72 65 73 968 74 323 Disponible rom 1 87 649 1 857 22 1 915 618 2 386 2 78 222 2 121 72 2 187 771 2 259 159 2 34 44 Disponible rom 18 387 114 18 814 674 19 386 926 2 66 776 2 832 235 21 161 628 21 983 938 22 384 935 22 514 15 Solgte romdøgn 969 461 1 64 187 1 5 23 1 15 935 1 34 252 1 92 686 1 165 956 1 193 458 1 197 414 Solgte romdøgn 1 122 84 1 793 516 1 91 953 1 322 344 1 713 434 11 351 587 11 792 754 11 912 192 12 214 61 Losjiinntekt (1 kr) 74 793 891 324 941 579 869 242 885 86 968 436 1 45 924 1 71 259 1 8 819 Losjiinntekt (1 kr) 7 58 166 8 682 435 9 453 998 8 896 236 9 185 188 9 769 374 1 268 97 1 476 87 1 797 111 DR 764,13 837,56 896,55 855,61 856,52 886,29 897,5 897,61 92,63 DR 741,71 84,41 866,47 861,84 857,35 86,62 87,71 879,5 883,95 REVPR 49,81 479,92 491,53 434,54 426,26 456,44 478,8 474,18 469,1 REVPR 48,34 461,47 487,65 443,33 44,91 461,66 467,7 468,3 479,57 OCC 53,6 % 57,3 % 54,8 % 5,8 % 49,8 % 51,5 % 53,3 % 52,8 % 52, % OCC 55,1 % 57,4 % 56,3 % 51,4 % 51,4 % 53,6 % 53,6 % 53,2 % 54,3 % Dersom vi ser på tallene for landet under ett, oppdager vi at oktober ble en forholdsvis bra måned, til tross for at vi lengre opp advarer med store nedganger. I oktober er det en marginal oppgang for antall solgte rom og losjiomsetning. Det er også en viss oppgang i oppnådde priser. Beleggsprosenten falt med,8 % poeng, hvilket vil si en reell nedgang på 1.6 %. REVPR gikk ned med 1.1 %. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 2
Hittil i år er det oppgang i alle parameterne når vi ser på gjennomsnittsresultatet for norske hoteller. lle parameterne så langt i år unntatt beleggsprosenten, viser all time high for det norske hotellmarkedet. Det hjelper jo ikke alle hoteller, særlig hoteller fra innlandsfylkene. Senere vil vi se at enkelte fylker ikke fikk mer enn kr. 28, i REVPR. 2 5 Oktober hele landet 1 2 25 Hele landet hittil i år pr. 31.1 12 2 1 2 1 1 5 1 8 6 4 15 1 8 6 4 5 2 5 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Hele landet nøkkeltall oktober Hele landet nøkkeltall hittil i år pr. 31.1. 1, 58, % 1, 58, % 8, 6, 56, % 54, % 52, % 8, 6, 56, % 54, % 4, 5, % 4, 52, % 2, 48, % 46, % 2, 5, % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 44, % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 48, % Fylkene Omtalen av resultatene for de forskjellige fylkene starter ved at vi viser to grafer. En som gir rangert REPR i oktober 214 og en som viser rangert REVPR hittil i år. Husk på at i et av vedleggene vil du finne en rekke tabeller som viser nøkkeltall for de forskjellige fylkene i september og så langt i år. Vi begynner som sagt med grafene: Du vil se av grafene at det er ikke oppløftende å erfare at tre av innlandsfylkene har REVPR under kr. 3, i oktober. Vi ser av grafene blant de svakeste fylkene at rangeringen nederst er den samme for året så langt og for tallene i oktober. Det blir vel ikke overraskende ved årets slutt å se at Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland blir de fylkene i 214 som viser svakest nøkkeltall i gjennomsnitt for fylkenes hoteller. I statistikk grunnlaget har vi sett eksempler på at det er kommuner. Som nevnt tidligere, kjente turistkommuner fikk REVPR i oktober på kr. 46, og kr. 6,. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 3
