www.pwc.no SMB Utvikling forprosjekt- Bedriftsanalyse Samlokalisering av Monicas Stoppested Enk og Numedal Blomster AS.
Innledning Bedriftsanalysen er utarbeidet i et samarbeid mellom virksomheten og. Virksomheten er ansvarlig for innhold, vurderinger og konklusjoner, mens har bidratt med metodikk og struktur. Bedriftsanalysen inneholder: a) En orientering om virksomheten, inkludert visjon og mål b) En analyse av virksomhetens forretningsmodell, basert på ei vurdering av bransjen (ekstern analyse) og ei evaluering av virksomhetens styrker og svakheter (intern analyse) c) Formulering av mål og tiltak basert på analysen 2
Innhold 1. Orientering om virksomheten Bakgrunn Visjon Forretningsområde Historikk Organisasjon og eierskap Styret, ledelsen og nøkkelpersoner Regnskap siste år 3. Oppsummering Vår forretningsmodell Målsettinger og strategiske tiltak (hovedaktiviteter i hovedprosjektet) 2. Strategisk analyse Analysemodell Analyse av forretningsmodell Strategisk posisjon 3
Bedriftsanalyse Orientering om virksomheten 4
1. Orientering om virksomheten Bakgrunn Felles ønske om å etablere kombinert butikk og verksted. Fordelene er: Dele kostnadene ved lokalene Dele på bemanning Produkter som utfyller hverandre Monicas Stoppested ENK Tjenester: Reparasjon og istandsetting av gamle og nye møbler, samt oppbygging av nye møbler basert på ny eller gammel ramme. Selskapet arbeider bare med den bløte delen av møblene. Kunder: Privatpersoner, bedrifter og offentlige Eier er ansatt i 50% stilling utenfor virksomheten. Eier vurderer å satse fult på egen virksomhet når det kan gjøres sammen med andre. Ønsker å satse mer på hyttemarkedet og tilby interiørdesign og levering av renoverte møbler til hyttefolket. I tillegg vurderes det å kjøpe opp møbler som renoveres og selges i butikken og på nett. Bor i Veggli Numedal Blomster AS Tjenester: Butikk i Lampeland (Flesberg kommune) som går med overskudd. Kunder: Leverer blomster i store deler av Numedalen via buss siden det ikke finnes andre blomsterbutikker mellom Kongsberg og Geilo. Ønsker å etablere butikk i samme lokale som Monicas Stoppested. Tanken er å gi et bedre tilbud til kundene i Rollag kommune samt å øke sortimentet knyttet til interiør. Skal være tilpasset produktene til Monica. Ønsker også å fokusere på egenproduserte dekorasjoner tilpasset hyttemarkedet. Vil på sikt bosette seg i kommunen. 5
1. Orientering om virksomheten Visjon Retro møbler, interiør og blomster - produktene skal utfyller hverandre - spennende butikk tilpasset hyttemarkedet - ikke nettbutikk kunden må besøke butikken Monicas Stoppested ENK Målsetning om å skape egen arbeidsplass En butikk som kan levere et bredere produktspekter Lettere tilgjengelig for kundene Numedal Blomster AS Målsetning om å skape egen arbeidsplass lokalt + en ansatt. Skal utfylle butikken i Lampeland. Mål om å nå lokale kunder og betjene de bedre 6
Forretningsområde og kunder MONICAS STOPPESTED Reparasjon og møbler Kundetyper - Privatmarkedet (90%) - Noen bedrifter (10%) - Kongsberg området (90%) - Numedalen (10%) - Eksklusivt Aktivitet: Vil ha noe produksjon i lokalene Økonomi - 2015 dagens virksomhet - Omsetning: Nokt 460 - Driftsresultat: Nokt 15-2020 avd. Veggli: - Omsetning: Nokt 1500 - Driftsresultat: Nokt 150 NUMEDAL BLOMSTER Forretningsområde Kundetyper - Bedrifter og offentlige - Privatmarkedet - Interiør (20%) - Blomster (80%) Aktivitet: - Avd. Veggli 80% interiør og 20% resten blomster. - Blomsterbinderi vil skje i avd. Lampeland. Økonomi - 2015 dagens virksomhet - Omsetning: Nokt 2000 - Driftsresultat: Lite pluss - 2020 avd Veggli: - Omsetning: Nokt 1500 - Driftsresultat: Nokt 150 7