7, 657,24 REVPR Oktober 214 6, 584,2 567,31 556,63 5, 489,94 475,8 469,49 4, 395,94 392,63 389,84 383,41 373,75 37,21 368,33 351,47 34,97 338,4 3, 294,94 273,46 2, 27,88 1, 7, REVPR hittil i år 6, 626,57 62,71 588,44 517, 5, 4, 471,1 465,21 448,1 445,1 432,12 426,55 426,1 412,77 47,35 388,1 379,5 374,64 351,53 333,1 479,25 3, 294,95 2, 1, Det er hotellene i Hordaland, Rogaland og Oslo som gjør det best innen REVPR både i oktober og så langt i år. Eventuelle nedganger i disse nøkkeltallene vil du se senere i rapporten. Vi ser at hotellene i Troms ligger på 4. plass så langt i år. Det er nok stor fare for at det blir et svakere resultat når året er omme. ye hoteller i Tromsø og andre forhold vil påvirke tallene for hele fylket. Du vil senere i rapporten få forklaringer på hva vi mener om forholdene i Tromsø. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 4
Ellers kan vi nevne følgende fra nøkkeltallene. En fullstendig oversikt over fylkenes resultater vil du, som tidligere nevnt, se i et av vedleggene: I oktober hadde både Hedmark og Møre og Romsdal en økning i antall solgte rom på 8.8 %. I samme måned gikk antall solgte rom ned med 7.3 % i Sogn og Fjordane og med hele 17.6 % i Vest gder. Så langt i år har antall solgte rom økt med 13 % i Troms. I Sogn og Fjordane har antall solgte rom falt med 1.6 % I oktober fikk hotellene i Hedmark og Hordaland en omsetningsøkning på henholdsvis 6.4 og 6.1 %. Hotellene i Vest gder fikk en nedgang i omsetningen på hele 22.1 %. I oktober økte belegget for hotellene i Hedmark fra 31.4 til 35.% det er en økning p 14 %. Oslo er det fylket som oppnår høyest beleggsprosent i oktober og så langt i år. Den ble på 69.8 % i oktober og så langt i år har hotellene i Oslo et belegg på 67.9 % Hotellene i Oppland fikk 28.5 % i gjennomsnitt i oktober. Så langt i år er belegget noe høyere, 37.9 %. Det er det svakeste fylkestall. Hotellene i ust gder og i kershus fikk størst økning i oppnådde priser i oktober. Økningen var på henholdsvis 7.2 og 6.4%. Størst nedgang i oktober hadde hotellene i Vest gder og ord Trøndelag. Prisene falt med 5.5 og 3.7%. Så langt i år er det hotellene i Telemark og Sogn og Fjordane som har størst økning i oppnådde priser. Det er kun 5 fylker som har negativ utvikling i oppnådde priser så langt i år. Rogaland er fylket som fikk høyeste priser i oktober. Oppnådd gjennomsnittlig netto pris pr. solgte rom nådde kr. 988,. Så langt i år er det hotellene i Hordaland som har oppnådd høyeste priser. De ligger på kr. 994, I den andre enden av tabellen finner vi hotellene i Oppland som oppnådde kr. 729, i oktober og kr. 778, hittil i pr. 31.1.214. Hotellene i Hedmark fikk en oppgang på hele 11.5 % i REVPR i oktober. Årets tall er riktignok ikke høyere enn kr. 245,. I oktober falt REVPR for hotellene i Sør Trøndelag og Vest gder med henholdsvis 1.7, 14, og 17.4 %. Høyeste REVPR i oktober fikk hotellene i Oslo. Den nådde kr. 657,. Lavest var det i Oppland og her var tallet kr. 27, Så langt i år er det hotellene Hordaland som har høyest REVPR. Den ligger på kr. 627,. Hotellene i Oppland fikk kr. 295, ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 5
De store byene / hotelldestinasjonene Rangering Vi begynner omtalen av de største destinasjonene med noen tabeller som viser hvordan disse gjør det i forhold til deres «konkurrenter». Tabellene viser faktiske nøkkeltall for oktober og så langt år, samt endringen i % i forhold til samme måned i 213 og endringene så langt i år. Rangeringer oktober 214 DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Stavanger 1 7,69 Bergen 7,9 % Bergen 713,61 Bærum 1,7 % Ullensaker 1,6 % Ullensaker 2,3 % Bergen 1 6,11 Oslo 69,8 % Oslo 656,9 Bergen 6,4 % Oslo 2, % Bergen 3,1 % Bærum 989,1 Trondheim 66,9 % Stavanger 67,89 Ullensaker 4, % Bergen 9, % Oslo 3,4 % Bodø 968,71 Ullensaker 61,7 % Bodø 591,13 Stavanger 1,3 % Bodø 12,4 % Bærum 4,7 % Oslo 941,61 Bodø 61, % Trondheim 556,65 Oslo 1,5 % Kristiansand 13,6 % Bodø 14,8 % Ullensaker 88,7 Tromsø 58,9 % Ullensaker 542,63 Trondheim 1,8 % Bærum 13,9 % Trondheim 15,6 % Tromsø 871,61 Stavanger 56,8 % Bærum 529,38 Bodø 2,7 % Trondheim 14,1 % Kristiansand 16,9 % Trondheim 831,62 Kristiansand 53,9 % Tromsø 513,14 Kristiansand 3,8 % Tromsø 14,4 % Tromsø 18,8 % Kristiansand 81,83 Bærum 53,5 % Kristiansand 432,4 Tromsø 5,1 % Stavanger 18,1 % Stavanger 19,1 % Her er det noen positive tall, men også mange svært negative. lle områdene så nær som Ullensaker opplevde nedgang i REVPR i oktober. lle områdene fikk nedgang i beleggsprosent, og det var kun tre av områdene/byene som fikk oppgang i oppnådde priser. Rangeringer hittil i år pr. 31.1.214 DR Beløp OCC Belegg REVPR Beløp DR Endring % OCC Endring % REVPR Endring % Stavanger 1 56,69 Bergen 74,2 % Bergen 735,7 Ullensaker 2,6 % Ullensaker 2,9 % Ullensaker 5,6 % Bergen 991,24 Oslo 67,9 % Stavanger 696,19 Kristiansand 1,4 % Oslo 1,7 % Kristiansand 1, % Oslo 887,65 Stavanger 65,9 % Oslo 62,29 Tromsø 1,2 % Trondheim 1,1 % Trondheim 1, % Bærum 879,33 Bodø 65,8 % Tromsø 576,73 Stavanger,8 % Bergen,9 % Bergen,6 % Tromsø 877,96 Tromsø 65,7 % Bodø 57,93 Trondheim,1 % Kristiansand,4 % Oslo,2 % Bodø 867,29 Trondheim 63,2 % Trondheim 514,89 Bergen,3 % Bærum 1,4 % Stavanger 2, % Kristiansand 85,48 Ullensaker 59,3 % Kristiansand 53,25 Oslo 1,5 % Bodø 2,2 % Tromsø 3,3 % Trondheim 814,78 Kristiansand 59,2 % Ullensaker 476,75 Bodø 1,5 % Stavanger 2,8 % Bærum 3,3 % Ullensaker 84,26 Bærum 52,6 % Bærum 462,17 Bærum 1,9 % Tromsø 4,4 % Bodø 3,7 % Oslo Oslo oktober Oslo hittil i år pr. 31.1 Oktober 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 52 5 51 53 57 61 62 65 68 Hoteller (antall) 52 51 51 53 57 6 62 66 67 Rom (antall) 8395 836 8952 9166 9855 155 1 936 1 929 11 748 Rom (antall) 8 41 8 326 8 71 9 197 9 796 1 334 1 87 11 266 11 57 Disponible rom 26 13 259 19 277 566 284 23 35 271 322 888 339 16 338 784 364 189 Disponible rom 2 518 228 2 499 813 2 627 71 2 757 291 2 931 569 3 9 82 3 286 938 3 48 749 3 511 214 Solgte romdøgn 22 88 29 944 215 391 212 868 222 848 226 211 243 246 241 229 254 73 Solgte romdøgn 1 871 858 1 923 56 1 953 699 1 894 96 2 16 54 2 187 112 2 218 835 2 274 12 2 382 441 Losjiinntekt (1 kr) 168 87 192 52 21 192 191 74 21 44 28 644 229 619 23 49 239 237 Losjiinntekt (1 kr) 1 47 1 1 695 722 1 869 732 1 726 926 1 814 65 1 95 235 1 966 81 2 49 83 2 114 771 DR 832,36 917, 975,86 897,62 93,93 922,34 943,98 955,48 941,61 DR 785,32 881,78 957,2 911,33 899,88 891,69 886,9 91,36 887,65 REVPR 649,24 742,77 757,27 672,32 659,87 646,18 677,31 68,34 656,9 REVPR 583,75 678,34 711,54 626,31 618,99 631,13 598,15 61,34 62,29 OCC 78, % 81, % 77,6 % 74,9 % 73, % 7,1 % 71,8 % 71,2 % 69,8 % OCC 74,3 % 76,9 % 74,3 % 68,7 % 68,8 % 7,8 % 67,5 % 66,7 % 67,9 % Selv om vi ser en nedgang i REVPR, beleggsprosent og oppnådde priser for hotellene i Oslo, ble oktober likevel en rimelig bra måned. ntall solgte rom steg med 5.5 % og omsetningen gikk opp med 3.8 % i oktober. Så langt i år er det fremgang i alle parameterne unntatt oppnådde priser. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 6