1. Orientering om virksomheten Historisk Monicas Stoppested Etablering (år) 2012 2000: Etablerte selskapet i Veggli 2003: Flyttet bedriften til Kongsberg 2012: Avdeling Veggli ble åpnet i forbindelse med at Monica flyttet tilbake Numedal Blomster Etablering (år) 2012 2007: Ansatt i Numedal Blomster (Lampeland) 2010: Kjøpte selskapet 2013: Omdannet til AS 8
1. Orientering om virksomheten Organisasjon og eierskap MONICAS STOPPESTED ENK Eierskap: - Monica Holtan Kongsjorden Tall ansatte: - 2 ansatte (80% + 20%) - 1 årsverk NUMEDAL BLOMSTER Eierskap: - 100% Line Foyn Tall ansatte: - 9 ansatte (80%, 100%, 20% + helgehjelp) - 2 3 årsverk 9
1. Orientering om virksomheten Nøkkelpersoner og kompetanse Styret, ledelse og andre Navn Rolle Erfaring / kompetanse Monica Holtan Kongsjorden Line Foyn Eier Utdannet møbeltapetserer Erfaring 22 år Drevet selvstendig butikk 16 år Eier Utdannet blomsterdekoratør Fagbrev 2005 Drevet selvstendig butikk i 6 år 10
Bedriftsanalyse Monicas Stoppested avd. Rollag 11
2. Analysemodell Visjon Strategisk posisjon i dag Analyse *Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010) Avgjørelse Avgjørelse Planer Risikovurdering Hovedstrategi Vurdering av om strategien er i tråd med analysen Handlingsplan 12
3. Oppsummering Virksomheten sin forretningsmodell 8 Nøkkelpartnere 7 Kjerneaktiviteter 2 Kundeløfte 4 Kunderelasjoner 1 Kundesegmentet Numedal Blomster Numedal Hytteservice Marianne Seltveit - grafisk design og interiørkonsulent. Møbelsnekker har flere en kan benytte Møbeltapetsering Markedsføring Innkjøp av møbler som skal selges videre Butikk 6 Nøkkelressurser Kompetanse Rennommé Vi leverer høy kvalitet og unike møbler Tett oppfølging av kundene. En til en (personlig) Aldri klager En del kunder kommer tilbake med jevnlige mellomrom 3 Kanaler Leverer i butikken Annonse på gule sider Facebook Nettside - Privatmarkedet (90%) - Noen bedrifter (10%) - Numedal - Eksklusivt Instagram? Redaksjonell omtale? Lønn Markedsføring lavt Lokale Ansatt 9 Kostnadsstruktur I dag - faktura 5 Inntektsstrømmer I ny butikk skal det betales ved levering *Rammeverket for forretningsmodellen er utviklet av Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010) 13
2. Analyse Strategisk posisjon Oppsummering av analyse Styrker 1. Kvalitet og kreativ 2. Rennommé 3. Dyktige ansatte 1. 2. 3. Svakheter 1. To personer sårbare 2. Eier ikke 100% involvert i driften (50% på skole) 3. Oppfølging Styrker og sette ting i system 4. Gode kalkyler på hva det koster SWOT Muligheter 1. Tradisjonsfag med få konkurrenter i området (1 time reisetid) 2. Kjøp, restaurering og salg av møbler 3. Andre produkt som gardiner, tapet, mv 4. Samarbeid med nøkkelpartnere som kan selge produktene f.eks. møbelsnekker Trusler 1. Ikke godt nok kjent i markedet 2. Kunden velger å gjøre det selv eller kjøpe nytt 14
3. Oppsummering Målsetting og strategiske tiltak Det en brenner for I 2020 skal virksomheten i avd. Rollag ha - en omsetning på MNOK 1,5 (2015: 0) - ett resultat før skatt på MNOK 0,15 (2015: 0) - antall ansatte skal være 1 (2015: 0) Det en kan bli svært god til Det en kan tjene penger på For å nå målsettingen som er satt skal virksomheten jobbe med følgende hovedaktiviteter: 1. Plan for drift på to lokasjoner. Denne må mellom annet dekke: Organisering og fordeling av ansvar til ansatte Tilstedeværelse av eier Kunde - / markedskontakt Åpningstider 2. Plan for markedsarbeid i avdeling Rollag. 3. Vurdere prising av tjenester og i den forbindelse utarbeide enkle kostnadskalkyler. 4. Finne flere samarbeidspartnere som aktivt bidrar til salg gjennom deres virksomhet. 15