4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Oslo hittil i år pr 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 2 5 2 1 5 1 5 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, Oslo nøkkeltall hittil i år pr 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 78, % 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Ullensaker Ullensaker oktober Ullensaker hittil i år pr. 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 7 9 9 9 12 12 14 13 12 Hoteller (antall) 7 8 9 9 11 12 13 13 13 Rom (antall) 1 43 2 239 2 242 2 388 3 36 333 3 496 3 241 3 23 Rom (antall) 1 35 1 853 2 227 2 259 2 756 3 262 3 312 3 23 3 221 Disponible rom 44 33 69 428 69 52 74 28 12 486 12 293 18 376 1 471 1 13 Disponible rom 49 939 563 611 678 418 685 611 833 528 991 526 1 1 322 98 811 972 947 Solgte romdøgn 35 49 48 391 45 778 44 253 48 686 59 496 63 647 62 986 61 738 Solgte romdøgn 312 735 396 594 425 614 389 942 449 374 522 182 571 799 564 842 576 741 Losjiinntekt (1 kr) 3 515 46 256 44 979 39 911 42 313 51 323 54 5 53 289 54 334 Losjiinntekt (1 kr) 254 658 345 247 398 693 346 869 377 388 432 115 457 125 442 698 463 848 DR 861,79 955,88 982,55 91,88 869,1 862,63 856,29 846,5 88,7 DR 814,29 87,53 936,75 889,54 839,81 827,52 799,45 783,76 84,26 REVPR 688,36 666,25 647,16 539,13 412,87 51,73 52,88 53,39 542,63 REVPR 621,21 612,56 587,68 55,93 452,76 435,81 452,45 451,36 476,75 OCC 79,9 % 69,7 % 65,9 % 59,8 % 47,5 % 58,2 % 58,7 % 62,7 % 61,7 % OCC 76,3 % 7,4 % 62,7 % 56,9 % 53,9 % 52,7 % 56,6 % 57,6 % 59,3 % Hotellene ved hovedflyplassen fikk en god oktobermåned. Det ble oppgang for losjiinntektene, oppnådde priser og REVPR. Så langt i år er det fremgang for nøkkeltallene og REVPR kan vise til en oppgang på gode 5.6 %. Ullensaker hittil i år pr 31.1 Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr. 31.1 1 2 1 8 6 4 2 5 4 3 2 1 1, 8, 6, 4, 2, 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bærum og Fornebu Bærum okt Bærum hittil i år pr. 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 5 4 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 6 5 Rom (antall) 62 61 61 61 61 63 93 1 149 1 134 Rom (antall) 62 599 599 598 597 597 839 1 118 1 79 Disponible rom 18 662 18 631 18 631 18 631 18 631 18 693 27 993 35 619 35 154 Disponible rom 182 527 182 458 182 342 181 663 179 739 176 692 256 179 348 656 333 158 Solgte romdøgn 12 617 13 518 1 95 11 98 1 536 1 421 15 954 22 148 18 815 Solgte romdøgn 111 876 121 715 11 264 97 165 14 264 96 934 136 439 185 837 175 17 Losjiinntekt (1 kr) 9 38 12 172 11 38 1 457 9 674 12 58 14 13 19 781 18 61 Losjiinntekt (1 kr) 77 281 1 88 11 97 9 679 92 966 92 152 117 26 166 626 153 976 DR 743,44 9,43 1 8,4 942,24 918,19 1 27,18 885,67 893,13 989,1 DR 69,77 822,31 924,78 933,25 891,64 95,67 857,72 896,62 879,33 REVPR 52,63 653,32 592,45 561,27 519,24 672,98 54,77 555,35 529,38 REVPR 423,39 548,55 559,22 499,16 517,23 521,54 456,81 477,91 462,17 OCC 67,6 % 72,6 % 58,8 % 59,6 % 56,6 % 55,7 % 57, % 62,2 % 53,5 % OCC 61,3 % 66,7 % 6,5 % 53,5 % 58, % 54,9 % 53,3 % 53,3 % 52,6 % ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 7
Hotellene i Bærum fikk stygge tall i oktober, unntatt oppnådde priser som gikk opp med 1.7 %. Men REVPR blir ikke bra når hotellene opplever et fall i belegget fra 62.2 % til 53.5 %. Dette er en nedgang på nesten 14 %. ntall solgte rom falt med 15 % og viser at det ble solgt 17 færre rom pr. døgn i gjennomsnitt i oktober i år sammenlignet med oktober 213. Hittil i år er det nedgang i alle nøkkeltall og parametere. REVPR hittil i år er det dårligste resultat siden 26. Bærum hittil i år pr 31.1 Bærum nøkkeltall hittil i år pr. 31.1 4 18 1, 8, % 35 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 16 14 12 1 8 6 4 2 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Kristiansand Kristiansand oktober Kristiansand pr.31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 17 17 17 18 18 18 17 14 14 Hoteller (antall) 18 18 18 18 18 19 17 15 15 Rom (antall) 1 356 1 36 1 433 1 466 1 558 1 655 1 632 1 639 1 541 Rom (antall) 1 437 1 468 1 513 1 532 1 587 1 67 1 669 1 638 1 589 Disponible rom 42 36 42 126 44 423 45 446 48 298 51 35 5 592 5 89 47 771 Disponible rom 421 536 432 26 449 78 456 194 478 385 57 87 58 955 496 358 477 978 Solgte romdøgn 22 316 25 149 29 55 26 855 28 559 25 11 28 82 31 77 25 761 Solgte romdøgn 258 337 274 47 316 273 277 143 279 41 281 883 294 422 294 784 282 832 Losjiinntekt (1 kr) 15 614 18 226 22 891 2 235 21 74 19 66 22 36 26 425 2 656 Losjiinntekt (1 kr) 2 3 22 163 254 34 228 129 231 35 238 1 245 47 247 236 24 542 DR 699,68 724,72 774,65 753,49 761,23 781,8 773,98 833,41 81,83 DR 774,3 82,14 84,6 823,15 827,86 844,36 833,52 838,7 85,48 REVPR 371,44 432,66 515,3 445,25 45,12 382,15 44,9 52,9 432,4 REVPR 474,53 59,61 565,49 5,7 483,51 468,64 482,18 498,1 53,25 OCC 53,1 % 59,7 % 66,5 % 59,1 % 59,1 % 48,9 % 57, % 62,4 % 53,9 % OCC 61,3 % 63,5 % 7,3 % 6,8 % 58,4 % 55,5 % 57,8 % 59,4 % 59,2 % lt gikk nedover i oktober for hotellene i Kristiansand. Losjiinntektene falt med nesten 22 %, og REVPR gikk ned med hele 16.9 %. Så langt i år er det også nedgang i de fleste nøkkeltall. edgangen er langt ifra så ille som det var for oktober måned. Det er et par positive trekk. En liten oppgang i REVPR og oppnådde priser. Ellers er det nedganger, flere av de er marginale nedganger. Kristiansand hittil i år pr 31.1 Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr 31.1 6 3 9, 8, % 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 25 2 15 1 5 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 8
Stavanger Her er tallene for hotellene i Stavanger kommune. I vedlegget finner du tilsvarende tall og grafer for hotellene i Stavangerregionen. I regionstallene har vi satt i tallene for Sola, Stavanger og Sandnes. Stavanger okt Stavanger hittil i år pr 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 14 15 15 16 17 19 19 19 21 Hoteller (antall) 14 15 15 16 16 18 19 19 2 Rom (antall) 1 943 2 85 2 88 2 151 2 356 2 628 2 626 2 629 3 288 Rom (antall) 1 941 2 85 2 87 2 139 2 236 2 451 2 616 2 593 2 77 Disponible rom 6 233 64 624 64 591 66 544 73 36 81 468 81 46 81 499 11 928 Disponible rom 584 598 628 95 633 622 646 156 677 