Bedriftsanalyse Numedal Blomster avd. Rollag 16
2. Analysemodell Visjon Strategisk posisjon i dag Analyse *Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010) Avgjørelse Avgjørelse Planer Risikovurdering Hovedstrategi Vurdering av om strategien er i tråd med analysen Handlingsplan 17
3. Oppsummering Virksomheten sin forretningsmodell 8 Nøkkelpartnere 7 Kjerneaktiviteter 2 Kundeløfte 4 Kunderelasjoner 1 Kundesegmentet Avd Lampeland blomsterbinderi Monicas Stoppested Interflora Begravelsesbyrå - Kongsberg - Midtfylket Numedal Hytteservice Andre som selger produktene sine som en del av sin pakke - Fotograf - Lampeland Hotell - Storaas Gjestegård Butikk - salg av blomster og interiørartikler Markedsføring 6 Nøkkelressurser Kompetanse Rennommé Fagkunnskap Tett relasjon Overvekt av faste kunder 3 Kanaler Facebook Internett Laagendalsposten fast annonse Menighetsblad 60% interiør 40% blomster Privat og bedrift Lønn Markedsføring lavt Lokale Ansatt 9 Kostnadsstruktur Faktura Betaling ved henting 5 Inntektsstrømmer «Måneds abonnement» *Rammeverket for forretningsmodellen er utviklet av Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010) 18
2. Analyse Strategisk posisjon Oppsummering av analyse Styrker 1. Kreativ og kvalitetsbevisst 2. God på sosiale medier 3. Etablert i markedet 1. 2. 3. Svakheter 1. Oppfølging og sette ting i system 2. Mange prosjekt som pågår samtidig 3. Sårbar med få nøkkelpersoner Styrker SWOT Muligheter 1. Aktøren som har solgt blomster slutter med dette på (butikken i Veggli) 2. Samarbeid med andre som selger produktet 3. Nytt kjøpesenter med Coop som trekker kunder Trusler 1. Interiør - netthandel 2. Lykkes ikke med samarbeidet mellom avdeling Lampeland og Veggli 19
3. Oppsummering Målsetting og strategiske tiltak Det en brenner for I 2020 skal virksomheten i avd. Rollag ha - en omsetning på MNOK 1,5 (2015: 0) - ett resultat før skatt på MNOK 0,15 (2015: 0) - antall ansatte skal være 2 (2015: 0) Det en kan bli svært god til Det en kan tjene penger på For å nå målsettingen som er satt skal virksomheten jobbe med følgende hovedaktiviteter: 1. Plan for drift på to lokasjoner. Denne må mellom annet dekke: Organisering og fordeling av ansvar til ansatte Tilstedeværelse av eier Kunde - / markedskontakt Åpningstider 2. Markedsføring via sosiale medier 3. Vurdere nettbutikk som en har i dag. Er denne lønnsom og skal en eventuelt videreutvikle denne? 20
Bedriftsanalyse Felles 21
3. Oppsummering Målsetting og strategiske tiltak I 2020 skal virksomheten ha - en omsetning på MNOK 3 (2015: MNOK 0) - ett resultat før skatt på MNOK 0,3 (2015: 0) - antall ansatte skal være 3 (2015: 0) For å nå målsettingen som er satt skal virksomheten jobbe med følgende hovedaktiviteter: Det en kan bli svært god til Det en brenner for Det en kan tjene penger på 1. Finne lokaler for butikken 2. Rammer for samarbeid Fordeling av leiekostnad og butikkansatt Fordeling av areal Hvem inngår kontraktene? Åpningstider Kassasystem 3. Definere produktspekter og hvem har hva? 4. Plan for markedsføring 5. Rutiner for drift, herunder kompetanseoverføring og servicegrad 6. Skisse for å vurdere samarbeidsform på lang sikt 7. Klargjøre lokalene 22
Den som intet våger intet vinner 2013 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.