37 745 368 797 786 787 984 839 939 Solgte romdøgn 48 972 49 38 48 639 46 251 46 97 51 888 6 847 56 492 57 87 Solgte romdøgn 425 898 454 66 46 151 425 381 446 618 512 28 522 758 533 995 553 387 Losjiinntekt (1 kr) 41 143 46 99 53 463 48 582 48 369 57 95 68 672 61 264 61 961 Losjiinntekt (1 kr) 337 263 46 692 478 387 432 4 465 729 518 119 539 993 559 678 584 757 DR 84,13 951,35 1 99,18 1 5,4 1 29,78 1 1,35 1 128,6 1 84,47 1 7,69 DR 791,89 894,5 1 39,63 1 15,57 1 42,79 1 11,9 1 32,97 1 48,1 1 56,69 REVPR 683,6 725,88 827,72 73,7 662,26 7,83 843,57 751,71 67,89 REVPR 576,91 647,5 755, 668,57 687,89 695,12 676,86 71,27 696,19 OCC 81,3 % 76,3 % 75,3 % 69,5 % 64,3 % 63,7 % 74,7 % 69,3 % 56,8 % OCC 72,9 % 72,4 % 72,6 % 65,8 % 66, % 68,7 % 65,5 % 67,8 % 65,9 % Byen har fått mer enn 6 nye rom siden oktober 213. Flere av hotelldirektørene fikk noen tankevekkere når man rapporterte inn tallene for årets oktober. Vi skal riktig nok fremheve at antall solgte rom har gått opp med nesten 1 4 romdøgn. Dette tilsvarer en oppgang på 2.4 %. ntall disponible rom steg med 25 %, og da blir det et skikkelig utslag på beleggsprosenten, som falt fra 69.3 til 56.8 %. Det er en nedgang på 18 %. REVPR falt med 19 %. Så langt i år er det marginale endringer, oppgang for de fleste områder og en viss nedgang for REVPR og beleggsprosent. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Stavanger hittil i år pr 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 7 6 5 4 3 2 1 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, Stavanger nøkkeltall hittil i år pr. 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bergen Bergen oktober Bergen pr. 31.1. Oktober 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 3 31 3 3 3 33 32 33 34 Hoteller (antall) 29 31 3 3 3 32 32 32 34 Rom (antall) 3 618 3 832 3 851 3 895 3 884 3 975 4 19 4 58 4 569 Rom (antall) 3 552 3 786 3 85 3 871 3 887 3 918 3 974 4 15 4 381 Disponible rom 112 14 118 627 119 222 12 554 12 245 123 221 124 585 125 794 141 635 Disponible rom 1 71 941 1 142 577 1 167 982 1 171 276 1 174 88 1 19 991 1 211 74 1 216 72 1 326 833 Solgte romdøgn 79 548 88 733 89 581 81 189 85 451 88 617 97 116 98 14 1 458 Solgte romdøgn 792 398 851 152 858 944 823 252 85 167 863 47 91 52 893 944 983 934 Losjiinntekt (1 kr) 57 355 75 619 82 937 69 723 74 469 83 472 92 69 92 64 11 72 Losjiinntekt (1 kr) 594 143 71 61 785 495 742 855 77 53 794 43 862 564 888 722 975 316 DR 721,1 852,21 925,83 858,77 871,48 941,94 948,3 945,17 1 6,11 DR 749,8 823,66 914,49 92,34 95,77 92,49 957,29 994,16 991,24 REVPR 512,3 637,34 695,65 578,35 619,31 677,42 739,1 736,44 713,61 REVPR 554,27 613,58 672,52 634,23 655,47 667,3 711,86 73,81 735,7 OCC 71, % 74,8 % 75,1 % 67,3 % 71,1 % 71,9 % 78, % 77,9 % 7,9 % OCC 73,9 % 74,5 % 73,5 % 7,3 % 72,4 % 72,5 % 74,4 % 73,5 % 74,2 % Bergen har også fått nye hoteller og kapasiteten har gått opp med ca. 4 rom. Da ble det også noen «tilbakeslag» i oktober for hotellene i Bergen. lle parameterne, unntatt REVPR og oppnådde priser er riktignok i pluss. Beleggsprosenten falt fra 77.9 til 7.9 %. Da ble det en nedgang i REVPR på 3.1 %. Så langt i år er det meget positive tall for solgte romdøgn og losjiomsetningen det gir henholdsvis 1.1 % og 9.7 % i oppgang. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 9
1 4 Bergen hittil i år pr. 31.1 1 2 1 2, Bergen nøkkeltall hittil år pr 31.1 75, % 1 2 1 8 6 4 2 1 8 6 4 2 1, 8, 6, 4, 2, 74, % 73, % 72, % 71, % 7, % 69, % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 68, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Trondheim Trondheim oktober Trondheim pr. 31.1 Oktober 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 21 22 21 22 24 25 26 Hoteller (antall) 2 22 22 22 24 25 26 Rom (antall) 2 319 2 533 2 485 2 665 3 24 3 21 3 656 Rom (antall) 2 184 2 534 2 56 2 59 2 992 3 211 3 543 Disponible rom 71 889 78 523 77 35 82 615 99 324 99 231 113 345 Disponible rom 659 98 757 767 749 483 786 93 912 848 974 738 1 1 394 Solgte romdøgn 53 557 57 754 57 568 64 5 7 155 77 37 75 869 Solgte romdøgn 457 68 479 972 49 896 531 898 59 352 69 124 632 82 Losjiinntekt (1 kr) 46 266 48 841 47 276 55 41 59 81 65 444 63 94 Losjiinntekt (1 kr) 398 763 393 846 397 458 441 468 483 27 496 817 515 69 DR 863,86 845,67 821,22 864,96 852,41 846,55 831,62 DR 872,44 82,56 89,66 829,99 818,2 815,63 814,78 REVPR 643,58 622, 613,7 67,59 62,8 659,51 556,65 REVPR 64,27 519,75 53,31 561, 529,14 59,69 514,89 OCC 74,5 % 73,6 % 74,7 % 77,5 % 7,6 % 77,9 % 66,9 % OCC 69,3 % 63,3 % 65,5 % 67,6 % 64,7 % 62,5 % 63,2 % Trondheim har fått 14 % flere hotellrom siden oktober 213. ntall solgte rom falt med nesten 2 rom døgn, og det blir stygge tall når vi ser på beleggsprosenten. Den falt fra nesten 78 % til nesten 67 %. Det betyr 14 % nedgang. Det er nedgang i losjiinntektene og det er nedgang i oppnådde priser. REVPR falt da med mer enn kr. 1,. edgangen i % er på 14.8 %. Så langt i år er det stort sett positive tall for hotellene i Trondheim. Prisene er riktignok ned små,1%, men de andre nøkkeltallene viser oppgang. Vi tror ikke at denne trenden fortsetter ut året. Et par måneder til med økt kapasitet gjør nok sitt til at de fleste nøkkeltall ved årsslutt blir svakere enn 213. Trondheim hittil i år pr. 31.1 Trondheim nøkkeltall hittil i år pr. 31.1 1 2 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 6 5 4 3 2 1 1, 8, 6, 4, 2,, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Så langt i år ligger REVPR i Trondheim hele 9 kroner under hva man fikk i 28. Oppnådde priser har falt fra kr. 872, i 28 til kr. 814, i 214. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 1
Bodø Bodø oktober Bodø pr. 31.1. Oktober 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 9 9 9 9 1 11 12 11 Hoteller (antall) 8 9 9 9 9 1 11 11 Rom (antall) 713 714 714 75 73 763 771 979 Rom (antall) 694 78 697 695 79 735 748 797 Disponible rom 22 14 22 13 22 12 21 85 22 63 23 648 23 98 3 636 Disponible rom 21 976 215 18 212 32 211 334 215 46 223 251 227 513 252 27 Solgte romdøgn 17 462 15 867 14 4 14 749 16 9 19 6 16 664 18 695 Solgte romdøgn 149 445 142 721 136 345 135 651 146 616 153 96 153 93 166 26 Losjiinntekt (1 kr) 12 659 12 977 11 64 12 2 13 954 17 382 16 593 18 11 Losjiinntekt (1 kr) 16 26 19 321 19 995 19 531 12 237 13 169 134 83 143 993 DR 724,95 817,86 88,33 814,97 867,25 911,96 995,74 968,71 DR 79,47 765,98 86,74 87,45 82,8 845,77 88,71 867,29 REVPR 572,71 586,41 526,23 55,11 616,61 735,4 694,3 591,13 REVPR 52,55 58,4 518,77 518,28 558,5 583,6 592,63 57,93 OCC 79, % 71,7 % 65,1 % 67,5 % 71,1 % 8,6 % 69,7 % 61, % OCC 7,8 % 66,3 % 64,3 % 64,2 % 68, % 68,9 % 67,3 % 65,8 % Hotellene i Bodø merket også at det har kommet ny kapasitetsøkning. I oktober fikk byens hoteller 12.2 % flere solgte romdøgn, men når kapasiteten øker med 28 % blir det nedgang i beleggsprosenten. Den falt med 8.7 % poeng, noe som tilsvarer en nedgang på 12.4 %. Prisene falt noe, og REVPR gikk ned med 14,8 %. Så langt i år er det også nedgang i nøkkeltallene, men ikke så stor som det ble i oktober 214 kontra oktober 213. Bodø hittil i år pr 31.1 Bodø nøkkeltall hittill i år pr. 31.1 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 16 14 12 1 8 6 4 2 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 213 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % ø Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Tromsø Tromsø oktober Tromsø hittil i år pr. 31.1 Oktober 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 15 15 15 18 18 18 18 19 Hoteller (antall) 15 15 15 17 18 18 18 19 Rom (antall) 1 31 1 359 1 346 1 637 1 646 1 665 1 649 2 14 Rom (antall) 1 261 1 345 1 346 1 521 1 661 1 65 1 649 1 973 Disponible rom 4 591 42 129 41 726 5 747 51 26 51 615 51 119 65 224 Disponible rom 378 81 46 176 44 131 457 28 55 112 55 963 497 77 6 144 Solgte romdøgn 32 26 28 854 3 186 3 239 33 239 36 237 35 178 38 399 Solgte romdøgn 277 792 283 47 268 222 285 145 338 76 351 449 341 994 394 231 Losjiinntekt (1 kr) 24 98 22 57 24 212 24 657 27 482 32 678 32 311 33 469 Losjiinntekt (1 kr) 214 38 227 199 211 424 236 513 28 855 31 467 296 739 346 121 DR 779,99 782,21 82,9 815,4 826,8 91,79 918,5 871,61 DR 771,73 81,49 788,24 829,45 829,2 857,78 867,67 877,96 REVPR 615,41 535,74 58,26 485,88 538,59 633,11 632,7 513,14 REVPR 565,93 559,36 523,16 517,22 556,3 595,83 596,21 576,73 OCC 78,9 % 68,5 % 72,3 % 59,6 % 65,1 % 7,2 % 68,8 % 58,9 % OCC 73,3 % 69,8 % 66,4 % 62,4 % 67,1 % 69,5 % 68,7 % 65,7 % I Tromsø er kapsitetsøkningen nesten 28 %. ntall solgte rom økte med 9,2 % i oktober. Det ble et markert fall i prisene som falt fra 918,5 til kr. 871,61. Dette er 5,1 %. å kan det legges til at siden oktober 213 har byen fått to nye lavprishoteller. Det er Smarthotel og Comfort Xpress. Disse hotellers prisnivå trekker ned gjennomsnittet for byen. REVPR i oktober 214 er ned med 18,8 % i forhold til oktober 213. Dette er en betydelig nedgang. Så langt i år er tallene noe bedre, men beleggsprosenten har falt med 4.4 % og REVPR er ned med 3.8 %. ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 11
7 6 5 4 3 2 1 Tromsø hittil i år pr. 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 4 35 3 25 2 15 1 5 1, 8, 6, 4, 2, Tromsø nøkkeltall hittil i år pr. 31.1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Om HC HC er det ledende konsulentselskap i orden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i HC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører HC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av HC. HC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal CH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.no og egne databaser ordic Hotel Consulting 7. desember 214 Olaf Vangstein partner HC kontorer Danmark Kildehøjvej 27 346 Birkerød +45 45 82 11 7 Skoleveien 2 14 Ski +47 98 83 686 Sverige Park Venue Engelbrektsgatan 9 11 SE 111432 Stockholm www.nordichotelconsulting.com ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 12